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Accueil Sujets d'actualités Financement

Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

juin 2016

13/06/2016

Casino boucle son offre de rachat obligataire

Casino a annoncé lundi avoir bouclé avec succès son offre de rachat obligataire pour un montant total de 537,4 millions d’euros. L’opération a permis au distributeur de racheter respectivement 134,2 millions, 158,2 millions et 245,0 millions d’euros des obligations de maturité janvier 2023, février 2025 et août 2026. Les titres rachetés seront annulés le 15 juin 2016. Cette opération va réduire la dette brute de Casino et son coût d’endettement financier en France dès 2016.
verallia
13/06/2016

Verallia s’endette pour payer un dividende

Racheté l'an dernier par Apollo et Bpifrance, le groupe verrier émet 500 millions d'euros de dette supplémentaire, notamment pour faire remonter 230 millions à ses actionnaires.
10/06/2016

Tereos place avec succès 400 millions d’euros d’obligations à 7 ans

Tereos a annoncé hier soir avoir placé une émission obligataire de 400 millions d’euros à échéance juin 2023, portant un coupon de 4,125%, auprès de plus de 200 investisseurs européens. Ces nouveaux titres ont été notés «BB» par Standard & Poor’s et Fitch. A travers cette opération sursouscrite plus de 4 fois, le groupe sucrier renforce la diversification de ses sources de financement. L’opération a été réalisée par l’intermédiaire de BNP Paribas, Natixis et Rabobank (coordinateurs globaux et teneurs de livre associés actifs), Crédit Mutuel-CIC et HSBC (teneurs de livre associés actifs) ainsi que Commerzbank et ING (teneurs de livre associés). Elle s’inscrit dans le programme de refinancement par anticipation de certaines lignes de crédit du groupe, notamment le financement bancaire de 170 millions d’euros au niveau de Tereos EU, qui vient à échéance en septembre 2017.
10/06/2016

L'Union européenne prête 500 millions d’euros à la Tunisie

L’Union européenne a annoncé hier avoir débloqué un prêt de 500 millions d’euros destiné à aider la Tunisie à surmonter ses problèmes économiques et à conforter le processus démocratique engagé depuis la chute du président Ben Ali en 2011. «Le projet d’un prêt de 500 millions d’euros à la Tunisie (...), pour l’aider à réduire sa dette extérieure et à consolider ses mécanismes démocratiques, a reçu mercredi le soutien des députés», a fait savoir le Parlement européen.
09/06/2016

L'Union européenne prête 500 millions d’euros à la Tunisie

L’Union européenne a annoncé jeudi avoir débloqué un prêt de 500 millions d’euros destiné à aider la Tunisie à surmonter ses problèmes économiques et à conforter le processus démocratique engagé depuis la chute du président Zine Ben Ali en 2011. « Le projet d’un prêt de 500 millions d’euros à la Tunisie (...), pour l’aider à réduire sa dette extérieure et à consolider ses mécanismes démocratiques, a reçu mercredi le soutien des députés », a fait savoir le Parlement européen.
07/06/2016

Soitec finalise son augmentation de capital

Le fabricant de composants électroniques a annoncé hier avoir bouclé avec succès son augmentation de capital de 75,4 millions d’euros, sursouscrite avec une demande représentant 166% de l’offre. Combinée avec les augmentations de capital réalisées début mai au profit de Bpifrance Participations, CEA Investissement et NSIG Sunrise, cette recapitalisation a permis au groupe français de lever un total de 151,9 millions d’euros afin de renforcer son bilan et financer sa croissance.
06/06/2016

Le Medef demande des mesures exceptionnelles pour les PME

Le Medef a demandé vendredi au ministère de l’Economie des mesures exceptionnelles en faveur des TPE et PME affectées par les blocages liés à la contestation contre la loi Travail et/ou les intempéries. Il demande à Bercy d'étaler le prélèvement des échéances fiscales et sociales de mai et juin, d’instaurer un fonds de garantie afin de renforcer la trésorerie des entreprises et d’activer la cellule de continuité économique, un pôle du ministère créé pour piloter les crises qui «risquent d’avoir un impact économique important».
06/06/2016

Softbank a vendu pour 10 milliards de dollars d’actions Alibaba

SoftBank a vendu un supplément de 1,1 milliard de dollars d’actions Alibaba, portant à 10 milliards de dollars (8,8 milliards d’euros) la taille de son placement. Le groupe japonais avait indiqué mercredi dernier vouloir vendre pour 7,9 milliards de dollars de titres afin de réduire son endettement. La demande des investisseurs l’a incité à exercer l’option lui permettant d’augmenter la taille de l’opération.
06/06/2016

Fosun négocie son entrée dans la Compagnie des Alpes

Le conglomérat chinois Fosun, déjà propriétaire du Club Méditerranée, est en négociation pour prendre une participation de l’ordre de 10% à 15% dans la Compagnie des Alpes, rapporte le Monde dans son édition du week-end. «Nous avons des contacts avec divers groupes, pas seulement chinois», a déclaré au quotidien Dominique Marcel, PDG de la Compagnie des Alpes. L’entreprise, contrôlée à près de 40% par la Caisse des dépôts, cherche des partenaires pour renforcer son capital et accélérer son développement international.
03/06/2016

Le Medef demande des mesures exceptionnelles pour les PME

Le Medef a demandé vendredi au ministère de l’Economie des mesures exceptionnelles en faveur des TPE et PME affectées par les blocages liés à la contestation contre la loi Travail et/ou les intempéries. Il demande à Bercy d'étaler le prélèvement des échéances fiscales et sociales de mai et juin, d’instaurer un fonds de garantie afin de renforcer la trésorerie des entreprises et d’activer la cellule de continuité économique, un pôle du ministère créé pour piloter les crises qui « risquent d’avoir un impact économique important ».
03/06/2016

Softbank a vendu pour 10 milliards de dollars d’actions Alibaba

SoftBank a vendu un supplément de 1,1 milliard de dollars d’actions Alibaba, portant à 10 milliards de dollars la taille de son placement. Le groupe japonais avait indiqué mercredi vouloir vendre pour 7,9 milliards de dollars de titres afin de réduire son endettement. La demande des investisseurs l’a incité à exercer l’option lui permettant d’augmenter la taille de l’opération.

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