Oberthur profite de la frénésie du crédit
Cinq mois après un premier refinancement, le numéro deux mondial des cartes à puce revient sur le marché pour alléger un peu plus ses contrats de dette.
Toute l'actualité Entreprises
mars 2014
La frénésie actuelle incite Oberthur à revenir sur le marché du crédit
Cinq mois seulement après le refinancement de sa dette, dans de bonnes conditions, le groupe fait de nouvelles propositions à ses prêteurs
Transgene pourrait lever plus de 60 millions pour financer sa recherche
La biopharmaceutique lance une augmentation de capital de 45,5 millions d’euros et envisage un placement privé au profit d’institutionnels américains
Bouygues peaufine une offre de rachat de SFR
Martin Bouygues a rencontré la semaine dernière le président de la République pour défendre son projet de rachat de SFR. Selon le Journal du Dimanche, le groupe diversifié devrait présenter d’ici à dix jours une offre de rachat de l’opérateur mobile, filiale de Vivendi, pour laquelle il ne lésine pas sur les moyens. Devant le chef de l’Etat, la direction de Bouygues se serait engagée à garantir l’emploi. Aux actionnaires de SFR, elle promettrait des conditions financières plus avantageuses que Numericable et deux fois plus de synergies de coûts. Aux dirigeants de SFR et de Vivendi, elle organiserait une direction équilibrée, dans laquelle Jean-René Fourtou serait ménagé.
L'IPO difficile de Lenta promet des complications pour la cotation de la filiale russe de Metro
En pleine crise ukrainienne, le cours de la seconde chaîne de supermarchés russe a fini en baisse pour ses premiers pas à la Bourse de Londres
Minerals Technologies prêt à repasser à l'offensive pour Amcol
La bataille d’offres pour Amcol va se poursuivre. Le groupe américain Mineral Technologies devrait présenter aujourd’hui une offre comprise entre 1,6 et 2 milliards de dollars pour son concurrent Amcol, surenchérissant une proposition à 1,6 milliard de dollars (dette incluse) formulée par Imerys. A 42,75 dollars par action, l’offre du groupe français est supérieure de 0,25 cent à une première offre de Mineral Technologies.
L'Etat actionnaire cible les rémunérations des dirigeants
L’Etat entend réclamer une baisse des 30% des rémunérations des mandataires sociaux des entreprises dont il est un actionnaire minoritaire (Air France, Renault, GDF Suez, etc...). Selon le quotidien, «ce chiffre de 30% a été articulé dans les échanges entre plusieurs sociétés et l’Agence des participations de l’Etat, mais il semble qu’il soit surtout formulé à titre indicatif». L’Etat pourra s’appuyer sur le nouveau code Afep-Medef.
EOS Innovation lève 1 million d’euros auprès de Parrot
La start-up spécialiste de la robotique appliquée à la surveillance s’adosse à Parrot, leader mondial des périphériques sans fil pour téléphones mobiles, pour accélérer son déploiement commercial. La levée de fonds atteint 1 million d’euros.
La Finlande n'a pas de visibilité sur l'EPR
La compagnie d'électricité finlandaise Teollisuuden Voima s’est déclarée vendredi dans l’incapacité de fournir un calendrier pour la mise en service du réacteur EPR Olkiluoto 3 dont la réalisation a été confiée à Areva et à Siemens. Le quotidien local Kauppalehti rapporte que l’EPR OL3 ne devrait pas commencer à fonctionner avant 2018, alors que la date initiale de mise en service avait été fixée à 2009.
Le groupe de prêt-à-porte Boohoo.com envisage une IPO
Le groupe britannique de prêt-à -porter en ligne envisage de s’introduire à la bourse de Londres. Boohoo.com prévoit son entrée sur le marché AIM du London Stock Exchange le mois prochain. Il pourrait lever 100 millions de livres (121,4 millions d’euros) pour une valorisation totale de 500 millions de livres.
Fast Retailing étudie une opération sur J. Crew
Le groupe japonais, maison mère d’Uniqlo, s’est dit intéressé par le rachat de J. Crew, enseigne de premier plan aux Etats-Unis, actuellement détenue par TPG Capital et Leonard Green, a appris Reuters. Les propriétaires de l’entreprise espèrent retirer au moins cinq milliards de dollars d’une éventuelle cession et envisagent par ailleurs un retour en Bourse.
Accord en vue sur le Canal du Panama
L’Autorité du Canal de Panama (APC) a fait savoir qu’un accord de financement devrait être signé cette semaine en vue de terminer les travaux d’agrandissement de la voie d’eau et mettre fin à une dispute sur des dépassements de coûts. L’APC et le consortium dirigé par Sacyr et Salini Impregilo injecteront chacun 100 millions de dollars pour les besoins immédiats de financement.
Solvay mandate Credit suisse pour céder un actif
D’après Reuters, Solvay a demandé à Credit suisse de lui trouver un acquéreur pour sa division acide sulfurique. Des fonds d’investissements auraient été approchés à cet effet. La vente de cette division, qui s’appelle «eco services» dans l’organigramme, pourrait représenter jusqu'à 800 millions de dollars. L’activité dégage un résultat brut d’exploitation annuel de quelque 110 millions de dollars.
février 2014
GDF Suez vend une part dans une centrale hongroise
GDF Suez vendra sa participation de 24,5% dans la centrale électrique hongroise Dunamenti à MET Group, a annoncé vendredi la filiale hongroise du groupe français, ajoutant que la cession pourrait être bouclée à la fin de l'été. La centrale a une capacité de production de 2.000 mégawatts. Les parties auront de nouvelles discussions concernant les 50,3% détenus par l'électricien belge Electrabel, filiale de GDF Suez.
Steria promet un retour de la croissance en 2014
Steria vise pour 2014 une croissance organique de son chiffre d’affaires comprise entre 6% et 8% et une augmentation de son résultat opérationnel en valeur absolue d’au moins 10%. En 2013, le groupe de services informatiques a enregistré une baisse de 1,8% en données organiques de ses ventes en 2013, notamment en raison du décalage du projet d'écotaxe. Steria est actionnaire du groupe Ecomouv’, qui a remporté l’appel d’offres pour la mise en oeuvre et la gestion du projet de l'écotaxe poids lourds sur le territoire français. Le taux de marge opérationnelle du groupe pour 2013 est resté stable, à 6,3% contre 6,4% en 2012.
Pearson prévoit une nouvelle baisse de ses bénéfices cette année
Pearson s’attend à une nouvelle baisse de ses bénéfices en 2014 après un coup d’arrêt constaté l’an denrier. Le propriétaire du Financial Times a dégagé un bénéfice ajusté de 70,1 pence par action après charges de restructuration, contre 82,6 pence en 2012. Le groupe compte, avec la restructuration en cours, renouer avec la croissance en 2015.
Transgène augmente son capital de 45,5 millions d'euros
Transgene a annoncé le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription destinée à lever 45,5 millions d’euros. Les actions seront émises au prix unitaire de 10 euros par action. «Cette opération permettra à la société de renforcer sa structure financière afin d’avancer dans son programme d'études, et notamment la préparation des études de phase 3 pour les produits TG4010 (cancer du poumon) et Pexa-Vec (cancer du foie avancé)», a précisé Transgene. Le placement est dirigé par Bryan Garnier & Co.
Essilor investit dans l'optique en ligne
Essilor a annoncé hier la signature d’un accord en vue d’acquérir la société canadienne Coastal Contacts, spécialiste de la vente d’optique par internet. La transaction représente une valeur nette d’environ 430 millions de dollars canadiens (282 millions d’euros). Le groupe français propose 12,45 dollars canadiens par action de la cible, soit une prime d’environ 20% par rapport au cours de clôture de mercredi. JPMorgan est le conseil d’Essilor sur la transaction.
McPhy Energy s’apprête à entrer en Bourse
Le spécialiste du stockage d’hydrogène sous forme solide va rejoindre le compartiment C d’Euronext et attend le visa de l’AMF dans les prochains jours. Créé en 2008, McPhy est dirigé par Pascal Mauberger, président du directoire, ancien directeur général de Soitec de 2003 à 2008.
Le fondateur d'eBay rejette une scission de PayPal
Pierre Omidyar, fondateur et principal actionnaire d’eBay, ne veut pas scinder PayPal, comme le réclame l’activiste Carl Icahn. Il rappelle que le conseil a étudié ce projet dans le passé mais ne l’a pas jugé intéressant. Il regrette aussi que Carl Icahn ait mis en doute l’intégrité de deux administrateurs d’eBay. Pierre Omidyar détient 8,37% du capital d’eBay. Carl Icahn a acquis une position de 2,15%.
Solocal Group franchit un obstacle pour sa restructuration financière
Solocal Group a obtenu l’accord de ses créanciers obligataires pour modifier la documentation relative aux obligations seniors d'échéance 2018. Cet accord permet à l’ex-PagesJaunes de poursuivre son processus de restructuration financière qui prévoit une augmentation de capital de 440 millions d’euros et un remboursement de 400 millions d’euros de dette senior.
Foncière des Régions vise une stabilité en 2014
La foncière mise sur un résultat net par action stable cette année à 5 euros, après une baisse de 4,3% en 2013. Son actif net réévalué (ANR) triple net a progressé de 3,5% l’an dernier à 69,2 euros par action.
Blackstone valorise Versace un milliard d'euros
Blackstone va prendre 20% du capital de Versace, une opération qui valorise le groupe de luxe italien environ 1 milliard d’euros. Le fonds de private equity va injecter 150 millions via une augmentation de capital réservée et acheter pour 60 millions d’euros d’actions auprès de la holding familiale. Une mise en Bourse reste envisagée d’ici 3 à 5 ans selon le DG de Versace.
Samsung repousse l’âge de départ à la retraite
Le quotidien sud-coréen assure de source interne que Samsung Electronics entend repousser de 5 ans, à 60 ans, l’âge de départ à la retraite de ses salariés. Le groupe souhaiterait qui plus est réduire de 10% la rémunération de ses employés à partir de 56 ans.
L’IPO d’AO World fait beaucoup de déçus
L’entrée en Bourse remarquée cette semaine du distributeur en ligne britannique de produits électroménagers a laissé de nombreux investisseurs sur la touche, fortement déçus d’avoir manqué l’envolée de 33% du cours au premier jour de cotation mercredi (il a cédé 2,9% hier à 367 pence). 85% des titres offerts auraient ainsi été réservés à 15 investisseurs, selon le quotidien, et un tiers des prétendants n’auraient rien reçu. Les banques ayant conseillé l’opération se frottent en revanche les mains, à l’image de Rothschild qui a empoché 12 millions de livres (14,6 millions d’euros) pour son rôle de conseil auprès du conseil d’administration d’AO World. Au total, les banques ont gagné 20 millions.
Toyota relâche la pression sur ses fournisseurs
Le constructeur automobile japonais devrait selon le quotidien demander à ses fournisseurs des baisses de tarifs à compter du 1er avril, date de début du prochain exercice fiscal, un peu moins importantes que prévu. Les baisses de prix exigées devraient être inférieures à 1%, contre 1,0 à 1,5% précédemment envisagées. Elles ont été voisines de 3% en 2011 et 2012.
La Fnac tient son plan de route et convainc le marché
L’ancienne filiale de Kering a renoué avec les bénéfices en 2013 et retrouvé une croissance de ses ventes au quatrième trimestre
Veolia cible une croissance plus sélective
Le recentrage des activités du groupe de services à l’environnement a conduit à une baisse de ses coûts et de son endettement plus rapide que prévu.
Veolia est désormais en mesure de renouer avec une croissance plus sélective
La réorganisation de ses activités a permis au groupe de services à l’environnement de baisser ses coûts et de se désendetter plus vite que prévu
Telstra souhaite élargir sa base d’actionnaires étrangers
Dans un entretien, le directeur général de l’opérateur télécoms australien, David Thodey, se désole des limitations imposées aux investisseurs étrangers à son capital (5% individuellement, 35% collectivement). Cette règle doit être abandonnée car elle est une contrainte au développement international de Telstra, selon son patron, qui aurait selon le quotidien identifié des cibles à l’étranger.