Veolia et EDF sont tout près de signer la paix sur Dalkia
Après des mois de lutte intense, les deux groupes sont sur le point de conclure un accord pour le contrôle du capital de leur filiale commune, a appris L'Agefi.
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octobre 2013
NH Hoteles prévoit d’émettre 500 millions d’euros
La plus importante chaîne espagnole d’hôtels, qui souhaite créer une coentreprise avec le groupe chinois HNA Group, prévoit d’émettre 500 millions d’obligations dans le but de refinancer sa dette, selon Bloomberg. Une tournée des investisseurs en Europe est prévue à partir de lundi pour cette émission, qui devrait comprendre 275 millions d’euros d’obligations convertibles et 225 millions de dette senior. Une opération qui permettrait de libérer 200 millions pour ses projets d’investissements.
Numéricable devrait lancer son IPO la semaine prochaine
Le câblo-opérateur Numéricable tiendra lundi matin une conférence de presse. Objet probable de la réunion: le lancement du processus d’introduction en Bourse de la société, pour lequel cette dernière a déjà enregistré son document de base auprès de l’AMF et doit encore obtenir le feu vert de l’Autorité pour son prospectus. Selon les études des analystes révélées par L’Agefi, Numéricable pourrait être valorisé entre 5 et 7 milliards d’euros.
Vivendi et Lagardère feraient la paix autour de Canal +
«Après une longue lutte, Arnaud Largadère a fini par obtenir le rachat de ses parts dans Canal + par Vivendi», indique vendredi le site internet du Nouvel Observateur. Personne n'était en mesure de confirmer l’information ni le prix de rachat des 20% de Lagardère dans la chaîne cryptée.
Carrefour se réorganise au Brésil
Carrefour a annoncé vendredi la création d’un poste de directeur général pour superviser l’ensemble de ses activités au Brésil, son deuxième marché avec 12,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2012. Charles Desmartis, directeur du contrôle financier du groupe depuis 2011, deviendra le 4 novembre directeur général de Brepa Comércio e Participações, la holding du distributeur français dans le pays, selon un communiqué. «L’organisation mise en place accompagne une nouvelle étape du développement de Carrefour Brésil : rénovation du parc de magasins et accélération de l’expansion», ajoute le groupe. Selon un article diffusé jeudi soir sur le site du magazine économique brésilien Exame, le distributeur a engagé deux banques d’affaires pour préparer l’introduction en Bourse de sa filiale brésilienne. Un sujet sur lequel il ne fait aucun commentaires.
Telecom Italia envisage une augmentation de capital
L’opérateur italien qui a perdu son directeur général et son statut «investment grade» en un seul mois, envisage de réaliser une augmentation de capital de 1,5 à 2 milliards d’euros, selon Bloomberg qui cite des sources proches. Une opération qui mettrait à contribution ses actionnaires, dont le groupe espagnol Telefonica. Cette proposition pourrait être entérinée lors de la prochaine réunion du comité de direction le 7 novembre.
Vivendi va rembourser 1,5 milliard d'euros d'obligations
Vivendi poursuit la réorganisation de sa dette à la suite de la cession d’Activision Blizzard. Le groupe va utiliser sa trésorerie disponible afin d’exercer des options de remboursement anticipé de l’intégralité d’un milliard d’euros d’obligations (3,50%) à échéance juillet 2015 et de 500 millions d’obligations (3,875%) à échéance novembre 2015. Le remboursement devrait intervenir le 11 novembre prochain.
Philips annule la vente de ses activités audio et vidéo à Funai
Coup dur pour Philips. Le groupe néerlandais a annulé le processus de vente de ses activités audio et vidéo à Funai Electric en raison d’une rupture de contrat. Philips, qui avait annoncé en janvier la vente de ces activités pour 150 millions d’euros, a précisé qu’il entamerait une action en justice contre le groupe japonais pour réclamer des dommages. Philips cherche un nouvel acquéreur.
La SNCM convoque un conseil extraordinaire pour faire le point sur sa trésorerie
Un conseil de surveillance extraordinaire a été convoqué dimanche au siège de la SNCM pour examiner la trésorerie de la compagnie maritime minée par des difficultés internes et la crise économique, indique Reuters de source proche du dossier. La SNCM demande à la Collectivité territoriale Corse et à l’Office des transports de Corse le paiement d’environ 50 millions d’euros de créance qui s’ajoute à la demande d’une aide à la trésorerie d’environ 30 millions d’euros auprès de son actionnaire principal Transdev, filiale transport de Veolia , qui détient 66% de la compagnie.
La Fondation Carlsberg donne des marges de manoeuvre au brasseur
La fondation néerlandaise qui contrôle Carlsberg a décidé de supprimer de ses statuts l’obligation de détention d’un seuil minimum de 25% du capital. Une évolution destinée à faciliter toute opération de croissance externe qui se présenterait, a annoncé vendredi le quatrième brasseur du monde. La Fondation Carlsberg avait changé pour la dernière fois ses statuts en 2007, lors du rachat des actifs russes de Scottish & Newcastle. Il est prévu en revanche qu’elle conserve 51% des droits de vote grâce à des actions de préférence.
Forte hausse de l’activité d’Icade
Le groupe immobilier, qui a bouclé mi-octobre l’absorption de Silic, a fait part d’une progression de 8,5% de son chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de l’année, à 1,1 milliard d’euros (+7,5% à périmètre constant). Icade a réalisé 246,5 millions d’euros d’investissements sur la période pour 398 millions de cessions.
Kering subit le ralentissement de Gucci
Le groupe a vu sa croissance organique ralentir au troisième trimestre, plombée par une forte décélération de Gucci qui enregistre sa plus faible croissance depuis quatre ans et par une nouvelle baisse des ventes de Puma. Le chiffre d’affaires de Kering a progressé de 3,4% sur la période en organique à 2,5 milliards d’euros, contre +4,2% au premier semestre. Le directeur financier Jean-Marc Duplaix a par ailleurs confirmé que La Redoute serait recapitalisée avant d'être cédée.
Vivendi annonce un taux de succès de 72% sur son offre de rachat
Vivendi a annoncé un taux de réussite de 72,33% pour l’opération de rachat de 2,7 milliards de dollars d’obligations dévoilée dans la foulée de la cession du contrôle d’Activision Blizzard. A l’issue du règlement, le 15 novembre, le groupe de télécoms et de médias précise qu’il aura remboursé par anticipation 2,1 milliards de dollars sur ce total de 2,7 milliards, soit 78% du total de ses lignes obligataires libellées en billet vert.
Accord de compétitivité chez PSA
PSA Peugeot Citroën a signé son «contrat social» avec les syndicats, dernière entreprise en date à obtenir des concessions sur les salaires et la flexibilité du travail pour tenter de conserver une base compétitive en France. L’accord signé hier pour trois ans par quatre des six syndicats du groupe prévoit un quasi-gel des salaires en 2014 et une plus grande flexibilité dans les cadences et les mobilités.
Areva confirme ses objectifs
Le spécialiste du nucléaire a confirmé ses objectifs 2013 en dépit d’une baisse de 3% de son chiffre d’affaires en organique au troisième trimestre à 2,08 milliards d’euros. Areva veut croire que la confirmation en début de semaine de la construction de deux réacteurs de nouvelle génération EPR au Royaume-Uni marquera la fin d’une certaine désaffection pour l’atome depuis la catastrophe de Fukushima au Japon.
Twitter vise une capitalisation de 11 milliards de dollars
Twitter a précisé dans un document réglementaire les modalités de sa prochaine introduction en Bourse. La société entend céder 70 millions de titres au prix unitaire de 17 à 20 dollars. De quoi récolter jusqu’à 1,4 milliard de dollars et octroyer à la société une capitalisation boursière de 10,9 milliards. L’action pourrait faire ses premiers pas sur le Nyse le 7 novembre.
Microsoft au-delà des attentes
Le numéro un mondial des logiciels a publié un bénéfice en hausse de 17% à 5,2 milliards de dollars, supérieur aux attentes, au titre de son premier trimestre fiscal, à la faveur d’une hausse des ventes de la suite Office et de logiciels pour serveurs ayant compensé la faiblesse persistante de la division phare Windows. Le chiffre d’affaires a bondi de 16% à 18,5 milliards.
Ford prévoit de réduire ses pertes en Europe
Le constructeur automobile américain a annoncé avoir relevé ses prévisions de bénéfices et de marges pour 2013, à la faveur de résultats du troisième trimestre meilleurs que prévu. Ford anticipe désormais un bénéfice imposable annuel supérieur aux 8 milliards de l’an dernier, au lieu d’une stabilité. En Europe, il s’attend à une réduction de ses pertes et non plus à une stagnation.
Carrefour mandate des banques pour une IPO au Brésil
Le magazine croit savoir que le distributeur français envisage d’ouvrir le capital de ses activités au Brésil par le biais d’une introduction en Bourse pour laquelle il a mandaté les banques Itau BBA et Credit Suisse. La capitalisation pourrait s’élever à 15 milliards de réaux, l’équivalent de 4,9 milliards d’euros. Le distributeur s’est refusé à tout commentaire.
Alibaba veut prendre son temps
Dans un entretien au South China Morning Post, le directeur général du distributeur en ligne chinois, Jonathan Lu Zhaoxi, indique que la société a décidé de renoncer pour le moment à tout projet d’introduction en Bourse, afin d’apaiser la situation quant à sa gouvernance ne respectant pas le principe d’«une action, une voix» au bénéfice des principaux dirigeants. De quoi inciter la Bourse de Hong Kong à revenir sur sa décision de ne pas accepter ce principe dérogatoire.
L’administrateur indépendant doit faire le lien entre manager et investisseur financier
Administrateurs professionnels indépendants associés (Apia) dévoilent les bonnes pratiques pour développer une entreprise avec fonds d’investissement
Le rachat de Celesio accélère la concentration des services à la santé
L’américain McKesson va débourser 6,1 milliards d’euros dette incluse pour acquérir le groupe allemand contrôlé par la famille Haniel
L'AMF bat son record pour une sanction
La commission des sanctions vient de prononcer sa plus importante sanction pécuniaire, qui plus est à l’encontre d’une personne physique, le Libanais Joseph Raad, pour avoir utilisé une information privilégiée lors de l’OPA de la SNCF sur Geodis. Sa plus-value était de 6 millions d’euros.
Le groupe Renault talonne PSA Peugeot Citroën en Europe
Alors que la part de marché de son concurrent est tombée sous les 12%, celle du groupe au losange est remontée à 9,1%
L’AMF prononce une amende record de 14 millions d’euros
La commission des sanctions a reconnu un délit d’initié lors de l’OPA de la SNCF sur Geodis. La plus-value était de plus de 6 millions d’euros
L’effet changes fait des ravages
La baisse du dollar et des monnaies émergentes pénalise un peu plus les groupes européens
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Carl Icahn est prêt à en découdre avec Apple
Après avoir rendu public un courrier adressé au directeur général d’Apple Tim Cook dans lequel il réclamait à nouveau le lancement d’un programme de rachat de titres de 150 milliards de dollars, l’investisseur activiste a prévenu qu’il était disposé à en appeler directement aux actionnaires de la marque à la pomme. Carl Icahn assure ne pas en vouloir personnellement au patron d’Apple mais à un conseil d’administration qui doit changer. Il ne réclame pas pour l’heure de siège à ce conseil. Il a indiqué avoir acquis des titres Apple pour un coût unitaire moyen de 440 dollars. Hier soir, l’action a clôturé sur le Nasdaq en hausse de 1,32% à 531,91 dollars.
Google noue un accord avec Publicis
Le groupe américain a selon le quotidien signé un important contrat de publicité avec MediaVest, filiale de Publicis. MediaVest, dont la liste de clients inclut Coca-Cola, Honda ou Wal-Mart, s’est engagée à consacrer «des dizaines de millions de dollars» au cours de la prochaine année selon le quotidien à l’achat d’espace publicitaire sur YouTube, propriété de Google, ainsi que sur les réseaux en ligne et mobiles de Google.
Vivendi annonce un taux de succès de 72% sur son offre de rachat
Vivendi annonce jeudi un taux de réussite de 72,33% pour l’opération de rachat de 2,7 milliards de dollars d’obligations qu’il a annoncée dans la foulée de la cession du contrôle d’Activision Blizzard. A l’issue du règlement, le 15 novembre, le groupe de télécoms et de médias précise dans un communiqué qu’il aura remboursé par anticipation 2,1 milliards de dollars sur ce total de 2,7 milliards, soit 78% du total de ses lignes obligataires libellées en billet vert.