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Capital investissement

octobre 2016

21/10/2016

Splio

Après 15 ans de développement autofinancé, l’éditeur de logiciels clients Splio lève 10 millions d’euros auprès de Bpifrance via le Fonds ambition numérique (5 millions d’euros), de BNP Paribas Développement et d’Amundi PEF. Tous trois prennent une participation minoritaire, au côté des deux fondateurs. L’opération doit permettre à Splio de développer sa nouvelle plate-forme d’aide à la vente qui propose aux distributeurs et e-commerçants une vision complète du parcours de leurs clients (campagnes marketing, points de fidélité, aide à la vente en magasin, etc). La société souhaite aussi faire croître ses ventes à l’étranger, qui représentent déjà 30% de ses 16 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015. Ses ventes totales atteignaient seulement 3 millions d’euros en 2011.
21/10/2016

Vulcanic

Qalium Investissement signe son premier investissement depuis fin 2014 en menant le LBO quaternaire de Vulcanic, cédé par Abénex et Cathay Capital. La filiale de la CDC est accompagnée par le fonds Future French Champions, le partenariat de CDC International Capital avec le fonds souverain du Qatar. Fabricant de systèmes de chauffage et de refroidissement électriques pour l’industrie, Vulcanic souhaite en effet accroître sa présence au Moyen-Orient, mais aussi en Asie du Sud-Est et en Chine, où il s’est implanté cette année. Le groupe, qui avait refinancé sa dette LBO l’an dernier, vise 80 millions d’euros de chiffre d’affaires cette année. Si la croissance de ses ventes reste modérée, Vulcanic est très diversifié, avec huit sites industriels en Europe et plus de 30.000 clients.
21/10/2016

MS Vacances

La famille fondatrice du groupe vendéen MS Vacances reprend la totalité du capital de ses trois campings 5 étoiles, à l’occasion d’un management buy-out sponsorless avec ActoMezz. Le mezzaneur permet à la famille de maximiser sa relution, au lieu de faire appel à de nouveaux fonds minoritaires. Une première tranche de dette mezzanine finance la sortie d’Océan Participations, Arkéa Capital et Volney Développement, arrivés en 2010 pour financer le rachat de deux établissements. La seconde tranche sera consacrée à l’acquisition de deux nouveaux campings, le premier site de 400 emplacements devant être signé en fin d’année. MS Vacances a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros, pour un Ebitda de 5 à 6 millions d’euros.
21/10/2016

Bien à la Maison

Après le rachat de Nouvel Horizon Services en début d’année, les maisons de retraite Colisée s’offrent Bien à la Maison, une autre enseigne d’agences de maintien à domicile des personnes âgées. Le groupe d’Ehpad, contrôlé par Eurazeo PME depuis 2014, reprend de gré à gré la totalité du capital de Bien à La Maison auprès de son fondateur majoritaire, de Turenne Capital et de quelques business angels. Bien à la Maison occupe, avec 54 agences, la deuxième place du marché français des soins à domicile derrière le réseau de franchisés Adhap Services, qui affichait 159 implantations lors de son rachat par Orpéa début 2015. Après avoir levé un nouvelle dette fin 2015, Colisée devrait réaliser cette année un chiffre d’affaires total d’au moins 300 millions d’euros, contre 215 millions l’an dernier.
Markit 3
19/10/2016

Le Collège de l’AMF demande 150.000 euros de sanction contre LMBO

La société de capital-investissement LMBO, qui comptait 58 millions d’actifs en 2014, et ses dirigeants Gérard Favarel et Pierre Favarel, ont été entendus ce matin par la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Quatre griefs leur ont été reprochés : l’insuffisance de moyens financiers, matériels et humains, et la méthode de valorisation des actifs.
19/10/2016

SVG Capital trouve un accord avec HarbourVest

SVG Capital a accepté de vendre son portefeuille d’investissements à HarbourVest pour environ 807 millions de livres (905 millions d’euros), après que le fonds de private equity a éconduit un consortium emmené par Goldman Sachs. Le britannique SVG indique que la proposition de HarbourVest, de 715 pence par action, représente une prime de 0,6% sur la valeur de son portefeuille à fin juillet. Il avait au préalable accepté une offre à 680 pence par action formulée par Goldman Sachs et le Canada Pension Plan Investment Board. Sa vente à la découpe doit lui permettre de restituer un total de 1,12 milliard de livres à ses actionnaires.
19/10/2016

China Life rachète un portefeuille d’hôtels à Starwood Capital

China Life, le plus important assureur-vie chinois, vient de racheter à Starwood Capital un portefeuille de 280 hôtels aux Etats-Unis pour environ 2 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros), a annoncé hier soir le groupe de private equity américain. China Life faisait partie d’un consortium d’investisseurs comprenant notamment des fonds souverains. Après les investissements réalisés par Anbang et HNA, cette transaction renforce la mainmise des groupes chinois sur les actifs hôteliers américains.
18/10/2016

SVG Capital cède finalement son portefeuille à HarbourVest

SVG Capital a accepté de vendre son portefeuille d’investissements à HarbourVest pour environ 807 millions de livres ( 905 millions d’euros), après que le fonds de private equity a éconduit un consortium emmené par Goldman Sachs. Le britannique SVG indique que la proposition de HarbourVest, de 715 pence par action, représente une prime de 0,6% sur la valeur de son portefeuille à fin juillet. Il avait au préalable accepté une offre à 680 pence par action formulée par Goldman Sachs et le Canada Pension Plan Investment Board. SVG assure que la vente de son portefeuille génèrera plus de valeur que la cession de la société dans sa totalité, pour laquelle HarbourVest avait d’abord proposé 1,35 milliard de dollars (1,23 milliard d’euros). Sa vente à la découpe doit lui permettre de restituer un total de 1,12 milliard de livres à ses actionnaires.
Daphni
18/10/2016

Daphni lève un premier fonds de capital-risque

Créée en 2015 par Marie Ekeland, Pierre-Eric Leibovici et Pierre-Yves Meerschman, en association avec Willy Braun et Mathieu Daix, la société Daphni a annoncé hier avoir levé 150 millions d’euros pour son premier fonds, le FPCI Daphni Purple. «Le montant levé est substantiellement supérieur à l’objectif initial de 100 millions d’euros que s’étaient fixé les fondateurs», indique un communiqué. La société «investira principalement dans de jeunes start-up numériques européennes». Les premiers investissements du fonds seront annoncés dans les prochaines semaines
Daphni
17/10/2016

Daphni lève un fonds de capital-risque de 150 millions d’euros

Créée en 2015 par Marie Ekeland, Pierre-Eric Leibovici et Pierre-Yves Meerschman, en association avec Willy Braun et Mathieu Daix, la société Daphni annonce lundi avoir levé 150 millions d’euros pour son premier fonds, le FPCI Daphni Purple. «Le montant levé est substantiellement supérieur à l’objectif initial de 100 millions d’euros que s’étaient fixé les fondateurs», indique un communiqué.
17/10/2016

La CDC et le fonds souverain du Qatar rachètent Vulcanic

Qualium Investissement, la filiale de LBO majoritaire de la Caisse des dépôts, et Future French Champions, le partenariat de la Caisse avec le fonds souverain du Qatar, ont annoncé ce matin la reprise de Vulcanic, spécialiste sur le marché européen des systèmes de chauffage et de refroidissement électriques pour applications industrielles, auprès d’Abénex et de son partenaire Cathay Capital.
14/10/2016

Plusieurs offres sont attendues pour l'allemand Xella

Plusieurs fonds de capital-investissement devraient soumettre des offres de principe avant la date butoir fixée à lundi pour racheter le groupe allemand de matériaux de construction Xella dans le cadre d’une opération susceptible d’atteindre 2 milliards d’euros, a appris Reuters de sources proches du dossier. Les offres de Bain, Apollo, Blackstone, Lone Star, Triton et Cinven valoriseront probablement Xella à 6 ou 7 fois son bénéfice brut annuel, attendu à 270 millions d’euros.
14/10/2016

Ardian se développe aux Etats-Unis

La société Ardian a annoncé hier la création d’un partenariat avec le fonds Seven Mile Capital Partners (SMCP) afin de lancer son activité d’investissement direct en Amérique du Nord. La totalité de l’équipe de SMCP, fondé en 2011 à New York et spécialisé sur le midcap, rejoindra Ardian. Cette évolution s’inscrit dans la continuité des relations entretenues par Ardian et SMCP, qui gérait certains actifs des fonds de fonds de la société française. Bâtie autour d’une équipe de sept personnes, l’activité sera dirigée par Vincent Fandozzi, le fondateur et associé de SMCP, aux côtés de Kevin Kruse, associé de SMCP. «Cette activité aux Etats-Unis permettra à l’équipe européenne de LBO midcap des synergies importantes en matière de développement aux Etats-Unis des sociétés européennes et réciproquement», commentent dans un communiqué Philippe Poletti et Dominique Gaillard, membres du Comité exécutif d’Ardian.

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