Toute l’actualité des métiers de la banque d’investissement, du trading, des activités de marché equities et fixed income, du corporate finance, et de ses principaux acteurs (Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank, BNP Paribas)
Au cours de son assemblée générale aujourd’hui, la première banque allemande devra en dire plus sur son plan de restructuration, qui pourrait porter sur 10.000 emplois.
Les dirigeants de Deutsche Bank se concentrent depuis quelques semaines sur un projet de suppression de près de 10.000 emplois, soit environ 10% des effectifs du groupe bancaire allemand, dévoile le Wall Street Journal de sources au courant des discussions menées en interne. Ce plan, qui prévoit des suppressions de postes étalées jusqu’en 2019, fait suite à plusieurs mois de débats houleux sur l’ampleur et le calendrier des réductions d’effectifs au sein du groupe.
Le courtier japonais Daiwa Securities prévoit de recruter des banquiers pour son activité de fusions-acquisitions (M&A) aux Etats-Unis et en Europe, dans une nouvelle tentative de devenir un leader du conseil pour les transactions de taille moyenne (inférieures à 500 millions d’euros). Le deuxième courtier du Japon, qui emploie environ 300 personnes dans les M&A sur ces deux marchés, veut renforcer ses équipes dans des secteurs tels que la chimie et la santé, a déclaré hier son directeur général, Seiji Nakata. Il veut aussi recruter des banquiers au Japon pour les fusions transfrontalières et augmenter ses effectifs locaux de M&A de 70% en six ans.
Sam Kendall, jusqu’à présent responsable mondial des marchés actions au sein d’UBS, vient d’être nommé patron des activités de banque d’investissement du groupe bancaire helvétique pour la zone Amériques, rapportait hier Bloomberg, qui a pu consulter une note interne envoyée aux employés. Il est remplacé par Javier Martinez-Piqueras, qui était jusqu’alors responsable des marchés actions dans la région Europe, Proche-Orient et Afrique.
Le courtier japonais Daiwa Securities prévoit de recruter des banquiers pour son activité de fusions-acquisitions (M&A) aux Etats-Unis et en Europe, dans une nouvelle tentative de devenir un leader du conseil pour les transactions de taille moyenne (inférieures à 500 millions d’euros). Le deuxième courtier du Japon, qui emploie environ 300 personnes dans les M&A sur ces deux marchés, veut renforcer ses équipes dans des secteurs tels que la chimie et la santé, a déclaré aujourd’hui son directeur général Seiji Nakata, sans donner de chiffres. Il veut aussi recruter des banquiers au Japon pour les fusions transfrontalières et augmenter ses effectifs locaux de M&A de 70% en six ans.
Forte progression Les émissions mondiales de dettes seniors financières (FIG), hors dettes subordonnées et obligations sécurisées (covered bonds), ont progressé de + 12 % en 2017, à 1.160 milliards d’euros, selon les statistiques de Dealogic (4.768 en nombre). Sur les subordonnées, le nombre progresse en 2017, avec 660 émissions (+ 9 %), pour un montant stable, à 254 milliards.
La banque américaine JPMorgan a indiqué lundi qu’elle espère porter à 51% sa participation dans China International Fund Management, sa société commune de gestion d’actifs montée à Shanghai en 2004 avec son partenaire Shanghai International Trust & Investment. Le groupe avait déjà jeudi dernier déposé une demande pour prendre le contrôle à 51% d’un courtier local, comme Pékin autorise désormais les acteurs non-résidents à le faire, deux ans après avoir mis fin à une JV dans ce domaine. Ces annonces coïncident avec la visite de Jamie Dimon, le patron de JPMorgan, en Chine.
Société Générale CIB a nommé Alexandre Fleury responsable du pôle actions et dérivés à compter du 1er juin. Il était de 2016 à mars 2018 responsable mondial des financements et produits structurés sur actions chez Bank of America. Il a déjà travaillé 10 ans chez SG CIB, avant de rejoindre Credit Suisse en 2009 puis Morgan Stanley en 2011. Alexandre Fleury sera rattaché à Frank Drouet, directeur des activités de marchés. Il remplace Richard Quessette, dont le départ a été annoncé le mois dernier, dans un contexte difficile pour les activités de marchés de SG CIB.
Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) a annoncé mercredi après-midi la nomination d’Alexandre Fleury au poste de responsable du département actions et dérivés actions, à compter du 1er juin. Il était depuis 2016 responsable mondial des financements structurés et produits structurés sur actions chez Bank of America Merrill Lynch, qu’il a quitté en mars. Par le passé, il a déjà travaillé dix ans à la Société Générale en dérivés actions et dérivés de crédit structurés, successivement à Tokyo, New York et Paris. Ce diplômé de Centrale et de Berkeley avait ensuite rejoint Credit Suisse en 2009 puis Morgan Stanley en 2011.
Le groupe financier japonais Nomura a demandé formellement l’autorisation de détenir la majorité du capital dans une nouvelle entreprise chinoise de courtage. «Nous avons candidaté pour monter une nouvelle coentreprise de courtage en Chine», a déclaré Nomura dans un communiqué publié mardi soir, confirmant une annonce du gendarme boursier chinois. Ce dernier précise que Nomura souhaite acquérir 51% du capital, soit le nouveau seuil maximum autorisé dans le pays pour les acteurs financiers étrangers.
La banque australienne Macquarie a annoncé lundi une réorganisation de ses activités de courtage actions en Europe. Le groupe entend concentrer désormais sa couverture autour de six secteurs: infrastructures et utilities, mines et métaux, pétrole et gaz, valeurs financières, technologie de rupture et consommation, ainsi que recherche quantitative. Macquarie, qui pointait au 23ème rang des courtiers actions en Europe selon le dernier classement Extel, répondrait ainsi aux contraintes imposées par la réglementation MIF 2.
La banque australienne Macquarie a annoncé lundi une réorganisation de ses activités de courtage actions en Europe. Le groupe entend concentrer désormais sa couverture autour de six secteurs: infrastructures et utilities, minières et métaux, pétrole et gaz, valeurs financières, technologie «disruptive» et consommation, et recherche quantitative. Macquarie, qui pointait au 23ème rang des courtiers actions en Europe selon le dernier classement Extel, répondrait ainsi aux contraintes imposées par la réglementation MIF 2. Celle-ci complique encore l'économie du métier et devrait pousser à des restructurations ou des rapprochements, comme en France avec Natixis et Oddo.
Les deux grandes banques de marché françaises ont signé une contre-performance au premier trimestre dans leurs bastions respectifs des dérivés actions et des taux.
UBS a demandé officiellement à pouvoir acquérir la majorité du capital de sa coentreprise chinoise de courtage, devenant ainsi la première grande banque à vouloir profiter de l’ouverture en cours du marché local. La China Securities Regulatory Commission a reçu la requête du groupe zurichois mardi, indique un avis publié sur le site de l’autorité. UBS a annoncé aujourd’hui dans un communiqué séparé qu’il souhaite porter sa participation dans sa filiale chinoise UBS Securities à 51% contre 24,99% actuellement. Pékin a précisé fin avril son engagement à faciliter l’accès à son marché domestique pour les sociétés financières étrangères. Ces dernières ont jusqu’à fin juin pour demander l’autorisation de porter le pourcentage de détention de leurs JV de 49% à 51% maximum.