Le fonds de private equity américain HarbourVest Partners a dévoilé lundi une offre pour acquérir son homologue britannique SVG Capital. La proposition, fixée à 650 pence par action, valorise SVG Capital à 1,015 milliard de livres (1,2 milliard d’euros). « HarbourVest estime que cette offre en numéraire est hautement attractive pour les actionnaires de SVG Capital, en représentant une valorisation convaincante avec une faible décote par rapport à la dernière valeur nette comptable et une prime significative par rapport au dernier cours du 9 septembre », explique un communiqué du fonds. HarbourVest, qui gère 42 milliards de dollars (37,4 milliards d’euros) d’actifs, a par ailleurs annoncé qu’il a déjà acquis 8,5% du capital de SVG Capital. Le fonds a obtenu un engagement irrévocable pour 20% supplémentaires, ainsi que plusieurs lettres d’intention portant sur 22,7% du capital. Les actionnaires qui souhaiteraient dès à présent vendre des titres à 650 pence par action en dehors de l’offre peuvent contacter Jefferies.
