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Accueil Sujets d'actualités Financement

Financement

mars 2017

03/03/2017

Orange boucle une double émission obligataire

L’opérateur télécom a procédé hier à une émission obligataire multitranches. Orange a levé 750 millions d’euros à échéance septembre 2023, à un spread de 50 points de base au-dessus des swaps, et 500 millions d’euros à échéance septembre 2027, à un spread de 78 points de base. Les rendements offerts ont été nettement resserrés par rapport aux indications initiales de prix. Barclays et la Société Générale ont été les coordinateurs globaux de la transaction.
03/03/2017

UBS va filialiser son refinancement pour compte propre

UBS va créer une nouvelle structure pour émettre des instruments de capital Tier 1, afin de payer moins d’impôts en Suisse, a annoncé la banque suisse dans un communiqué. Baptisée UBS Group Funding (Switzerland) AG, l’entité émettra des instrument hybrides de type additional Tier 1 (AT1) et TLAC (total loss-absorbing capacity). Pour les titres TLAC actuels et futurs, elle se substituera à une autre entité émettrice du groupe, basée à Jersey. Les nouvelles émissions seront garanties par le groupe UBS.
03/03/2017

La BEI prête 200 millions d’euros à Iliad pour la fibre optique

La Banque européenne d’investissement (BEI) a débloqué un financement de 200 millions d’euros au profit d’Iliad pour le déploiement des réseaux de fibre optique (FTTH) en France. «Ce nouveau prêt porte à 550 millions d’euros le total des investissements réalisés par la BEI depuis 2009, en appui à la stratégie de développement et d’innovation du groupe en France », indique Iliad. Le financement bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (Plan Juncker).
02/03/2017

La BEI apporte 200 millions d’euros à Iliad pour la fibre optique

La Banque européenne d’investissement (BEI) a débloqué un financement de 200 millions d’euros au profit d’Iliad pour le déploiement des réseaux de fibre optique (FTTH) en France. «Ce nouveau prêt porte à 550 millions d’euros le total des investissements réalisés par la BEI depuis 2009, en appui à la stratégie de développement et d’innovation du groupe en France », indique Iliad. Le financement bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (Plan Juncker).
Markit 3
02/03/2017

Orange boucle une double émission obligataire

L’opérateur télécom a procédé jeudi à une émission obligataire multitranches. Orange a levé 750 millions d’euros à échéance septembre 2023, à un spread de 50 points de base au-dessus des swaps, et 500 millions d’euros à échéance septembre 2027, à un spread de 78 points de base. Les rendements offerts ont été nettement resserrées par rapport aux indications initiales de prix. Barclays et la Société Générale ont été les coordinateurs globaux de la transaction.
02/03/2017

UBS va filialiser son activité de refinancement pour compte propre

UBS va créer une nouvelle structure pour émettre des instruments de capital Tier 1 afin de payer moins d’impôts en Suisse, a annoncé la banque zurichoise dans un communiqué. Baptisée UBS Group Funding (Switzerland) AG, l’entité émettra des instrument hybrides de type additional Tier 1 (AT1) et TLAC (total loss-absorbing capacity). Pour les titres TLAC actuels et futurs, elle se substituera à une autre entité émettrice du groupe, basée à Jersey. Les nouvelles émissions seront garanties par le groupe UBS.
01/03/2017

Seadrill n’exclut pas de se déclarer en faillite

Le groupe parapétrolier Seadrill, endetté à hauteur de 14 milliards de dollars (13,21 milliards d’euros), a déclaré hier qu’il serait difficile de parvenir à un «accord totalement consensuel» avec ses créanciers avant la date butoir du 30 avril. Seadrill discute avec plus de 40 banques et des détenteurs d’obligations. Faute d’accord, le groupe norvégien prépare «différents plans d’urgence, dont un recours au processus du Chapitre 11» sur les faillites. L’entreprise a souffert de la baisse des cours de l’or noir et des coupes budgétaires des compagnies pétrolières.

février 2017

28/02/2017

Seadrill envisage de se déclarer en faillite

Le groupe parapétrolier Seadrill, endetté à hauteur de 14 milliards de dollars (13,21 milliards d’euros), a déclaré mardi qu’il serait difficile de parvenir à un «accord totalement consensuel» avec ses créanciers avant la date limite du 30 avril. Seadrill discute depuis des mois avec plus de 40 banques et des détenteurs d’obligations. S’il ne peut parvenir à un accord, le groupe norvégien prépare «également différents plans d’urgence, dont un recours éventuel au processus du Chapitre 11» sur les faillites.
24/02/2017

Banco BPM ne veut pas d’une nouvelle aide aux banques de Vénétie

Banco BPM, l’une des banques participant au financement d’Atlante, s’oppose à ce que le fonds de sauvetage des banques italiennes injecte encore des liquidités dans Popolare di Vicenza et Veneto Banca, a déclaré hier son administrateur délégué, Giuseppe Castagna. Atlante, créé en 2016, a déjà injecté 3,5 milliards d’euros dans les deux établissements après l'échec de leur augmentation de capital l’an dernier et en est l’unique actionnaire. Le fonds se demande s’il va utiliser les 1,7 milliard d’euros qui lui restent pour participer à une nouvelle tentative d’augmentation de capital des deux banques.
24/02/2017

Les instances européennes coopèrent bien sur Monte dei Paschi

La Commission européenne (CE) coopère «pleinement» avec le gouvernement italien et la Banque centrale européenne (BCE) sur le plan de sauvetage de Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), ont déclaré hier des porte-parole des deux institutions en réaction à des articles de presse évoquant un blocage. Bruxelles attend que la BCE achève son évaluation des besoins de fonds propres de MPS avant de rendre sa décision.
24/02/2017

Levi Strauss émet des obligations sur le marché européen

Le fabricant de jeans a placé hier 475 millions d’euros d’obligations à 10 ans, rachetables par anticipation au bout de 5 ans. La taille du placement a été accrue de 25 millions grâce à une forte demande. Le rendement est de 3,375%, inférieur à la fourchette proposée de 3,5% à 3,625%. Le produit de l'émission permettra de financer une offre d’achat sur des obligations seniors d'échéance 2022 qui portent un coupon de 6,875%. Noté Ba2/BB+, Levi Strauss a été assisté par BoA Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan, Deutsche Bank, SunTrust, Scotia et Wells Fargo.
24/02/2017

L’augmentation de capital d’UniCredit est souscrite à 99,8%

La première banque italienne a annoncé hier soir que son augmentation de capital record de 13 milliards d’euros a été souscrite à hauteur de 99,8%. L’exercice des droits d’option était ouvert entre le 6 février et hier en Italie et Allemagne. Les droits non exercés seront offerts à Milan à partir de lundi, le dernier jour pour la souscription étant fixé au 6 mars. Selon Bloomberg qui cite une source proche, les deux premiers actionnaires d’UniCredit, le fonds californien Capital Research & Management et le fonds d’Abu Dhabi Aabar Investments, ont exercé tous leurs droits afin de maintenir le niveau de leur participation.
23/02/2017

La CE et la BCE coopèrent «pleinement» sur Monte dei Paschi

La Commission européenne (CE) coopère avec le gouvernement italien et la Banque centrale européenne (BCE) sur le plan de sauvetage de Banca Monte dei Paschi di Siena, ont déclaré jeudi des porte-parole des deux institutions en réaction à des articles de presse évoquant un blocage des discussions. Bruxelles attend pour l’instant de la BCE qu’elle achève son évaluation des besoins de fonds propres de Monte dei Paschi avant de rendre sa décision sur le plan de sauvetage de la banque.
23/02/2017

Banco BPM se prononce contre une nouvelle aide aux banques de Vénétie

Banco BPM, l’une des banques participant au financement d’Atlante, s’oppose à ce que le fonds de sauvetage des banques italiennes injecte encore des liquidités dans les banques en difficulté Popolare di Vicenza et Veneto Banca, a déclaré jeudi son administrateur délégué, Giuseppe Castagna. Atlante, créé en 2016 et financé par des banques et des compagnies d’assurance, a déjà injecté 3,5 milliards d’euros dans les deux établissements régionaux après l'échec de leur augmentation de capital l’an dernier et en est l’unique actionnaire.
23/02/2017

Levi Strauss se finance sur le marché européen

Le fabricant de jeans a placé jeudi 475 millions d’euros d’obligations à 10 ans, rachetables par anticipation au bout de 5 ans. La taille du placement a été accrue de 25 millions d’euros grâce à une forte demande. Les titres ont été vendus à un rendement de 3,375%, inférieur à la fourchette proposée de 3,5% à 3,625%. Le produit de l'émission permettra à Levi Strauss de financer une offre d’achat sur des obligations seniors d'échéance 2022 qui portent un coupon de 6,875%. Noté Ba2/BB+, la société a été assistée dans cette transaction par BoA Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan, Deutsche Bank, SunTrust, Scotia et Wells Fargo.
23/02/2017

Neopost se refinance avec un Schuldschein

Neopost a levé l’équivalent de 215 millions d’euros in fine (86,5 millions en dollars et 135 millions en euros) via un placement privé de droit allemand Schuldschein. Cette opération, «largement sursouscrite, permet le remboursement de lignes existantes et l’allongement de la maturité de la dette», indique le groupe français de solutions de traitement du courrier. Le Schuldschein est à taux variables aux deux tiers. Il est divisé en trois tranches: 3 ans avec une marge de crédit de 1,10%, 5 ans avec une marge de 1,40% et 6 ans à 1,55%.
23/02/2017

L’accord avec Bruxelles prendra quelques semaines sur Monte Paschi

Le gouvernement italien compte sceller un accord avec la Commission européenne sur un renflouement public de Banca Monte dei Paschi di Siena dans quelques semaines, a déclaré hier en marge d’une conférence Fabrizio Pagani, un haut fonctionnaire du Trésor. Monte dei Paschi a sollicité l’intervention de l’Etat en 2016, n’ayant pu procéder à une augmentation de capital de 5 milliards d’euros. Démentant des informations publiées dans la presse du week-end, Fabrizio Pagani a précisé que la Commission n’avait pas demandé une modification des conditions du renflouement public telles qu’elles figurent dans le décret de Rome.

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