CASA abaisse le coût de sa dette grâce à sa restructuration
L'offre de rachat à 4 milliards d'euros sur des titres à coupons élevés découle de la réorganisation financière du groupe dévoilée en février.
mars 2016
UBS réveille le marché primaire de la dette hybride bancaire
La banque suisse a placé 1,5 milliard de dollars de «CoCos» alors que le marché souffrait des incertitudes réglementaires en début d'année.
Intesa Sanpaolo négocie la vente d’un portefeuille de prêts
La première banque de détail italienne est en négociations exclusives avec le fonds d’investissement Christofferson Robb & Company pour la vente d’un portefeuille de prêts à la consommation d’une valeur supérieure à 3 milliards d’euros, indiquait hier soir Reuters de sources proches du dossier. La période d’exclusivité expire fin mai, ont ajouté ces sources.
Le Crédit Agricole lance une offre de rachat sur sa dette
Crédit Agricole SA a annoncé aujourd’hui le lancement d’une offre de rachat en numéraire sur sa dette. L’offre porte, d’une part, sur quatre séries d’obligations subordonnées tier 2 en circulation, émises entre 2008 et 2010, libellées en euros et en sterling; d’autre part, sur sept séries d’obligations de financement de l’habitat en circulation, émises entre 2010 et 2013 par Crédit Agricole Home Loan SFH, libellées en euros. La banque pourra racheter jusqu'à 2 milliards d’euros de titre tier 2 et 2 milliards d’euros de covered bonds.
La Société Générale obtient un rabais dans l’affaire Euribor
L’amende de 445,8 millions d’euros infligée à la banque française par Bruxelles pour manipulation de marché va être réduite.
Deutsche Bank fait de son mieux pour ménager ses banquiers d’affaires
La banque a réduit l’enveloppe de bonus pour 2015 de 14,6% mais les rémunérations fixes ont augmenté de 19%.
Les valeurs bancaires flambent en Bourse
Avec un jour de recul sur les annonces de la BCE de jeudi, les marchés actions confirment leur première impression favorable au secteur bancaire. L’indice Euro Stoxx 50 des banques a signé un bond de près de 5,8% vendredi, dépassant la performance de l’indice large Euro Stoxx 50 (+3,4%).
Deutsche Bank réduit ses bonus de 11%
Dans le sillage d’une année 2015 très difficile, marquée par une perte nette de 6,8 milliards d’euros, Deutsche Bank a annoncé vendredi une baisse de 11% du pool de bonus au titre de cet exercice, à 2,4 milliards d’euros. Ce montant inclut une part de bonus différés de 1,2 milliards d’euros, soit un taux de 50% en baisse de 1,8 point. « Les décisions de la banque en matière de rémunérations ont dû trouver un équilibre entre la perte de 2015 et l’évolution positive des revenus », souligne Deutsche Bank.
L’amende de la Société Générale sur l’Euribor va diminuer
L’amende de 455,8 millions d’euros infligée à la Société Générale pour manipulation des taux de référence, Libor et Euribor, va diminuer. A la suite d’un appel devant la Cour de Justice de l’Union européenne, destiné à contester la modalité de calcul de la pénalité, Bruxelles « a vérifié et accepté le résultat du nouveau calcul des ventes », a souligné la banque française dans un communiqué sans dévoiler le montant de la réduction. « La Société Générale accepte la sanction calculée sur la base des chiffres corrigés et il n’y a donc plus de raison de maintenir l’appel », poursuit le document. En décembre 2013, la Commission européenne avait infligé 1,7 milliard d’euros de pénalités à huit groupes, dont la plus lourde à Deutsche Bank (465,8 millions d’euros).
Mario Draghi propose aux banques de les payer pour prêter
La possibilité ouverte aux banques d’emprunter auprès de la BCE à des taux négatifs doit leur permettre d’atténuer l’impact des autres mesures sur leurs marges.
LCL fermera 13% de ses agences d’ici à fin 2019
La filiale du Crédit Agricole supprimera 240 agences à l'horizon 2020, principalement des sites secondaires. Les syndicats estiment l'impact social à 400 postes.
Le Crédit Agricole met le collectif au cœur de sa croissance
Le plan stratégique 2019 de la banque verte mise sur une accélération des synergies de revenus face à un environnement difficile.
Les taux négatifs se propagent sur le marché primaire de la dette privée
Berlin Hyp vient d'émettre une obligation sécurisée à 3 ans à -0,162%. Les investisseurs sont pour l'essentiel des banques.
Binck.fr migre sur l’informatique du groupe
BinckBank a annoncé mercredi que le site Binck.fr a rejoint la plate-forme informatique commune du groupe depuis le lundi 29 février. « Ce regroupement permet au site de bourse en ligne Binck.fr de proposer aux investisseurs Français plus de fonctionnalités, l’accès à de nouveaux marchés boursiers et une appli mobile », souligne le spécialiste de la bourse en ligne leader aux Pays-Bas et en Belgique. Parmi les améliorations, les utilisateurs pourront notamment profiter du nouveau logiciel ProTrader, une « petite salle de marché personnalisable avec graphiques et palmarès en temps réel et flux continu ». Outre l’accès à de nouvelles Bourses (Suisse, Danemark, Finlande, Luxembourg, Norvège, Suède), les clients pourront aussi s’aventurer sur le marché du gré à gré américain.
Amundi veut collecter 160 milliards d’euros d’ici à 2019
Dans le sillage de la présentation du plan stratégique à horizon 2019 du Crédit Agricole, sa filiale Amundi a actualisé ses prévisions de collecte nette. Alors qu’il visait des entrées nettes de 120 milliards d’euros d’ici 2018, le gérant d’actifs a prolongé d’un an ce rythme de collecte et prévoit désormais de drainer 160 milliards sur quatre ans. Sur ce montant, 100 milliards d’euros doivent provenir de la clientèle de détail, contre 60 milliards pour la clientèle institutionnelle. L’an dernier, Amundi a enregistré une collecte de 80 milliards d’euros, qui a porté ses encours à 985 milliards.
Le Crédit Agricole compte dénouer ses liens avec CNP Assurances
Le plan stratégique 2020 prévoit la fin de l'accord d'assurance emprunteur qui lie CNP Assurances aux caisses régionales.
Les banques s’inquiètent des règles censées prévenir la contagion des risques
Leurs émissions de dette pour constituer du coussin TLAC en seraient gênées.
Banca Popolare di Vicenza se lance dans une IPO vitale
Les actionnaires de l’établissement mutualiste se sont résolus samedi à entériner le projet pour renforcer les fonds propres.
Metro Bank fait des premiers pas réussis à la Bourse de Londres
En attendant le démarrage ce jeudi de la cotation effective, la banque a vu ses promesses d’action prendre 7,5% lundi.
Le Portugal perd son procès contre Santander
Une décision de la justice britannique expose le pays à des pertes potentielles sur des swaps supérieures à 1,5 milliard d’euros.