Les IPO vont s'accélérer à Paris
Nyse Euronext attend une dizaine d’introductions avant la fin de l’année. Medtech, qui vient de déposer son document de base, espère lever 20 millions d’euros.
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octobre 2013
Les proxys ont leur code de bonne conduite
Le texte, qui vise la qualité de services, la gestion des conflits d’intérêts et la communication, est soumis à consultation jusqu’au 20 décembre. En février, l’Esma avait invité les agences de conseil en vote à développer leur propre code, ne jugeant pas utile de mettre en place des mesures contraignantes.
Une dizaine d’introductions sont attendues à Paris avant la fin 2013
Medtech, qui vient de déposer son document de base, espère lever 20 millions d’euros. Le groupe développe des robots d'assistance chirurgicale
Les proxys dévoilent leur code de bonne conduite
Le texte, qui vise la qualité de services, la gestion des conflits d’intérêts et la communication, est soumis à consultation jusqu’au 20 décembre
La privatisation d’Aena impliquera un noyau dur d’investisseurs
Madrid, qui vient d'obtenir un aval réglementaire, souhaite mettre en bourse entre 30 et 40% du gestionnaire d’aéroports au printemps 2014
Nelson Peltz accroît la pression sur Mondelez
L’investisseur activiste sort les crocs. Nelson Peltz a créé la surprise hier en accusant le groupe agroalimentaire Mondelez de faire peu d’efforts pour réduire les coûts. Il estime que le groupe pourrait quasiment doubler ses bénéfices par action en déployant une meilleure gestion opérationnelle. Sa présentation faite lors d’une conférence à Chicago n’a toutefois pas été transmise à la SEC.
LVMH investit dans Gallimard
Le groupe de luxe s’est engagé à participer à l’augmentation de capital de Madrigall, la société de tête qui contrôle Gallimard et ses filiales ainsi que le groupe Flammarion. Selon le quotidien, LVMH investirait quelque dizaines de millions d’euros, prenant près de 10% du capital de la structure. Le groupe avait racheté en 2007 l'éditeur Arléa.
Airbus se montre prudent sur la production de l'A380
S’exprimant dans un entretien, le patron d’Airbus indique que l’objectif de vendre 25 avions A380 cette année reste «valide», alors même que l’avionneur affiche depuis le début de l’année un solde négatif de trois unités lié à des annulations. «La question est de savoir si nous pourrions monter de manière durable à 30 appareils», s’interroge Fabrice Brégier.
Facebook et BlackBerry prennent contact
Des dirigeants de BlackBerry ont rencontré la semaine dernière des représentants de Facebook pour évaluer l’intérêt d’une offre potentielle. Le quotidien américain indique toutefois que rien ne permet dans l’immédiat de supposer que Facebook soit intéressé par un rachat du fabricant de téléphones mobiles qui traverse de grandes difficultés.
Blue Solutions affiche une capitalisation boursière de 418 millions d'euros
La filiale de Bolloré spécialisée dans le stockage électrique fait son entrée en Bourse. Le prix de l'offre s'établit dans le haut de la fourchette
L’accord sur Dalkia sécurisera le profil de crédit de Veolia Environnement
La soulte de 550 millions d’euros versée à EDF par Veolia sera compensée par le remboursement d’un prêt accordé par ce dernier à Dalkia France
Le meunier Siclaé alimente le mouvement d’innovation financière des coopératives agricoles
Le propriétaire des farines Francine lance une émission d'obligations convertibles de 80 millions d'euros pour renforcer un peu plus ses fonds propres
Areva et Siemens réclament plus d'argent au finlandais TVO
La société finlandaise de service aux collectivités TVO a annoncé mardi qu’Areva et Siemens, maîtres dœuvre du réacteur nucléaire EPR d’Olkiluoto 3, lui réclamaient à présent 2,6 milliards d’euros de dédommagements et non plus 1,9 milliard. TVO lui-même réclame 1,8 milliard d’euros aux deux équipementiers auprès de la cellule d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale en raison de retards pris dans ce projet.
La Redoute supprime 700 postes en vue de sa cession
Kering prévoit un plan social à La Redoute avec près de 700 suppressions de postes pour faciliter sa cession, a appris mardi Reuters de source syndicale. Le directeur financier de Kering (ex-PPR) Jean-Marc Duplaix en a fait l’annonce aux représentants du personnel.
Salvepar soutient l'OPA du fondateur d'Assystem
La holding d’investissement soutient le projet d’OPA du fondateur d’Assystem, Dominique Louis, sur la société d’ingénierie et de conseil en innovation. «Salvepar s’est engagé [...] à participer au financement du projet d’offre publique pour un montant de 20 millions d’euros», indique un communiqué. Dominique Louis, qui dit détenir indirectement 28,86% du capital, a dévoilé un projet de rachat du solde de l’entreprise à 20 euros par action.
Michael Dell finalise le rachat de son groupe
Le fondateur de Dell et le fonds de capital-investissement Silver Lake ont finalisé le rachat controversé du groupe informatique, qui a été retiré de la cote hier à la clôture de Wall Street. L’OPA de 24,9 milliards de dollars, vivement contestée par les actionnaires, notamment par Carl Icahn, clôt un chapitre de l’histoire du groupe fondé par Michael Dell en 1984.
M6 profite d'un rebond des recettes publicitaires
Le groupe M6 a fait état mardi d’une hausse de 3,7% de son chiffre d’affaires au troisième trimestre (à 293,3 millions d’euros), au cours duquel les recettes publicitaire de la chaîne ont renoué avec la croissance. Dans un contexte économique toujours qualifié de défavorable, les recette publicitaires de la chaîne amiral M6 ont augmenté de 2,5%, tandis que les autres recettes publicitaires ont progressé de 10,4%.
IBM gonfle son programme de rachat de titres
Le géant des services informatiques a approuvé un nouveau programme de rachat de titres d’un montant de 15 milliards de dollars, qui s’ajoutent aux 5,6 milliards mis en réserve précédemment. IBM pourra ainsi utiliser 20,6 milliards de dollars en rachats de titres à sa convenance.
L'immobilier d'entreprise soutient la croissance de Nexity
Pour les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires du groupe s'élève à 1,88 milliard d’euros, contre 1,85 milliard un an plus tôt, la hausse de 13,6% de l’activité dans l’immobilier d’entreprise compensant le recul de 0,4% dans le résidentiel. Nexity a enregistré un recul de 9% de ses réservations nettes de logements neufs et de lots de terrains à bâtir en France et à l’international au cours de cette même période.
Mersen confirme ses objectifs pour 2013
Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de Mersen est ressorti à 182,4 millions d’euros, en baisse de 7,4% en données publiées, par rapport à la période identique de 2012, et en repli de 3,2% en données organiques, qui excluent notamment un effet de change défavorable de près de dix millions d’euros lié à la baisse du dollar américain face à la devise européenne. Le groupe a toutefois confirmé ses objectifs pour 2013 au vu notamment d’une légère amélioration du marché du solaire.
Eutelsat compte résister aux aléas de la conjoncture
L’opérateur de satellites a réalisé un chiffre d’affaires de 323,5 millions d’euros, en hausse de 2,9% sur la période juillet-septembre (premier trimestre de son exercice décalé), soit une croissance de 4% à taux de change constants et hors exceptionnels. Eutelsat a également confirmé viser une croissance de plus de 2,5% de son chiffre d’affaires pour 2013-2014 et de plus de 5% pour les exercices 2014-2015 et 2015-2016, avec une marge d’Ebitda autour de 77% pour chaque exercice jusqu’en 2016.
Le distributeur Sears envisage des scissions d'activités
Sears a indiqué qu’il envisagait la scission, et non la vente pure et simple, de ses activités Lands’ End et Sears Auto Center. Le distributeur américain a par ailleurs indiqué qu’il allait creuser à 300 millions de dollars sa perte opérationnelle.
La Redoute supprime 700 postes en vue de sa cession
Kering prévoit un plan social à La Redoute avec près de 700 suppressions de postes pour faciliter la cession de sa filiale de vente à distance, a appris mardi Reuters de source syndicale. Le directeur financier de Kering (ex-PPR) Jean-Marc Duplaix en a fait l’annonce aux représentants du personnel lors d’une réunion au siège de La Redoute à Roubaix (Nord). Les syndicats ont été informés d’un «plan de suppression d’emplois pouvant être supérieur à 672 postes» dans le cadre de la cession prévue du vépéciste, pour lequel aucune offre ferme n’a encore été reçue. En outre, le service de la relation-clients, qui compte 180 personnes, sera externalisé et le service de la logistique sera filialisé.
L'IPO de Numericable aurait déjà fait le plein
L’offre de titres Numericable pour l’introduction en Bourse du groupe serait déjà sursouscrite, selon des sources proches du dossier citées par Bloomberg. Numericable, qui a donné lundi le coup d’envoi de son IPO à Paris, espère lever 652 millions d’euros. Deutsche Bank et JPMorgan dirigent le placement, épaulés par Morgan Stanley, HSBC et CA CIB.
Areva et Siemens réclament plus d'argent au finlandais TVO
La société finlandaise de service aux collectivités TVO a annoncé mardi qu’Areva et Siemens, maîtres d’oeuvre du réacteur nucléaire EPR d’Olkiluoto 3, lui réclamaient à présent 2,6 milliards d’euros de dédommagements et non plus 1,9 milliard. TVO lui-même réclame 1,8 milliard d’euros aux deux équipementiers auprès de la cellule d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale en raison de retards pris dans ce projet.
Nokia réduit fortement sa perte nette à fin septembre
L’action du groupe finlandais progressait de 5,5% en fin de matinée, après la publication d’une perte nette trimestrielle réduite de 90,5% d’un an sur l’autre, à 91 millions d’euros, contre un résultat négatif de 172 millions anticipé par le consensus. Sa division d'équipements de réseaux NSN a vu son bénéfice d’exploitation courant chuter de 32,8% à 218 millions. Le groupe prévoit pour cette division, qui constituera désormais l’essentiel de son activité, une marge d’exploitation de 12% au quatrième trimestre contre 8,4% au troisième.
Altrad boucle un placement privé de 100 millions d'euros
Altrad, le numéro un européen des échafaudages, a réalisé un placement privé de 100 millions d’euros auprès de trois investisseurs : Natixis Assurances, le fonds Novo et Amundi. Les obligations porte un coupon de 4,4% avec une maturité fixée à 2020. L’opération était dirigée par Natixis.
Medtech prépare son introduction en Bourse sur Euronext
Medtech, société spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de dispositifs robotiques innovants d’assistance aux gestes médico-chirurgicaux, annonce l’enregistrement de son document de base par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Il s’agit de la première étape du projet d’introduction en Bourse sur le marché réglementé de Nyse Euronext à Paris. Medtech a réalisé sur son dernier exercice un chiffre d’affaires de 1,8 million d’euros et n’a pas encore atteint l'équilibre financier.
BP augmente ses cessions d'actifs et son dividende
Au troisième trimestre, BP a réalisé un bénéfice net à coûts de remplacements courants de 3,69 milliards de dollars (2,68 milliards d’euros) alors que le consensus établi par le groupe lui-même le donnait à 3,17 milliards de dollars. Le pétrolier a en outre relevé son acompte trimestriel sur dividende de 5,6%, à 9,5 cents par action, et annoncé qu’il entendait céder pour 10 milliards de dollars d’actifs au cours des deux ans à venir et distribuer la majeure partie de ce montant à ses actionnaires.
L'introduction en Bourse de Numericable rebat les cartes au capital
Cinven et Carlyle vont s'alléger pour récupérer au total entre 500 et 610 millions d'euros. Altice en profite pour s'imposer comme premier actionnaire