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Capital investissement

mai 2017

19/05/2017

TA Associates cherche à vendre Blue Pay

TA Associates a mandaté Credit Suisse pour vendre Blue Pay Processing, affirmait hier le site internet PE Hub en s’appuyant sur trois sources proches du dossier. Lors de la prise de participation majoritaire de ce fonds spécialiste des services financiers en 2013, le fournisseur de services de paiement électronique à destination des commerçants américains et canadiens aurait été valorisé plus de 200 millions de dollars (180 millions d’euros). A l’issue des enchères qui devraient débuter cet été, la valeur de Blue Pay pourrait atteindre 700 millions de dollars.
19/05/2017

PAI Partners met en vente le belge ADB Safegate

PAI Partners a décidé de céder sa participation majoritaire dans le groupe belge non coté ADB Safegate et a mandaté les banques Credit Suisse et Rothschild pour trouver un repreneur, selon Reuters qui citait hier des sources proches du dossier. La valeur du groupe ADB Safegate atteindrait quelque 700 millions d’euros et les offres de premier tour sont attendues début juin. Spécialisé dans les systèmes d'éclairage pour pistes d’atterrissage, ADB Safegate (anciennement ADB Airfield Solutions) a été racheté en 2013 par PAI Partners pour 208 millions d’euros auprès du fonds Montagu Private Equity.
18/05/2017

TA Associates cherche preneur pour Blue Pay

TA Associates a mandaté Credit Suisse pour vendre Blue Pay Processing, affirme le site internet PE Hub s’appuyant sur trois sources proches du dossier. Lors de la prise de participation majoritaire de ce fonds spécialiste des services financiers en 2013, le fournisseur de services de paiement électronique à destination des commerçants américains et canadiens aurait été valorisé plus de 200 millions de dollars. A l’issue des enchères qui devrait débuter cet été, la valeur de Blue Pay pourrait atteindre 700 millions de dollars, selon PE Hub.
18/05/2017

KKR remporte les enchères sur Q-Park

Le fonds d’investissement KKR a remporté le dernier tour d’enchères organisé fin avril pour le rachat du groupe néerlandais de parkings, Q-Park, selon plusieurs agences de presse. L’activité infrastructure du groupe américain aurait mis 2 milliards d’euros sur la table, coiffant sur le poteau Macquarie. KKR financera l’opération avec de la dette de type infrastructure à hauteur de 1,4 milliard. Q-Park gère environ 800.000 places de parkings en Europe et a dégagé l’an dernier 195 millions d’euros d’Ebitda pour 825 millions d’euros de chiffre d’affaires.
17/05/2017

Investindustrial a fait une offre sur The Body Shop

Investindustrial a formulé une offre d’achat sur la chaîne britannique de produits de beauté The Body Shop, détenue depuis 2006 par L’Oréal, a annoncé hier Andrea Bonomi, fondateur de la société italienne de capital-investissement. «Nous essayons (de l’acheter) et si nous y parvenons, nous espérons qu’elle sera dirigée par une femme», a déclaré Andrea Bonomi. Les médias italiens ont rapporté qu’Investindustrial, en cas de réussite, envisageait de nommer Cristina Scocchia, l’ex-dirigeante de L’Oréal Italie, à la tête de The Body Shop.
17/05/2017

Bain Capital Ventures va soutenir les «business angels»

Le fonds de capital-risque a indiqué hier qu’il allait commencer à soutenir financièrement des business angels pour remonter dans la chaîne de création de valeur des start-up. Le groupe répartira entre 2 et 5 millions de dollars par an entre 5 et 10 investisseurs fortunés recensés sur le site AngelList, qui met en relation bailleurs de fonds et créateurs d’entreprises. La concurrence est de plus en plus forte dans les premiers tours de financement des jeunes pousses. En aval, les fonds souverains et gros gestionnaires d’actifs prennent des tickets de plus en plus élevés dans les sociétés qui reculent le moment de sauter le pas de la cotation.
16/05/2017

Investindustrial a formulé une offre sur The Body Shop

Investindustrial a formulé une offre d’achat sur la chaîne britannique de produits de beauté The Body Shop, a annoncé mardi Andrea Bonomi, fondateur de la société italienne de capital-investissement. The Body Shop, détenu depuis 2006 par L’Oréal, suscite l’intérêt de plusieurs sociétés de capital-investissement et une décision est attendue dans les prochains mois. «Nous essayons (de l’acheter) et si nous parvenons à le faire, nous espérons qu’elle sera dirigée par une femme», a déclaré Andrea Bonomi. Les médias italiens avaient rapporté auparavant qu’Investindustrial envisageait de nommer Cristina Scocchia, l’ex-dirigeante de L’Oréal Italie, à la tête de The Body Shop s’il parvenait à racheter l’enseigne.
16/05/2017

Bain Capital Ventures investit dans les «business angels»

Le fonds de capital-risque Bain Capital Ventures a indiqué qu’il allait commencer à soutenir financièrement des business angels, une démarche originale pour remonter dans la chaîne de création de valeur des start-up. Le groupe répartira entre 2 et 5 millions de dollars par an entre 5 et 10 investisseurs fortunés recensés sur le site AngelList, qui met en relation des bailleurs de fonds et des créateurs d’entreprises. Les business angels interviennent dans les premières phases de la vie d’une start-up.
15/05/2017

Advent rachète IPH à PAI

Le fonds de private equity Advent est entré en négociations exclusives avec PAI Partners pour lui racheter IPH, le groupe français spécialisé dans la distribution de fournitures industrielles (roulements à bille, courroies, abrasifs, etc.), selon un communiqué publié sur son site internet. Advent entend marier IPH au britannique Brammer, qu’il a retiré de la cote cette année. Le nouvel ensemble pèserait 2,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires, contre 1,3 milliard pour IPH seul.
15/05/2017

Wendel décide de se désengager de Constantia Labels

Wendel a mis en vente le groupe d’emballages allemand Constantia Labels, une opération qui pourrait dépasser le milliard d’euros, avançait vendredi Reuters de sources proches du dossier. La société d’investissement cotée a chargé Goldman Sachs d'évaluer diverses possibilités, y compris la vente de cette société après avoir reçu des propositions de trois parties intéressées. Constantia Labels est une filiale du groupe Constantia Flexibles dont Wendel détient 60% du capital. Le produit de l’opération doit servir à financer des investissements dans ce dernier. Constantia Labels devrait dégager un excédent brut d’exploitation (EBE, Ebitda) de 113 millions d’euros cette année et pourrait être valorisé plus de dix fois ce solde.
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12/05/2017

Truffle Capital élargit sa clientèle

Patrick Kron, l’ancien président d’Alstom, a rejoint Truffle Capital fin 2016. Après les clients particuliers, le gestionnaire vise désormais les institutionnels.
12/05/2017

Wendel met en vente Constantia Labels

Wendel a mis en vente le groupe d’emballages allemand Constantia Labels, une opération qui pourrait dépasser le milliard d’euros, avance Reuters de sources proches du dossier. La société d’investissement cotée a chargé Goldman Sachs d'évaluer diverses possibilités, y compris la vente de cette société après avoir reçu des propositions de trois parties intéressées.
12/05/2017

Telligo - Destination Découverte

Huit ans après son entrée en minoritaire, EPF Partners cède à l’UCPA ses 30% de Destination Découverte, une agence de voyages pour les 6-18 ans connue sous la marque Telligo. Le mouvement associatif spécialiste des sports de plein air signe sa première acquisition d’envergure en rachetant 100% de Telligo pour renforcer son offre auprès des mineurs et dans les séjours thématiques (linguistiques, scientifiques, etc). Cette agence devient la principale filiale de droit privé de l’UCPA, avec un chiffre d’affaires consolidé de 34 millions d’euros en 2016, contre 203 millions pour sa nouvelle maison-mère. Fondée d’abord sous forme associative par un jeune polytechnicien en 1993, la société affichait 13 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’arrivée d’EPF, qui avait injecté 4 millions de fonds propres.
12/05/2017

Snal

L’actionnariat de Snal se reconfigure. Créé en 1990, le spécialiste des logiciels à destination des infirmiers libéraux enregistre la sortie de la holding d’investissement Selium Invest au profit des fonds Extens et Capital Croissance, ainsi que de Bpifrance. Majoritaires avec 75% du capital, les trois investisseurs permettent au management de se «reluer» tout en apportant des capitaux frais au groupe. Snal, qui dispose déjà d’une couverture nationale et emploie 50 personnes, envisage notamment des opérations de croissance externe pour consolider le marché très fragmenté des logiciels à destination des professionnels de santé. Le groupe, qui a lancé en 2015 une solution en ligne allant de la gestion du planning à la télétransmission, ambitionne de diversifier son offre vers d’autres professions.
12/05/2017

Acucal

Trescal poursuit son marché outre-Atlantique. Contrôlé depuis 2013 par Ardian, le spécialiste de la métrologie a bouclé sa dixième opération aux Etats-Unis en rachetant Acucal. Trescal consolide sa position du numéro deux du marché américain tout en étendant son maillage géographique et en enrichissant son expertise des domaines électriques. Outre ses quatre laboratoires, Acucal apporte une flotte de six unités mobiles, modèle que Trescal souhaiterait étendre. Réalisée de gré à gré par l’équipe dédiée au M&A de Trescal et financée sur ses fonds propres, l’opération préfigure d’autres acquisitions, notamment en Amérique du Sud et en Asie. Le chiffre d’affaires de Trescal devrait atteindre 250 millions d’euros en 2017, contre 150 millions il y a quatre ans. La rentabilité a quant à elle doublé.
12/05/2017

Europa Group

A l’issue d’enchères menées par Lazard, Europa Group ouvre son capital au fonds Abénex, qui entre en minoritaire pour accompagner sa croissance externe. Acteur de référence dans l’organisation de congrès scientifiques avec notamment EuroPCR, le principal événement mondial sur la cardiologie, le groupe toulousain a racheté fin 2016 l’agence Insight Outside, spécialiste des congrès universitaires. Pour doubler de taille d’ici à 2020, Europa Group souhaite procéder à de nouvelles acquisitions tout en restant centré sur le secteur médical. La société, qui dispose d’une filiale à Singapour, revendique 65 millions d’euros de chiffre d’affaires et plus de 180 salariés. Dans les années 2000, elle était passée dans le giron de GL Events avant de reprendre son indépendance.
12/05/2017

PAI Partners va reprendre ELITech

La société de private equity PAI Partners a annoncé hier être entrée en négociations exclusives avec son concurrent Ergon Capital Partners en vue de racheter le groupe ELITech, spécialisé dans les équipements de diagnostics in-vitro.

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