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Capital investissement

septembre 2016

Collecte-Décollecte
14/09/2016

Ardian lève un fonds LBO en quatre mois

La société d’investissement annonce mercredi la levée de 4 milliards d’euros (le hard cap) en quatre mois pour sa sixième génération de fonds LBO dédié aux entreprises de taille moyenne, Ardian LBO Fund VI, auxquels s’ajoutent 500 millions d’euros de co-investissement. En comptant le fonds Ardian Expansion Fund IV d’1 milliard d’euros annoncé en juin dernier, cette levée porte à 5,5 milliards d’euros la plate-forme du groupe destinée aux investissements dans des sociétés small ou mid cap, «soit l’une des plus importantes d’Europe», souligne le communiqué du groupe.
13/09/2016

Ardian cède sa part majoritaire dans Altares à Naxicap

Le fonds Ardian a annoncé hier avoir signé un accord en vue de la cession de sa participation majoritaire dans Altares à Naxicap Partners, filiale de capital-investissement de Natixis. Ardian était entré au capital du spécialiste du traitement de données en 2008 après le rapprochement entre BIL (Base d’Informations Légales) et D&B France. Altares emploie 300 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué.
12/09/2016

Ardian cède sa part majoritaire dans Altares à Naxicap

Le fonds Ardian a annoncé lundi avoir signé un accord en vue de la cession de sa participation majoritaire dans Altares à Naxicap Partners, filiale de capital-investissement de Natixis. Ardian était entré au capital du spécialiste du traitement de données en 2008 après le rapprochement entre BIL (Base d’Informations Légales) et D&B France. Altares emploie 300 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué.
12/09/2016

Le fonds HarbourVest fait une offre sur SVG Capital

Le fonds de private equity américain HarbourVest Partners a dévoilé lundi une offre pour acquérir son homologue britannique SVG Capital. La proposition, fixée à 650 pence par action, valorise SVG Capital à 1,015 milliard de livres (1,2 milliard d’euros). « HarbourVest estime que cette offre en numéraire est hautement attractive pour les actionnaires de SVG Capital, en représentant une valorisation convaincante avec une faible décote par rapport à la dernière valeur nette comptable et une prime significative par rapport au dernier cours du 9 septembre », explique un communiqué du fonds. HarbourVest, qui gère 42 milliards de dollars (37,4 milliards d’euros) d’actifs, a par ailleurs annoncé qu’il a déjà acquis 8,5% du capital de SVG Capital. Le fonds a obtenu un engagement irrévocable pour 20% supplémentaires, ainsi que plusieurs lettres d’intention portant sur 22,7% du capital. Les actionnaires qui souhaiteraient dès à présent vendre des titres à 650 pence par action en dehors de l’offre peuvent contacter Jefferies.
09/09/2016

Clinique Esquirol Saint-Hilaire

MédiPôle Partenaires poursuit son travail de consolidation du secteur des cliniques privées. Né en 2014 de la fusion entre Médi-partenaires et Médipôle Sud Santé, alors contrôlés respectivement par LBO France et Bridgepoint, le groupe a annoncé l’acquisition de la clinique agenaise Esquirol Saint-Hilaire. Grâce à cette opération, qui succède au rachat de la polyclinique de l’Ormeau en 2015, MédiPôle Partenaires va porter son chiffre d’affaires à près de 915 millions d’euros, tout en demeurant le troisième acteur français derrière Ramsay Générale de Santé et Elsan. Le groupe contrôlé par Bridgepoint a reçu à l’été un investissement de 95 millions d’euros de Bpifrance, désormais «actionnaire minoritaire de référence», ce qui accentue ses marges de manœuvre pour mener d’autres acquisitions.
09/09/2016

Neovivo

Siparex Intermezzo vient de boucler sa cinquième opération. Lancé en 2015 et doté de 100 millions d’euros, le véhicule dédié aux transactions sponsorless et à la dette mezzanine de développement a accompagné Bpifrance lors de son entrée en minoritaire au capital de Neovivo. Le spécialiste de la rénovation écologique de l’habitat de particuliers disposera de moyens supplémentaires pour lancer une nouvelle offre visant à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Implanté à Bouguenais en Loire-Atlantique, le groupe de 120 collaborateurs ambitionne aussi de créer une plate-forme de e-commerce pour diffuser certains produits au-delà de l’arc grand-Ouest de la France. Les nouveaux investisseurs espèrent porter le chiffre d’affaires de 15 à 23-25 millions d’euros dans les cinq ans à venir.
09/09/2016

BazarChic

Pour doubler ses ventes numériques d’ici à 2020, le groupe Galeries Lafayette poursuit ses emplettes dans le e-commerce. Après l’acquisition du site d’articles d’occasion InstantLuxe en juin, le distributeur rachète 100% de BazarChic auprès du couple fondateur et des minoritaires EPF Partners et Le Figaro. Le petit concurrent de Vente-Privée et Showroomprivé a trouvé preneur avant le site de mode Brandalley, également en vente. EPF Partners sort du capital sept ans après avoir misé 6,5 millions d’euros dans BazarChic. Depuis, ce spécialiste du déstockage a multiplié son chiffre d’affaires par 2,5 et s’est diversifié dans les voyages avec MyTravelChic qui représente 20% de ses revenus mais dégage une marge plus faible.
09/09/2016

Digital Virgo

Eric Peyre ne lâche pas les rênes de Digital Virgo. Pionnier du Minitel rose, il a créé le groupe de contenus digitaux en 2008 avec le fonds 21 Partners en rachetant une partie des actifs de Jet Multimédia, une entreprise qu’il avait vendue à Neuf Cegetel. Pour succéder à 21 Partners qui revendique un multiple de 8,5 fois sa mise, le groupe a choisi Sofival et BNP Paribas Développement comme nouveaux actionnaires minoritaires. Il aurait pu opter pour une offre plus généreuse d’un industriel du secteur, mais voulait rester indépendant. Editeur d’application de jeux et autres contenus récréatifs, Digital Virgo a vu ses revenus passer de 100 à 245 millions d’euros en huit ans et a réalisé huit acquisitions (ParuVendu, etc). Avec une marge d’Ebitda proche de 10%, il vise une croissance de 10% par an.
08/09/2016

Wendel accuse une perte au premier semestre

Wendel a annoncé ce matin avoir essuyé une perte nette part du groupe de 425,1 millions d’euros au premier semestre, contre un bénéfice de 32,2 millions d’euros un an plus tôt. Ce résultat est imputable à des éléments non récurrents, liés notamment à la cession en mai de titres Saint-Gobain (-226,6 millions d’euros).

août 2016

31/08/2016

KKR perd deux poids lourds de son activité en Chine

Le fonds KKR a annoncé hier le départ de David Liu, responsable Chine et coresponsable de son activité de private equity en Asie, et de Julian Wolhardt, l’un de ses associés. Tous deux partiront à la fin de l’année pour créer un fonds centré sur la Chine. Ils ont contribué pendant deux décennies au développement de KKR dans la région, où le groupe américain est l’un des fonds de capital-investissement les plus actifs. Ming Lu, l’autre coresponsable des activités asiatiques de KKR, en prend désormais la direction et assure l’intérim en Chine. KKR prépare la levée d’un troisième fonds Asie qui vise 7 milliards de dollars (6,26 milliards d’euros), selon Bloomberg.
31/08/2016

L’équipe d’ActoMezz s’installe chez EdRIP

Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP) a annoncé hier l’arrivée de l’équipe d’ActoMezz, dans le sillage du closing le 1er août de l’acquisition des activités de dette mezzanine d’ACG Capital. Arrivé chez ActoMezz en 2011 après plus de quinze années passées chez 3i et Perfectis Private Equity, Stéphane Bergez devient directeur associé d’EdRIP, en charge d’ActoMezz. Laurent Fichter, qui avait rejoint ActoMezz à sa création en 2006, devient également directeur associé. L’équipe de six personnes portera à 54 les effectifs d’EdRIP.
30/08/2016

L’équipe d’ActoMezz s’installe chez EdRIP

Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP) a annoncé ce matin l’arrivée de l’équipe d’ActoMezz, dans le sillage du closing le 1er août de l’acquisition des activités de dette mezzanine d’ACG Capital. Arrivé chez ActoMezz en 2011 après plus de 15 ans passés chez 3i et Perfectis Private Equity, Stéphane Bergez devient directeur associé d’EdRIP, en charge d’ActoMezz. Laurent Fichter, qui avait rejoint ActoMezz à sa création en 2006, devient également directeur associé. L’équipe de six personnes portera à 54 les effectifs d’EdRIP.

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