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Accueil Sujets d'actualités Capital investissement

Capital investissement

avril 2017

13/04/2017

Sberbank lève un fonds de capital-risque de 150 millions de dollars

Sberbank a levé environ 150 millions de dollars (141 millions d’euros) pour un deuxième fonds de capital-risque dédié aux sociétés technologiques spécialistes notamment de l’intelligence artificielle et de la cyber-criminalité. Il se concentrera sur des sociétés américaines, russes et israéliennes, avec des tickets moyens de 4 à 5 millions de dollars.
13/04/2017

Le pôle hygiène du papetier suédois SCA intéresserait des fonds

Au moins deux fonds d’investissement s’intéresseraient à la branche hygiène du groupe suédois SCA, connu pour ses marques Lotus, Okay ou Nana, selon le journal Dagens Nyheter. Le quotidien local écrit que deux fonds auraient fait une offre conjointe de 200 milliards de couronnes suédoises (21 milliards d’euros). Ce montant est supérieur à la capitalisation boursière d’ensemble du groupe de produits forestiers et d’hygiène, qui atteignait 194,5 milliards de couronnes à la clôture mercredi soir.
11/04/2017

Le distributeur en ligne indien Flipkart lève 1,4 milliard de dollars 

Flipkart, le premier distributeur en ligne en Inde, a annoncé hier avoir levé 1,4 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros), dont 500 millions auprès d’eBay, qui va également lui céder les activités du site eBay.in. Microsoft et Tencent ont aussi participé au tour de table, qui est le plus important de la société à ce jour, a indiqué le groupe. Il revendique une valorisation de 11,6 milliards de dollars après cette levée de fonds. Ce chiffre est inférieur aux 15 milliards atteints lors de sa précédente collecte en 2015, ce qui témoigne d’une intensification de la concurrence dans les services internet en Inde. Cette levée intervient dans un contexte de rumeur selon laquelle Flipkart convoiterait son concurrent Snapdeal.
11/04/2017

Le fonds 3i investit dans la chaîne d’optique Hans Anders

Le fonds 3i a annoncé l’acquisition de la chaîne de distribution optique à petit prix Hans Anders pour 200 millions d’euros auprès d’Alpha Private Equity et Alpinvest. Le groupe, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 192,2 millions en 2016, est l’un des leaders au Benelux; il dispose en France de 62 magasins. «Le marché européen de la distribution optique reste extrêmement fragmenté et nous sommes convaincus qu’Hans Anders a un fort potentiel de croissance dans le segment de l’optique abordable», commente Rémi Carnimolla de 3i France.
10/04/2017

Le distributeur en ligne Flipkart lève 1,4 milliard de dollars 

Flipkart, le premier distributeur en ligne en Inde, a annoncé aujourd’hui avoir levé 1,4 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros), dont 500 millions auprès d’eBay, qui va également lui céder les activités du site eBay.in. Microsoft et Tencent ont aussi participé au tour de table, qui est le plus important de la société à ce jour, a indiqué le groupe indien dans un communiqué. Il revendique une valorisation de 11,6 milliards de dollars après cette levée de fonds.
GPGE2020
10/04/2017

3i investit dans la chaîne d’optique Hans Anders

Le fonds de private equity 3i a annoncé l’acquisition de la chaîne de distribution optique Hans Anders pour 200 millions d’euros auprès d’Alpha Private Equity et d’Alpinvest. Le groupe, qui a généré un chiffre d’affaires de 192,2 millions d’euros en 2016, est l’un des leaders de la distribution optique à petit prix au Benelux et est aussi actif en France avec 62 magasins.
07/04/2017

GDP Vendôme - Colisée

Colisée poursuit la consolidation du secteur des maisons de retraite en France. Contrôlé par Eurazeo PME, le quatrième acteur hexagonal a repris 12 établissements à GDP Vendôme, la holding de Jean-François Gobertier, l’un des fondateurs de DomusVi. Ces actifs avaient fait l’objet d’une scission lors de la création du groupe, racheté en 2014 par PAI. Colisée, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 265 millions d’euros en 2016, augmentera ainsi sa capacité d’un peu moins de 1.000 lits, à près de 7.000 places. Le groupe, qui s’est diversifié l’an dernier dans les soins à domicile avec le rachat de NHS et Bien à la Maison, a financé l’opération en tirant sur les lignes de crédit renégociées fin 2015. Ses actionnaires ont remis au pot pour anticiper les futures croissances externes en France et en Italie.
07/04/2017

Findis

Activa Capital cède Findis à Naxicap Partners. Le distributeur d’électroménager et articles de maison pour les magasins indépendants et petites enseignes (Eureka, Blanc Brun, etc) clôt ainsi son troisième LBO. Valorisé 75 millions d’euros lors de son rachat par Activa en 2011, le groupe angevin a depuis doublé son chiffre d’affaires, à plus de 300 millions d’euros l’an dernier, malgré une croissance organique de 0 à 2% par an. Le rachat de Désamais en 2015 lui a apporté 75 millions d’euros de chiffre d’affaires dans l’entretien, le bricolage et le jardin. Entouré de Ouest Croissance, Sodero Gestion, Bpifrance et SG Capital Partenaires, Naxicap veut de nouveau doubler la taille de Findis en misant sur son maillage de proximité qui le démarque de la grande distribution et des acteurs internet.
07/04/2017

Anti-Germ - Hypred

Moins de six mois après le rachat d’Hypred au Groupe Roullier, Ardian marie ce spécialiste de la biosécurité avec l’allemand Anti-Germ pour créer le numéro trois mondial, derrière deux américains. L’ensemble atteindra 180 millions d’euros de chiffre d’affaires, principalement dans les solutions de désinfection et compléments alimentaires pour l’élevage. Ardian détiendra plus de 95% du capital du groupe, après la sortie de Paragon Partners, actionnaire majoritaire d’Anti-Germ. Concurrent d’Hypred en France, ce dernier lui permettra de se renforcer sur les segments volailles et porcs et en Europe de l’Est, et de mettre un pied dans la purification de l’eau. Ardian a identifié d’autres cibles pour atteindre 300 millions d’euros de chiffre d’affaires, en complétant l’offre et la couverture mondiale.
07/04/2017

English Bay Batter

Cérélia poursuit son ouverture géographique. Après le néerlandais Bioderij et le britannique BakeAway, le spécialiste des pâtes à tarte et à pizza, passé en 2015 sous le contrôle du fonds IK, a annoncé le rachat du canadien English Bay Batter. Totalisant environ 90 millions d’euros de chiffre d’affaires, ce dernier fabrique des produits crus et surgelés pour cookies, muffins et autres spécialités boulangères. Cérélia a, pour cette opération, remis à plat sa dette financière pour augmenter son levier de 3,5 à 5,1 fois l’Ebitda. Cela lui donnera des moyens supplémentaires pour se développer en Amérique du Nord. La production de Cérélia y sera d’abord exportée puis à terme réalisée sur place. Dans le futur, Cérélia aimerait s’implanter en Italie, qui représente pour l’instant 20% de ses ventes.
06/04/2017

La banque russe VTB cède ses 25% dans l’aéroport de Saint-Pétersbourg

La deuxième banque publique russe a vendu ses 25% de l’aéroport de Saint-Pétersbourg à un consortium mené par Russian Direct Investment Fund (RDIF), un fonds souverain qui travaille avec des investisseurs étrangers, a révélé hier le Financial Times. RDIF va payer environ 250 millions d’euros pour cette participation dans l’aéroport Pulkovo, aux côtés de Baring Vostok, le premier fonds russe de capital-investissement, et d’investisseurs du Moyen-Orient et d’Asie. VTB continuera à détenir 25% de la holding qui contrôle l’aéroport de Saint-Pétersbourg.
06/04/2017

TA Associates entre au capital de Babilou

Babilou accueille le fonds américain TA Associates à son capital. Celui-ci rejoint la société d’investissement belge Cobepa, la Société Générale et Raise. Rodolphe et Edouard Carle, les fondateurs, conservent le contrôle du premier groupe de crèches d’entreprises et de collectivités en France. Babilou ne communique pas les éléments financiers de la transaction. En début d’année, des sources évoquaient une valorisation totale de 500 millions d’euros et une part de 20% pour TA Associates. Rothschild, Acetis Finance et KPMG ont conseillé Babilou, KPMG ayant aussi conseillé TA Associates.
05/04/2017

La banque VTB vend ses 25% de l’aéroport de Saint-Pétersbourg

VTB, la deuxième banque publique russe, a vendu ses 25% de l’aéroport de Saint-Pétersbourg à un consortium mené par Russian Direct Investment Fund (RDIF), un fonds souverain qui travaille avec des investisseurs étrangers, a révélé le Financial Times cet après-midi. RDIF va payer environ 250 millions d’euros pour cette participation dans l’aéroport Pulkovo, aux côtés de Baring Vostok, le premier fonds russe de capital-investissement, et d’investisseurs du Moyen-Orient et d’Asie.
05/04/2017

Babilou confirme l’entrée de TA Associates à son capital

Babilou accueille le fonds américain TA Associates à son capital. Celui-ci rejoint ainsi la société d’investissement belge Cobepa, la Société Générale et Raise. Rodolphe et Edouard Carle, les fondateurs, conservent le contrôle du premier groupe de crèches d’entreprises et de collectivités en France. Babilou ne communique pas les éléments financiers de la transaction. En début d’année, des sources évoquaient une valorisation totale de 500 millions d’euros et une part de 20% pour TA Associates.
AFG Association française de la gestion financière
05/04/2017

L’AFG dévoile ses propositions pour le financement des PME

A quelques semaines de l'élection présidentielle, l’Association française de la gestion financière (AFG) a publié ce matin un livre blanc sur le financement des PME, élaboré dans le cadre de la mission confiée à Christophe Bavière, le président de son comité sur le capital-investissement. L’AFG y développe une vingtaine de propositions autour de quatre grands axes : réglementation, produits d’épargne, rôle de la gestion d’actifs et développement d’un écosystème.
04/04/2017

Apax Partners prend le contrôle de Syneron Medical

La société britannique de capital-investissement a annoncé hier avoir conclu un accord en vue du rachat de Syneron Medical, fabricant israélien d’appareils médicaux à visées esthétiques, pour 397 millions de dollars (373 millions d’euros). Apax propose 11 dollars par action, en numéraire, pour chaque titre Syneron, soit une prime de 15% par rapport au cours de clôture moyen des 90 dernières séances sur le Nasdaq. L’accord comporte une clause dite de «go-shop» qui permet à Syneron de solliciter et d'évaluer, avec l’assistance de Barclays, des offres éventuelles d’autres parties.
Stéphanie GAUDOUX
03/04/2017

Apax Partners s’empare de Syneron Medical

La société britannique de capital-investissement a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue du rachat de Syneron Medical, un fabricant israélien d’appareils médicaux à visées esthétiques, pour 397 millions de dollars (373 millions d’euros). Apax propose 11 dollars par action, en numéraire, pour chaque titre Syneron, soit une prime de 15% par rapport au cours de clôture moyen des 90 dernières séances sur le Nasdaq et de 33% par rapport au cours des 90 séances précédant le 10 février, quand ont commencé à circuler des informations de presse sur un possible rachat de la société israélienne. L’accord comporte une clause dite de «go-shop» qui permet à Syneron de solliciter et d'évaluer, avec l’assistance de Barclays, des offres éventuelles d’autres parties.
03/04/2017

Solina va accroître sa dette LBO

Le spécialiste des ingrédients alimentaires Solina, cible d’un LBO d’Ardian début 2016, est en passe de boucler la renégociation de ses financements bancaires. Le groupe augmentera de 65 millions d’euros sa dette senior «bullet» avec remboursement in fine dans sept ans, à 352 millions d’euros, indiquait LCDNews vendredi. La guidance a été arrêtée à une fourchette de 350 à 375 points de base (pb) au-dessus de l’Euribor, contre 475 pb pour le Term loan B précédent. Crédit Agricole CIB est la banque chef de file de l’opération, qui doit être bouclée d’ici au 13 avril.

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