L’action Le Tanneur s’envole mercredi à la Bourse de Paris, après que Qatar Luxury Group a racheté près de 53% du maroquinier. Après avoir été réservé à l’ouverture de la Bourse, le titre bondissait de 23,42% à 6,43 euros à 12h15, soit tout proche du prix d’acquisition de 6,51 euros présenté par le groupe qatari.
Le laboratoire pharmaceutique britannique Shire a annoncé son intention de racheter le groupe privé américain Advanced BioHealing, fabricant d’un substitut de peau, pour la somme de 750 millions de dollars (525 millions d’euros). Ce succédané, appelé Dermagraft, est utilisé pour soigner certains ulcères du pied liés au diabète. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 146 millions de dollars en 2010 aux Etats-Unis. Il revendique une part de 5% d’un marché potentiel de trois milliards de dollars.
Le réseau social destiné aux professionnels a déclaré prévoir désormais une cotation entre 42 et 45 dollars par titre à Wall Street, contre 32 à 35 dollars auparavant. Au milieu de la nouvelle fourchette retenue, le groupe serait valorisé à 4,11 milliards de dollars (2,89 milliards d’euros). LinkedIn fait état d’une forte demande de la part des investisseurs.
Le groupe table désormais sur un bénéfice par action de 2,24 dollars, hors rachats d’actions, contre une précédente estimation de 2,20 dollars. Home Depot a rassuré les investisseurs qui s’interrogeaient sur un début de saison printanière difficile, le justifiant par des intempéries aux Etats-Unis qui ont limité la demande en biens saisonniers.
Le groupe nucléaire français et le CEA ont annoncé le succès de l’offre publique d’échange simplifiée des certificats d’investissement contre des actions ordinaires cotées. Le capital d’Areva ne sera désormais plus composé que d’actions ordinaires et la cotation des CI et ADPCI Areva sera suspendue à partir du 24 mai.
La Société Foncière Lyonnaise a indiqué avoir émis hier un emprunt obligataire inaugural de 500 millions d’euros, d’une maturité de 5 ans avec une échéance au 25 mai 2016, offrant un coupon de 4,625%. La transaction a suscité des intérêts pour un montant proche de 2 milliards d’euros. Le Royaume-Uni et l’Irlande ont représenté près de 45% de la distribution, la France 32%, et l’Allemagne 13%. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis et Société Générale ont agi en tant que chefs de file et teneurs de livre associés.
Le géant suisse du négoce de matières premières devrait fixer le prix de son introduction en Bourse à 530 pences, voire davantage, ce qui valoriserait le groupe à 36,5 milliards de livres (41,8 milliards d’euros), a rapporté Reuters hier de sources proches du dossier. Glencore, qui sera coté à Londres et à Hong Kong, aurait resserré lundi son objectif de prix à 520-550 pence par action.
Le groupe japonais est sur le point de conclure le rachat de Landis+Gyr, un fournisseur de solutions intégrées de gestion des énergies basé à Zoug en Suisse. Selon une source industrielle citée par Reuters, l’opération atteindrait 200 milliards de yens (1,7 milliard d’euros).
L’armateur a confirmé hier faire l’objet d’une enquête de la Commission portant sur le transport maritime de conteneurs. A.P. Moeller-Maersk et Hapag-Lloyd sont également visés. Selon ce dernier, la Commission examine de possibles «violations de la loi sur la concurrence après l’abolition des exemptions en bloc dans le cadre des conférences maritimes».
Conseillé par Goldman Sachs, le conseil d’administration du groupe laitier italien a fait savoir hier qu’il estime que le prix de l’offre publique d’achat (OPA) du français Lactalis, fixé à 2,60 euros par titre (pour un total de 3,37 milliards d’euros), «ne représente pas la valeur du capital économique de Parmalat dans le cadre d’une prise de contrôle».
Le chiffre d’affaires trimestriel du numéro un mondial de la distribution a augmenté de 4,4% à 103,42 milliards de dollars, dépassant un consensus de 102,93 milliards grâce à une hausse de 11,5% des ventes à l'étranger. Mais aux Etats-Unis, Wal-Mart a enregistré un huitième trimestre consécutif de repli de ses ventes, de 1,1%. Wal-Mart a fait état d’un bénéfice de 3,4 milliards de dollars, soit 0,98 dollar par action, contre 3,3 milliards de dollars (0,87 dollar par action) un an plus tôt.
Le fonds activiste a «décroché ses titres de noblesse auprès des analystes et actionnaires rétifs au démantèlement» de Carrefour, assure le quotidien. A tel point qu’il pourrait envisager, s’il était désiré, de faire son entrée au conseil d’administration, en remplacement de Jean-Martin Folz, dont le groupe ne souhaite pourtant pas pour l’instant pourvoir le siège vacant.
Le leader européen de la distribution estime à plus de 4 milliards d’euros la valeur d’entreprise de sa filiale de maxidiscompte, qui sera scindée comme prévu le 5 juillet. Détenant 20% des droits de vote de Carrefour, Blue Capital s’est engagé à conserver ses titres Dia pendant un an.
Le quotidien américain assure que le carnet d’ordres institutionnels pour l’introduction en Bourse de Hong Kong de MGM China Holdings était rempli dès le premier jour de promotion de l’opération. Le Hong Kong Economic Times rapporte de son côté que Paulson & Co fait partie des investisseurs séduits, avec un engagement de 75 millions de dollars.
Le groupe espagnol de réservations Amadeus a signé 2,7 milliards de lignes de crédit pour refinancer sa dette à un coût «notablement» inférieur. Le financement est composé de 900 millions de prêts de maturité 4,5 ans, de 1,6 milliard de prêt-relais, et d’une ligne renouvelable de 200 millions. Il a été accordé par un «club deal» où figurent BBVA, Bank of Tokyo, Deutsche Bank, JPMorgan, Morgan Stanley, Natixis et RBS.
Publicis a annoncé le rachat de l’agence américaine Rosetta Marketing Group pour un minimum de 575 millions de dollars (405 millions d’euros) en vue de renforcer son offre dans le numérique. Spécialisée dans le marketing interactif et numérique, Rosetta viendra compléter le portefeuille du groupe dans ce domaine, portant à 30% la part de ses revenus sur ce segment contre 28% l’an dernier.
La justice européenne a confirmé des amendes d’un montant total de 59 millions d’euros infligées à Arkema et à son ancienne maison-mère Elf Aquitaine, qui a fusionné depuis avec Total, pour cartel dans la chimie destinée à l’industrie papetière pour entente sur les prix du chlorate de sodium, utilisé pour blanchir la pulpe de bois, ainsi que sur les parts de marché.
Toshiba Corp est proche d’un accord pour l’acquisition du groupe suisse non-coté Landis+Gyr au prix de 2,5 milliards de dollars. Landis+Gyr est spécialisé dans les compteurs électriques intelligents, un secteur dans lequels groupes et gouvernements comptent investir pour optimiser leurs réseaux.
LinkedIn, réseau social destiné aux professionnels, a déclaré prévoir que son introduction en Bourse se fasse à un prix environ 30% supérieur à ses estimations initiales en raison d’une forte demande de la part des investisseurs. Le site internet prévoit désormais une cotation entre 42 et 45 dollars par titre à Wall Street, contre 32 à 35 dollars auparavant.
La cotation de Delachaux est suspendue à la demande de la société dans l’attente d’un communiqué, a-t-on appris auprès de Nyse Euronext Paris, alors que selon la presse le fonds CVC aurait remporté les enchères pour le rachat de l'équipementier ferroviaire. Deux des trois branches actionnaires du groupe français, valorisé plus d’un milliard d’euros, ont cédé leurs parts au fonds d’investissements CVC, rapportent Les Echos sur leur site internet.
Carrefour, qui tient une journée investisseurs, a confirmé viser une croissance de son chiffre d’affaires et de son résultat opérationnel cette année. Il estime que ses objectifs à l’horizon 2013 sont atteignables si son plan de transformation est rempli. Le distrbuteur précise dans un communiqué que le déploiement de Carrefour Planet, son nouveau concept d’hypermarché, était en ligne avec ses objectifs, générant comme prévu une accélération du chiffre d’affaires et une augmentation des débits. La Bourse a bien accueilli ces propos puisque dans une séance atone, le titre Carrefour prenait 2,23% à 30,94 euros. En Europe de l’Ouest, la situation économique reste difficile sur la plupart des marchés, mais le groupe observe des signes encourageants en Belgique et en Espagne. Carrefour a réaffirmé mardi son intention d’introduire en Bourse ses actifs immobiliers (Carrefour Property), un projet repoussé face à l’hostilité d’un nombre croissant des actionnaires. Concernant cette activité Property, Carrefour a précisé qu’elle devrait dégager un revenu locatif net de 820 millions d’euros en 2015. Le groupe précise mardi que la scission de 100% du spécialiste du hard discount Dia, dont l’introduction en Bourse est prévue le 5 juillet, se fera sous la forme de la distribution d’un dividende exceptionnel.
Vodafone, premier opérateur de téléphonie mobile mondial en terme de chiffre d’affaires, a annoncé des prévisions 2011-2012 jugées optimistes après un exercice 2010-2011 solide grâce à l’adoption de smartphones par nombre de ses clients.pour l’ensemble de 2011-2012, Vodafone a réaffirmé ses objectifs d’un free cash flow compris entre 6,0 et 6,5 milliards d’euros et d’un résultat d’exploitation ajusté situé dans une fourchette de 11,0 milliards à 11,8 milliards. Vodafone a enregistré une hausse de 3,2% de son chiffre d’affaires 2010-2011 à 45,9 milliards de miliards de livres (52,5 milliards d’euros).
