Les banques veulent démocratiser les émissions de «green bonds»
BoA, Citi, CA CIB, JPMorgan et Morgan Stanley publient un cadre destiné à accélérer le développement de ce jeune marché obligataire
Toute l'actualité Entreprises
janvier 2014
Les «utilities» en Europe plébiscitent les instruments hybrides pour optimiser leur dette
Alors qu’Enel vient d’émettre avec succès 1,6 milliard d’euros, EDF pourrait accroître la taille de son programme d’émissions hybrides
Les actionnaires de contrôle pourraient être évincés en redressement judiciaire
L’ordonnance sur la réforme des procédures collectives prévoit qu’un créancier, couvert par des CDS ou une assurance-crédit, ne vote pas
Fiat devra renforcer son capital pour absorber Chrysler
Le groupe a reconnu envisager une obligation remboursable en actions. Le financement fera partie du plan stratégique prévu en avril
ASF place 600 millions d’euros à 10 ans
La filiale autoroutière de Vinci a placé avec succès une émission obligataire de 600 millions d’euros à échéance janvier 2024, assortie d’un coupon annuel de 2,95%. Sursouscrite environ 4 fois, l’opération qui permettra d’allonger la maturité de la dette d’ASF a été menée par Banca IMI, Crédit Agricole CIB, Lloyds Bank, Mizuho, Morgan Stanley et Santander.
La privatisation de Fincantieri aura lieu avant l’été
Le gouvernement italien va mettre en œuvre avant l’été son projet de privatisation partielle du groupe de construction navale Fincantieri, a déclaré vendredi son président Vincenzo Petrone, sans préciser quelle part du capital pourrait être vendue ni le calendrier de l’opération. En novembre, le président du Conseil, Enrico Letta, avait annoncé vouloir lever jusqu'à 12 milliards d’euros en cédant des parts de l’Etat dans plusieurs entreprises publiques.
Pas d'accord sur le gel des covenants de Vivarte
Selon Reuters qui se réfère à des sources bancaires, le distributeur de vêtements a repoussé pour la deuxième fois la date limite fixée à ses créanciers pour convenir d’une période de gel des covenants, cette proposition de gel n’ayant pu obtenir la majorité des deux tiers nécessaire pour la mettre en application. Une nouvelle date a été fixée pour le 22 janvier, au lieu du 10 janvier.
ThyssenKrupp veut toujours vendre son acier au Brésil
Le sidérurgiste allemand entend relancer «à moyen ou long terme» le processus de vente de son aciérie brésilienne après avoir échoué à trouver un repreneur pour cet actif l’an dernier, a déclaré le président du directoire Heinrich Hiesinger à la Deutschlandfunk. Fin novembre, la société avait annoncé la cession de son aciérie aux Etats-Unis à ArcelorMittal et Nippon Steel & Sumitomo Metal pour 1,55 milliard de dollars (1,1 milliard d’euros).
Les syndicats à la manœuvre chez Mory Ducros
Les responsables syndicaux du transporteur routier en redressement judiciaire veulent limiter le nombre de suppressions d’emplois dans le cadre du plan de reprise présenté par l’actionnaire majoritaire Arcole Industries. Ce plan prévoit la sauvegarde de 1.900 emplois sur les quelque 5.000 que compte le groupe. «S’il y a 2.000 salariés sauvés par l’offre d’Arcole Industries et si la mobilisation de la profession permet d’en sauver 1.000 ou 2.000 supplémentaires, ce sera ça de pris», a déclaré samedi à Reuters Fabian Tosolini, secrétaire national de la CFDT Transports.
Total va investir dans le gaz de schiste au Royaume-Uni
Le pétrolier français devrait annoncer aujourd’hui un accord pour investir 30 millions de livres sterling (36 millions d’euros) dans des forages dans le centre de l’Angleterre, indiquait samedi Reuters de deux sources proches du dossier, confirmant des informations publiées par le Telegraph. Total devrait s’associer pour ce projet aux sociétés d’exploration Dart Energy, Egdon Resources , IGas et eCORP.
Sacyr risque 420 millions d'euros pour le canal de Panama
A la tête du consortium réalisant les travaux d’agrandissement du canal de Panama, le groupe de BTP risque de perdre 574 millions de dollars (420 millions d’euros) si un différend sur les dépassements de coûts du projet n’est pas résolu, montre un document dévoilé samedi par le régulateur boursier espagnol. Sacyr a précisé que les garanties qu’il avait apportées au contrat totalisaient 445,5 millions de dollars au 31 décembre 2013, auxquelles s’ajoutent des paiements en avance de 128,4 millions. L’entreprise, qui estime à 1,6 milliard de dollars le montant des surcoûts, indique que les travaux d’agrandissement ne seront pas terminés avant le 30 juin 2015. Le consortium, qui comprend également l’italien Salini Impregilo, le belge Jan De Nul et le panaméen Constructora Urbana, a entamé mardi dernier des discussions avec l’Autorité du Canal de Panama afin d’aplanir les divergences entre les deux parties.
Les patrons sont dubitatifs sur le crédit d’impôt
Selon le quotidien économique qui se réfère à un sondage réalisé par l’institut MRC&C, 52% des 210 dirigeants français interrogés n’attendent aucun impact significatif du CICE (crédit d’impôt compétitivité emploi) sur leur exercice 2013 et 77% d’entre eux rejettent la taxe à 75% qui ne concerne pourtant que 9% des entreprises du panel.
Samsung pourrait entrer au capital de Deezer
Le géant sud-coréen étudie un partenariat industriel et commercial avec le spécialiste français de la musique Deezer et il pourrait entrer au capital de ce dernier, écrit le journal sans préciser ses sources. Créée en 2006, Deezer, concurrent du suédois Spotify, revendique plus de 12 millions d’utilisateurs dans le monde et un catalogue de 30 millions de morceaux de musique.
SAP souffre du développement du cloud computing
Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires de SAP tiré des logiciels et services liés a augmenté de 3% à 4,38 milliards d’euros, ratant le consensus des estimations d’analystes, qui le donnait à 4,48 milliards. Le groupe allemand, qui publiera ses comptes le 21 janvier, avait averti en octobre que les fluctuations des devises risquaient de peser sur ses résultats 2013. La croissance du chiffre d’affaires a aussi souffert du développement du «cloud computing», l’informatique dématérialisée, qui a pour effet un basculement vers une facturation par abonnement et plus par achat de licences.
Prada serait sous le coup d'une enquête pour évasion fiscale
Le groupe de luxe italien fait l’objet depuis quelques jours d’une enquête pour évasion fiscale ouverte par le parquet de Milan, rapporte Bloomberg. La procédure fait suite à l’accord avec le fisc dévoilé le 20 décembre par Prada, qui avait accepté de rapatrier en Italie des holdings immatriculées aux Pays-Bas et au Luxembourg.
Swatch affiche une progression solide de son chiffre d’affaires
Le leader mondial de l’horlogerie a indiqué prévoir une progression solide de son bénéfice d’exploitation et de son résultat net cette année, après une hausse de son chiffre d’affaires de 9,1% hors effets changes l’an dernier, à 8,8 milliards de francs suisses.
Lafarge cède pour 320 millions de dollars d’actifs aux Etats-Unis
Le cimentier a annoncé la cession de cinq carrières de granulats et actifs associés situés dans l’Etat du Maryland à la société Bluegrass Materials pour une valeur d’entreprise totale de 320 millions de dollars, soit 235 millions d’euros. Avec ces cessions, Lafarge précise avoir désormais largement réalisé sa stratégie de recentrage sur ses marchés clés aux Etats-Unis.
Fiat évoque une émission d'ORA après le rachat de Chrysler
Le constructeur automobile italien pourrait lancer une émission d’obligations remboursables en actions (ORA) pour financer ses investissements dans la foulée de l’annonce d’un accord portant sur le rachat intégral de Chrysler, a déclaré son administrateur délégué Sergio Marchionne dans un entretien à la Repubblica. Evoquant la question de la cotation du groupe Fiat-Chrysler, il a précisé qu’elle se ferait là où l’accès aux capitaux sera le plus aisé, indiquant que New York et Hong Kong étaient des options.
Mercedes a bouclé une année record pour ses ventes
Le groupe allemand a annoncé avoir enregistré une hausse de 11,2% de ses ventes le mois dernier à 139.180 unités, un niveau sans précédent pour un mois de décembre. Sur l’année, les ventes sont ressorties en hausse de 10,7% à 1,46 million de véhicules, record absolu pour le constructeur automobile basé à Stuttgart.
L’action Lufthansa grimpe après la confirmation de son objectif 2015
Le titre Lufthansa gagnait plus de 6% dans la matinée à la Bourse de Francfort, après que la compagnie aérienne allemande a confirmé son objectif d’atteindre un bénéfice opérationnel de 2,3 milliards d’euros en 2015. Le groupe a par ailleurs estimé que ses dépenses de kérosène s’inscriraient à 6,9 milliards d’euros environ cette année, contre 7,1 milliards en 2013.
L'Italie réfléchit à une privatisation partielle de sa Poste
Une réunion ministérielle associant le conseiller économique du président du Conseil Enrico Letta, le vice-ministre à l’Industrie, Antonio Catricala, et l’administrateur délégué de Poste Italiane, Massimo Sarmi, a eu lieu hier pour évoquer une privatisation partielle de la Poste italienne, selon Reuters de sources gouvernementales. L’idée serait de vendre une participation minoritaire dans le groupe, jusqu'à 40% du capital, plutôt que des actions de ses filiales spécialisées dans la banque et l’assurance.
Elliott accepte l'offre relevée de McKesson sur Celesio
Le fonds d’investissement va apporter ses titres à l’OPA du grossiste pharmaceutique américain McKesson sur Celesio après un relèvement du prix. McKesson propose 23,50 euros par action contre 23 euros auparavant. Elliott avait mobilisé près de 800 millions d’euros en trois mois pour acheter des actions Celesio et tenter de faire obstacle à l’opération. Le fonds a également accepté de vendre ses obligations convertibles au nouveau prix.
La Redoute compte supprimer 1.178 emplois
La direction a présenté aux représentants du personnel un plan de redressement passant par la suppression de 1.178 postes sur un total de 3.430 dans le monde. Le spécialiste de la vente à distance, cédé pour un euro symbolique au management de l’entreprise par Kering en décembre, estime qu’il pourra limiter les licenciements secs à un nombre inférieur aux 672 départs contraints intervenus en 2008 lors d’un précédent plan de restructuration. Kering, qui n’avait pas donné le montant précis de sa recapitalisation de La Redoute, va y injecter 315 millions d’euros, auxquels s’ajoutera le financement des mesures d’accompagnement social des salariés concernés.
Fresenius signe l'emprunt high yield le moins cher de l'histoire
Le groupe de santé allemand a émis deux emprunts d'échéance 2019 et 2021, pour 300 millions et 450 millions d’euros, à des coupons respectifs de 2,45% et 3,20%. Le premier constitue le plus bas coupon jamais trouvé par un emprunteur noté dans la catégorie haut rendement en Europe, selon la base de données de Bloomberg. Le précédent record datait de septembre 2013 et était détenu par une autre signature allemande, l'équipementier Continental.
La distribution britannique ne parvient toujours pas à inverser la tendance
Tesco révise à la baisse ses prévisions annuelles. Affecté par l’habillement, Marks & Spencer n’anticipe plus de hausse de sa marge
Un nouveau contrat de modernisation pour le Rafale
Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian devrait annoncer aujourd’hui un nouveau contrat de modernisation de l’avion de chasse de Dassault Aviation. Ce contrat d’un milliard d’euros selon le quotidien a été notifié par la DGA à l’avionneur le 30 décembre, mais n’a pas encore été rendu public. Le ministre en fera l’annonce à l’occasion de sa visite dans l’usine Dassault de Mérignac.
Canberra appelle les entreprises au changement
Le ministre australien du Commerce, Andrew Robb, indique dans un entretien accordé à l’Australian Financial Review que les entreprises en quête de soutien de la part du gouvernement «cherchent juste à éviter un changement structurel». Le ministre indique que le gouvernement reste en discussions avec Qantas, pour laquelle les restrictions d’actionnariat étranger pourraient être assouplies.
Rolls-Royce étudierait la production d’un 4x4
Alors qu’il a enregistré l’an dernier une quatrième année record consécutive de ses ventes, le constructeur pourrait se lancer sur le segment du 4x4. C’est ce qu’a indiqué à la chaîne télévisée son directeur général Torsten Müller-Ötvös. Le dirigeant assure que si le projet se confirme, le nouveau véhicule pourrait être disponible d’ici quatre ans.
L’industrie chimique française relèvera légèrement la tête en 2014
La production du secteur en volume progresserait de 1,5% cette année sur le territoire français, après une contraction estimée à 0,5% pour 2013
Transdev contre-attaque en France avec les VTC
En «difficulté à l’international» avec le revers essuyé sur les trains de banlieue de Boston, Transdev passe selon le quotidien «à l’offensive en France». Le groupe préparerait ainsi notamment son entrée sur le marché des véhicules de tourisme avec chauffeurs (VTC), concurrent des taxis depuis 2009. Jean-Marc Janaillac, le PDG de Transdev, avait qualifié de «secteur d’avenir» celui des VTC en septembre dernier. «Le groupe serait désormais en train de finaliser son projet, même si les annonces officielles ne sont pas pour demain», précise le quotidien, qui veut croire que le nouvel entrant «pourra s’appuyer sur les compétences de transport à la demande développées dans d’autres pays, notamment aux Pays-Bas où il exploite 30% des taxis».