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Financement

juin 2017

01/06/2017

Saint-Gobain émet des obligations à 10 ans 

Saint-Gobain a annoncé hier avoir placé pour 750 millions d’euros d’obligations arrivant à maturité en juin 2027 et servant un coupon annuel de 1,375%. L’offre a attiré quelque 110 investisseurs, si bien que le livre d’ordres a atteint près de 1,6 milliard d’euros, a précisé le producteur de matériaux de construction. La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard & Poor’s et Baa2 par Moody’s. Les banques Barclays, BBVA, BofA Merrill Lynch, HSBC, Mizuho Securities et Natixis ont agi comme chefs de file dans le cadre de cette émission obligataire.

mai 2017

30/05/2017

RBS évite le procès de son appel au marché de 2008

Un groupe représentant des actionnaires de RBS a accepté un accord à l’amiable qui évitera à la banque britannique un procès autour de son augmentation de capital de plus de 12 milliards de livres (13,7 milliards d’euros) réalisée en 2008. Les initiateurs du RBoS Shareholder Action Group ont finalement informé dans une lettre datée du 27 mai et publiée hier qu’ils acceptaient une offre révisée à 82 pence par action. L’accord coûtera à la banque quelque 200 millions de livres mais lui évite l’embarras d’un procès qui devait s’ouvrir le 7 juin. Selon Reuters qui cite des sources proches du dossier, certains actionnaires du groupe de plaignants veulent poursuivre la procédure en justice, sous réserve de pouvoir la financer.
30/05/2017

Novomed acquiert Mediq France grâce à Capzanine

Novomed Group, spécialiste français de l’équipement médical à usage unique, a racheté Mediq France, leader français de la vente de matériel médical par correspondance. Le nouvel ensemble atteindra une taille critique avec un chiffre d’affaires combiné de 60 millions d’euros. L’opération a été réalisée grâce à un financement en mezzanine senior et en mezzanine junior arrangé par Capzanine ainsi qu’à une dette senior apportée par BpiFrance et un pool bancaire.
29/05/2017

Moria réorganise sa structure de financement

Le spécialiste des équipements, consommables, et instruments à destination des chirurgies ophtalmologiques, détenu par le fonds Bridgepoint, a réorganisé sa structure de financement. Moria a organisé la sortie de son pool de prêteurs historiques (LCL, BNP Paribas, Palatine, Bred, OBC, et Indigo) avec l’entrée du fonds de dette European Capital. Ce dernier injecte 26 millions d’euros de financement unitranche afin de rembourser 5 millions de prêt senior résiduel et 20 millions de dette mezzanine, indique un communiqué. Ces deux lignes avaient été structurées en 2011 lors de l’entrée au capital d’Edmond de Rothschild Capital Partners, repris depuis par Bridgepoint.
29/05/2017

RBS évite de justesse le procès de son appel au marché de 2008

Un groupe représentant des actionnaires de RBS a accepté un accord à l’amiable qui évitera à la banque britannique un procès autour de son augmentation de capital de plus de 12 milliards de livres (13,7 milliards d’euros) réalisée en 2008. Les initiateurs du RBoS Shareholder Action Group, qui voulaient traîner en justice la banque et ses anciens dirigeants, dont l’ex-directeur général Fred Goodwin, ont finalement informé leurs soutiens qu’ils acceptaient une offre révisée qui leur a été présentée la semaine dernière.
29/05/2017

Novomed Groupe acquiert Mediq France avec l’aide de Capzanine

Novomed Group, spécialiste français de l’équipement médical à usage unique, a racheté Mediq France, leader français de la vente de matériel médical par correspondance. Une opération qui permet à Novomed de renforcer son positionnement en matière d’offre digitale et de vente directe aux médecins libéraux. Le nouvel ensemble atteindra une taille critique avec un chiffre d’affaires combiné de 60 millions d’euros. L’opération a été réalisée grâce à un financement en mezzanine senior et en mezzanine junior arrangé par Capzanine ainsi qu’à une dette senior apportée par BPI France et un pool bancaire.
29/05/2017

Fitch abaisse encore la note de Noble

Fitch Ratings a abaissé vendredi la note de Noble Group pour la deuxième fois en 10 jours, à B- contre BB- auparavant. L’agence de notation craint que la situation du courtier en matières premières ne renchérisse fortement son refinancement. Le groupe va devoir faire face à 2 milliards de dollars d'échéances dans les 12 prochains mois. Des négociations sont en cours avec les banques pour refinancer un crédit qui expire le mois prochain. Noble est noté CCC+ par S&P et Caa1 par Moody’s.
29/05/2017

Advent s’occupe du refinancement d’IPH et Brammer

Le fonds de private equity Advent, entré en négociations exclusives pour racheter IPH à PAI Partners et pour le marier au britannique Brammer, a mandaté les banques chargées du financement de l’opération. Il s’agit de BNP Paribas, HSBC, Goldman Sachs, Lloyds et Morgan Stanley. La nouvelle dette sera assise sur le périmètre fusionné d’IPH et de Brammer. Les deux distributeurs de fournitures industrielles (courroies, abrasifs, etc...) pèsent 2,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires pro forma 2016. Advent aurait valorisé IPH aux alentours du milliard d’euros.
29/05/2017

Les discussions progressent sur le sauvetage de Co-op Bank

Des fonds d’arbitrage américains conduits par GoldenTree Asset Management et Silvert Point Capital veulent trouver avant la mi-juin un accord permettant d’injecter des capitaux dans la banque en difficulté afin de renforcer sa structure de bilan, rapportait samedi Sky News en citant des sources réglementaires. Le montant de l’argent frais injecté serait vraisemblablement inférieur aux 300 millions de livres (344 millions d’euros) envisagés par la banque coopérative.
26/05/2017

Advent monte le refinancement d’IPH et Brammer

Le fonds de private equity Advent, entré en négociations exclusives pour racheter IPH à PAI Partners et pour le marier au britannique Brammer, a mandaté les banques chargées du financement de l’opération. Il s’agit de BNP Paribas, HSBC, Goldman Sachs, Lloyds et Morgan Stanley. La nouvelle dette sera assise sur le périmètre fusionné d’IPH et de Brammer. Les deux distributeurs de fournitures industrielles (courroies, abrasifs, etc...) pèsent 2,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires pro forma 2016. Advent aurait valorisé IPH aux alentours du milliard d’euros.
26/05/2017

Fitch réduit une nouvelle fois la note de Noble

Fitch Ratings a abaissé la note de Noble Group pour la deuxième fois en 10 jours, à B- contre BB- auparavant. L’agence de notation craint que la situation du courtier en matières premières ne renchérisse fortement son refinancement. Le groupe va devoir faire face à 2 milliards de dollars d'échéances dans les 12 prochains mois. Des négociations sont en cours avec les banques pour refinancer un crédit qui expire le mois prochain. Noble est noté CCC+ par S&P et Caa1 par Moody’s.
26/05/2017

Rome travaille avec Bruxelles pour sauver deux banques vénètes

L’Italie travaille avec les autorités européennes pour trouver rapidement une solution pour Popolare di Vicenza et Veneto Banca, a déclaré hier le ministre italien de l'économie, dans un contexte d’inquiétude des investisseurs sur le fait que les deux banques ne puissent pas obtenir l’aide demandée à l’Etat pour combler un trou dans leur bilan. Mercredi, quatre sources ont dit à Reuters que la Commission européenne avait opposé une fin de non-recevoir à une requête sollicitant la réduction d’une injection de capitaux privés d’un milliard d’euros dans les deux banques régionales, injection indispensable à l’octroi d’une aide publique.
24/05/2017

Le Groupe Flo dévoile son augmentation de capital

Le Groupe Flo a obtenu le visa de l’Autorité des marchés financiers pour son projet d’augmentation de capital, élément essentiel à son rachat par le Groupe Bertrand. Conformément à l’accord de restructuration conclu avec la société, ses créanciers bancaires et ses actionnaires, le Groupe Bertrand va prendre le contrôle de Flo le 16 juin, suite à l’acquisition de l’intégralité du capital social auprès des actionnaires ainsi que de leurs créances en compte courant. L’opération se fera pour un montant total de 1 euro.
23/05/2017

Le fonds BlueGem va prendre le contrôle de Big Fernand

BlueGem va devenir l’actionnaire de contrôle de Big Fernand, la chaîne de restaurants de burgers. Le fonds d’investissement va souscrire à une augmentation de capital d’un montant compris entre 7 et 10 millions d’euros, «ce qui équivaut à 80 % du capital», indique aux Echos Steve Burggraf, actionnaire et cofondateur de Big Fernand. Ce dernier restera président et conservera 6% du capital. Ces ressources financeront l’ouverture de nouveaux restaurants. Big Fernand en compte 34 et vise les 50 d’ici à la fin de l’année (dont 44 en France), avec l’ambition de monter à 160 d’ici 5 ans.
23/05/2017

EDF signe un crédit lié à sa performance en développement durable

EDF a signé un accord bilatéral de facilité de crédit renouvelable avec ING pour un montant de 150 millions d’euros, avec un taux d’intérêt lié à sa performance en matière de développement durable. Celle-ci sera évaluée par Sustainalytics, une agence de recherche et de notation extra-financière. C’est la première fois que cet instrument est utilisé sous la forme d’une facilité de crédit bilatérale, indique le groupe. EDF a déjà financé des projets éoliens et solaires grâce aux fonds issus d’émissions d’obligations vertes.

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