Wendel a annoncé ce matin le succès de la renégociation de la dette bancaire de sa filiale Materis. La société d’investissement avance qu’au terme d’un processus de négociation qui a débuté dans le courant du mois d’avril 2009, elle a obtenu auprès d’un pool de 199 prêteurs la sécurisation de la liquidité de Materis jusqu’en 2013 par le rééchelonnement de la dette amortissable (290 millions d’euros d’amortissements reportés à 2013), la capitalisation des intérêts de la dette mezzanine (70 millions d’euros de liquidité additionnelle d’ici 2013), la mise en place d’une ligne de 100 millions d’euros pour réaliser des investissements industriels et des acquisitions, une enveloppe d’autorisation de factoring supplémentaire de 40 millions, l’ajustement des covenants bancaires à la réalité de la situation économique et sur la base d’un nouveau business plan, ainsi que l’autorisation de procéder à des rachats de dettes sur le marché secondaire dans le futur.