Cabestan Capital 1 boucle sa première sortie. Alors qu’il n’avait réalisé qu’une partie de son investissement dans Europ Net, le véhicule levé en 2011 par Edmond de Rothschild IP a cédé la totalité de sa participation minoritaire dans Itesa. Après avoir été soutenu par MBO Partenaires en 2008 puis Cabestan en 2012, le spécialiste de la distribution de matériel électronique de sécurité va désormais s’appuyer sur CM-CIC Investissement pour se développer. Le groupe va poursuivre le déploiement de son réseau commercial, qui a doublé depuis 2012, et pourrait passer à la vitesse supérieure avec des opérations de croissance externe, pour l’heure limitées à quelques rachats de fonds de commerce. Son dirigeant, Olivier Pagès, ambitionne de porter le chiffre d’affaires à 50 millions d’euros d’ici 2020.
Capzanine succède à Développement et Partenariat comme actionnaire minoritaire des salles de sport Moving. Le fonds intervient à la fois en capital et en dette mezzanine au côté du dirigeant actuel et de M Capital Partners, actionnaires depuis 2015. Le nouveau montage a permis de limiter la dilution du dirigeant. Le recours à la dette mezzanine doit aider Moving à doubler son parc de clubs low-cost pour atteindre une quarantaine de salles sous la marque Fitness Park. Dirigé par un ancien franchisé, Moving veut augmenter le nombre de ses clubs en propre, plus faciles à implanter dans les grandes villes mais aussi plus rentables que les franchises. Fort d’un chiffre d’affaires de 36 millions d’euros en 2016, le groupe n’exclut pas des acquisitions et souhaite aussi toiletter la marque Moving.
Le britannique Duke Street cède sa dernière participation française à Montefiore. Celui-ci s’offre une quatrième ligne dans le secteur du tourisme en devenant actionnaire majoritaire du monégasque QCNS Cruise, spécialiste de la vente à distance de croisières par téléphone et via ses sites croisierenet.com et croisiere.fr. Ce deuxième LBO valorise l’agence de voyages 75 millions d’euros (10-11 fois l’Ebitda), selon une source proche du dossier. Suite à un trou d’air en 2011-2012 lié au naufrage du Costa Concordia, QCNS Cruise est reparti de l’avant et affiche 128 millions d’euros de volume d’affaires, contre 110 millions en 2010. La société revendique 10% du marché France, où elle réalise la moitié de son activité. Elle souhaite croître en Europe du Nord, éventuellement par acquisitions.
La société d’investissement cotée NextStage a annoncé mercredi une hausse de 2,5% de son actif net réévalué (ANR) par action au premier trimestre. Ce dernier est ressorti à 108,5 euros, contre 105,42 euros à la fin décembre. Introduit en Bourse en décembre dernier, le groupe précise que son ANR global ressort à 156,8 millions d’euros et se compose de 8 participations valorisées 60 millions et de 96,8 millions de trésorerie nette. Le groupe entend investir au moins 40 millions d’euros en 2017 dans 5 à 6 dossiers.
Moins de deux ans après sa création, le site de livraison de repas Frichti a levé 30 millions d’euros auprès des fonds d’investissement Verlinvest et Felix Capital et de ses actionnaires historiques Alven Capital et Idinvest Partners. La start-up, qui revendique désormais plus de 300 salariés, boucle ainsi sa troisième levée de fonds, après avoir récolté 1 million d’euros en septembre 2015 puis 12 millions en avril 2016, précise son communiqué. «Frichti va amorcer son internationalisation pour partager son expertise et le savoir-faire français», ajoute la société, qui se présente comme le leader français de la «foodtech».
Moins de deux ans après sa création, le site de livraison de repas Fricthi a levé 30 millions d’euros auprès des fonds d’investissement Verlinvest et Felix Capital et de ses actionnaires historiques Alven Capital et Idinvest Partners. La start-up, qui revendique désormais plus de 300 salariés, boucle ainsi sa troisième levée de fonds après avoir récolté 1 million d’euros en septembre 2015 puis 12 millions en avril 2016, précise son communiqué. « Frichti va amorcer son internationalisation pour partager son expertise et le savoir-faire français », ajoute la société, qui se présente comme le leader français de la «foodtech».
Parquest Capital a annoncé ce matin la finalisation de la levée de son fonds Parquest Capital 2 à hauteur de 310 millions d’euros. Le véhicule a dépassé son hard cap en un seul closing grâce au soutien d’une vingtaine d’investisseurs majoritairement internationaux, dont l’ensemble des investisseurs présents dans Parquest Capital 1. Ce dernier avait été levé en 2014 à l’occasion de la prise d’indépendance de l’ex-ING Parcom de l’assureur néerlandais NN Group.
Xavier Govare (59 ans), ancien président de Labeyrie, succédera à Philippe du Mesnil (67 ans), ancien président Ceva Santé Animale, à la présidence du comité industriel d’Activa Capital, a annoncé vendredi la société de capital-investissement. «Ce sont deux figures emblématiques de croissance et d’internationalisation de leurs entreprises par des LBO successifs réussis», souligne-t-elle. Philippe du Mesnil restera membre du comité industriel, composé de 15 experts sectoriels.
21 Centrale Partners a annoncé vendredi l’acquisition définitive de DL Software, société cotée sur Alternext Paris, aux côtés d’Amundi PEF et Swen Capital Partners, qui deviennent investisseurs minoritaires. Le fonds a acquis la majorité du capital et des droits de vote de DL Invest et Phoenix, qui détiennent environ 84,33% du capital de l'éditeur de logiciel. Les dirigeants fondateurs investissent également en minoritaire. Cette acquisition sera suivie dans les prochains jours du dépôt d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions de DL Software, au prix de 22,06 euros par action, soit un prix d’acquisition de 107 millions.
EPF Partners a annoncé vendredi l’acquisition du groupe Rautureau, pour un montant non communiqué. Créé en 1870, le fabricant de chaussures vendéen emploie 235 personnes, pour un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros. Le groupe, qui produit un million de paires par an, développe notamment les marques Free Lance et No Name. EPF Partners sera accompagné par Xavier Marie (le fondateur de Maisons du Monde), ainsi qu’Alliance Entreprendre. Ils soutiennent la direction en place, emmenée par Véronique Makarian. Outre les fondateurs Yvon et Guy Rautureau, Arkéa Capital Investissement, Ocean Participations et CM-CIC Investissement sortent du capital à cette occasion.
3i, fonds coté britannique de capital-investissement, envisage de solliciter le passeport luxembourgeois en anticipation d’un Brexit «dur», affirmait vendredi le Financial Times. Le groupe de private equity estime que le Royaume-Uni va très certainement perdre son accès au marché unique après sa sortie de l’Union européenne et souhaite engager des démarches pour continuer à distribuer ses fonds en Europe. La direction de 3i devrait prendre sa décision finale d’ici à la fin de l’année. Francfort, Paris et Amsterdam font aussi partie des choix possibles, mais le Luxembourg aurait une longueur d’avance car 3i a déjà des fonds administrés sur place.
Associé à un groupe d’investisseurs physiques et financiers, EPF Partners a annoncé vendredi l’acquisition du groupe Rautureau, pour un montant non communiqué. Créé en 1870, le fabricant de chaussures principalement basé en Vendée emploie 235 personnes, pour un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros réalisé principalement en France. Le groupe, qui produit un million de paires de chaussures par an, développe notamment les marques Free Lance et No Name, mais aussi Jean-Baptiste Rautureau, Schmoove, Armistice ou Héroïne.
3i, le principal fonds coté britannique de capital-investissement, envisage de solliciter le passeport luxembourgeois, en anticipation d’un Brexit «dur», affirme le Financial Times de sources proches. Le groupe de private equity estime que le Royaume-Uni va très certainement perdre son accès au marché unique après sa sortie de l’Union européenne et souhaite engager des démarches pour continuer à distribuer ses fonds en Europe. La direction de 3i devrait prendre sa décision finale d’ici à la fin de l’année. Francfort, Paris et Amsterdam font aussi partie des choix possibles, mais le Luxembourg a une longueur d’avance car 3i a déjà des fonds administrés sur place, a indiqué une source au FT.
Xavier Govare (59 ans), ancien président de Labeyrie, succédera à Philippe du Mesnil (67 ans), ancien président Ceva Santé Animale, à la présidence du comité industriel d’Activa Capital, a annoncé ce matin la société de capital-investissement. « Ce sont deux figures emblématiques de croissance et d’internationalisation de leurs entreprises par des LBO successifs réussis », souligne Activa Capital dans un communiqué. Philippe du Mesnil restera membre du comité industriel, composé de 15 experts sectoriels qui accompagnent le fonds dans l’étude d’investissements potentiels et dans le suivi de ses participations.
21 Centrale Partners a annoncé ce matin l’acquisition définitive de DL Software, société cotée sur Alternext Paris, aux côtés d’Amundi PEF et Swen Capital Partners qui deviennent investisseurs minoritaires. Cette transaction constitue le premier investissement de 21 Centrale Partners 5. Le fonds a acquis la majorité du capital et des droits de vote de DL Invest et Phoenix, qui détiennent environ 84,33% du capital de DL Software. Les dirigeants fondateurs investissent également pour une participation minoritaire au capital.
Le fonds français, ex-filiale du britannique Charterhouse, a levé en trois mois 1,1 milliard d’euros pour investir dans des LBO majoritaires mid-market.
La société d'investissement flamande a investi 72 millions d’euros via son bureau parisien durant son exercice 2016-2017. Il doit bientôt signer sa sortie de la pépite Teads, rachetée par Altice.
Le fonds d’investissement KKR a remporté le dernier tour d’enchères organisé fin avril pour le rachat du groupe néerlandais de parkings, Q-Park, rapportaient hier plusieurs agences de presse. L’activité infrastructure du groupe américain aurait mis 2 milliards d’euros sur la table, coiffant sur le poteau Macquarie. KKR financera l’opération avec de la dette de type infrastructure à hauteur de 1,4 milliard. Q-Park gère environ 800.000 places de parkings en Europe et a dégagé l’an dernier 195 millions d’euros d’Ebitda pour 825 millions d’euros de chiffre d’affaires.