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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

juin 2016

mai 2016

31/05/2016

La finance solidaire a enregistré une collecte record en 2015

Selon le 14e baromètre de la finance solidaire Finansol-La Croix, les Français ont déposé l’an dernier 1,62 milliard d’euros sur des produits d’épargne solidaire, soit «la plus forte collecte jamais enregistrée». En progression de 23,7% sur un an, les encours atteignent eux aussi un record de 8,46 milliards d’euros. Ces placements ont permis de générer l’an dernier 290 millions d’euros de financements solidaires, soit une hausse de 20,8% sur un an. Ces fonds ont notamment permis la «création ou la consolidation de 31.000 emplois», le relogement de 4.500 personnes et l’approvisionnement en électricité renouvelable de 50.000 foyers.
Sapin
30/05/2016

Le Comité de Place de Paris 2020 se fixe de nouvelles ambitions

Constitué il y a deux ans, le Comité de Place de Paris 2020 a dévoilé ce matin en présence du ministre des Finances et des comptes publics, Michel Sapin, quatre nouveaux axes stratégiques. Il souhaite ainsi faire de Paris la Place de référence de la zone euro pour les financements de marché des entreprises et pour la «finance intelligente» (smart finance), qui désigne la «finance verte», les investissements socialement responsables ou les financements de projets d’infrastructures. Le Comité souhaite par ailleurs accompagner le développement des «fintechs». Enfin, Michel Sapin a insisté sur la nécessité de fournir aux entreprises et aux intermédiaires financiers les infrastructures de marché et fonctions supports les plus performantes possibles. A ce sujet, le ministre des Finances, Paris Europlace et le gouverneur de la Banque de France, ont de nouveau fait part de leur inquiétude sur les conséquences que pourrait avoir sur Euronext la fusion entre le London Stock Exchange et Deutsche Börse.
30/05/2016

La finance solidaire a enregistré une collecte record en 2015

Selon le 14ème baromètre de la finance solidaire Finansol-La Croix, les Français ont déposé l’an dernier 1,62 milliard d’euros sur des produits d’épargne solidaire, soit « la plus forte collecte jamais enregistrée ». En progression de 23,7% sur un an, les encours atteignent eux aussi un record de 8,46 milliards d’euros. Ces placements ont permis de générer l’an dernier 290 millions d’euros de financements solidaires, soit une hausse de 20,8% sur un an. Ces fonds ont notamment permis la « création ou la consolidation de 31.000 emplois », le relogement de 4.500 personnes et l’approvisionnement en électricité renouvelable de 50.000 foyers.
30/05/2016

L’appel au marché de Veneto Banca se précise

L’augmentation de capital de Veneto Banca se fera au prix de 0,10 euro par action, a déclaré vendredi à Reuters une source directement informée des préparatifs de cette opération risquée d’un milliard d’euros. Le conseil d’administration de Veneto Banca se réunira aujourd’hui pour fixer les conditions de cette levée de fonds, destinée à répondre aux critères de solvabilité de la Banque centrale européenne (BCE). Le mois dernier, une opération similaire tentée par une autre banque régionale, Banca Popolare di Vicenza, a échoué et a contraint le fonds de sauvetage des banques, Atlante, à se porter acquéreur de la quasi-intégralité du capital de l'établissement. Pour éviter une répétition de cet échec, Veneto Banca doit lever au moins 250 millions d’euros auprès des investisseurs dans le cadre de cette émission de titres pour pouvoir s’introduire en Bourse, conformément aux règles italiennes en vigueur sur le seuil minimum de capital flottant.
30/05/2016

Banca Carige dément tout projet d'augmentation de capital

Banca Carige a démenti samedi les affirmations du journal La Repubblica selon lequel la banque italienne envisage une augmentation de capital susceptible d’atteindre 400 millions d’euros. Les grandes lignes de son plan stratégique qui doit être soumis aujourd’hui au conseil d’administration ne prévoient pas la possibilité d’une augmentation de capital, affirme la banque génoise. Epinglée lors du bilan de santé des banques européennes effectué en 2014 par la Banque centrale européenne (BCE), elle a nommé un nouveau conseil d’administration et un nouvel administrateur délégué en mars dernier.
27/05/2016

L’action SES chute de 14% après son augmentation de capital

Suspendu en début de séance vendredi, le titre SES perdait 14% à 19,10 euros en fin de matinée après la finalisation d’une augmentation de capital de 908,8 millions d’euros destinée à financer la prise de contrôle totale de l’opérateur de satellite O3b Networks, dont il détenait déjà 50,5% du capital. A l’issue de cette levée de fonds, le nombre total d’actions composant le capital de SES passera de 515,4 à 575,2 millions. O3b devrait générer plus de 100 millions de dollars (89 millions d’euros) de chiffre d’affaires en 2016, soit le double du revenu engrangé l’année précédente.
27/05/2016

Cegos

Le spécialiste de la formation professionnelle Cegos poursuit la recomposition de son capital. Créé en 1926 sous la forme d’une association, toujours actionnaire du groupe, l’ex-Commission générale de l’organisation scientifique du travail vient de boucler un MBO sponsorless financé par son pool bancaire historique, élargi pour l’occasion au Crédit Agricole d’Ile-de-France. Après un premier LMBO en 2005, puis un second en 2009 avec le soutien d’Ardian (sorti du capital en 2013), l’opération visait à offrir une fenêtre de liquidité aux anciens salariés et à concrétiser au capital l’entrée dans le directoire de la nouvelle équipe dirigeante, arrivée en 2014. Le groupe, qui a pris le virage du digital, entend aussi poursuivre son internationalisation après le rachat de l’allemand Integrata en 2014.
20/05/2016

Nexans place avec succès 250 millions d’euros d’obligations

Nexans a annoncé hier avoir placé un emprunt obligataire d’un montant de 250 millions d’euros auprès d’une centaine d’investisseurs internationaux et institutionnels. Cette émission à taux fixe d’une durée de 5 ans est assortie d’un coupon annuel de 3,25%. Le rendement à échéance de l'émission est de 3,25%, avec un prix d’émission de 100% du pair. L’opération a été coordonnée par Crédit Agricole CIB, JP Morgan et Natixis, aidés par Commerzbank et Nordea Bank Denmark.
19/05/2016

Tesla émet des actions pour financer son développement

Tesla Motors a annoncé hier soir qu’il allait proposer à la vente pour deux milliards de dollars d’actions afin de contribuer au financement du lancement accéléré de sa nouvelle berline électrique, la Model 3. Dans le cadre de cette opération, le constructeur va émettre pour environ 1,4 milliard de dollars d’actions, le solde étant vendu par le directeur général Elon Musk afin de couvrir les taxes liées à l’exercice de 5,5 millions de stock-options. Morgan Stanley et Goldman Sachs seront les teneurs de livre de l’opération.
18/05/2016

Soitec tente de convaincre les investisseurs de son attrait

Après avoir perdu 3,8% lundi puis s’être redressé de 2% hier, l’action Soitec Silicon s’adjugeait près de 3,9% à midi (à 0,54 euro) dans la foulée de la présentation aux analystes français de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) de 75,4 millions d’euros, lancée lundi et ouverte jusqu’au 30 mai. Au prix de 32 cents par action nouvelle et entièrement garantie, elle présente une décote de 41% par rapport à la valeur théorique de l’action hors DPS le 11 mai à la clôture.
18/05/2016

La justice américaine s’intéresse à LendingClub

Alors que l’action de la plate-forme américaine de finance participative a plongé la semaine dernière de plus de 40%, LendingClub a annoncé hier dans un document réglementaire avoir reçu «une citation à comparaître du grand jury du ministère de la Justice (DoJ)». Le groupe, qui s’est séparé de son patron Renaud Laplanche dans le cadre de problèmes de contrôle interne, a par ailleurs contacté la SEC, le régulateur boursier américain. «Le DoJ et la SEC pourraient avoir des requêtes supplémentaires, et aucune assurance ne peut être donnée concernant le calendrier et les résultats de ces affaires», précise la plate-forme américaine.

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