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Capital investissement

août 2016

29/08/2016

Apollo va s’emparer du texan Rackspace pour 4,3 milliards de dollars

En quête d’un repreneur depuis deux ans, le fournisseur texan de services d’informatique dématérialisée a choisi vendredi de se vendre au fonds d’investissement Apollo Global Management pour 32 dollars par action. La transaction se monte à 4,3 milliards de dollars, soit une prime de 38% par rapport à la valeur boursière de la cible le 3 août 2016, avant l’annonce de négociations entre les deux parties. Sa finalisation, prévue au quatrième trimestre 2016, fera sortir l’entreprise de la Bourse de New York où elle est cotée depuis 2008. Fondée en 1998, Rackspace Hosting compte actuellement environ 6 200 personnes et s’attend à un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars en 2016, en progression de 3 à 4% par rapport à 2015. Elle est connue pour être à l’origine avec la NASA d’OpenStack, la plateforme open source de cloud d’infrastructure promue aujourd’hui aussi par d’autres acteurs comme IBM, Hewlett Packard Enterprise ou Fujitsu.
02/08/2016

Wendel détient 33% du capital d’Allied Universal

Wendel a annoncé hier avoir reçu 388 millions de dollars (347 millions d’euros environ) en numéraire dans le cadre de la fusion entre AlliedBarton et Universal Services of America (USoA), qui donne naissance à un nouveau leader de la sécurité en Amérique du Nord. La société d’investissement française, qui détient environ 33% du capital de l’entité fusionnée, dénommée Allied Universal, précise qu’elle a reçu cette somme en échange de ses parts dans le capital d’AlliedBarton. Allied Universal devrait générer un chiffre d’affaires annuel total d’environ 4,5 milliards de dollars et un excédent brut d’exploitation ajusté pro forma d’environ 440 millions de dollars incluant environ 100 millions de dollars de synergies. Wendel a finalisé le rachat d’AlliedBarton Security Services en décembre 2015 pour 1,68 milliard de dollars. Dans le cadre de cette transaction, Wendel a investi 687 millions de dollars en fonds propres aux côtés du management d’AlliedBarton, de manière à détenir environ 95% du capital de la société.
02/08/2016

Advent prend une participation de 50% dans InVentiv

Le fonds de private equity Advent International a annoncé hier son intention d’acquérir 50% du capital de la société américaine InVentiv Health spécialisée dans les tests pharmaceutiques, en accord avec le propriétaire actuel d’InVentiv, le fonds Thomas H. Lee, qui conservera le reste du capital. L’opération valorisera la cible 3,8 milliards de dollars (3,4 milliards d’euros), alors que Thomas H. Lee avait déboursé environ 1,1 milliard de dollars pour prendre le contrôle de l’entreprise en 2010. InVentiv, qui n’a actuellement pas de projet d’IPO, a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires d’environ 2,2 milliards de dollars.
01/08/2016

Wendel boucle l’acquisition de 40% du capital de SGI Africa

Wendel a annoncé vendredi avoir finalisé son premier investissement dans l’immobilier commercial en Afrique en entrant au capital de la société foncière SGI Africa, aux côtés du groupe CFAO. L’actionnariat de SGI Africa est désormais constitué de Wendel (40% du capital), CFAO (40%) et FFC (partenariat entre CDC International Capital et Qatar Investment Authority, 20 %). Wendel, au travers d’Oranje-Nassau Développement, a réalisé un premier investissement de l’ordre de 25 millions d’euros dans SGI Africa et y investira, progressivement, jusqu’à 120 millions au cours des prochaines années.
01/08/2016

Bpifrance réinvestit dans Talend

Après avoir investi fin 2013 dans Talend à l’occasion d’une levée de fonds qui a permis à l’entreprise française spécialisée dans les solutions de Big Data de poursuivre ses investissements technologiques et son développement commercial, Bpifrance a annoncé vendredi s’être renforcé au capital de l’éditeur de logiciels à l’occasion de son introduction en bourse au Nasdaq. Cette IPO a permis à Talend de lever près de 100 millions de dollars (89,5 millions d’euros).

juillet 2016

25/07/2016

Montefiore boucle un fonds LBO de 420 millions d’euros

Montefiore Investment a annoncé vendredi le closing final de son fonds IV à hauteur de 420 millions d’euros, soit le montant maximal déterminé avec les investisseurs. Cette levée de fonds a été réalisée en moins de 3 mois et dépasse son objectif initial de 350 millions d’euros, précise la société parisienne de capital-investissement. Cette levée porte les capitaux gérés à plus d’un milliard d’euros. Montefiore a aussi officialisé sa prise de participation majoritaire (51%) dans la griffe de prêt-à-porter Isabel Marant
25/07/2016

Ardian signe le quatrième LBO de Diam

Le fonds va racheter à LBO France la société française de solutions de publicité pour les points de vente. BNP Paribas Développement reste minoritaire.
22/07/2016

Montefiore boucle un fonds LBO de 420 millions d’euros

Montefiore Investment a annoncé cet après-midi le closing final de son fonds 4 à hauteur de 420 millions d’euros, soit le montant maximal déterminé avec les investisseurs. Cette levée de fonds a été réalisée en moins de 3 mois et dépasse son objectif initial de 350 millions d’euros, précise la société parisienne de capital-investissement. Cette levée porte les capitaux gérés à plus d’un milliard d’euros. Montefiore a aussi officialisé aujourd’hui sa prise de participation majoritaire (51%) dans la griffe de prêt-à-porter Isabel Marant
21/07/2016

Le FCDE finalise la reprise du groupe Babcock Wanson

Le FCDE (Fonds de consolidation et de développement des entreprises) a annoncé hier un investissement majoritaire de 20 millions d’euros pour acquérir le groupe Babcock Wanson, détenu depuis 1990 par le groupe coté CNIM. Le FCDE fédère un tour de table de 60 millions d’euros rassemblant le management, Kartesia et un pool bancaire emmené par BNP Paribas, LCL et Crédit Agricole. L’objectif de cet investissement est de fournir à Babcock Wanson les moyens pour poursuivre son plan de développement à l’échelle européenne, notamment par acquisitions. Bénéficiant d’une expérience de plus de 100 ans, ce dernier opère sur un marché de niche combinant, d’une part, la conception et fabrication de chaudières industrielles à vapeur et de brûleurs, et d’autre part, la fourniture des services de location, d’installation et de maintenance associés. Le groupe, qui emploie 573 personnes, a généré en 2015 un chiffre d’affaires de plus de 90 millions d’euros.
20/07/2016

Bpifrance investit 95 millions d'euros dans MédiPôle Partenaires

Bpifrance a annoncé hier un investissement de 95 millions d’euros dans le groupe hospitalier privé MédiPôle Partenaires, dont la banque publique d’investissement va devenir un « actionnaire minoritaire de référence », aux côtés du fonds Bridgepoint, majoritaire. Il s’agit du premier investissement de Bpifrance dans des cliniques. Il vise à compléter les moyens existants du groupe hospitalier pour renforcer ses pôles médicaux régionaux, investir dans des équipements de pointe et mener des acquisitions dans un marché hospitalier privé encore très fragmenté.
20/07/2016

Le spécialiste de la propreté Europ Net refinance sa dette

LCL, Banque Populaire Rives de Paris et Caisse d’Epargne Ile-de-France ont fait savoir hier qu’ils avaient mis à disposition d’Europ Net, spécialisé dans les services de propreté en Ile-de-France, un nouveau prêt senior destiné à refinancer le crédit senior existant et à rembourser intégralement la dette mezzanine souscrite en 2014 par les fonds gérés par Trocadéro Capital Partners. Ce refinancement, qui renforcera la flexibilité de la société, permet aussi une liquidité partielle de Cabestan Capital, contrôlé par Edmond de Rothschild Investment Partners, qui conserve une participation de 20% dans Europ Net, tandis que Stéphane Payan et Carlos De Moura augmentent leur part à 80%.

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