Fiat travaille au financement de sa montée au capital de Chrysler
Le groupe veut refinancer un crédit de 2,5 milliards de dollars. Mais il doit régler le désaccord de valorisation avec le second actionnaire de Chrysler
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avril 2013
Le maintien du dividende a tendu la situation financière de Bouygues
Le groupe devrait financer en partie à crédit les 504 millions d'euros de dividendes promis aux actionnaires cette année
Les cash-flows restent proches des records
Les entreprises cotées, hors financières, ont généré au total 1.400 milliards de dollars l’an dernier dans le monde, en légère baisse par rapport au record de 2011. Une résistance, face à la crise, qui s’explique par l’adoption de modèles économiques de plus en plus légers en capital.
VIE DES SOCIETES
FRANCHISSEMENTS DE SEUIL:
Carrefour se tourne vers la Chine et le Brésil
Dans un entretien accordé au quotidien, le PDG de Carrefour indique sa volonté de proposer un plan d’expansion de ses activités sur les marchés chinois et brésilien. «Notre taux de croissance dans ces régions est probablement insuffisant. Nous travaillons à une stratégie; ce sont des grands pays et il existe de nombreuses opportunités, mais j’espère que le plan sera prêt dès le début de l’année prochaine» explique Georges Plassat. Si les ventes de Carrefour en Amérique Latine ont progressé de 14% en 2012, elles ont chuté de 10% en Asie. «L’économie chinoise se tourne à présent vers son marché intérieur et c’est là que notre avenir se trouve» ajoute le dirigeant.
Valeo échappe au siphon européen
Dans un entretien, le directeur général de l’équipementier automobile, Jacques Aschenbroich, se félicite de «profit(er) à plein» de la croissance de «clients mondiaux» qui «n’ont jamais gagné autant d’argent», à l’image de Volkswagen ou de Hyundai. Le dirigeant est fier de ne pas être «pris au piège du siphon européen» et de tirer parti de la croissance des marchés émergents.
Quatre candidats à la reprise de Petroplus
La direction a fait part du dépôt au tribunal de commerce de Rouen de quatre dossiers de reprise de la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne, par des groupes libyen Murzuq Oil et panaméen NetOil, qui s'étaient déjà manifestés, d’Oceanmed Seasky System Limited, une société basée à Hong Kong, et de GTSA, une société luxembourgeoise. Le gouvernement s’est engagé à fournir un soutien de l’Etat, via le FSI, en cas d'«offre crédible».
Lukoil rachète une filiale de l'américain Hess
Le deuxième producteur de pétrole russe a racheté Samara-Nafta pour 2,05 milliards de dollars auprès de la compagnie américaine Hess, une acquisition qui rentre dans la stratégie du groupe de contenir la baisse de sa production. Samara-Nafta produit quelque 50.000 barils par jour et est dirigée par Simon Kukus, un ancien de la désormais défunte Ioukis et de TNK.
American Greetings sort de la cote
La famille Weiss ayant fondé le groupe de cartes de vœux et en détenant le contrôle a trouvé un accord pour le sortir de la cote grâce à un rachat d’actions en numéraire à un cours unitaire 18,20 dollars. Un prix offrant une prime de 13% par rapport au cours de clôture de vendredi et valorisant le groupe à 878 millions de dollars. Le cours grimpait à 18,05 dollars suite à l’annonce. Il était de 14,34 dollars lors de la première offre de la famille Weiss en septembre.
Volkswagen va augmenter ses effectifs
Le constructeur allemand va porter ses effectifs mondiaux à 600.000 d’ici 2018 contre 550.000 actuellement dans sa quête du titre de «numéro un mondial de l’automobile», a déclaré Bernd Osterloh, président du comité d’entreprise, dans un entretien paru dans le Handelsblatt. Volkswagen voit la croissance à l’international compenser la faiblesse de la demande en Europe.
Technip gagne un appel d'offre pour un site GNL russe
Un consortium composé du français Technip et du japonais JGC Corporation a remporté l’appel d’offres portant sur la construction d’un site de gaz naturel liquéfié (GNL) dans la péninsule de Yamal, en Russie. Les détails financiers du contrat n’ont pas été révélés. La nouvelle installation aura une capacité de production annuelle de 16,5 millions de tonnes.
L'Inde refuse une demande de brevet de Novartis
La Cour suprême indienne a rejeté la demande de brevet déposée par Novartis pour son médicament Glivec employé dans le traitement du cancer, mettant fin à un combat juridique de plusieurs années. Un revers pour les sociétés pharmaceutiques occidentales qui tentent de gagner des parts sur le marché indien du médicament dont la croissance annuelle est de 13 à 14%.
Toyota enregistre une baisse de ses ventes en Chine
Le constructeur automobile nippon et ses sociétés communes en Chine ont vendu 75.900 véhicules dans le pays en mars, en baisse de 11,7%. De janvier à mars, Toyota a vendu 184.700 véhicules, soit une baisse de 12,7% sur un an. Les ventes de voitures japonaises en Chine ont souffert à la fin de l’an dernier des rivalités au sujet autour des îles Senkaku-Diaoyu.
Dell met en garde contre un maintien en Bourse
Le groupe informatique estime qu’il serait risqué d’accumuler plus de dettes tout en restant coté alors que ses perspectives financières se détériorent, signe que son conseil d’administration n’est pas convaincu par les offres de Blackstone et Carl Icahn. Les actionnaires ont été informés de la manière dont l’offre de Michael Dell et Silver Lake Partners avait été élaboré et la note tente de les convaincre que cette solution est la meilleure.
mars 2013
Qualium réinjecte 30 millions d'euros pour restructurer la dette de Quick
Les restaurants Quick ont obtenu une restructuration de leur dette bancaire. L’opération, approuvée par le tribunal de commerce de Bobigny, a permis de prolonger de 15 mois 420 millions d’euros de dette et de remettre à plat les clauses de crédit (covenant). Qualium (nouveau nom de CDC Capital Investments), actionnaire de Quick depuis 2007, s’est engagé à réinjecter au total 30 millions de fonds propres dans la société en deux fois. Le comité des créanciers était conseillé par Lazard.
Glass Lewis se prononce aussi contre la fusion entre T-Mobile USA et Metro PCS
Après ISS, l’autre cabinet de conseil en vote, Glass Lewis, s’est également prononcé contre le projet de rapprochement entre T-Mobile USA et Metro PCS. Il juge les conditions financières insuffisantes. Les actionnaires de l’opérateur de télécoms américain Metro PCS doivent se prononcer en assemblée générale le 12 avril.
RFF a augmenté de 18% ses investissements ferroviaires en 2012
Réseau Ferré de France a dégagé un bénéfice net à l'équilibre en 2012 (2 millions d’euros), pour un chiffre d’affaires en hausse de 4% à 5,5 milliards d’euros. Le groupe a augmenté de 18% ses investissements dans les infrastructures ferroviaires, à 4,5 milliards d’euros, entraînant un accroissement de sa dette à 31,5 milliards d’euros à fin décembre, contre 28,6 millions un an auparavant.
La compagnie turque Pegasus Airlines vise une mise en Bourse mi-avril
La compagnie aérienne à bas coûts turque Pegasus Airlines veut lancer vers la mi-avril le processus d’introduction en Bourse d’environ un tiers de son capital, l’essentiel des titres devant être alloués à des investisseurs étrangers, ont indiqué à Reuters des sources proches de l’opération. L’opération doit lui permettre de financer son développement, notamment l’achat de nouveaux avions. La société avait renoncé à une mise sur le marché en 2011 en raisons des mauvaises conditions de marché.
Total commence à sortir des sables bitumineux
Le pétrolier va passer une perte nette de 1,65 milliard de dollars au premier trimestre 2013, après avoir abandonné son projet d’usine Voyageur au Canada. Il s’interroge sur l’avenir de ses projets canadiens de Fort Hills et de Joslyn, sur lequels il se prononcera fin 2013 et en 2014.
Total s’interroge sur ses projets dans le sable bitumineux au Canada
Le pétrolier va passer une perte nette de 1,65 milliard de dollars au premier trimestre 2013 après avoir abandonné son projet d’usine Voyageur
Liberty Global continue de tisser sa toile en Europe
Après l'offre sur Virgin Media, le câblo-opérateur américain fait irruption dans le capital du néerlandais Ziggo en rachetant un bloc de 12,65% à Barclays
GDF Suez modère les rémunérations variables de sa direction générale
Gérard Mestrallet et Jean-François Cirelli ont renoncé à 10% de leur bonus 2012 à la demande de l'Etat. Leur rémunération totale a faiblement baissé
Les cadres au pain sec
Le quotidien cite une étude de Robert Half pour assurer que «de l’avis de tous les recruteurs, 2013 sera une année de vaches maigres avec une très faible progression des salaires pour les cadres en poste». A tel point que «seuls les profils rares ou les cadres qui prendront le risque de changer de job seront augmentés», selon le quotidien, qui relève qu’en 2013 «15% des DRH vont augmenter primes et bonus».
L’économie nippone devrait bientôt pouvoir tirer parti de la faiblesse du yen
Après une baisse inattendue de 0,1% en février, la production industrielle devrait rebondir dès le mois de mars, selon l'indice PMI de Markit
Posco soupçonné d’entente sur les prix
Le quotidien croit savoir de sources judiciaires que les locaux du groupe sidérurgique sud-coréen ont été visités hier, les enquêteurs étant en quête de preuves quant à l’existence d’un système d’entente sur les prix de l’acier. Posco et cinq concurrents locaux ont subi en décembre une amende équivalente à 200 millions d’euros pour manipulation concertée du marché.
Tesco jette l’éponge outre-Atlantique
Le quotidien assure que le directeur général du distributeur britannique, Philip Clarke, va se rendre aux Etats-Unis la semaine prochaine afin de tenter de nouer un accord visant à se défaire de la filiale locale déficitaire Fresh & Easy, au sein de laquelle le groupe a investi un milliard de livres depuis 2007. Des négociations ont eu lieu avec les concurrents Aldi et Trader Joe’s, mais le quotidien croit savoir qu’un démantèlement des activités de Fresh & Easy constitue l’hypothèse la plus probable. Tesco a lancé une revue stratégique en décembre et a promis des nouvelles lors de présentation des résultats annuels le 17 avril.
Thales songe à la 4G pour l’armée
Le quotidien évoque l’arrivée de la norme de téléphonie mobile 4G sur le champ de bataille. Thales doit «livrer sa vision d’ici dix mois» à la Direction générale de l’armement qui vient de sélectionner le groupe afin de mener sur le sujet une étude «technico-opérationnelle». « Si l’armée s’intéresse à des technologies civiles depuis longtemps, c’est avant tout pour diminuer les coûts», souligne le quotidien.
La fusion de MetroPCS avec T-Mobile USA rencontre une opposition grandissante
Le cabinet de conseil aux investisseurs ISS, rejoint par Glass Lewis, appelle à son tour les actionnaires de MetroPCS à rejeter la transaction
Schneider Electric rachète la totalité d'Electroshield-TM Samara
Le groupe français a signé un accord pour acquérir 100% du russe Electroshield-TM Samara, dont il détient déjà 50% depuis octobre 2010. Le prix de rachat total de 100% du capital de la société s'élève à environ 510 millions d’euros. «Comme convenu, les 50% restants du capital ont été acquis pour le même montant que celui payé pour les premiers 50% en 2010», indique Schneider Electric.
Vivendi refinance une ligne bancaire de 1,5 milliard d'euros
Le groupe a refinancé par anticipation une ligne de crédit bancaire d’un montant de 1,5 milliard d’euros. Cette ligne, qui arrivait à échéance en mai 2014, a été refinancée par une nouvelle ligne bancaire de même montant et d’une durée de 5 ans. L’opération a été syndiquée auprès d’un pool de 16 banques. Elle «s’inscrit dans le cadre d’une politique de renforcement de la solidité financière du groupe, notamment afin de maintenir une durée moyenne de la dette supérieure à 4 ans».