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Toute l'actualité Entreprises

juin 2014

Com Hem réalise une IPO record en Suède

Le câblo-opérateur suédois Com Hem, propriété du fonds de capital investissement BC Partners, va faire son introduction en Bourse au prix de 58 couronnes (6,45 euros) par action, lui donnant une capitalisation de 11,47 milliards de couronnes suédoises (1,26 milliard d’euros). BC Partners, qui avait acheté Com Hem en 2011 pour 2,6 milliards de dollars, aura une participation de 50% après l’IPO, si l’option de surallocation n’est pas exercée.

Lyxor convertit son ETF CAC 40 à la réplication physique

Lyxor Asset Management a décidé de convertir les ETF indexés sur les indices CAC 40, IBEX 35 et DAX vers un mode de réplication directe dite physique. Ces trois fonds Lyxor, représentant 5 milliards d’euros d’encours sous gestion, seront gérés en réplication physique et non plus synthétique à partir du 11 juillet.

Nokia a été la cible d'un maître-chanteur

Selon la chaîne de télévision finlandaise qui ne cite pas ses sources, Nokia a versé en 2007-2008 «plusieurs millions d’euros» à un maître-chanteur qui avait décelé une vulnérabilité dans son système d’exploitation Symbian. Le bureau national d’investigation finlandais a lancé une enquête, a indiqué l’un de ses représentants.

Amazon discute avec des opérateurs européens

Les négociations portent sur les droits de commercialisation de son smartphone, dont la sortie est attendue de longue date. Selon le quotidien financier, le groupe a parlé avec O2 et Vodafone du marché britannique. Ce dernier opérateur a déjà des liens avec Amazon puisqu’il a fourni les plans de données pour ses tablettes et liseuses numériques.

Cyber-Ark se prépare à rejoindre la Bourse

L'éditeur informatique spécialisé dans la cybersécurité a soumis un document confidentiel en vue d’une possible introduction sur le Nasdaq. Cyber-Ark, qui travaille avec JPMorgan, Deutsche Bank et Barclays, viserait une valorisation comprise entre 500 millions et 1 milliard de dollars. Elle pourrait céder de 15 à 20% de son capital.

Schneider restructure ses usines françaises

Un projet présenté récemment aux représentants du personnel prévoit de délocaliser la production à l’export d’une partie des sites français du groupe, malmenés au niveau de leurs coûts. Objectif : rééquilibrer les volumes de production en fonction des zones de vente. 200 postes devraient être supprimés en France dans le cadre de ce plan.

Oracle se dirige vers un rachat de Micros Systems

Le groupe américain s’apprête à racheter Micros Systems, un fournisseur de solutions logicielles pour les secteurs de l’hôtellerie et du commerce, pour plus de 5 milliards de dollars (3,7 milliards d’euros). Selon Bloomberg, les deux groupes sont actuellement dans une phase de négociations exclusives.

Zodiac enregistre une hausse de son chiffre d'affaires

Au troisième trimestre de son exercice (mars-mai), l'équipementier aéronautique a réalisé un chiffre d’affaires de 1,04 milliard d’euros, en hausse de 3,8%. Le groupe, qui vient de finaliser l’acquisition de Greenpoint Technologies, anticipe toujours une poursuite de la croissance organique durant l’exercice (+7,3% en 2012-2013), et un rattrapage au second semestre de ses activités de sièges et de cuisines d’avions qui ont pesé sur sa marge au premier semestre.

Rome invite ArcelorMittal à investir dans le site d'Ilva

Le gouvernement italien a demandé à ArcelorMittal d’envisager d’investir dans l’usine sidérurgique en difficulté d’Ilva, à Tarente dans les Pouilles, a fait savoir hier Lakshmi Mittal, le directeur général du numéro un mondial de l’acier. «Cela ne veut pas dire qu’on va l’acquérir», a-t-il précisé lors d’une conférence à New York sur l’industrie sidérurgique.

Thierry Breton dément tout intérêt pour EDF

Le PDG d’Atos a démenti être intéressé par la présidence d’EDF, en remplacement d’Henri Proglio. Sur la foi d’une source proche du dossier, l’AFP avait fait part de son intérêt, ainsi que celui de l’ancien patron de GDF Jean-François Cirelli.

Sodexo place 1,1 milliard d'euros d'obligations

Le groupe français a émis 500 millions d’euros d’obligations à douze ans et 600 millions d’euros de titres à sept ans. Les prix ont été respectivement fixés au taux mid swap majoré de 73 et 57 points de base.

Le Canada approuve l'inversion du pipeline d'Enbridge

Le gouvernement canadien a donné son feu vert à l’inversion du flux du pipeline 9B d’Enbridge qui va établir un écoulement vers Montréal. Le projet est assorti de 209 conditions environnementales, techniques et sociales.

Morrisons supprime 2.600 emplois administratifs

Le numéro quatre de la distribution alimentaire au Royaume-Uni a présenté hier une réorganisation de la gestion administrative de ses magasins qui se traduira par environ 2.600 suppressions de postes. Le groupe prévoit de consacrer un milliard de livres (1,25 milliard d’euros) à des baisses de prix sur les trois prochaines années, qui seront financées par des réductions de coûts de même ampleur.

Lloyds Bank relève le prix minimum pour l'IPO de TSB

Le nouveau groupe TSB Banking Group sera valorisé à 1,3 milliard de livres (1,63 milliard d’euros) au minimum lorsqu’il fera ses débuts à la Bourse de Londres vendredi, sa maison mère ayant resserré la fourchette indicative de prix, ont déclaré mardi à Reuters des sources proches du dossier. Lloyds, détenue à 25% par l’Etat, a été contrainte de céder le réseau de 631 agences de TSB en échange du feu vert de l’Union européenne à l’aide publique reçue pendant la crise financière. Selon le prospectus de l’IPO, TSB a réalisé un bénéfice avant impôts de 172 millions de livres l’an dernier, contre 28 millions en 2012 et 57 millions en 2011. Un cycle de hausse des taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre conforterait la rentabilité de l'établissement.

Maersk, CMA CGM et MSC renoncent à leur alliance

Le groupe danois de transport maritime A.P. Moller-Maersk a annoncé mardi l’abandon du projet P3 d’alliance entre sa filiale Maersk Line, le français CMA CGM et le suisse Mediterranean Shipping Company (MSC), faute d’avoir obtenu le feu vert du ministère chinois du Commerce. Le projet, annoncé en juin de l’an dernier, visait à regrouper environ 250 navires des trois compagnies sur certaines liaisons, dans le but de réduire les coûts. L’action A.P. Moller-Maersk chutait de 6% à la Bourse de Copenhague après cette annonce.

Accor prépare une émission de dette hybride

Le groupe de services hôteliers Accor va arranger à partir de demain une série de rencontres avec les investisseurs en vue d’une émission de dette subordonnée hybride en euros. Barclays, BNP Paribas et Citigroup sont les coordinateurs globaux de la transaction. Accor étant noté BBB- par Fitch et S&P, soit juste un cran au-dessus de la catégorie haut rendement, «l’objectif est probablement de sécuriser ses notes en investment grade alors que la société a récemment annoncé le rachat d’un portefeuille d’hôtels pour 900 millions d’euros», estiment les analystes crédit d’Oddo.

Lyxor convertit son ETF CAC 40 à la réplication physique

Lyxor Asset Management annonce mardi la conversion des ETF indexés sur les indices CAC 40, IBEX 35 et DAX vers un mode de réplication directe dite physique. Ces trois fonds Lyxor, représentant 5 milliards d’euros d’encours sous gestion, seront gérés en réplication physique et non plus synthétique à partir du 11 juillet. Ainsi, chaque fonds sera investi directement dans les actions des indices sous-jacents. Lyxor ETF a connu une croissance à fin mai de 13% de ses actifs sous gestion depuis le début de l’année, avec une collecte nette de 3,5 milliards de dollars. La société s’est par ailleurs imposée cette année comme le numéro deux pour la collecte nette dans le marché européen des ETFs, selon son communiqué.

Butler annonce l'acquisition de Fichet-Bauche Télésurveillance

Le groupe Butler annonce avoir signé un accord avec le groupe Gunnebo, industriel suédois coté à la Bourse de Stockholm, présent dans le domaine des systèmes de sécurité, en vue d’acquérir sa filiale, Fichet-Bauche Télésurveillance, pionnier de la télésurveillance en France. Cet investissement a été réalisé par Butler Industries, holding de tête du groupe Butler.

Com Hem réalise l’IPO la plus importante en Suède depuis 2000

Le câblo-opérateur suédois Com Hem, propriété du fonds de capital investissement BC Partners, a annoncé mardi qu’il ferait son introduction en Bourse au prix de 58 couronnes (6,45 euros) par action, lui donnant une capitalisation de 11,47 milliards de couronnes suédoises (1,26 milliard d’euros). L’opération comporte une option de surallocation qui, si elle est exercée, permettra à Com Hem de lever 567 millions de couronnes de plus. BC Partners, qui avait acheté Com Hem en 2011 pour 2,6 milliards de dollars, aura une participation de 50% après l’IPO, si l’option de surallocation n’est pas exercée. Le câblo-opérateur a précisé qu’il aurait une dette nette de l’ordre de 9,5 milliards de couronnes après l’IPO. Le prix de 58 couronnes implique une valeur d’entreprise de quelque 8,9 fois l’excédent brut d’exploitation (EBE) attendu en 2015.

Axa s'intéresserait aux actifs asiatiques de RSA

Axa fait partie d’une liste d’assureurs intéressés par la reprise des actifs asiatiques de son homologue britannique RSA que ce dernier cherche à vendre pour un montant qui pourrait atteindre 500 millions de dollars (370 millions d’euros), indique mardi Reuters de sources proches de l’opération. Cette cession par le numéro un britannique de l’assurance non-vie entre dans un vaste plan de restructuration mis en œuvre par le nouveau directeur général Stephen Hester après la publication de lourdes pertes liées à des irrégularités comptables.

Wizz Air renonce à son introduction en Bourse

Wizz Air, première compagnie «low cost» d’Europe centrale et orientale avec 38% du marché, a indiqué hier qu’elle renonçait à son projet d’introduction à la Bourse de Londres en raison de la volatilité du marché dans son secteur. Elle avait annoncé le mois dernier un projet d’IPO par le placement d’actions nouvelles à hauteur de 200 millions d’euros.

L’A380 prend du retard chez Qatar Airways

La livraison des trois premiers très gros porteurs Airbus A380 à Qatar Airways est à nouveau reportée de plusieurs semaines en raison de problèmes dans la cabine, selon le directeur général de la compagnie aérienne qatarie. Airbus a déclaré ne pas être en mesure de s’exprimer sur les dates de livraison de chaque appareil, qui sont du ressort du client.

Mediobanca sort du pacte d'actionnaires de Telecom Italia

Mediobanca a confirmé hier avoir exercé une option lui permettant de se retirer du pacte d’actionnaires de Telecom Italia, formé en 2007 avec Intesa Sanpaolo et Generali via la holding Telco. La banque d’affaires précise qu’elle conservera une participation directe de 1,6% dans l’opérateur télécoms italien. Generali a déjà annoncé son intention de sortir de Telco, qui contrôle 22,4% du capital de Telecom Italia.

L'opérateur télécoms américain Level 3 rachète TW Telecom

Level 3 Communications rachète, en numéraire et en titres, le prestataire de services internet TW Telecom pour 40,86 dollars par action, dans le but de développer son réseau de fibres optiques aux Etats-Unis. L’opération, valorisée 5,64 milliards de dollars (4,17 milliards d’euros) sur la base du cours de l’action au 30 avril, représente une prime de 12% sur le cours de clôture de la cible vendredi (36,34 dollars).

Alibaba lève le voile sur sa gouvernance

Le groupe chinois Alibaba a dévoilé hier le nom des 27 associés qui auront le contrôle de la première société mondiale de commerce électronique dans un prospectus publié en vue de son introduction en Bourse (IPO) de New York. Ce groupe d’associés, qui inclut le principal fondateur Jack Ma, le vice-président exécutif Joseph Tsai et le directeur général du groupe Jonathan Lu, conservera un droit de regard irréductible sur Alibaba après son IPO car il pourra nommer une majorité des administrateurs. Alibaba a également annoncé la composition de son conseil d’administration de neuf membres à l’issue de sa mise en Bourse: parmi les quatre indépendants figurent l’ancien directeur général à Hong Kong Tung Chee Hwa, le fondateur de Yahoo, Jerry Yang, et J. Michael Evans, ancien vice-président de Goldman Sachs. Alibaba, qui représente 80% de la totalité du commerce en ligne en Chine, pourrait lever plus de 15 milliards de dollars lors de son IPO prévue cette année.

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