Dans la perspective du vote du comité des créanciers, qui se réunit aujourd’hui à 14h, SoLocal a demandé en fin de matinée à Euronext la suspension de la cotation de son titre jusqu’à l’ouverture de la Bourse demain matin. Depuis quelques semaines, les différents groupes d’actionnaires et de salariés ont multiplié les communiqués pour manifester une nouvelle fois leur soutien ou leur opposition au plan de restructuration, qui sera présenté au vote des actionnaires le 15 décembre prochain. SoLocal devrait annoncer ce soir ou demain matin le résultat du vote des créanciers.
TPG Specialty Lending Europe (TSLE), la division de crédit du gestionnaire américain sur le Vieux continent, a annoncé hier le closing final de son premier fonds de crédit à hauteur de 812 millions d’euros. En ajoutant environ 600 millions d’euros de levier, la force de frappe totale du véhicule atteindrait 1,4 milliard. TSLE souscrira des tickets de dette allant de 30 à 300 millions d’euros, qui peuvent aller de l’unitranche à la dette subordonnée en passant par du financement d’actifs. Le gérant aurait déjà engagé quelque 600 millions d’euros.
TPG Specialty Lending Europe (TSLE), la division de crédit du gestionnaire américain sur le Vieux continent, a annoncé le closing final de son premier fonds de crédit, à hauteur de 812 millions d’euros. En ajoutant environ 600 millions d’euros de levier la force de frappe totale du véhicule atteindrait 1,4 milliard. TSLE souscrira des tickets de dette allant de 30 à 300 millions d’euros, qui peuvent aller de l’unitranche à la dette subordonnée en passant par du financement d’actifs. Le gérant aurait déjà engagé quelque 600 millions d’euros.
Le fonds d’origine suédoise a levé 2,1 milliards d’euros en 2016 grâce à son huitième fonds dédié aux midcaps, qui a atteint son hard cap de 1,85 milliard en sept mois.
Le conseil d’administration de Samsung étudiera demain la possibilité de se scinder en deux entités (une holding et une société opérationnelle) et d’accroître la valeur actionnariale de la société, selon le Seoul Economic Daily. Début octobre, le fonds activiste américain Elliott, qui détient 0,62% de Samsung, avait réclamé le versement d’un dividende spécial de 26 milliards de dollars (24,4 milliards d’euros) et la nomination de trois administrateurs indépendants.
IK Investment Partners a annoncé ce matin le closing final de son huitième fonds dédié aux entreprises midcap à 1,85 milliard d’euros. Grâce à la forte demande des investisseurs institutionnels, dont 52% provient d’Europe et 37% d’Amérique du Nord, IK VIII a ainsi dépassé son objectif de 1,6 milliard d’euros. Le fonds d’origine suédoise précise que son nouveau véhicule conservera la stratégie déjà déployée par ses prédécesseurs en ciblant essentiellement des sociétés valorisées moins de 500 millions d’euros établies en France, au Benelux, dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) et dans les pays nordiques.
Omnes Capital réalise une belle opération à l’occasion de sa sortie de Nomios. Arrivé en minoritaire en janvier 2013 au capital de la SSII spécialiste de la sécurité informatique, puis rapidement rejoint par Odyssée Venture, l’ex-Crédit Agricole Private Equity a multiplié sa mise par cinq en quatre ans. L’objectif de Sébastien Kher, le dirigeant-fondateur, est atteint puisque qu’il demeure président exécutif de Nomios tout en s’adossant à un groupe d’envergure européenne, Infradata, au sein duquel il réinvestit. Racheté en 2015 par le fonds néerlandais Waterland, l’intégrateur de réseaux opérant initialement dans le Benelux boucle ainsi son premier build-up en France. Après avoir poussé ses pions en Allemagne puis au Royaume-Uni, le groupe portera ses revenus à près de 100 millions d’euros.
Le deuxième véhicule d’Initiative & Finance levé en 2015 poursuit ses investissements. Après le spécialiste des portails automatiques Fermatic, puis le distributeur de produits électroniques grand public Distec et le fabricant de vêtements outdoor Atlas for men, le FPCI de 168 millions d’euros a misé sur le groupe Moly. Créé en 1936, le réseau de boulangeries entend augmenter de moitié ses implantations dans les cinq prochaines années, à 300 points de vente. Originaire du Sud-Ouest, le groupe va déployer son maillage territorial en conservant son modèle alliant magasins en propre et franchisés, auxquels il offre sa gamme de produits, des services logistiques et sa marque Secrets de Pain. Une ligne de capex pourra aussi servir à développer ses usines de Colomiers et Villefranche-de-Rouergue.
Pour racheter les parts de son associé, le fondateur de Dragon Bleu et Venum a fait appel à Trocadero Capital. Le fonds apporte 5 millions d’euros d’obligations à bons de souscription d’actions au distributeur et créateur d’articles des sports de combat. Le groupe en profite pour remettre à plat sa dette avec la Caisse d’Epargne Ile-de-France. Fondé en 2004, Dragon Bleu ne publie pas son chiffre d’affaires consolidé mais revendique une place de choix dans la distribution BtoB et sur ses sites internet de vêtements et accessoires pour les arts martiaux et autres disciplines de combat. Présent en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, le groupe souhaite élargir la gamme d’articles de sa marque Venum à d’autres sports tels que le fitness. Il emploie actuellement une centaine de personnes.
Demeter Partners et Emertec Gestion ont annoncé ce matin leur rapprochement. Les deux sociétés françaises de capital-investissement souhaitent devenir « une plateforme de référence dans la transition énergétique et environnementale en Europe », déclare Bernard Maître, président du directoire d’Emertec Gestion.
A l’occasion de la Conférence de L’Agefi sur les infrastructures ce jeudi, Frédéric Blanc-Brude, directeur de l’Edhec Infrastructure Institute-Singapour, commente les dernières évolutions.
Le fonds français a cédé ses parts dans la biotech Chase Pharmaceuticals, rachetée par Allergan pour 125 millions de dollars. Son prix final pourrait atteindre un milliard.
Antin Infrastructure Partners cherche à lever 3 milliards d’euros pour son troisième fonds, rapportait hier Bloomberg d’après un investisseur. La stratégie de ce troisième fonds restera la même, mais le montant visé est 50% supérieur à celui levé pour le précédent en 2014. Antin vise une première clôture en décembre.
Edmond de Rothschild Investment Partners (Edrip) a annoncé ce matin la cession de sa participation dans Chase Pharmaceuticals, une société américaine de biotechnologie rachetée par Allergan. Le laboratoire pharmaceutique a payé 125 millions de dollars (118 millions d’euros) pour cette acquisition, et pourrait débourser 875 millions de dollars supplémentaires si Chase Pharmaceuticals atteint certains objectifs réglementaires et commerciaux sur sa molécule CPC-201 dédiée au traitement de la maladie d’Alzheimer. Le montant final de la transaction peut donc atteindre potentiellement 1 milliard de dollars.
L Catterton, le fonds de private equity de LVMH, a annoncé aujourd’hui avoir bouclé la levée de fonds L Catterton Partners VIII à 2,75 milliards de dollars (2,59 milliards d’euros). Il investira des tickets de 60 millions à 500 millions de dollars dans des sociétés nord-américaines et européennes. La société est née cette année de la fusion des fonds de LVMH, L Capital et L Real Estate, avec le fonds américain Catterton. Elle est détenue à 60% par ses dirigeants, le solde étant aux mains du géant du luxe et de Groupe Arnault.
L’Agence des participations de l’Etat (APE) a annoncé mardi la cession d’un bloc d’actions représentant 1,39% du capital de Safran via un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels. L’APE indique dans un communiqué qu’elle restera le premier actionnaire de l'équipementier pour l’aérospatiale et la défense à hauteur de 14% du capital. La vente de 5,8 millions d’actions a rapporté 365 millions d’euros.
La holding créée par la société de gestion de capital-développement éponyme, avec Artémis et Amundi, a enregistré son document de base auprès de l’AMF.