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30/06/2017
Capital investissement

Oddo BHF veut reprendre l’activité fonds de fonds d’ACG Capital

Le groupe franco-allemand Oddo BHF, ex Oddo & Cie ayant racheté l’an dernier BHF Bank outre-Rhin, a confirmé aujourd’hui être en négociations exclusives avec la société de capital-investissement ACG Capital pour reprendre son activité fonds de fonds, suite à une information révélée ce matin dans Les Echos. Selon le quotidien, l’acquisition doit se conclure dans les prochaines semaines. ACG Capital n’a pas souhaité commenter.
Capital investissement
29/06/2017
Capital investissement

3i compte poursuivre ses investissements en France

La société d’investissement cotée britannique 3i a mis ces derniers mois la France au coeur de sa stratégie, et ce mouvement devrait se poursuivre, ont souligné hier Rémi Carnimolla et Stéphane Granguillaume, respectivement Partner PE et Partner Infrastructure de 3i France. Cette dernière a investi 600 millions d’euros dans l’Hexagone au cours de l’exercice 2016-2017, clos au 31 mars, sur un total de plus de 2 milliards d’euros d’acquisitions dans le monde, la moitié dans le private equity, l’autre en infrastructure.
Capital investissement
29/06/2017
Capital investissement

Supernova Invest réussit la levée d’un fonds d’amorçage

Créé début 2017 par Amundi et le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) avec l'équipe historique de CEA Investissement, Supernova Invest a annoncé hier la levée d’un fonds d’amorçage de 75 millions d’euros. Baptisé Supernova 2, il investira au capital de sociétés développant une activité et un produit «présentant de fortes innovations de rupture dans le domaine des technologies pour l’industrie, la santé, l’énergie, l’environnement et l’information et la communication». Parmi les souscripteurs, on compte 9 des 39 caisses régionales de Crédit Agricole pour 41%, le Fonds national d’amorçage pour un tiers, le CEA (10%), de grands industriels (Michelin, Vinci...) et des family offices et entrepreneurs.
Capital investissement
28/06/2017
Capital investissement

3i veut investir en France

La société d’investissement cotée britannique 3i a mis ces derniers mois la France au coeur de sa stratégie, et ce mouvement devrait se poursuivre. C’est ce qu’ont souligné ce mercredi Rémi Carnimolla et Stéphane Granguillaume, respectivement Partner PE et Partner Infrastructure de 3i France. 600 millions d’euros ont été investis par 3i France au cours de l’exercice 2016-2017, clos au 31 mars, sur un total de plus de 2 milliards d’euros d’acquisitions dans le monde (la moitié dans le private equity, l’autre en infrastructure). Pour 150 millions d’euros, le fonds a acquis la majorité du groupe Ponroy Santé, spécialisé dans la santé dite «naturelle». Il a aussi racheté, avec Deutsche AM, le producteur et gestionnaire d'équipements pour aéroports TCR (200 millions d’euros investis) et le distributeur de lunettes à bas prix Hans Anders (200 millions).
Capital investissement
28/06/2017
Capital investissement

Supernova Invest lève un fonds d’amorçage

Créé début 2017 par Amundi et le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) avec l'équipe historique de CEA Investissement, Supernova Invest annonce la levée d’un fonds d’amorçage de 75 millions d’euros. Baptisé Supernova 2, il se présente comme «l’un des plus gros fonds d’amorçage français». Il investira au capital de sociétés développant une activité et un produit «présentant de fortes innovations de rupture dans le domaine des technologies pour l’industrie, la santé, l’énergie, l’environnement et l’information et la communication», souligne un communiqué.
Capital investissement
28/06/2017
Capital investissement

Artémis soutient la French Tech outre-Atlantique

La holding de la famille Pinault a annoncé hier le premier closing de Red River West, sa nouvelle plate-forme de capital-risque franco-américaine, à 100 millions d’euros. Artémis (propriétaire de L’Agefi, ndlr) vise pour cette activité «un objectif de 250 millions d’euros au maximum», selon un communiqué. La levée de fonds réunit des familles et des entrepreneurs des deux côtés de l’Atlantique. Red River West accompagnera une dizaine d’entreprises de la French Tech ayant déjà fait leurs preuves en Europe pour accélérer leur développement commercial aux Etats-Unis, à raison de 5 à 50 millions par société, en un ou plusieurs tours de financement.
Capital investissement
27/06/2017
Capital investissement

Artémis promeut la French Tech aux Etats-Unis

La holding de la famille Pinault annonce mardi le premier closing de Red River West, sa nouvelle plate-forme de capital-risque franco-américaine, à 100 millions d’euros. Artémis (propriétaire de L’Agefi, ndlr) vise pour cette activité «un objectif de 250 millions d’euros au maximum», selon un communiqué. La levée de fonds réunit des familles et des entrepreneurs des deux côtés de l’Atlantique, parmi lesquels Bouygues, Coisne, Dan et Marc Vogel (Enablon), Michael Lynton (président de Snap) et Michael Loeb (fondateur de Priceline.com).
Capital investissement
26/06/2017
Capital investissement

EQT acquiert 20% du capital de l’allemand Otto Bock

Le fonds d’investissement suédois va racheter 20% du fabricant allemand de membres articifiels Otto Bock Healthcare, dans le cadre d’une transaction valorisant ce dernier à 3,15 milliards d’euros, ont dit samedi les deux entreprises. EQT a damé le pion à CVC pour le rachat de 20% d’Otto Bock, une entreprise familiale qui vise toujours à terme une entrée en Bourse. EQT s’intéresse particulièrement aux technologies médicales, avec notamment des investissements dans le spécialiste des appareils auditifs Sivantos, autrefois Siemens Audiology Solutions, et dans le fabricant italien de prothèses internes Lima.
Capital investissement
26/06/2017
Capital investissement

Allianz cède sa banque régionale OLB à Apollo

L’assureur allemand a annoncé vendredi soir avoir conclu un accord avec le groupe de capital-investissement Apollo en vue de lui céder sa participation de 90% au capital de sa filiale bancaire régionale Oldenburgische Landesbank (OLB) pour 300 millions d’euros. Le prix de vente représente 14,30 euros par action, contre un cours de clôture d’OLB à 18,30 euros vendredi. Le fonds de private equity a indiqué qu’il fusionnerait OLB avec Bremer Kreditbank, autre banque régionale d’Allemagne du Nord dont il a pris le contrôle en 2014. Allianz a de son côté précisé qu’il poursuivrait sa coopération avec OLB dans la distribution de ses produits d’assurances. Le durcissement des règles européennes de solvabilité applicables aux assureurs depuis début 2016 incitent les acteurs du secteur à reconsidérer l’intérêt de détenir des participations dans des banques au regard des fonds propres exigés.
Capital investissement
23/06/2017
Capital investissement

Eryma

Sogetrel poursuit sa stratégie de croissance. Après trois acquisitions en 2015, dernière année de son LBO avec Equistone, puis une opération fin 2016, le spécialiste de l’intégration de réseaux et des systèmes de communication est en négociation exclusive avec SFPI pour reprendre sa filiale Eryma. Désormais contrôlé par Quilvest, Sogetrel va ainsi se renforcer sur le segment de la sécurité électronique, qui pesait 10% du chiffre d’affaires de 320 millions d’euros réalisé en 2016. Eryma lui apportera aussi son réseau d’agences et son portefeuille de grands comptes. Le groupe, qui envisage de mobiliser une partie de sa nouvelle ligne de financement pour régler 50% du montant de l’acquisition, entend réaliser d’autres rachats afin de capter 100 millions d’euros de revenus additionnels d’ici 2019.
Capital investissement
23/06/2017
LBO

Cléor

Pour sa première opération en France, le fonds britannique Terra Firma a prêté 15 millions d’euros au distributeur de bijoux Cléor, contrôlé par 21 Centrale Partners depuis un LBO de 2012. Il refinance ainsi une dette mezzanine de 10 millions d’euros, accordée à l’époque par Capzanine. Le pool bancaire initial, mené par LCL avec la Société Générale et le CIC, a laissé sa quote-part, soit 12 millions d’euros de dette senior. Bpifrance est entrée au tour de table avec environ 5 millions d’euros de dette senior. L’Ebitda de Cléor représente environ 10 millions d’euros. Depuis 2012, la société est passée de 70 à 140 magasins et de 45 à 85 millions d’euros de chiffre d’affaires. La part du e-commerce dans l’activité est passée de 0 à 7% et 21 Centrale Partners vise 15% d’ici à 3 ans.
LBO
23/06/2017
Capital investissement

Clinique Développement et Le Normandy

En LBO avec Xange et EPF jusqu’à fin 2016, Clinique Développement remet le couvert. Le groupe de médecine chirurgie obstétrique (MCO) et de soins de suite et de rééducation (SSR) va fusionner avec Le Normandy, le plus grand centre de SSR en milieu marin de France. CM-CIC Investissement, qui soutenait déjà Le Normandy, va injecter 15 millions d’euros pour prendre la tête des fonds minoritaires, où figurent également Alliance Entreprendre, Tikehau, Capitem et Bpifrance. La dette bancaire permettra aux salariés de Clinique Développement d’entrer au capital, à l’instar de ceux de Le Normandy, et de financer l’immobilier propriétaire du groupe. Le nouvel ensemble s’imposera comme un des principaux acteurs de Basse Normandie et fera jouer les complémentarités de la chaîne de valeur entre MCO et SSR.
Capital investissement
22/06/2017
Capital investissement

Apax Partners et Altamir réduisent leur participation dans Altran

Les fonds Apax Partners et Altamir ont annoncé hier soir la cession de la moitié de la participation au capital d’Altran qu’ils détiennent via leur filiale commune Altrafin Participations, soit un bloc de 14,8 millions de titres représentant 8,4% du capital du groupe d’ingénierie et de conseil en technologies. L’opération, dirigée par les banques Société Générale CIB et Goldman Sachs, s’effectuera au moyen d’un placement privé auprès d’investisseurs internationaux, avec construction accélérée du livre d’ordres, sur la base d’une fourchette de prix de 14,90 à 15,25 euros par action. Altran a clôturé à 16,07 euros mercredi. Les actionnaires fondateurs d’Altran céderont parallèlement une partie de leurs titres aux même conditions. Au total, le placement atteindra ainsi 19,77 millions d’actions, soit 11,2% du capital d’Altran.
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21/06/2017
Capital investissement

Omnes Capital boucle son fonds Capenergie 3

Omnes Capital a annoncé mercredi le closing final de son fonds Capenergie 3 à hauteur de 245 millions d’euros. Dédié à des projets d’infrastructure de production d’énergies renouvelables européens, le fonds dépasse ainsi sa cible de 200 millions d’euros grâce notamment au soutien d’investisseurs institutionnels de premier plan comme la Banque européenne d’investissement, le Fonds de réserve pour les retraites, la Banque Postale et plusieurs entités du groupe Crédit Agricole, dont Omnes était une filiale jusqu’en 2012.
Capital investissement
21/06/2017
Capital investissement

Parexel se vend à Pamplona Capital Management

La société de capital-investissement Pamplona Capital Management a annoncé hier avoir conclu un accord en vue d’acquérir Parexel International pour 4,6 milliards de dollars (4,1 milliards d’euros). Pamplona va débourser 88,10 dollars par action Parexel, ce qui représente une prime de 5% par rapport au cours de clôture de 83,92 dollars lundi et un gain de 27,9% par rapport au cours de clôture du 5 mai avant que des révélations du Wall Street Journal sur un éventuel rachat ne fassent bondir le titre. En proposant une offre d’un montant supérieur et uniquement en cash, Pamplona a devancé pour ce rachat au moins quatre rivaux, comme Laboratory Corp of America et Icon PLC, selon des personnes proches du dossier citées par Dow Jones.
Capital investissement
20/06/2017
Capital investissement

Bpifrance entre au capital de Mamie Burger

Bpifrance a annoncé mardi un investissement dans le groupe Mamie Burger destiné à accompagner son développement. L’opération sera réalisée via le fonds France Investissement Tourisme de Bpifrance, dont la taille cible est de 100 millions d’euros. La banque publique a été conseillée par les cabinets Colombus (due diligences financières) et PDGB (juridique).
Capital investissement
20/06/2017
Capital investissement

CVC lance la cession de Continental Foods 

La société de capital-investissement CVC Capital Partners a mandaté des banques conseil pour la vente du groupe d’alimentation Continental Foods dont il espère tirer plus d’un milliard d’euros, rapportait Reuters hier de sources proches du dossier. Continental Foods possède notamment les marques Liebig en France et Erasco en Allemagne. CVC, qui avait acquis Continental Foods pour 400 millions d’euros en 2013, s’est adjoint les services d’UBS et de Messier Maris & Associés pour chercher un acquéreur pour Continental Foods, ont dit les sources.
Capital investissement
19/06/2017
Capital investissement

Le fonds CIAM conteste en justice l'abandon de la marque SFR 

Le fonds spéculatif CIAM a déclaré vendredi avoir porté plainte à Paris au nom d’actionnaires minoritaires de SFR Group concernant la manière dont Altice, la maison mère de l’opérateur télécoms, a utilisé les actifs d’entreprise de sa filiale. Le fonds activiste, qui est investi à moins de 1% dans SFR, reproche à la holding de Patrick Drahi la façon dont elle a traité une amende anti-trust de 80 millions d’euros et les projets de déménager le siège et de rebaptiser la marque SFR. «Nous voulons faire reconnaître par la justice qu’il y a eu abus de biens sociaux au détriment des actionnaires minoritaires», a déclaré à Reuters Anne-Sophie d’Andlau, cofondatrice et directrice générale de CIAM.
Capital investissement
16/06/2017
LBO

JC Flowers mandate deux banques pour vendre CEP

Le fonds de private equity aurait choisi JPMorgan et Messier Maris & Associés pour diriger le processus de vente de Financière CEP, ont indiqué à L’Agefi plusieurs sources financières. JC Flowers avait mené début juin le concours de beauté visant à sélectionner ses banques conseils, comme révélé dans notre édition du 12 juin. La holding Financière CEP, que préside Christiane Marcellier, coiffe deux métiers. D’un côté CBP (Compagnie bancaire de prévoyance), l’activité historique de courtage d’assurance emprunteur, bâtie autour de la gestion du contrat collectif des Banques Populaires. De l’autre, un pôle de courtage pour les particuliers, créé à partir du rachat d’Empruntis auprès de Covéa, puis d’Immoprêt. L’Ebitda de CEP oscillerait entre 90 et 100 millions d’euros. JC Flowers, qui a pris le contrôle de CEP en 2011 aux côtés des dirigeants, peut espérer une valorisation d’un milliard d’euros.
LBO
16/06/2017
Capital investissement

Google investit dans un nouveau fonds biotech européen

Alphabet, la maison mère de Google, parie sur les entreprises européennes de biotechnologie en investissant dans un nouveau fonds de 300 millions de dollars (267,5 millions d’euros) géré par Medicxi. Le groupe américain de l’internet va effectuer cet investissement via sa filiale Verily dédiée aux sciences, en partenariat avec le groupe pharmaceutique suisse Novartis et le Fonds européen d’investissement, a précisé Medicxi, issu d’Index Ventures.
Capital investissement
15/06/2017
LBO

JC Flowers mandate deux banques pour vendre CEP

Le fonds de private equity aurait choisi JPMorgan et Messier Maris & Associés pour diriger le processus de vente de Financière CEP, ont indiqué à L’Agefi plusieurs sources financières. JC Flowers avait mené début juin le concours de beauté visant à sélectionner ses banques conseils, comme révélé dans notre édition du 12 juin.
LBO
15/06/2017
Capital investissement

Google mise sur la biotech en Europe avec un nouveau fonds

Alphabet, la maison mère de Google, parie sur les entreprises européennes de biotechnologie en investissant dans un nouveau fonds de 300 millions de dollars (267,5 millions d’euros) géré par Medicxi. Le groupe américain de l’internet va effectuer cet investissement via sa filiale Verily dédiée aux sciences, en partenariat avec le groupe pharmaceutique suisse Novartis et le Fonds européen d’investissement, a précisé Medicxi, entreprise de capital-risque spécialisée dans les biotechologies, issue d’Index Ventures. Le nouveau fonds concernera des entreprises, cotées ou non, ayant des produits déjà à mi-parcours de la phase 2 de développement clinique.
Capital investissement
15/06/2017
Capital investissement

Truffle enrôle Guerbet pour son fonds BioMedTech

Le groupe de produits de contraste pour l’imagerie médicale Guerbet souscrit 15 millions d’euros dans le fonds BioMedTech géré par Truffle Capital. Ce FCPI vise une collecte de 200 millions d’euros et a pour vocation d’investir dans une douzaine de start-up, principalement françaises. Il investira essentiellement dans la médecine interventionnelle mini-invasive et dans les pathologies cardiovasculaires, ostéoarticulaires, infectieuses, la neurologie, la dermatologie, ou la cancérologie.
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