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Bolloré Energie prend le contrôle total de LCN

Le premier distributeur indépendant de fioul domestique en France a annoncé hier soir avoir acquis les 51 % supplémentaires du capital de LCN (Les Combustibles de Normandie) qui échappaient à son contrôle. Il avait déjà acquis 49 % de LCN en février 2011, ce qui lui permet de détenir à l’heure actuelle une part de marché d’environ 15 %.

Le chiffre d’affaires de Grant Thornton progresse de 8,1%

Le groupe d’audit et de conseil a annoncé hier une progression de 8,1% à 4,5 milliards de dollars (3,3 milliards d’euros) de son chiffre d’affaires mondial sur son exercice 2012/2013. L’activité de Grant Thornton France affiche de son côté une hausse de 3% à 142,1 millions d’euros et la filiale française prévoit 350 nouvelles embauches pour l’année 2014.

Echec de l’offre de McKesson sur Celesio

Le grossiste pharmaceutique américain a annoncé hier soir avoir échoué à réunir les 75% de promesses de vente nécessaires à la poursuite de son OPA de 8,4 milliards de dollars (6,1 milliards d’euros) sur le répartiteur allemand. McKesson avait relevé la semaine dernière son offre à 23,50 euros par action contre 23 euros auparavant, sous la pression du fonds d’arbitrage Elliott, deuxième actionnaire de Celesio après Franz Haniel & Cie.

Chuc Hoang se renforce dans la Société de la Tour Eiffel

L’investisseur Chuc Hoang détient 29,13% du capital et des droits de vote de la Société de la Tour Eiffel (STE) en son nom propre et via ses sociétés MI 29, Eurobail et Foncière Wilson, a annoncé hier soir l’Autorité des marchés financiers (AMF). La société MI 29 a indiqué envisager de poursuivre les achats d’actions de STE, «en fonction des conditions du marché» sans pour autant vouloir en «acquérir le contrôle».

Les commandes d’Airbus ont dépassé celles de Boeing en 2013

L’avionneur européen a annoncé hier avoir engrangé un record de 1.619 commandes en 2013, qui porte son carnet à près de neuf années de production. Le groupe est repassé devant Boeing en termes de commandes après avoir relevé ses objectifs à plusieurs reprises l’an passé, mais il est resté pour la deuxième année d’affilée derrière son rival américain sur le plan de la production, malgré un record interne de 626 livraisons. La filiale aéronautique d’Airbus Group, nouveau nom d’EADS, affiche une hausse de 80% de ses commandes nettes à 1.503 avions, en tenant compte des annulations. Le carnet de commandes d’Airbus à fin 2013 atteint un niveau record de 5.559 avions, soit 809 milliards de dollars aux prix catalogue, contre 5.080 appareils pour Boeing. Anticipant pour cette année une stabilité de ses livraisons, Airbus envisage d’augmenter en deux temps la production de l’A320, son appareil le plus demandé.

Renault devient le premier constructeur étranger en Russie

Le groupe automobile français a annoncé hier une hausse de 10,7% du nombre de véhicules commercialisés en Russie l’an dernier, à 210.094 unités, sur marché local attendu en recul de 6% sur la période. Le constructeur est ainsi devenu dans ce pays le premier groupe automobile étranger en volume et le numéro deux du secteur derrière AvtoVAZ, dont l’alliance Renault-Nissan doit prendre le contrôle mi-2014.

EDF prépare une émission de dette multi-devises

EDF prépare une émission de dette hybride multi-devises dont 50% pourra être traité comme du capital par les agences de notation. Fitch a attribué lundi la note A- aux instruments. Le placement comportera deux tranches en euros de maturité 2042 et 2046 avec clauses de renchérissement du coupon de 25 pb en 2024 et 2026 respectivement, une tranche en livre de maturité 2049 (avec step-up en 2029) et une tranche en dollar de maturité 2044 (step-up 2024). Le produit de l'émission doit servir à financer les investissements du groupe.

Distillation de bourbon Beam dans le Kentucky. Photo: Luke Sharrett/Bloomberg

Suntory s’offre le groupe de spiritueux Beam pour 16 milliards de dollars

Suntory a annoncé lundi le rachat du groupe Beam, propriétaire, entre autres, de la marque de whisky Maker’s Mark. Le nouvel ensemble donnera naissance au numéro trois mondial du secteur derrière Diageo et Pernod Ricard, avec un chiffre d’affaires annuel de 4,3 milliards de dollars dans les seuls spiritueux. Le groupe japonais offre 83,50 dollars par action Beam, soit une prime de 25% sur le dernier cours, et paie ainsi cette acquisition plus de 20 mois l’Ebitda, un multiple particulièrement élevé. Suntory déboursera 13,6 milliards de dollars en cash et supportera les 2,4 milliards de dollars de dette. Suntory, conseillé par Mitsubishi UFJ Morgan Stanley, et Beam par Centerview Partners et Credit Suisse, comptent finaliser l’opération au deuxième trimestre.

La fusion d'Oi et de Portugal Telecom est menacée

Les actionnaires minoritaires d’Oi ont obtenu une victoire auprès de la CVM, l’autorité boursière du Brésil. Celle-ci leur donne effectivement le pouvoir de peser dans le calcul des modalités d’apport d’actifs établies entre Oi, l’opérateur télécom brésilien, et Portugal Telecom. L’accord signé entre les deux parties prévoit qu’Oi réalise une augmentation de capital qui lui permettra de rembourser ses actionnaires majoritaires, et à laquelle Portugal Telecom souscrirait en apportant l’intégralité de ses actifs.

Alstom attend des offres pour ses échangeurs de chaleur

Alstom doit recevoir cette semaine des offres préliminaires de rachat pour des unités d'échangeurs de chaleur dans le cadre d’une opération qui pourrait atteindre 650 millions d’euros, ont déclaré à Reuters trois sources proches du processus. Des fonds tels que PAI, Rhone, Pamplona, Triton, Bain, Advent et Blackstone devraient déposer des offres d’ici au 15 janvier, ont précisé ces sources, ajoutant que plus de 50 investisseurs potentiels ont reçu des dossiers de Goldman Sachs , qui prépare la transaction.

Li Ka-shing réduit ses ambitions pour l'IPO de son groupe d'énergie

Les introductions en Bourse à Hong Kong restent compliquées. Li Ka-shing a décidé de revoir en baisse la taille de l’IPO de ses actifs dans l'électricité. Selon les nouvelles modalités, HK Electric Investments placera au maximum 3,6 milliards de dollars américains sur le marché contre 5,7 milliards initialement visé. La part du capital mise en Bourse représentera 51,1% contre 70% dans le projet initial.

Olivier Brousse quitte la présidence de la Saur

Olivier Brousse a démissionné de son poste de président éxécutif de la Saur afin de «poursuivre de nouvelles perspectives professionnelles». Le conseil de surveillance du numéro trois français des réseaux d’eau collectifs le remercie «pour sa contribution au développement du groupe» et pour «la restructuration financière» menée l’an dernier. Il assure que le budget 2014 «est conforme au plan de marche prévu dans le cadre de la restructuration». Le comité des nominations a été chargé de lui trouver un successeur. En attendant, Jérôme le Conte, ancien de Veolia, et membre du conseil de surveillance, assurera l’interim.

L’Afep-Medef publie enfin son guide pratique

Dans la plus grande discrétion, l’Afep a publié dimanche soir sur son site le guide d’application du code Afep-Medef. La publication de ce document attendue initialement fin novembre a dû être repoussée après la polémique sur la retraite chapeau de Philippe Varin, le patron de PSA. Le Haut comité de gouvernement d’entreprise, auteur de ce document pratique, donne ainsi un guide de travail pour la rédaction des résolutions présentées lors de la prochaine saison des assemblées générales. Ce guide se concentre sur la nouvelle recommandation de juin 2013: le «say on pay». Le patronat liste exhaustivement les très nombreux éléments que doivent préciser les émetteurs lors de ce vote ex-post sur les rémunérations des mandataires sociaux.

Total investit dans le gaz de schiste britannique

Total a annoncé lundi l’acquisition d’un intérêt de 40% dans deux permis d’exploration et de production de gaz de schiste au Royaume-Uni, confirmant une information de Reuters. Les partenaires de Total dans le projet sont GP Energy Limited (17,5 %), Egdon Resources (14,5%), Island Gas (14,5%) et eCorp Oil & Gas (13,5%). La phase initiale d’exploration sera assurée par IGas, Total devenant ensuite opérateur du projet pour la phase d’appréciation et de développement. Total précise qu’il investira environ 2 milliards de dollars par an au Royaume-Uni et que sa filiale Total E&P UK deviendra le plus important producteur d’hydrocarbures du pays en 2015.

Sanofi se renforce dans le traitement des maladies rares

Le laboratoire français Sanofi va racheter une participation de 12% dans l’américain Alnylam Pharmaceuticals pour 700 millions de dollars (510 millions d’euros environ). UNe opération qui renforce le partenariat signé entre Alnylam et Genzyme dans le traitement des maladies génétiques rares. Dans un communiqué commun, les deux sociétés indiquent que Sanofi rachètera les actions de la cible pour environ 80 dollars pièce, soit une prime de 27% par rapport à leur cours moyen sur les 30 derniers jours.

Pétrole: Amec lance une offre sur Foster Wheeler

Le groupe britannique d’ingénierie pétrolière Amec a annoncé lundi proposer d’acquérir Foster Wheeler pour 1,9 milliard de livres (2,3 milliards d’euros ou 3,0 milliards de dollars), en numéraire et en actions. Les actionnaires de Foster Wheeler, groupe d’origine américaine mais qui a son siège social en Suisse, se voient offrir l'équivalent de 32 dollars pour chaque titre apporté, sous la forme de 0,9 action Amec et de 16 dollars en cash. Le titre de la cible a fini à 31,46 dollars vendredi sur le Nasdaq. Si l’offre aboutit, les actionnaires de Foster Wheeler détiendront 23% du nouveau groupe et Amec demandera une cotation à New York.

Prada serait sous le coup d'une enquête pour évasion fiscale

Le groupe de luxe italien fait l’objet depuis quelques jours d’une enquête pour évasion fiscale ouverte par le parquet de Milan, rapporte vendredi Bloomberg. La procédure fait suite à l’accord avec le fisc dévoilé le 20 décembre par Prada, qui avait accepté de rapatrier en Italie des holdings immatriculées aux Pays-Bas et au Luxembourg.

SAP souffre du développement du cloud computing

Au quatrième trimestre 2013, le chiffre d’affaires de SAP tiré des logiciels et services liés a augmenté de 3% à 4,38 milliards d’euros, contre 4,48 milliards attendus par le consensus. Le groupe allemand, qui publiera ses comptes le 21 janvier, avait averti en octobre que les fluctuations des devises pourraient peser sur ses résultats. Son activité a également souffert du développement du «cloud computing» (informatique dématérialisée), qui induit un basculement vers une facturation par abonnement de préférence aux achats de licences.

Lafarge cède pour 320 millions de dollars d’actifs aux Etats-Unis

Le cimentier a annoncé vendredi la cession de cinq carrières de granulats et actifs associés situés dans l’Etat du Maryland à la société Bluegrass Materials pour une valeur d’entreprise totale de 320 millions de dollars, soit 235 millions d’euros. Avec ces cessions, Lafarge précise avoir désormais largement réalisé sa stratégie de recentrage sur ses marchés clés aux Etats-Unis.

Target craint pour les données de 70 millions de clients

Le groupe américain de grande distribution a annoncé vendredi que le piratage informatique dont il a été victime au cours de la période du 27 novembre au 15 décembre risquait d’avoir affecté jusqu'à 70 millions de clients, un nombre supérieur de 75% à ses premières estimations. Les hackers ont détourné non seulement les coordonnées des cartes de paiement des clients, mais aussi les noms, adresses électroniques et postales et numéros de téléphone.

Les banques veulent démocratiser les émissions de «green bonds»

BoA, Citi, CA CIB, JPMorgan et Morgan Stanley publient un cadre destiné à accélérer le développement de ce jeune marché obligataire

Les «utilities» en Europe plébiscitent les instruments hybrides pour optimiser leur dette

Alors qu’Enel vient d’émettre avec succès 1,6 milliard d’euros, EDF pourrait accroître la taille de son programme d’émissions hybrides

Les actionnaires de contrôle pourraient être évincés en redressement judiciaire

L’ordonnance sur la réforme des procédures collectives prévoit qu’un créancier, couvert par des CDS ou une assurance-crédit, ne vote pas

La nouvelle procédure collective se dessine

Le projet d’ordonnance sur la réforme des procédures collectives, dont la consultation vient de se terminer, permettra d'évincer l’actionnaire d’une société en redressement. Il prévoit aussi qu’un créancier, couvert par des CDS ou une assurance-crédit, ne vote pas au sein de son comité.

Fiat devra renforcer son capital pour absorber Chrysler

Le groupe a reconnu envisager une obligation remboursable en actions. Le financement fera partie du plan stratégique prévu en avril

ASF place 600 millions d’euros à 10 ans

La filiale autoroutière de Vinci a placé avec succès une émission obligataire de 600 millions d’euros à échéance janvier 2024, assortie d’un coupon annuel de 2,95%. Sursouscrite environ 4 fois, l’opération qui permettra d’allonger la maturité de la dette d’ASF a été menée par Banca IMI, Crédit Agricole CIB, Lloyds Bank, Mizuho, Morgan Stanley et Santander.

La privatisation de Fincantieri aura lieu avant l’été

Le gouvernement italien va mettre en œuvre avant l’été son projet de privatisation partielle du groupe de construction navale Fincantieri, a déclaré vendredi son président Vincenzo Petrone, sans préciser quelle part du capital pourrait être vendue ni le calendrier de l’opération. En novembre, le président du Conseil, Enrico Letta, avait annoncé vouloir lever jusqu'à 12 milliards d’euros en cédant des parts de l’Etat dans plusieurs entreprises publiques.

Pas d'accord sur le gel des covenants de Vivarte

Selon Reuters qui se réfère à des sources bancaires, le distributeur de vêtements a repoussé pour la deuxième fois la date limite fixée à ses créanciers pour convenir d’une période de gel des covenants, cette proposition de gel n’ayant pu obtenir la majorité des deux tiers nécessaire pour la mettre en application. Une nouvelle date a été fixée pour le 22 janvier, au lieu du 10 janvier.

ThyssenKrupp veut toujours vendre son acier au Brésil

Le sidérurgiste allemand entend relancer «à moyen ou long terme» le processus de vente de son aciérie brésilienne après avoir échoué à trouver un repreneur pour cet actif l’an dernier, a déclaré le président du directoire Heinrich Hiesinger à la Deutschlandfunk. Fin novembre, la société avait annoncé la cession de son aciérie aux Etats-Unis à ArcelorMittal et Nippon Steel & Sumitomo Metal pour 1,55 milliard de dollars (1,1 milliard d’euros).

Les syndicats à la manœuvre chez Mory Ducros

Les responsables syndicaux du transporteur routier en redressement judiciaire veulent limiter le nombre de suppressions d’emplois dans le cadre du plan de reprise présenté par l’actionnaire majoritaire Arcole Industries. Ce plan prévoit la sauvegarde de 1.900 emplois sur les quelque 5.000 que compte le groupe. «S’il y a 2.000 salariés sauvés par l’offre d’Arcole Industries et si la mobilisation de la profession permet d’en sauver 1.000 ou 2.000 supplémentaires, ce sera ça de pris», a déclaré samedi à Reuters Fabian Tosolini, secrétaire national de la CFDT Transports.