Le groupe renonce à son projet de coentreprise avec EchoStar pour développer les activités de télévision payante de sa filiale brésilienne GVT. Vivendi devrait se tourner vers des locations de capacités satellitaires. Pour un analyste, GVT ne vaudrait plus que 5 milliards d’euros.
Dans les jours qui viennent, la filiale de Toshiba devrait annoncer l’acquisition auprès d’Iberdrola d’une participation de 50% au capital de NuGen, un consortium dans le nucléaire britannique qui détient des droits sur une centrale à Sellafield (Cumbrie). Le prix pourrait dépasser les 100 millions de livres. GDF Suez possède le solde du capital.
Selon le quotidien, le groupe discute avec l’administration et le gouvernement «pour que son investissement en capital [dans les deux EPR d’Hinkley Point] vienne remplacer des actifs du groupe (actions, obligations...) aujourd’hui dédiés au futur démantèlement de ses installations nucléaires». Objectif : rendre cet investissement, estimé à près de 600 millions d’euros, indolore pour son bilan.
Le troisième opérateur mobile des Etats-Unis envisage une offre d’achat sur T-Mobile, la filiale américaine de Deutsche Telekom, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Sprint pourrait lancer une offre au premier semestre 2014. Cette information de presse a soutenu le cours de l’action T-Mobile qui a clôturé vendredi en hausse de 8,65%.
Le casinotier américain a renoncé à investir plus de 30 milliards de dollars dans un projet de casinos dans la banlieue de Madrid. Le gouvernement espagnol a rejeté certaines requêtes présentées par le groupe américain qui souhaitait notamment la mise en place d’un mécanisme par lequel il aurait reçu des dédommagements en cas de modification de la législation. Las Vegas Sands a indiqué qu’il allait désormais privilégier son développement en Asie.
L’opérateur espagnol songe à engager un recours juridique contre l’autorité brésilienne de la concurrence, la Cade, qui a rendu début décembre une décision défavorable à sa stratégie sur le marché brésilien. La Cade a estimé que Telefonica devait céder sa participation indirecte dans l’opérateur mobile TIM Participaçoes, filiale locale de Telecom Italia, ou rechercher un nouveau partenaire pour sa propre filiale mobile locale, Vivo.
D’après Reuters, qui cite une source proche du dossier, Charter Communications s’apprête à envoyer, peut-être dès la semaine prochaine, à Time Warner Cable une offre de rachat. La proposition devrait être inférieure à 135 dollars par action Time Warner Cable et sera payable en numéraire et en titres. L’action Time Warner Cable s’établissait vendredi à la clôture à 131,41 dollars.
Le conglomérat industriel a autorisé le rachat d’un volume maximum de 5 milliards de dollars de titres, alors que son programme de 3 milliards de dollars initié en 2011 touche à sa fin. Honeywell n’a pas donné de calendrier, se contentant d’indiquer que les rachats d’actions en circulation se feraient au fil de l’eau, en utilisant le cash flow tiré des activités.
Johnson & Johnson a trois offres finales d’au moins 4 milliards de dollars chacune pour sa division Ortho Clinical Diagnostics, qui fabrique des appareils pour les tests sanguins. Selon Bloomberg, les prétendants comprendraient notamment deux consortiums, l’un formé de Danaher, Blackstone et Carlyle, et l’autre constitué de CVC Capital Partners et Leonard Green & Partners.
Vivendi a confirmé la nomination d’Hervé Philippe en tant que directeur financier à compter du 1er janvier 2014. Il était précédemment directeur financier et directeur général délégué du groupe Havas. Il remplacera Philippe Capron, appelé à prendre la direction financière de Veolia Environnement.
Le groupe d’habillement et de chaussures Vivarte, qui a demandé la semaine dernière à ses créanciers le droit de ne pas respecter les covenants de sa dette jusqu’en août 2014, propose des contreparties financières. Outre une «consent fee» de 25 points de base, le groupe offrirait de relever de 50 ou 75 pb, en fonction des tranches, les marges payées sur sa dette, selon Bloomberg. Les créanciers ont jusqu’au 19 décembre pour donner leur réponse.
Le gouvernement portugais devrait relancer la privatisation de sa compagnie aérienne TAP au premier trimestre 2014, selon son directeur général Fernando Pinto. Le Portugal s’est engagé à privatiser TAP dans le cadre du plan de sauvetage du pays accordé par l’Union européenne et le FMI. Le directeur général de TAP a ajouté qu’il ne s’attendait pas à ce que des groupes européens tels que Lufthansa ou International Airlines Group - propriétaire de British Airways et des compagnies espagnoles Iberia et Vueling - se portent acquéreurs.
Dublin a fini par accepter de vendre Bord Gais Energy, la division de distribution de gaz et d’électricité du groupe semi-public d’énergie Bord Gais Eireann. Après avoir arrêté le processus de vente fin novembre en raison d’offres jugées trop basses, le gouvernement a trouvé un accord avec un consortium emmené par le groupe britannique Centrica, et comprenant également ses compatriotes Brookfield Renewable Power et Icon Infrastructure. L’opération pourrait être conclue durant les premiers mois de 2014. Le montant de la transaction s’élève à 1,125 milliard d’euros, dette incluse.
Les prix américains à la production ont diminué en novembre pour le troisième mois d’affilée, reflétant une absence de pression inflationniste qui complique la tâche de la Réserve fédérale en passe de limiter ses mesures de soutien à la croissance. Le département du Travail a annoncé que l’indice des prix producteur, ajusté des variations saisonnières, avait reculé de 0,1% avec la poursuite de la baisse des prix de l’essence, après une baisse de 0,2% en octobre.
Vallourec est en train de syndiquer une ligne de crédit renouvelable à 5 ans d’un milliard d’euros, extensible par deux fois d’un an. Celle-ci doit refinancer une ligne revolving d'échéance 2016. La marge est de 40 points de base. BNP Paribas, le Crédit Agricole et la Société Générale dirigent cette syndication de dette.
Le groupe allemand a annoncé qu’il vendrait au hongrois MOL des actifs et des participations dans certains projets pétroliers et gaziers de Mer du Nord pour 375 millions de dollars. L’accord passé avec la filiale Wintershall de BASF prévoit que MOL s’empare de 14 licences et de participations dans des infrastructures du Sullom Voe Terminal et de Brent Pipeline System.
Le groupe allemand inaugurera mardi prochain un partenariat stratégique avec Citic Trust, filiale d’un des principaux conglomérats financiers chinois, dans le but de commercialiser des produits de l’agrochimie en Chine, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier.
Le nombre de créations d’entreprises a selon l’Insee diminué de 0,1% en novembre en France, à 45.326, en raison d’un recul des nouveaux auto-entrepreneurs. Hors auto-entrepreneurs, les créations sont une hausse de 1,1% à 22.828. Sur les douze derniers mois, le nombre de créations recule de 4,0%, celui des nouveaux auto-entrepreneurs diminuant de 11,9%.
Vivendi a annoncé l’abandon des discussions entre sa filiale brésilienne de télécoms GVT et l’opérateur de satellite EchoStar en vue de la création d’une coentreprise dans la télévision payante. Les deux groupes avaient annoncé début octobre avoir engagé des discussions, espérant profiter d’une forte demande au Brésil dans la perspective de la Coupe du monde de football 2014 et des Jeux olympiques d'été 2016.
Le leader mondial de la conception de membranes pour le transport maritime de GNL lancera son introduction à la Bourse de Paris le 16 décembre, a appris hier L’Agefi de sources de marchés. L’opération permettra à Total et au fonds Hellman & Friedman, deux des trois actionnaires de GTT, de réduire leur participation respective de 30%, alors que GDF Suez conserva sa part de 40%. L’IPO est dirigée par Deutsche Bank, Morgan Stanley et Natixis.
KPMG a annoncé hier un chiffre d’affaires consolidé en hausse de 4% en France, à 894 millions d’euros, au cours de son exercice 2012-2013 clos fin septembre. Le groupe d’audit devance toujours de justesse Deloitte, numéro deux dans l’Hexagone avec 891 millions d’euros de revenus. En France, «l’exercice écoulé a été marqué par une progression significative de l’activité sur l’ensemble des marchés et métiers du cabinet», souligne KPMG. A l’échelle mondiale, le groupe affiche une croissance de 3,7 % en devises locales et un chiffre d’affaires de 23,4 milliards de dollars (17 milliards d’euros) en 2012-2013.
La réforme qui vient d’être adoptée par l’assemblée plénière du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), qui vient d’adopter une nouvelle méthode de calcul de couverture des réseaux, pourrait susciter des appétits de croissance externe dans la radio, rapporte le quotidien. Certains groupes comme NRJ, Lagardère Active, RTL, NextradioTV ou Skyrock se retrouvent en effet bien en deçà du seuil maximal fixé par la loi, souligne le journal.