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Accueil Sujets d'actualités Capital investissement

Capital investissement

avril 2017

25/04/2017

BC Partners cède SGB-SMIT à One Equity Partners

Après l’échec de discussions avec l’industriel français Schneider, le groupe de capital-investissement a annoncé hier avoir cédé le fabricant allemand de transformateurs électriques SGB-SMIT au fonds One Equity Partners pour un montant non dévoilé mais qui serait proche de 700 millions d’euros en valeur d’entreprise, selon Reuters qui citait deux sources proches du dossier. SGB-SMIT a dégagé l’an dernier un chiffre d’affaires de 730 millions d’euros et un excédent brut d’exploitation de 80 millions.
24/04/2017

3i boucle un fonds de PPP

La société britannique de private equity 3i a annoncé lundi le premier closing de son fonds 3i European Operational Projects. Le véhicule a levé 155 millions d’euros auprès d’investisseurs européens, en incluant les 40 millions apportés par 3i. Il investira dans des projets de partenariats public-privé en Europe, en se concentrant sur la France, le Benelux, l’Allemagne, l’Italie et la péninsule ibérique, et sur des sous-secteurs comme les infrastructures de transport. Le fonds va commencer par acquérir un portefeuille de 11 projets.
24/04/2017

21 Centrale Partners et Amundi PEF reprennent DL Software

La société de capital-investissement européenne 21 Centrale Partners et la division de capital-investisement d’Amundi, Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF), ont annoncé aujourd’hui la signature d’un protocole d’accord en vue de l’acquisition de DL Software, un éditeur français de logiciels de gestion pour les PME et les TPE. Amundi interviendra en minoritaire.
24/04/2017

Bain Capital mène à bien l’acquisition de Consolis

Le fonds américain de capital-investissement a annoncé vendredi avoir finalisé pour un montant non communiqué l’acquisition de Consolis, spécialiste français du béton préfabriqué. LBO France, le précédent propriétaire, avait mis en vente Consolis un an plus tôt, fin mars 2016. La cession, initialement envisagée pour l'été dernier, avait finalement été scellée dans les tout derniers jours de 2016. Consolis emploie environ 10.000 personnes et a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros, pour moitié dans les pays scandinaves.
21/04/2017

Bain Capital finalise le rachat de Consolis

Le fonds américain de capital-investissement a annoncé aujourd’hui avoir finalisé pour un montant non communiqué l’acquisition de Consolis, spécialiste français du béton préfabriqué. LBO France, le précédent propriétaire, avait mis en vente Consolis un an plus tôt, fin mars 2016. La cession, envisagée d’abord pour l'été dernier, avait finalement été scellée dans les tout derniers jours de 2016. Consolis emploie environ 10.000 personnes et a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros, pour moitié dans les pays scandinaves.
21/04/2017

Natixis vend Ellisphere à AnaCap

Natixis a annoncé la cession de sa filiale Ellisphere à AnaCap Financial Partners, pour un montant non dévoilé. Spécialisée dans l’information décisionnelle sur les entreprises, Ellisphere emploie 300 personnes. La société avait été constituée début 2014 sur les fondations de Coface Services, ex-filiale de l’assureur-crédit. Elle s'était spécialisée sur l’information aux entreprises en apportant ses activités de gestion de créances commerciales, son métier historique, à une coentreprise, IJCof, créée avec Intrum Justitia France.
Mubadala
21/04/2017

Ardian fait coup double avec Mubadala

Le groupe injecte 2,5 milliards de dollars pour prendre la majorité d'un portefeuille du fonds souverain et pour créer, à parité, un véhicule de co-investissement.
20/04/2017

Ardian signe un accord à 2,5 milliards de dollars avec Mubadala

Ardian a annoncé jeudi la signature d’un engagement de 2,5 milliards de dollars via des investissements secondaire et primaire avec le fonds souverain d’Abu Dhabi, Mubadala. L’investissement secondaire correspond à l’acquisition par Ardian d’un portefeuille d’intérêts dans un fonds existant géré par Mubadala Capital. La société de private equity acquiert une participation majoritaire dans ce portefeuille évalué au total à 2,5 milliards de dollars, qui comprend 14 investissements dans des fonds, essentiellement nord-américains, et 14 participations directes.
20/04/2017

Eurazeo reprend 1,4% de son capital

A l’occasion de la cession par Sofina SA de sa participation résiduelle de 5,06% dans Eurazeo par voie de placement privé, la société d’investissement cotée a racheté hier un million de titres au prix unitaire de 58,2 euros par action. Cette opération «est financée par la trésorerie disponible de la société (897 millions d’euros au 17 mars 2017). Elle s’inscrit dans le cadre de la politique active de rachat d’actions et de retour aux actionnaires menée depuis plusieurs années par Eurazeo», indique le groupe dans un communiqué.
19/04/2017

Eurazeo rachète 1,4% de son capital

A l’occasion de la cession par Sofina SA de sa participation résiduelle de 5,06% dans Eurazeo par voie de placement privé, la société d’investissement cotée a racheté, le 19 avril, un million de titres au prix unitaire de 58,2 euros par action. Cette opération «est financée par la trésorerie disponible de la société (897 millions d’euros publiée au 17 mars 2017). Elle s’inscrit dans le cadre de la politique active de rachat d’actions et de retour aux actionnaires menée depuis plusieurs années par Eurazeo», indique le groupe dans un communiqué.
19/04/2017

Sofina se retire d’Eurazeo

La société belge d’investissement Sofina a annoncé hier qu’elle soldait sa participation d’environ 5% dans Eurazeo via le placement accéléré de 3,5 millions de titres auprès d’investisseurs institutionnels. Eurazeo, dans le cadre de son programme de rachat d’actions, participera au placement en passant un ordre irréductible de 1,0 million de titres au prix du placement, a ajouté Sofina dans un communiqué. La fourchette de prix du placement est de 57,61 à 58,84 euros par action, soit 207 millions d’euros au plus, ce qui représente une décote de 6,5% maximum par rapport au cours de clôture d’Eurazeo mardi à 61,61 euros, a précisé la Société Générale CIB, seul teneur de livre de l’opération.
19/04/2017

Silver Lake a levé 15 milliards de dollars

La société de private equity Silver Lake, qui a notamment racheté Dell et le championnat de boxe UFC, a annoncé hier avoir levé 15 milliards de dollars (14 milliards d’euros) pour son cinquième fonds LBO dédié au secteur de la technologie. Silver Lake avait un objectif cible de 12,5 milliards pour ce fonds, et atteint avec cette levée 39 milliards de capital sous gestion. Le quatrième fonds de Silver Lake avait atteint 10,5 milliards. Pour déployer le capital de son dernier fonds, Silver Lake fera notamment face à la concurrence dufonds de 100 milliards levé par SoftBank.
18/04/2017

Blackstone s’offre EagleClaw Midstream

Des fonds gérés par Blackstone ont accepté d’acheter l’opérateur de pipelines et de raffineries EagleClaw Midstream pour environ 2 milliards de dollars (1,87 milliard d’euros). EagleClaw Midstream est le plus important opérateur indépendant du bassin du Delaware, au Texas, et son acquisition marque la dernière incursion des sociétés de private equity dans le secteur de l’énergie aux Etats-Unis, qui avait fortement souffert de la chute des prix du pétrole en 2014 avant de retrouver de l’éclat avec l’accord de l’Opep sur une réduction de la production. Le prix d’achat inclus 1,25 milliard de dettes financées par Jefferies, précise EagleClaw Midstream.
18/04/2017

Les minoritaires de Citco veulent en sortir

Les fonds de private equity General Atlantic et Stone Point Capital sont à la recherche d’acheteurs pour leur part minoritaire dans la société d’administration de hedge funds Citco, selon des sources relayées par Bloomberg. Les deux fonds auraient commencé à travailler avec Goldman Sachs pour boucler l’opération, qui pourrait atteindre 1 milliard de dollars (941 millions d’euros). Avec un effectif de 6.200 personnes à travers le monde, Citco fait partie des plus importants administrateurs de hedge funds avec 840 milliards de dollars d’actifs à la fin 2016. En 2011, General Atlantic et Stone Point Capital avaient investi 580 millions de dollars dans la société, selon la banque d’investissement Tap Advisors qui avait conseillé le cédant Citco III.
14/04/2017

L’administrateur de hedge funds Citco pourrait changer d’actionnaires

Les fonds de private equity General Atlantic et Stone Point Capital sont à la recherche d’acheteurs pour leur part minoritaire dans la société d’administration de hedge funds Citco, selon des sources relayées par Bloomberg. Les deux fonds auraient commencé à travailler avec Goldman Sachs pour boucler l’opération, qui pourrait totaliser 1 milliard de dollars (941 millions d’euros).
14/04/2017

Le fonds Ontario Teachers’ prend le contrôle du français OGF

Le fonds de pension canadien Ontario Teachers’ a officialisé la prise de contrôle du leader français des pompes funèbres OGF, une opération révélée par L’Agefi début mars. L’investisseur institutionnel, entré au capital en 2015 à hauteur de 41%, a porté cette participation à 74% en rachetant un tiers de la société auprès du fonds russe Pamplona. Ce dernier, qui avait acheté OGF en octobre 2013, reste actionnaire à hauteur de 20%, au côté des dirigeants (6%). Connu pour l’enseigne des Pompes funèbres générales, OGF a dégagé un chiffre d’affaires de 625 millions d’euros lors de son exercice clos le 31 mars 2017. Depuis son achat par Pamplona, il a investi plus de 300 millions. Mi-mars, le groupe s’est refinancé avec une nouvelle dette bancaire de 960 millions d’euros et de maturité 2023, dont 310 millions destinés à être remontés sous forme de dividende aux actionnaires.
14/04/2017

Sberbank lève un fonds venture de 150 millions de dollars

Sberbank a levé environ 150 millions de dollars (141 millions d’euros) pour un deuxième fonds de capital-risque dédié aux sociétés technologiques spécialisées dans l’intelligence artificielle et la cyber-criminalité. Il se concentrera sur des sociétés américaines, russes et israéliennes, avec des tickets moyens de 4 à 5 millions de dollars. Les sommes levées par la première banque russe proviennent principalement de clients fortunés. Sberbank espère boucler le fonds à 200 millions de dollars, y compris l’engagement pour compte propre de la banque. Son premier véhicule de venture capital avait atteint 100 millions de dollars, sans recours à des investisseurs. Ouvert en 2012, il a investi dans 11 sociétés dont Uber et le site de trading chypriote eToro.
13/04/2017

Ontario Teachers’ prend le contrôle des pompes funèbres OGF

Le fonds de pension canadien Ontario Teachers’ a officialisé la prise de contrôle du leader français des pompes funèbres OGF, une opération révélée par L’Agefi début mars. L’investisseur institutionnel, entré au capital en 2015 à hauteur de 41%, a porté cette participation à 74% en rachetant un tiers de la société auprès du fonds russe Pamplona, selon un communiqué daté du 12 avril. Pamplona, qui avait racheté OGF en octobre 2013, reste actionnaire à hauteur de 20%, au côté des dirigeants du groupe (6%).

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