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01/06/2017
Capital investissement

Eurazeo parie sur les marques

La société d’investissement cotée Eurazeo a annoncé hier la création d’un nouveau pôle d’investissement consacré aux marques. Jill Granoff, ancien directeur général de Kellwood et qui vient de rejoindre la société, sera en charge de ce nouveau pôle et reportera directement au directoire. Eurazeo Brands sera consacré au développement de marques européennes et américaines à fort potentiel de croissance, et disposera pour ce faire d’une enveloppe de 600 à 800 millions de dollars pour les 3 à 5 prochaines années. Les investissements unitaires pourront s’échelonner de 10 millions de fonds propres jusqu’à 600 millions, les opérations supérieures à 100 millions étant effectuées en partenariat avec Eurazeo Capital.
Capital investissement
30/05/2017
Capital investissement

La start-up parisienne AB Tasty lève 17 millions de dollars

AB Tasty a levé 17 millions de dollars (15,3 millions d’euros) auprès du fonds Korelya Capital, fondé par l’ancienne ministre du Numérique Fleur Pellerin, et de Partech Ventures, ainsi qu’auprès de ses soutiens historiques Xange Private Equity et Omnes Capital, a annoncé ce matin la start-up spécialiste des tests et de la personnalisation des sites internet. Ce nouveau tour de table s’ajoute aux 7 millions de dollars apportés entre 2014 et 2016 par Xange et Omnes.
Capital investissement
26/05/2017
Capital investissement

QCNS Cruise

Le britannique Duke Street cède sa dernière participation française à Montefiore. Celui-ci s’offre une quatrième ligne dans le secteur du tourisme en devenant actionnaire majoritaire du monégasque QCNS Cruise, spécialiste de la vente à distance de croisières par téléphone et via ses sites croisierenet.com et croisiere.fr. Ce deuxième LBO valorise l’agence de voyages 75 millions d’euros (10-11 fois l’Ebitda), selon une source proche du dossier. Suite à un trou d’air en 2011-2012 lié au naufrage du Costa Concordia, QCNS Cruise est reparti de l’avant et affiche 128 millions d’euros de volume d’affaires, contre 110 millions en 2010. La société revendique 10% du marché France, où elle réalise la moitié de son activité. Elle souhaite croître en Europe du Nord, éventuellement par acquisitions.
Capital investissement
26/05/2017
Capital investissement

Itesa

Cabestan Capital 1 boucle sa première sortie. Alors qu’il n’avait réalisé qu’une partie de son investissement dans Europ Net, le véhicule levé en 2011 par Edmond de Rothschild IP a cédé la totalité de sa participation minoritaire dans Itesa. Après avoir été soutenu par MBO Partenaires en 2008 puis Cabestan en 2012, le spécialiste de la distribution de matériel électronique de sécurité va désormais s’appuyer sur CM-CIC Investissement pour se développer. Le groupe va poursuivre le déploiement de son réseau commercial, qui a doublé depuis 2012, et pourrait passer à la vitesse supérieure avec des opérations de croissance externe, pour l’heure limitées à quelques rachats de fonds de commerce. Son dirigeant, Olivier Pagès, ambitionne de porter le chiffre d’affaires à 50 millions d’euros d’ici 2020.
Capital investissement
26/05/2017
LBO

Moving

Capzanine succède à Développement et Partenariat comme actionnaire minoritaire des salles de sport Moving. Le fonds intervient à la fois en capital et en dette mezzanine au côté du dirigeant actuel et de M Capital Partners, actionnaires depuis 2015. Le nouveau montage a permis de limiter la dilution du dirigeant. Le recours à la dette mezzanine doit aider Moving à doubler son parc de clubs low-cost pour atteindre une quarantaine de salles sous la marque Fitness Park. Dirigé par un ancien franchisé, Moving veut augmenter le nombre de ses clubs en propre, plus faciles à implanter dans les grandes villes mais aussi plus rentables que les franchises. Fort d’un chiffre d’affaires de 36 millions d’euros en 2016, le groupe n’exclut pas des acquisitions et souhaite aussi toiletter la marque Moving.
LBO
26/05/2017
Capital investissement

Fait Plast

Pennel & Flipo (P&F) s’apprête à boucler une acquisition structurante. Créé en 1924 et implanté à Mouscron en Belgique, le spécialiste des tissus techniques va en effet racheter le spécialiste italien des films techniques thermoplastiques Fait Plast, ce qui permettra de doubler le chiffre d’affaires à environ 70 millions d’euros. L’acquisition conduite par P&F donnera lieu à la structuration d’une nouvelle dette bancaire, ainsi qu’à une augmentation de capital souscrite par les fonds Idi et Cabestan (Edmond de Rothschild IP), ses actionnaires depuis le LBO bouclé fin 2015. La dette obligataire alors apportée par Tikehau sera maintenue. Au-delà de la complémentarité des offres de produits, P&F apportera à Fait Plast son réseau commercial, et notamment ses filiales américaine, chinoise et russe.
Capital investissement
24/05/2017
Capital investissement

L’ANR de NextStage a progressé de 2,5% au premier trimestre

La société d’investissement cotée NextStage a annoncé mercredi une hausse de 2,5% de son actif net réévalué (ANR) par action au premier trimestre. Ce dernier est ressorti à 108,5 euros, contre 105,42 euros à la fin décembre. Introduit en Bourse en décembre dernier, le groupe précise que son ANR global ressort à 156,8 millions d’euros et se compose de 8 participations valorisées 60 millions et de 96,8 millions de trésorerie nette. Le groupe entend investir au moins 40 millions d’euros en 2017 dans 5 à 6 dossiers.
Capital investissement
23/05/2017
Capital investissement

Parquest Capital lève un fonds PME de 310 millions d’euros

Parquest Capital a annoncé ce matin la finalisation de la levée de son fonds Parquest Capital 2 à hauteur de 310 millions d’euros. Le véhicule a dépassé son hard cap en un seul closing grâce au soutien d’une vingtaine d’investisseurs majoritairement internationaux, dont l’ensemble des investisseurs présents dans Parquest Capital 1. Ce dernier avait été levé en 2014 à l’occasion de la prise d’indépendance de l’ex-ING Parcom de l’assureur néerlandais NN Group.
Capital investissement
22/05/2017
Capital investissement

EPF Partners chausse Free Lance et No Name

EPF Partners a annoncé vendredi l’acquisition du groupe Rautureau, pour un montant non communiqué. Créé en 1870, le fabricant de chaussures vendéen emploie 235 personnes, pour un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros. Le groupe, qui produit un million de paires par an, développe notamment les marques Free Lance et No Name. EPF Partners sera accompagné par Xavier Marie (le fondateur de Maisons du Monde), ainsi qu’Alliance Entreprendre. Ils soutiennent la direction en place, emmenée par Véronique Makarian. Outre les fondateurs Yvon et Guy Rautureau, Arkéa Capital Investissement, Ocean Participations et CM-CIC Investissement sortent du capital à cette occasion.
Capital investissement
22/05/2017
Capital investissement

3i envisagerait de choisir le Luxembourg pour parer au Brexit

3i, fonds coté britannique de capital-investissement, envisage de solliciter le passeport luxembourgeois en anticipation d’un Brexit «dur», affirmait vendredi le Financial Times. Le groupe de private equity estime que le Royaume-Uni va très certainement perdre son accès au marché unique après sa sortie de l’Union européenne et souhaite engager des démarches pour continuer à distribuer ses fonds en Europe. La direction de 3i devrait prendre sa décision finale d’ici à la fin de l’année. Francfort, Paris et Amsterdam font aussi partie des choix possibles, mais le Luxembourg aurait une longueur d’avance car 3i a déjà des fonds administrés sur place.
Capital investissement
22/05/2017
Capital investissement

Activa Capital recrute l’ancien président de Labeyrie

Xavier Govare (59 ans), ancien président de Labeyrie, succédera à Philippe du Mesnil (67 ans), ancien président Ceva Santé Animale, à la présidence du comité industriel d’Activa Capital, a annoncé vendredi la société de capital-investissement. «Ce sont deux figures emblématiques de croissance et d’internationalisation de leurs entreprises par des LBO successifs réussis», souligne-t-elle. Philippe du Mesnil restera membre du comité industriel, composé de 15 experts sectoriels.
Capital investissement
22/05/2017
Capital investissement

21 Centrale Partners boucle l’achat de DL Software

21 Centrale Partners a annoncé vendredi l’acquisition définitive de DL Software, société cotée sur Alternext Paris, aux côtés d’Amundi PEF et Swen Capital Partners, qui deviennent investisseurs minoritaires. Le fonds a acquis la majorité du capital et des droits de vote de DL Invest et Phoenix, qui détiennent environ 84,33% du capital de l'éditeur de logiciel. Les dirigeants fondateurs investissent également en minoritaire. Cette acquisition sera suivie dans les prochains jours du dépôt d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions de DL Software, au prix de 22,06 euros par action, soit un prix d’acquisition de 107 millions.
Capital investissement
19/05/2017
Capital investissement

EPF Partners acquiert les chaussures Free Lance et No Name

Associé à un groupe d’investisseurs physiques et financiers, EPF Partners a annoncé vendredi l’acquisition du groupe Rautureau, pour un montant non communiqué. Créé en 1870, le fabricant de chaussures principalement basé en Vendée emploie 235 personnes, pour un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros réalisé principalement en France. Le groupe, qui produit un million de paires de chaussures par an, développe notamment les marques Free Lance et No Name, mais aussi Jean-Baptiste Rautureau, Schmoove, Armistice ou Héroïne.
Capital investissement
19/05/2017
Capital investissement

3i pourrait choisir le Luxembourg pour parer au Brexit

3i, le principal fonds coté britannique de capital-investissement, envisage de solliciter le passeport luxembourgeois, en anticipation d’un Brexit «dur», affirme le Financial Times de sources proches. Le groupe de private equity estime que le Royaume-Uni va très certainement perdre son accès au marché unique après sa sortie de l’Union européenne et souhaite engager des démarches pour continuer à distribuer ses fonds en Europe. La direction de 3i devrait prendre sa décision finale d’ici à la fin de l’année. Francfort, Paris et Amsterdam font aussi partie des choix possibles, mais le Luxembourg a une longueur d’avance car 3i a déjà des fonds administrés sur place, a indiqué une source au FT.
Capital investissement
19/05/2017
Capital investissement

Activa Capital recrute l’ancien président de Labeyrie

Xavier Govare (59 ans), ancien président de Labeyrie, succédera à Philippe du Mesnil (67 ans), ancien président Ceva Santé Animale, à la présidence du comité industriel d’Activa Capital, a annoncé ce matin la société de capital-investissement. « Ce sont deux figures emblématiques de croissance et d’internationalisation de leurs entreprises par des LBO successifs réussis », souligne Activa Capital dans un communiqué. Philippe du Mesnil restera membre du comité industriel, composé de 15 experts sectoriels qui accompagnent le fonds dans l’étude d’investissements potentiels et dans le suivi de ses participations.
Capital investissement
19/05/2017
Capital investissement

21 Centrale Partners finalise le rachat de DL Software

21 Centrale Partners a annoncé ce matin l’acquisition définitive de DL Software, société cotée sur Alternext Paris, aux côtés d’Amundi PEF et Swen Capital Partners qui deviennent investisseurs minoritaires. Cette transaction constitue le premier investissement de 21 Centrale Partners 5. Le fonds a acquis la majorité du capital et des droits de vote de DL Invest et Phoenix, qui détiennent environ 84,33% du capital de DL Software. Les dirigeants fondateurs investissent également pour une participation minoritaire au capital.
Capital investissement
19/05/2017
LBO

Gimv monte en régime en France

La société d'investissement flamande a investi 72 millions d’euros via son bureau parisien durant son exercice 2016-2017. Il doit bientôt signer sa sortie de la pépite Teads, rachetée par Altice.
LBO
19/05/2017
Capital investissement

PAI Partners met en vente le belge ADB Safegate

PAI Partners a décidé de céder sa participation majoritaire dans le groupe belge non coté ADB Safegate et a mandaté les banques Credit Suisse et Rothschild pour trouver un repreneur, selon Reuters qui citait hier des sources proches du dossier. La valeur du groupe ADB Safegate atteindrait quelque 700 millions d’euros et les offres de premier tour sont attendues début juin. Spécialisé dans les systèmes d'éclairage pour pistes d’atterrissage, ADB Safegate (anciennement ADB Airfield Solutions) a été racheté en 2013 par PAI Partners pour 208 millions d’euros auprès du fonds Montagu Private Equity.
Capital investissement
19/05/2017
Capital investissement

KKR gagne les enchères pour le rachat de Q-Park

Le fonds d’investissement KKR a remporté le dernier tour d’enchères organisé fin avril pour le rachat du groupe néerlandais de parkings, Q-Park, rapportaient hier plusieurs agences de presse. L’activité infrastructure du groupe américain aurait mis 2 milliards d’euros sur la table, coiffant sur le poteau Macquarie. KKR financera l’opération avec de la dette de type infrastructure à hauteur de 1,4 milliard. Q-Park gère environ 800.000 places de parkings en Europe et a dégagé l’an dernier 195 millions d’euros d’Ebitda pour 825 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Capital investissement
19/05/2017
Capital investissement

TA Associates cherche à vendre Blue Pay

TA Associates a mandaté Credit Suisse pour vendre Blue Pay Processing, affirmait hier le site internet PE Hub en s’appuyant sur trois sources proches du dossier. Lors de la prise de participation majoritaire de ce fonds spécialiste des services financiers en 2013, le fournisseur de services de paiement électronique à destination des commerçants américains et canadiens aurait été valorisé plus de 200 millions de dollars (180 millions d’euros). A l’issue des enchères qui devraient débuter cet été, la valeur de Blue Pay pourrait atteindre 700 millions de dollars.
Capital investissement
18/05/2017
Capital investissement

TA Associates cherche preneur pour Blue Pay

TA Associates a mandaté Credit Suisse pour vendre Blue Pay Processing, affirme le site internet PE Hub s’appuyant sur trois sources proches du dossier. Lors de la prise de participation majoritaire de ce fonds spécialiste des services financiers en 2013, le fournisseur de services de paiement électronique à destination des commerçants américains et canadiens aurait été valorisé plus de 200 millions de dollars. A l’issue des enchères qui devrait débuter cet été, la valeur de Blue Pay pourrait atteindre 700 millions de dollars, selon PE Hub.
Capital investissement
18/05/2017
Capital investissement

KKR remporte les enchères sur Q-Park

Le fonds d’investissement KKR a remporté le dernier tour d’enchères organisé fin avril pour le rachat du groupe néerlandais de parkings, Q-Park, selon plusieurs agences de presse. L’activité infrastructure du groupe américain aurait mis 2 milliards d’euros sur la table, coiffant sur le poteau Macquarie. KKR financera l’opération avec de la dette de type infrastructure à hauteur de 1,4 milliard. Q-Park gère environ 800.000 places de parkings en Europe et a dégagé l’an dernier 195 millions d’euros d’Ebitda pour 825 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Capital investissement
17/05/2017
LBO

Apax Partners reprend le courtier Ciprés Assurances

La société de private equity Apax Partners MidMarket est entrée en négociations exclusives avec l’américain TA Associates pour lui reprendre sa participation dans le courtier français Ciprés Assurances, selon un communiqué publié aujourd’hui. TA Associates avait acquis la majorité du capital du courtier lors de son premier LBO en septembre 2014. Une partie de sa participation sera acquise par l’équipe de direction de Ciprés Assurances, qui souhaite monter au capital.
LBO
17/05/2017
Capital investissement

Investindustrial a fait une offre sur The Body Shop

Investindustrial a formulé une offre d’achat sur la chaîne britannique de produits de beauté The Body Shop, détenue depuis 2006 par L’Oréal, a annoncé hier Andrea Bonomi, fondateur de la société italienne de capital-investissement. «Nous essayons (de l’acheter) et si nous y parvenons, nous espérons qu’elle sera dirigée par une femme», a déclaré Andrea Bonomi. Les médias italiens ont rapporté qu’Investindustrial, en cas de réussite, envisageait de nommer Cristina Scocchia, l’ex-dirigeante de L’Oréal Italie, à la tête de The Body Shop.
Capital investissement
17/05/2017
Capital investissement

Bain Capital Ventures va soutenir les «business angels»

Le fonds de capital-risque a indiqué hier qu’il allait commencer à soutenir financièrement des business angels pour remonter dans la chaîne de création de valeur des start-up. Le groupe répartira entre 2 et 5 millions de dollars par an entre 5 et 10 investisseurs fortunés recensés sur le site AngelList, qui met en relation bailleurs de fonds et créateurs d’entreprises. La concurrence est de plus en plus forte dans les premiers tours de financement des jeunes pousses. En aval, les fonds souverains et gros gestionnaires d’actifs prennent des tickets de plus en plus élevés dans les sociétés qui reculent le moment de sauter le pas de la cotation.
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