Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil Sujets d'actualités Financement

Financement

février 2017

23/02/2017

UniCredit devrait réussir son augmentation de capital

UniCredit va réussir son augmentation de capital de 13 milliards d’euros, ont déclaré hier à Reuters deux sources sur les marchés financiers. Les investisseurs ont jusqu'à aujourd’hui pour participer à cet appel au marché et l’ensemble de l’opération doit prendre fin le 10 mars. L’une des sources a dit que l'émission de titres devrait être pleinement souscrite. L'émission de titres est totalement garantie par un pool bancaire et les investisseurs qui n’exercent pas leur droit à acheter de nouvelles actions risquent une dilution de leur participation de plus de 70%. La banque transalpine vend ses nouvelles actions à 8,09 euros, soit une décote de 38% sur le prix théorique hors droits de souscription. Le titre a clôturé en baisse de 2,07% à 12,30 euros en Bourse de Milan, soit une évolution à peu près conforme à celle de l’ensemble du secteur bancaire italien.
22/02/2017

L’accord avec l'UE sur Monte Paschi prendra quelques semaines

Le gouvernement italien compte sceller un accord avec la Commission européenne sur un renflouement public de Banca Monte dei Paschi di Siena dans quelques semaines, a déclaré mercredi en marge d’une conférence Fabrizio Pagani, un haut fonctionnaire du Trésor. Monte dei Paschi a sollicité l’intervention de l’Etat en 2016, n’ayant pu procéder à une augmentation de capital de 5 milliards d’euros. Démentant des informations publiées dans la presse du week-end, Fabrizio Pagani a précisé que la Commission n’avait pas demandé une modification des conditions du renflouement public telles qu’elles figurent dans le décret de Rome.
20/02/2017

HSBC bouscule le palmarès des SVT

L’Agence France Trésor (AFT) a publié vendredi son palmarès 2016 des spécialistes en valeur du Trésor (SVT) les plus actifs. Celui-ci prend en compte la participation aux adjudications, la présence sur le marché secondaire et les aspects qualitatifs de la relation des SVT avec l’AFT. Sur cette base, le classement général des 10 premiers établissements place comme l’année précédente BNP Paribas sur la première marche du podium, suivi par HSBC qui constitue la principale surprise de ce classement puisqu’il était en cinquième position en 2015, ex-aequo avec JP Morgan. La banque américaine gagne une place en arrivant quatrième, alors que la Société Générale en perd une place en étant troisième. Barclays passe du quatrième au sixième rang, devant Morgan Stanley qui demeure septième. Dixième ex-aequo en 2015, Citigroup remonte à la huitième place au détriment de Natixis, tandis que NatWest Markets (ex-RBS) reste en dernière position.
20/02/2017

La Mongolie conclut un plan de sauvetage avec le FMI

La Mongolie a conclu avec le Fonds monétaire international et d’autres partenaires un plan de stabilisation économique de 5,5 milliards de dollars (5,18 milliards d’euros), a annoncé hier le FMI. La Banque asiatique de développement, la Banque mondiale et des pays comme le Japon et la Corée du Sud fourniront jusqu'à 3 milliards de dollars d’aide. La Banque populaire de Chine offrira une ligne de crédits croisés de 15 milliards de yuans (2,06 milliards d’euros), tandis que le FMI proposera des prêts sur trois ans de 440 millions de dollars.
15/02/2017

Argan a émis un Euro PP de 25 millions d’euros

Argan a émis un emprunt obligataire par placement privé, Euro PP, d’un montant nominal de 25 millions d’euros, à un taux d’intérêt de 2,65% et venant à échéance en février 2022. Le produit de cette émission va être affecté au refinancement partiel de l’obligation de 65 millions d’euros venant à échéance en 2018, contractée en 2013 au taux de 5,5%, indique la foncière. Cette émission aura pour effet d’abaisser le coût de la dette sous la barre des 2% dans moins de 2 ans, dès le 1er janvier 2019, ajoute Argan. Le coût de la dette était de 2,7% en 2016 et doit tomber à 2,4% en 2017, puis 2% en 2018. Le placement des obligations a été réalisé par Natixis.
Walt Disney Company
10/02/2017

Disney donne le clap de fin à l’aventure boursière d’Euro Disney

Euro Disney tire sa révérence boursière. The Walt Disney Company, le premier actionnaire de la société qui gère les parcs d’attraction de Marne-la-Vallée, veut racheter la totalité du capital. Le groupe a déjà signé un accord avec Kingdom Holding, la société du Prince Al Waleed, pour lui acheter 90% de sa participation, au prix de 2 euros par action. Cela représente 9% du capital d’Euro Disney. Kingdom Holding sera payée en actions ordinaires Disney. Elle conservera 1% d’Euro Disney.
09/02/2017

Vinci émet des obligations convertibles non dilutives

Vinci revient sur le marché des obligations convertibles. Le groupe de construction et de concessions émet 450 millions de dollars d’obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif d’une maturité de 5 ans à échéance 2022. Les obligations paieront un taux nominal annuel compris entre 0,125% et 0,625%. Le taux sera arrêté dans la journée. Le prix de conversion initial fera ressortir une prime de conversion comprise entre 20% et 25% par rapport au prix de référence. BNP Paribas est coordinateur global, chef de file et teneur de livre de l’émission, avec CA CIB, Natixis et SG CIB comme chefs de file et teneurs de livre de l’émission.
09/02/2017

Le Groupe GPS revient sur le marché des Euro PP

Le Groupe GPS a émis un Euro PP obligataire de 30 millions d’euros à 7 ans auprès de Céréa Partenaire, Bpifrance Investissement et Artemid. L’opération accompagne une convention de crédits de 60,6 millions d’euros mise en place par un pool bancaire mené par la caisse régionale du Crédit Agricole d’Aquitaine. Hogan Lovells est intervenu sur les deux opérations avec le cabinet Exème Conseil. Goodwin a conseillé les investisseurs. Il s’agit du second Euro PP émis par le Groupe GPS. Il avait placé 30 millions d’euros fin 2014 auprès du fonds Novo.
08/02/2017

Le Groupe GPS émet un nouvel Euro PP

Le Groupe GPS a émis un Euro PP obligataire de 30 millions d’euros à 7 ans auprès de Céréa Partenaire, Bpifrance Investissement et Artemid. L’opération accompagne une convention de crédits de 60,6 millions d’euros mise en place par un pool bancaire mené par la caisse régionale du Crédit Agricole d’Aquitaine. Hogan Lovells est intervenu sur les deux opérations avec le cabinet Exème Conseil. Goodwin a conseillé les investisseurs.
08/02/2017

Diaxonhit a levé 8,9 millions d’euros

Diaxonhit a levé 8,9 millions d’euros grâce à son augmentation de capital. Le groupe de biotechnologies a émis 40,5 millions d’actions nouvelles au prix unitaire de 0,22 euro, soit avec une décote de 24,1%. L’augmentation de capital a été sursouscrite 1,6 fois. Cette opération servira à financer une partie de l’acquisition de Capforce Plus. Ce projet représente un besoin de financement total de l’ordre de 12 à 15 millions d’euros. Diaxonhit utilisera en complément une enveloppe de dette autorisée d’un montant maximum de 8 millions d’euros.

Sujets d'actualité

Tous les sujets