Un consortium d’investisseurs canadiens, koweïtiens et britanniques aurait fait une offre de rachat améliorée sur Severn Trent à 20 à 21 livres par action, alors que la cible avait rejeté une offre à un prix inférieur à 20 livres par titre, indique le journal qui cite des sources proches. Un nouvelle offre qui valoriserait la compagnie d’eau britannique à environ 5 milliards de livres, soit 300 millions de plus que l’offre précédente.
Le constructeur français de véhicules militaires Nexter et son concurrent allemand Krauss-Maffei Wegmann discutent d’une coopération afin de faire face à la concurrence de groupes plus importants. Mais les deux groupes n’iraient probablement pas jusqu'à fusionner, contrairement à ce qu’a évoqué jeudi le quotidien économique allemand Handelsblatt, selon lequel Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, a déjà évoqué le sujet avec Berlin.
L’opérateur de télécoms d’Abou Dhabi Etisalat aurait proposé un prix plus élevé que son concurrent, le groupe du Qatar Ooredoo, pour reprendre la participation de Vivendi dans Maroc Telecom, indique Reuters. L’offre d’Etisalat doit toutefois être encore travaillée et comporte plus de conditions juridiques que celle d’Ooredoo, ce qui fait que Vivendi n’a pas encore tranché entre les deux propositions de rachat.
Les actionnaires de Jet Airways ont approuvé la cession d’une participation de 24% de la compagnie aérienne indienne à Etihad Airways, transportateur basé à Abou Dhabi qui multiplie les prises de participations. Le mois dernier, Etihad a mis 370 millions dollars sur la table pour près d’un quart du capital de Jet, lui donnant ainsi accès à un marché du transport aérien indien en pleine expansion.
Le directeur général du groupe autrichien Raiffeisen Bank International (RBI), Herbert Stepic, a proposé sa démission au conseil d’administration vendredi après l’annonce de l’ouverture d’une enquête officielle sur ses placements personnels dans des paradis fiscaux. Le nom d’Herbert Stepic figure dans les documents sur les paradis fiscaux rendus public dans le cadre du projet «Offshore Leaks» lancé par un consortium international de journalistes.
L’Agence France Trésor annonce l’adjudication, le lundi 27 mai, d’un montant global compris entre 6,6 et 7,8 milliards d’euros de bons du Trésor (BTF). Cette opération portera sur des montants compris entre 3,6 et 4,0 milliards d’euros de bons à 13 semaines qui arriveront à échéance le 29 août, entre 1,4 et 1,8 milliard d’euros de bons à 22 semaines, à échéance du 31 octobre, et entre 1,6 et 2 milliards d’euros de bons à 52 semaines, à échéance du 28 mai 2014.
Air Liquide a annoncé la signature d’un contrat sur 15 ans avec Fujian Shenyuan pour fournir au groupe chinois des gaz industriels destinés à alimenter un site de production implanté dans la province de Fujian, dans le sud-est de la Chine. Le montant de l’investissement pour Air Liquide atteindrait environ 350 millions d’euros.
Mitsubishi Motors va demander à ses actionnaires de se prononcer sur une réorganisation du capital, qui passera par un changement comptable susceptible d’effacer 924,6 milliards de yens (sept milliards d’euros) de pertes cumulées via une réduction du même montant de la base de capital. Le septième constructeur automobile japonais précise qu’il solliciterait également l’avis de son assemblée générale sur un regroupement d’actions à hauteur d’une pour 10.
Toshiba et le fonds d’investissement KKR figurent parmi les candidats qui devraient présenter une offre de rachat de l’activité de solutions pour la santé de Panasonic, rapporte Reuters. Panasonic espère dégager un maximum d’un milliard de dollars (773 millions d’euros) de la cession de sa division santé, qui fabrique notamment des instruments de surveillance du taux de sucre dans le sang, des appareils auditifs et des systèmes électroniques d’enregistrement de données médicales. Environ 10 fonds d’investissement, dont KKR, Bain Capital, Carlyle, TPG Capital Management, CVC Capital Partners et Unison Capital doivent participer.
L’offre finale des banques prévoit de ramener la dette de Hime de 1,85 milliard d’euros à 950 millions d’euros, soit environ 4 fois l’Ebitda estimé pour 2019, et d’injecter 200 millions d’euros de «new money» via de la dette subordonnée. Elle permettrait de réduire la charge d’intérêt à 30 millions d’euros par an, contre 90 millions actuellement,niveau intenable pour la Saur.
L’Union européenne a promis une enveloppe de 5 milliards d’euros pour développer la recherche sur les semi-conducteurs et autres éléments électroniques. «D’autres investissent agressivement dans les puces informatiques et l’Europe ne peut pas rester derrière», a expliqué Neelie Kroes, commissaire européen en charge de la politique numérique.
Les syndicats du Printemps ont saisi le procureur de la République sur les modalités du rachat du groupe de grands magasins par des investisseurs qataris. Un «signalement de faits» a été déposé auprès du procureur le 21 mai, a déclaré Bernard Demarcq, porte-parole de l’intersyndicale du Printemps, dénonçant un montage financier opaque et divers commissionnements jugés exorbitants.
Le distributeur belge envisage de céder deux chaînes de supermarchés aux Etats-Unis, principal marché du groupe où il est en passe de réduire ses coûts, selon des sources Reuters. Au premier trimestre, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros aux Etats-Unis. Delhaize aurait fait appel à Lazard pour la vente des enseignes Harveys et Sweetbay.
L’opérateur historique italien a repoussé au 30 mai sa décision finale sur une scission éventuelle de son réseau de téléphonie fixe, une opération rendue compliquée par des considérations politiques et réglementaires. Dans un communiqué publié en début de soirée à l’issue d’un conseil d’administration, le groupe explique qu’il continue d'étudier la faisabilité d’une scission et que ses administrateurs se réuniront de nouveau jeudi prochain «pour prendre une décision finale». La scission du réseau fixe permettrait au groupe de réduire son endettement, actuellement de 28 milliards d’euros, et le président du conseil Franco Bernabe espérait parvenir à une décision jeudi. Telecom Italia étudie aussi un possible rapprochement avec 3 Italia, l’opérateur mobile italien contrôlé par le conglomérat de Hong Kong Hutchison Whampoa, qui en contrepartie prendrait bien une participation de contrôle dans le groupe.
Le groupe pharmaceutique irlandais a de nouveau repoussé les avances de Royalty Pharma, en invitant fermement ses actionnaires à ne pas donner suite. Le fonds américain avait relevé lundi son offre hostile à 12,50 dollars par action, soit 6,4 milliards de dollars au total, et il n’exige plus qu’un taux d’acceptation de 50% plus une action au lieu de 90% précédemment.
Google aurait rejoint la liste des prétendants au rachat de la société de navigation par satellite. L’opération, qui intéresse Facebook, pourrait atteindre un milliard de dollars. Waze pourrait toutefois finalement décider de rester indépendante après avoir sondé l’intérêt d’acquéreurs potentiels.
L’aciériste indien a fait état d’une perte de 65,3 milliards de roupies (906 millions d’euros) au quatrième trimestre, clos le 31 mars, après avoir enregistré de lourdes charges de dépréciation en Europe. La demande en Europe, qui représente les deux-tiers de la production de Tata Steel, a chuté de presque 8% sur l’exercice 2012/2013.
La commission américaine de la concurrence, la FTC, a selon des sources concordantes entamé une enquête pour déterminer si Google enfreint la législation avec son traitement des annonces publicitaires en ligne. Reuters juge pourtant qu’il est peu probable que l’enquête débouche sur une procédure civile donnant lieu à des investigations plus formelles.
Le courtier Andrew Caplan devrait prendre la direction de la division aluminium de Glencore Xstrata après le départ du vétéran Gary Fegel, selon Reuters. Andrew Caplan a rejoint Glencore en 2007 en provenance du concurrent Trafigura. Il dirige jusqu'à présent le trading book pour le métal au niveau mondial.
Le groupe japonais désignera un administrateur chargé de la sécurité et soumis à l’approbation des Etats-Unis au sein de la direction de Sprint Nextel, s’il parvient à mener à bien son projet de rachat de l’opérateur télécoms. Le Wall Street Journal, qui a révélé l’information, a précisé que la mesure pourrait coûter jusqu'à un milliard de dollars à SoftBank.
Les autorités fiscales allemandes ont trouvé des signes d’une possible fraude sur le plus grand marché européen de l’électricité et du gaz naturel. L’affaire s’apparenterait à la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée qui a ébranlé le marché des permis carbone. Les marchés de l’électricité et du gaz ont été libéralisés en 1998 en Allemagne.