L’établissement élargit la base de sa clientèle en abaissant le seuil d’éligibilité à la banque privée à 500.000 euros L’objectif est de rentabiliser son activité sur la clientèle haut de gamme et d’assurer un maillage territorial maximal ,

La banque Neuflize OBC a annoncé le lancement de son pôle Neuflize OBC family office. Ce nouveau pôle proposera une offre sur-mesure d’accompagnement aux grands clients privés, aux entrepreneurs et aux fondations. «Souvent multi-bancarisés, avec des classes d’actifs variées, les détenteurs de patrimoines importants sont confrontés à des difficultés pour déterminer et appliquer une stratégie créatrice de valeur», explique Neuflize OBC. La création du family office, qui intervient dans le cadre de la refonte de l’organisation du groupe, visera notamment à consolider les données issues de plusieurs établissements sur les clients très haut de gamme, analyser les portefeuilles, en termes d’attribution de performance ou d’analyse de risque, et de coordonner des prestataires de service extérieurs. Neuflize OBC family office s’appuiera ainsi sur «des compétences internes et externes à la banque: gérants d’actifs, conseils juridique et fiscaux, avocats, notaires,…».

L’association de family officer prévoit pour 2014 d’ouvrir des antennes à Lyon et Marseille, de même qu’elle lance le chantier de deux nouveaux livres blancs, l’un sur la gouvernance familiale, l’autre sur l’allocation d’actifs

Le groupe vient de créer la direction du conseil, une entité réunissant tous les services du conseil patrimonial et entrepreneurial. Cette cellule est dirigée par Sophie Breuil et est au service des équipes de banquiers privés et d’entreprises dirigées par Philippe Bruneau

Pôle d’AXA France qui rassemble l’ensemble des activités de gestion privée – conseils, ingénierie et produits – Axa Wealth Management intervient pour les réseaux d’Axa Gestion Privée et les partenariats externes CGPI et banques privées de l’enseigne Thema. Il est réservé à une clientèle qui dispose d’au moins 500.000 euros environ de capital à placer. Pour les partenariats bancaires, Axa précise qu’il se concentre sur une cible de clientèle quasi High Net Worth Individuals.

La banque suisse versera à Bank of America Merrill Lynch environ 860 millions de francs pour cette acquisition qui augmente de 40% ses actifs sous gestion à 251 milliards de francs.