Le quotidien koweitien al-Seyassah rapportait hier que la compagnie nationale pétrolière Kuwait Petroleum Corp (KPC), par l’intermédiaire de sa filiale internationale Kuwait Foreign Petroleum Exploration, avait renoncé à étudier le rachat du groupe Ithaca Energy, un groupe canadien coté à Londres et spécialiste des actifs énergétiques en Mer du Nord.
Reuters croit savoir que Micron Technology a obtenu l’ouverture de négociations exclusives pour le rachat du groupe japonais d’électronique après avoir proposé plus de 200 milliards de yens (1,9 milliard d’euros) pour l’opération au terme de la procédure d’enchères achevée vendredi. Le groupe américain aurait proposé de garantir l’emploi ainsi que les deux principales usines au sein de l’Archipel.
La compagnie franco-néerlandaise n’a pu compenser à fin mars la faiblesse de l’activité cargo combinée à la hausse des prix du carburant. Sa perte d’exploitation à fin juin devrait être plus élevée qu’au premier semestre 2011, mais elle anticipe une amélioration de tendance d’ici à la fin 2012.
Eurazeo a dû relever de 90 à 110 millions d’euros son apport de capital au loueur pour permettre à ce dernier de mener à bien vendredi une émission obligataire, point final de sa restructuration de dette. Europcar a dû offrir un rendement de 14% pour vaincre les réticences des investisseurs.
L’ouverture du capital, voire la cession totale de la filiale dans les transports, pourrait suffire. La SSII aurait besoin d'une quinzaine de millions d'euros
Le quotidien croit savoir que seuls Gallimard et Albin Michel, associé au fonds Chequers Capital, restent en lice pour le rachat de Flammarion, après les abandons d’Editis, d’Actes Sud et d’HarperCollins (NewsCorp). «Quel que soit le schéma, le FSI reste impliqué dans le dossier» indique le quotidien, selon lequel «Gallimard est le candidat naturel» même si «Albin Michel a ses arguments».
Le grand concurrent de JCDecaux perdait près de 10% vendredi après-midi à Wall Street après avoir fait état d’un recul de ses ventes à l’international, où il réalise 56% de son chiffre d’affaires. Les revenus à l'étranger de Clear Channel ont reculé de 2% au premier trimestre, et à un rythme de 1% sur un an pour le trimestre en cours. La conjoncture en Europe explique les difficultés du numéro deux mondial de l’affichage. Clear Channel a particulièrement souffert en Italie et en Espagne, ainsi qu’au Royaume-Uni où une reprise est attendue avec les Jeux Olympiques de Londres.
La société de Yazid Sabeg a conclu un accord avec ses partenaires bancaires et financiers qui prévoit plusieurs rééchelonnements de créances ainsi que la confirmation ou l’ouverture de nouvelles lignes de financement. Cet accord est conditionné à «un renforcement des fonds propres devant intervenir d’ici à la fin de l’année 2012», a annoncé CS dans un communiqué.
L’action du réseau social professionnel gagnait jusqu'à 10% vendredi à Wall Street après que le groupe a relevé ses perspectives de croissance pour l’année 2012. Le titre atteint ainsi son plus haut niveau depuis l’entrée en Bourse de mai 2011. LinkedIn, qui affichait 161 millions de membres à fin mars contre 150 millions fin décembre, a plus que doublé son chiffre d’affaires sur un an au premier trimestre, à 188 millions de dollars. Il prévoit désormais d’engranger entre 880 et 900 millions de revenus en 2012, au lieu d’une fourchette initiale de 840 à 860 millions.
Le loueur de véhicules a émis pour 324 millions d’euros d’obligations high yield à 5 ans, à un rendement de 14% et un coupon de 11,5%. Les rumeurs de marché initiales faisaient état d’une taille de 335 millions et d’un rendement indicatif de 12% à 12,5%. Ce refinancement obligataire s’accompagne d’une injection en capital d’Eurazeo, actionnaire de référence d’Europcar. La holding a finalement porté à 110 millions d’euros, au lieu des 90 millions annoncés fin avril, cet apport en capital.
Lafarge continue d’anticiper pour l’année une hausse de 1% à 4% de la demande de ciment grâce aux pays émergents, où il réalise désormais 60% de ses ventes, et malgré les mauvaises conditions économiques en Europe. Ce contexte est propice à un rattrapage en matière de prix, d’autant plus favorable à ses marges que le groupe s’attend à une inflation des coûts plus modérée en 2012 qu’en 2011. Au premier trimestre 2012, l’Ebitda de Lafarge a augmenté de 8%.
Casino a engrangé 138 millions d’euros de trésorerie après avoir cédé 9,8% du capital de sa foncière Mercialys, ramenant sa participation à 40,2%. Ce reclassement a été réalisé via la mise en place d’un equity swap avec Crédit Agricole CIB.
Un nouvel acquéreur potentiel s’est déclaré intéressé par les parts de Veolia Environnement dans sa filiale de transports en commun, Veolia Transdev, dont il souhaite se séparer. Cet intérêt s’ajoute à celui du fonds Cube Infrastructure qui a déjà déposé une offre. Le groupe présidé par Antoine Frérot se dit également confiant sur l’avancée du processus de vente de ses activités dans les déchets solides aux Etats-Unis et dans l’eau régulée au Royaume-Uni. «Nous avons reçu des offres non engageantes pour les deux actifs et je peux vous dire que nous ne sommes pas déçus en terme de valorisation», a commenté Pierre-François Riolacci, le directeur financier de Veolia. Le groupe prévoit de céder pour 5 milliards d’euros d’actifs afin de ramener son endettement financier net en dessous de 12 milliards. Au premier trimestre, le chiffre d’affaires de Veolia a progressé de 3,4% à périmètre constant à 7,8 milliards d’euros. Son résultat opérationnel récurrent a baissé de 12% à 543,5 millions d’euros.
Lors de la conférence de présentation des résultats trimestriels, Philippe Calavia, le directeur financier d’Air France-KLM, a exclu tout recours à une augmentation de capital. La direction de la compagnie aérienne reste focalisée sur son programme de réduction de la dette et des coûts. Sur ce point, elle espère trouver d’ici la fin juin un accord avec les syndicats sur la mise en oeuvre du plan d’amélioration de la productivité du personnel. Air France-KLM a essuyé une perte opérationnelle courante de 597 millions d’euros au premier trimestre.
Alors que son résultat opérationnel a baissé de 10% lors de l’exercice 2011-2012, Alstom prévoit d’améliorer progressivement sa rentabilité au cours des trois prochains exercices. Le groupe d’infrastructures d'énergie et de transport estime que ses ventes devraient croître de plus de 5% par an à cet horizon, portées par un carnet de commandes de 49,3 milliards d’euros à fin mars, en hausse de 5% sur un an. Son cash-flow, encore négatif de 573 millions d’euros en 2011-2012, devrait rester positif pour chacun de ces exercices.
L’équipementier automobile a fait part de l’acquisition aux Etats-Unis d’une usine de composants intérieurs exploitée par Automotive Components Holdings (ACH) pour le compte de Ford à Saline, dans le Michigan. L’opération, dont les termes financiers sont confidentiels, n’aura pas d’impact significatif sur l’endettement et la trésorerie de Faurecia, a précisé le groupe dans un communiqué. Elle devrait être close le 1er juin.
General Motors a dégagé un bénéfice plus élevé que prévu au premier trimestre, le premier constructeur automobile américain étant parvenu à relever ses prix, notamment en Amérique du Nord, et à limiter ses pertes en Europe. Hors exceptionnels liés à une dépréciation de la survaleur, le groupe a dégagé un bénéfice par action de 93 cents, contre 85 cents prévu par le consensus Reuters.
Le constructeur automobile allemand (lire aussi page 7) est en discussions avec son homologue sud-coréen pour établir un partenariat qui lui permettrait de partager les coûts de développement de nouveaux moteurs, estimés entre 1 milliard et 2 milliards d’euros, selon Automobil Produktion. Un porte-parole de BMW a décliné tout commentaire.
Le normalisateur comptable international a soumis à consultation publique une série d’amendements concernant onze IFRS dans le cadre de son projet annuel d’amélioration. Ces amendements, indique l’IASB, reflètent les sujets débattus lors d’un cycle initié en 2010. La date d’entrée en vigueur de ces amendements est fixée à compter du 1er janvier 2014, ou 1er janvier 2015 pour IFRS3 et IFRS9.
Le pétrolier français a obtenu le feu vert des autorités britanniques pour entamer l’injection de boues destinée à mettre fin à la fuite de gaz dans un puits de sa plate-forme Elgin en mer du Nord, évacuée au début de la fuite de gaz le 25 mars. Cette opération d’injection de boues est «la manière la plus rapide de faire cesser la fuite sur le puits», estime le DECC.
Le semencier, qui a enregistré une hausse de 20,9% de son chiffre d’affaires à 616,5 millions d’euros au troisième trimestre de son exercice fiscal, a conclu un accord visant à créer une coentreprise de recherche, de production et de commercialisation en Chine avec la société Anhui Hengji Seeds. Si Pékin donne son feu vert, Vilmorin détiendra 45% de la nouvelle entité.
Les grands actionnaires de l’électricien italien devraient signer samedi un accord de restructuration en donnant le contrôle à EDF après des mois d’atermoiements. EDF compte employer Edison comme plateforme de développement de son activité gaz en Italie. Selon Reuters, la différence de prix causée par le relèvement de l’offre sur les minoritaires sera partagée entre EDF et Delmi.
La Cour de cassation a partiellement annulé hier une décision de cour d’appel ayant condamné le site eBay pour mise en vente de produits contrefaits du groupe LVMH. Elle a estimé que la cour d’appel n’avait pas justifié de sa compétence pour juger des faits touchant le site américain d’eBay mais elle a confirmé ses décisions concernant les sites français et britannique du spécialiste des enchères en ligne. Ainsi, la plus haute juridiction française estime qu’eBay ne peut se retrancher derrière un simple statut d'«hébergeur» d’annonces se contentant de mettre en contact acheteurs et vendeurs et faire ainsi jouer le principe de responsabilité limitée. En conséquence, le site devra bien s’acquitter de dommages et intérêts envers LVMH, mais leur montant devrait être réduit car appliqué aux seuls sites français et britannique. Il reviendra à la cour d’appel de renvoi d’en fixer le montant.
Saint-Gobain a annoncé une hausse de 3,7% de son chiffre d’affaires au premier trimestre à 10,2 milliards d’euros, tirée par les prix de vente, et confirmé l’ensemble de ses objectifs 2012. Hors effet de change (+1,0%) et effet de périmètre (+1,8%), la croissance interne du numéro un mondial de la production, transformation et distribution de matériaux de construction ressort sur la période à 0,9%. Tous les pôles d’activité ont enregistré une légère croissance interne sur le trimestre, à l’exception des matériaux innovants. «Nous avons notamment continué à augmenter nos prix de vente (+2,4%), afin de compenser, globalement sur l’année, la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie», a souligné le groupe. Saint-Gobain a maintenu pour l’ensemble de l’exercice son objectif d’une croissance interne modérée et d’une bonne résistance de son résultat d’exploitation et de sa rentabilité.
«J’ai confiance dans le fait que Nokia a la bonne équipe, la bonne stratégie et de plus en plus les bons produits sur le marché pour traverser cette période de transition», a déclaré le nouveau président de Nokia, Risto Siilasmaa, lors de l’assemblée générale des actionnaires. Son prédécesseur Jorma Ollila avait reconnu que le groupe finlandais avait été trop lent pour s’engager dans la révolution des smartphones.
