La fiducie-sûreté s’installe dans le financement d’entreprise
Favorable à la fois aux emprunteurs et aux créanciers, cet outil intéresse notamment les fonds de dette.
septembre 2017
Smart Lenders AM repasse à son tour la Manche
Après Eleva Capital en juin, la société de gestion relance le mouvement des retours à Paris dans le cadre du Brexit.
Vallourec accroît sa flexibilité financière via des Oceane
Grâce à une forte demande, le montant définitif de cette première émission sur le marché depuis 2014 atteint 250 millions d’euros. Le coupon est fixé à 4,125%.
L’Euro PP a repris la main sur le Schuldschein
Les documentations des placements privés allemands ayant tendance à devenir plus complexes, les émetteurs français reviennent sur le marché domestique.
Le fonds solidaire Novess annonce un premier investissement
Le fonds d’investissement Novess, dédié à l’économie sociale et solidaire, vient de réaliser son premier investissement en misant 2,5 millions d’euros pour accompagner la croissance de la société coopérative Enercoop. Lancé en juin 2016 par la Caisse des Dépôts en partenariat avec un club de grands investisseurs institutionnels, le véhicule dont la gestion a été confiée à Mandarine Gestion investit dans le cadre d’une levée de fonds plus globale de 5,7 millions d’euros, destinée à accompagner la croissance du spécialiste de l’électricité 100% renouvelable.
Le fonds solidaire Novess réalise son premier investissement
Le fonds d’investissement Novess, dédié à l’Economie Sociale et Solidaire, vient de réaliser son premier investissement en misant 2,5 millions d’euros pour accompagner la croissance de la société coopérative Enercoop. Lancé en juin 2016 par la Caisse des Dépôts en partenariat avec un club de grands investisseurs institutionnels, le véhicule dont la gestion a été confiée à Mandarine Gestion investit dans le cadre d’une levée de fonds plus globale de 5,7 millions d’euros auprès d’autres acteurs de la finance solidaire, destinée à accompagner la croissance du spécialiste de l’électricité 100% renouvelable.
Vallourec compte émettre jusqu’à 200 millions d’euros d’Oceane
Le spécialiste des tubes sans soudure a annoncé ce matin le lancement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) d’un montant de 170 millions d’euros, pouvant être porté à 200 millions d’euros en fonction de la demande. Ces titres seront émis avec une prime comprise entre 35% et 40% par rapport au cours de référence de l’action.
Tikehau Capital finance l’acquisition de C&K par Sun Capital
Tikehau a annoncé hier avoir mis en place et souscrit en intégralité une unitranche multi-devise de 130 millions de dollars (110 millions d’euros) de Sun Capital afin de financer l’acquisition de C&K Holdings, société américaine spécialisée dans les commutateurs électromécaniques. Sun Capital a pris de court d’autres acquéreurs potentiels en remettant rapidement une offre ferme financée, qui a convaincu le fonds de private equity américain Littlejohn & Co.
Le SBF 120 emprunte plus qu’il ne dépense
Selon le baromètre annuel Redbridge, la majeure partie des 35 milliards d'euros de dette accumulée en 2016 par les entreprises de l'indice n'a pas été employée.
Bpifrance pointe une nette reprise de l’investissement
La banque publique a enregistré au premier semestre une hausse de 19% de ses cofinancements bancaires et souligne la qualité des projets d’investissement.
DomusVi lance le refinancement de sa dette
L’opérateur de maisons de retraite DomusVi lancera mercredi la syndication d’une dette bancaire de 1,02 milliard d’euros et d’une facilité revolving de 130 millions d’euros, selon un communiqué publié lundi. Le term loan B, aux clauses contractuelles allégées (cov-lite), servira à refinancer les deux souches obligataires high yield de l'émetteur, l’une à taux fixe et l’autre à taux variable, toutes deux de maturité 2021. Les opérations sont menées par HomeVi, la holding de tête du groupe.
Bpifrance a octroyé 16,7 milliards d’euros de financements au premier semestre
Bpifrance a détaillé ce lundi le bilan de son activité au premier semestre 2017, qui s’est traduite par l’octroi de 16,7 milliards d’euros de financements contre 13,5 milliards sur la première partie de 2016. Alors que l’activité de financement à court terme a continué de progresser, avec une croissance de 4% à 4,97 milliards d’euros, l’activité de cofinancement avec le secteur bancaire privé a grimpé de 19,4%, à 3,71 milliards. L’activité de garantie a quant à elle gonflé de 7,8%, à 4,19 milliards d’euros.
Prosper n’est plus une «licorne»
Prosper Marketplace, la fintech spécialisée dans l’octroi de prêts en ligne, a vu sa valorisation fondre lors de sa dernière levée de fonds, la faisant passer sous le seuil du milliard de dollars alors qu’elle avait atteint jusqu’à 1,9 milliard. Bouclée vendredi, cette levée de fonds menée par un fonds d’investissement dirigé par FinEx Asia valorise Prosper 550 millions de dollars, rapporte Bloomberg citant une source proche du dossier.
Des financements adaptés aux PME en croissance
Les dirigeants de Splio, Lucca ou Figaret se réjouissent d’avoir trouvé des crédits long terme in fine.
Financement des PME, « les banques ne sont pas seules »
André Renaudin, directeur général d’AG2R La Mondiale
Autodistribution opte pour l’affacturage déconsolidant
Le montage s’appuie sur le suivi rigoureux des créances clients et permet un financement souple et peu cher.
Prêts intragroupe, comment justifier le taux pratiqué ?
L’avis d’expert de Denis Fontaine Besset, avocat associé, et Stéphanie Desprez, of counsel, STCPartners
Engie émet son troisième green bond
Engie a procédé hier à l’émission de sa troisième obligation verte (green bond) d’un montant de 1,25 milliard d’euros. «Avec cet emprunt, le total obligataire émis par Engie en green bond depuis 2014 atteint 5,25 milliards d’euros», indique le groupe d'énergie. Cet emprunt contribuera notamment au financement de projets en énergies renouvelables et en efficacité énergétique, mais aussi à la R&D dans ces domaines. L’obligation verte est composée de deux tranches : 500 millions d’euros à 5 ans et 5 mois portant un coupon de 0,375% et 750 millions à 11 ans et 5 mois portant un coupon de 1,375%. En outre, une troisième tranche classique de 750 millions à 20 ans a été émise sur la base d’un coupon de 2%.