Carlyle prépare la levée d’un fonds d’immobilier américain de 5 milliards de dollars (4,7 milliards d’euros), indique Bloomberg ce matin. Le fonds new-yorkais souhaite lever ce huitième véhicule au cours du premier semestre. Le précédent véhicule dédié à l’immobilier en Amérique du Nord avait reçu 4,2 milliards de dollars d’engagements en 2015.
Soutenu par Equistone Partners Europe depuis 2013, Mademoiselle Desserts (ex-Européenne des Desserts) a annoncé ce matin l’acquisition de Ministry of Cake. Le groupe, qui se présente comme le leader français de la pâtisserie industrielle, rachète l’un des principaux fabricants britanniques de gâteaux, puddings et desserts. Fournisseur de nombreuses chaînes de cafés et restaurants (notamment Starbucks’ coffee) au Royaume-Uni et ailleurs en Europe, Ministry of Cakes emploie 400 personnes et affiche un taux de croissance d’environ 12% par an.
Tikehau Capital a annoncé ce matin une réorganisation actionnariale qui conduira à son entrée en Bourse. Le groupe de gestion d’actifs et d’investissement a déposé un projet d’offre publique d’échange simplifiée visant les actions et les obligations remboursables (Ornane) de sa filiale cotée Salvepar. Ses actionnaires recevront 2,6333 actions Tikehau Capital à émettre pour 1 action Salvepar, et 1 Ornane à émettre Tikehau Capital pour 1 Ornane Salvepar. Les titres de la filiale, que le groupe contrôle à 58,8%, feront aussi l’objet d’une offre d’achat simplifiée à titre subsidiaire.
La société de capital-investissement Carlyle envisage de vendre Nature’s Bounty, spécialiste américain des compléments alimentaires, rapportait vendredi Bloomberg. Carlyle, qui préférerait vendre Nature’s Bounty en totalité à un seul acheteur mais pourrait céder séparément sa division internationale, a pris contact avec des conseillers potentiels pour une transaction qui pourrait atteindre 6 milliards de dollars (5,7 milliards d’euros), précise Bloomberg de sources informées du projet.
La filiale d’Unigrains a bouclé un nouveau fonds de capital-investissement majoritaire de 225 millions d’euros et un véhicule mezzanine de 200 millions.
La société de capital-investissement Carlyle envisage de vendre Nature’s Bounty, spécialiste américain des compléments alimentaires, rapporte ce matin Bloomberg. Carlyle, qui préférerait vendre Nature’s Bounty en totalité à un seul acheteur mais pourrait céder séparément sa division internationale, a pris contact avec des conseillers potentiels pour une transaction qui pourrait atteindre 6 milliards de dollars (5,7 milliards d’euros), précise Bloomberg de sources informées du projet.
La holding cotée a annoncé hier la levée d’Eurazeo Capital II, un fonds de co-investissement de 500 millions d’euros souscrit fin décembre par des investisseurs institutionnels internationaux –caisses de retraite, gérants d’actifs et fonds souverains- et familiaux de premier rang en provenance d’Europe (73%), d’Amérique du Nord (15%) et d’Asie (12%), pour 9 ans minimum. Les fonds levés seront investis sur un périmètre constitué des investissements les plus récents d’Eurazeo Capital.
La société d’investissement Ardian a annoncé hier son entrée au capital du fabricant français de snacks surgelés Piz’wich afin de soutenir son développement à l’international. Les termes financiers de l’acquisition de cette participation minoritaire par Ardian n’ont pas été rendus publics. Créée en 2001 près de Nancy et reprise en 2011 par Stéphane Delahaye, aujourd’hui président de la société, Piz’wich est notamment connue pour sa «pizza pocket», une part de pizza surgelée et pliée pour permettre une consommation sous forme de snack. La société a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros.
Le nombre d’opérations de LBO devrait dépasser le record de 4.006 transactions enregistrées en 2014 en ajoutant les informations en cours de traitement.
La holding cotée a annoncé la levée d’Eurazeo Capital II, un fonds de co-investissement de 500 millions d’euros souscrit fin décembre par des investisseurs institutionnels internationaux – caisses de retraite, gérants d’actifs et fonds souverains - et familiaux de premier rang en provenance d’Europe (73%), d’Amérique du Nord (15%) et d’Asie (12%), pour 9 ans minimum.
Ardian pourrait prendre une participation de 50% dans le portefeuille de private equity du fonds souverain d’Abu Dhabi, Mubadala. D’après des sources citées par Bloomberg, l’investissement d’Ardian pourrait ainsi s’élever à 1 milliard de dollars (960 millions d’euros), auxquels la société française ajouterait 200 millions de dollars de capital pour de nouvelles opérations. «Mubadala est encore en discussions avec un certain nombre de sociétés d’investissements de renom pour créer un véhicule d’investissement dédié aux opérations de private equity», a déclaré hier un porte-parole du fonds souverain. Le portefeuille en question appartient à Mubadala Capital, qui possède notamment des participations dans Carlyle Group et Mubadala Infrastructure Partners.
Air Liquide a annoncé vendredi la finalisation de la cession d’Aqua Lung, notamment reconnu dans le matériel de plongée sous-marine, à Montagu Private Equity. Air Liquide précise se concentrer sur ses activités gaz et services suite à l’acquisition d’Airgas. Aqua Lung a généré en 2015 un chiffre d’affaires d’environ 200 millions d’euros. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.
La banque italienne Intesa Sanpaolo a retenu Apollo Global Management, Cerberus et Christofferson Robb & Company dans une présélection de candidats pour la reprise d’un portefeuille de 2,5 milliards d’euros de créances douteuses qu’elle a mis en vente, a appris Reuters hier. Quelques heures plus tôt, le quotidien Il Sole 24 Ore citait déjà les fonds Cerberus et Apollo. La cession, lancée sous la dénomination «Au-delà des nuages», devrait être bouclée au premier trimestre 2017, selon Reuters qui précise que la vente a initialement suscité au moins sept offres non contraignantes.
Le fonds portait le groupe d'éléments en béton depuis près de dix ans. Des négociations exclusives ont été ouvertes en fin de semaine dernière avec Bain Capital.
Le véhicule de private equity spécialisé dans le marché de l’occasion pourrait collecter plus de 6 milliards de dollars, contre un objectif de 5 milliards.
Argos Soditic a annoncé vendredi une prise de participation majoritaire dans La Compagnie des Desserts. Le fonds précise à L’Agefi avoir acquis plus de 60% du capital auprès de l’actionnaire majoritaire sortant CM-CIC Investissement, qui reste investi à hauteur de 20%, et auprès de deux dirigeants qui restent actionnaires. Ce nouveau tour de table permet à la société de racheter son concurrent britannique Destiny Foods, qui lui apportera 15 millions d’euros de chiffre d’affaires additionnel. Créée dans les années 1980, CDD fabrique des desserts surgelés destinés à la restauration hors foyer et va réaliser en 2016 un chiffre d’affaires de 61 millions d’euros, en progression de 12% sur un an.
Keensight Capital a annoncé vendredi après-midi la signature d’un accord d’exclusivité avec Naxicap en vue de la cession de sa participation dans Sogelink, fabricant de logiciels appliqués aux chantiers et réseaux. Créé en 2000, Sogelink conçoit, développe et commercialise des solutions SaaS et mobiles pour simplifier et optimiser des process tels que les obligations réglementaires, dans l’écosystème des travaux, des infrastructures et du patrimoine. Après l’arrivée de Keensight à son capital en 2013, la société a acquis les solutions logicielles de topographie Atlog en 2014.
Keensight Capital a annoncé cet après-midi la signature d’un accord d’exclusivité avec Naxicap en vue de la cession de sa participation dans Sogelink, fabricant de logiciels appliqués aux chantiers et réseaux. Créé en 2000, Sogelink conçoit, développe et commercialise des solutions SaaS et mobiles pour simplifier et optimiser des process tels que les obligations réglementaires, dans l’écosystème des travaux, des infrastructures et du patrimoine. Après l’arrivée de Keensight à son capital en 2013, la société a acquis les solutions logicielles de topographie Atlog en 2014.