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juin 2014

L'OPA d'Italcementi sur Ciments français débute aujourd'hui

Le cimentier italien a annoncé que son offre publique d’achat sur le solde du capital de Ciments français au prix de 79,50 euros par action débuterait aujourd’hui pour se terminer le 3 juillet. Italcementi, qui détient déjà près de 85% du capital de sa filiale française, a lancé l’offre sur le solde dans le cadre d’un plan de simplification de sa structure. L’OPA doit conduire au retrait de la cote de la cible.

La charte française sur les EuroPP sert de modèle en Europe

Sous l’impulsion de l’International capital market association (ICMA), plusieurs associations financières européennes, investisseurs ou avocats, ont mis en place un groupe de travail (PEPP WG) visant à développer un marché pan-européen des placements privés de dette. Il doit permettre de définir les meilleures pratiques et de faciliter l'émergence d’une documentation standard commune. Le groupe de travail s’appuiera pour cela sur la charte EuroPP française publiée en début d’année sous l'égide du Trésor, de la Banque de France et de la Chambre de commerce de Paris.

BlackBerry s'associe dans les paiements mobiles

Le groupe canadien a conclu un accord avec le spécialiste des solutions de paiements mobiles EnStream afin de proposer une plate-forme sécurisée aux transactions entre les banques et les consommateurs intégrant la technologie NFC (Near field communication).

Le patron de Castorama quittera l'enseigne en 2015

Philippe Tible, directeur général des enseignes Castorama et Brico Dépôt, propriété du britannique Kingfisher, quittera le groupe l’an prochain, a fait savoir le numéro un européen du bricolage. Il démissionnera de ses fonctions ainsi que du conseil d’administration fin juillet mais restera chez Kingfisher jusqu’en janvier 2015, le temps de négocier l’achat de Mr Bricolage, une opération annoncée en avril par le groupe britannique.

Christian Dior retrouve le marché obligataire

Le groupe de luxe a procédé à son premier emprunt obligataire depuis trois ans. La société, non notée, a levé 500 millions d’euros d’obligations à 5 ans à un spread de 77 points de base au-dessus des mid-swaps, une marge équivalente à la moyenne payée par les entreprises de catégorie «investissement». Son précédent emprunt, de 300 millions en mai 2011, arrive à échéance en 2016. Le CM-CIC, HSBC, Natixis et la Société Générale ont dirigé le placement.

Intel n’échappera pas à l'amende record de Bruxelles

La Cour de justice européenne a annoncé le rejet de l’appel d’Intel contre l’amende de 1,06 milliard d’euros infligée par la Commission européenne il y a cinq ans pour entrave à la concurrence au détriment d’Advanced Micro Devices. La Commission avait jugé qu’Intel avait tenté d'évincer AMD du marché en accordant d’importants rabais aux constructeurs informatiques Dell, Hewlett-Packard, NEC et Lenovo. Les autorités de la concurrence avaient également condamné Intel pour avoir payé la chaîne allemande de distribution Media Saturn afin qu’elle ne distribue que des PC équipés de ses puces. L’arrêt rendu hier considère que «rien dans les griefs, arguments et éléments de droit et de fait avancés par (Intel) ne permet de conclure que l’amende qui lui a été infligée par la décision attaquée présente un caractère disproportionné». Intel peut encore tenter de faire casser le jugement en plaidant des erreurs de procédure.

Cortefiel obtient la clémence de ses créanciers

La chaîne espagnole de prêt-à-porter est parvenue à un accord avec ses créanciers, qui ont approuvé à 98% selon Bloomberg de nouvelles conditions sur des prêts de 1,2 milliard d’euros issus de son rachat en 2005 par Permira et PAI Partners (rejoints plus tard par CVC Capital Partners).

Air France confirme la gestion active de sa dette

Après l’émission obligataire de 600 millions d’euros réalisée la semaine passée, le transporteur aérien a annoncé hier les résultats de l’offre de rachat lancée par HSBC portant sur les obligations octobre 2016. 13,4% des titres en circulation ont été apportés, représentant un montant nominal de 94 millions, permettant d’abaisser le nominal de cette obligation à 606 millions. Air France-KLM ajoute prévoir de réaliser des remboursements anticipés de dettes bancaires pour 200 millions environ.

Electrabel plante une épine au pied de GDF Suez

GDF Suez a indiqué devoir ajuster sa prévision de résultat net récurrent pour l’année en cours afin de tenir compte des conséquences financières liées à l’arrêt de deux centrales nucléaires en Belgique. Le groupe explique qu’Electrabel a besoin de plus de temps pour effectuer des tests complémentaires sur ses centrales de Doel 3 et Tihange 2. GDF estime à environ 40 millions d’euros par mois l’impact du non fonctionnement de ces deux centrales sur son résultat net récurrent, prévu pour 2014 entre 3,3 et 3,7 milliards d’euros. «Cette guidance sera ajustée des mois de non fonctionnement effectif des deux centrales qui seraient constatés sur le deuxième semestre 2014», prévient GDF Suez. Le groupe confirme tous ses autres objectifs financiers annuels, passant par des investissements nets entre 6 et 8 milliards et un dividende unitaire en numéraire d’au moins un euro.

Intel relève ses prévisions

Le géant californien des semi-conducteurs a relevé ses prévisions de résultats pour le deuxième trimestre et l’ensemble de l’exercice, en disant bénéficier d’une demande plus forte que prévu sur le marché des ordinateurs individuels pour entreprises. Pour le trimestre à fin juin, Intel anticipe désormais un chiffre d’affaires de 13,7 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions, à comparer à une prévision précédente de 13 milliards avec une marge de 500 millions. Le groupe s’attend à une croissance du chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’année, alors qu’il prévoyait jusque-là une stabilité. La prévision de marge brute est quant à elle relevée d’un point en milieu de fourchette, à 64%.

Bruxelles suspend l'examen du rachat de Biomet par Zimmer

La Commission européenne a suspendu l’examen du projet de rachat du spécialiste des prothèses orthopédiques Biomet par le groupe américain d'équipements médicaux Zimmer pour 13,4 milliards de dollars, en raison d’un dossier incomplet. Bruxelles, qui devait se prononcer d’ici au 9 juillet, fixera une nouvelle date après avoir reçu de Zimmer les informations requises.

Sharp poursuit ses efforts d’innovation

Le groupe japonais souhaite consacrer un investissement de 30 milliards de yens, l’équivalent de 218 millions d’euros, pour lancer la production de nouveaux écrans de téléviseurs haute définition au sein de ses usines situées dans la préfecture de Mie. L’agence Kyodo avait indiqué hier que Sharp souhaitait augmenter sa capacité de production de 10% sur ce segment.

Plaidoyer allemand contre le rachat d’E-Plus

Le Frankfurter Allgemeine Zeitung croit savoir que le président de l’Office fédéral des cartels allemand, Andreas Mundt, a écrit au commissaire européen à la Concurrence Joaquin Almunia pour lui exprimer ses réserves quant au projet de rachat par la filiale locale de Telefonica de celle de KPN, E-Plus. La réduction du nombre d’opérateurs est à ses yeux susceptible d’engendrer un relèvement des tarifs préjudiciable au consommateur.

L'Etat en veut plus sur Alstom

Malgré le soutien apporté par les japonais Mitsubishi Heavy et Hitachi au projet de Siemens, le gouvernement ne veut toujours pas trancher avec l’offre ferme de General Electric. Il appelle à d’autres améliorations. Une nouvelle réunion à l’Elysée est prévue la semaine prochaine.

L’indien Essar délaisse le Royaume-Uni

Le conglomérat indien envisage selon le quotidien de céder la deuxième plus importante raffinerie du Royaume-Uni, acquise par sa filiale Essar Energy auprès de Shell en 2011 pour 350 millions de dollars. Le groupe entend ainsi réduire sa dette et accentuer son recentrage sur son marché domestique. De sources proches, le quotidien précise qu’Essar a discuté avec plusieurs prétendants pour une part minoritaire ou la totalité de l’actif.

Athènes en quête de compensation pour des sous-marins

La Grèce a selon le quotidien britannique déposé une requête auprès de la Cour internationale d’arbitrage concernant 4 sous-marins commandés il y a près de quinze ans et non encore livrés. Cibles d’Athènes, ThyssenKrupp ainsi qu’Abu Dhabi Mar, le chantier naval désormais responsable de la commande. Le pays réclamerait une indemnisation de 7 milliards d’euros.

L'OPA d'Italcementi sur Ciments français débutera le 13 juin

Le cimentier italien Italcementi a annoncé jeudi que son offre publique d’achat sur le solde du capital de Ciments français au prix de 79,50 euros par action débuterait le 13 juin pour se terminer le 3 juillet. Italcementi, qui détient déjà près de 85% du capital de sa filiale française, a lancé l’offre sur le solde dans le cadre d’un plan de simplification de sa structure. L’OPA doit conduire au retrait de la cote de Ciments français, a-t-il précisé dans un communiqué.

BlackBerry s'associe dans les paiements mobiles

Le groupe canadien a conclu un accord avec le spécialiste des solutions de paiements mobiles EnStream afin de proposer une plate-forme sécurisée aux transactions entre les banques et les consommateurs intégrant la technologie NFC (Near field communication).

La charte française sur les EuroPP sert de modèle en Europe

Sous l’impulsion de l’International capital market association (ICMA), plusieurs associations financières européennes, investisseurs ou avocats, ont mis en place un groupe de travail (PEPP WG) visant à développer un marché pan-européen des placements privés de dette. Il doit permettre de définir les meilleures pratiques et de faciliter l'émergence d’une documentation standard commune. Le groupe de travail s’appuiera pour cela sur la charte EuroPP française publiée en début d’année sous l'égide du Trésor, de la Banque de France et de la Chambre de commerce de Paris.

Christian Dior retrouve le marché obligataire

Le groupe de luxe Christian Dior a procédé jeudi à son premier emprunt obligataire depuis trois ans. La société, non notée, a levé 500 millions d’euros d’obligations à 5 ans à un spread de 77 points de base au-dessus des mid-swaps, une marge équivalente à la moyenne payée par les entreprises de catégorie «investissement». Son précédent emprunt, de 300 millions d’euros en mai 2011, arrive à échéance en 2016. Le CM-CIC, HSBC, Natixis et la Société Générale ont dirigé le placement.

Le patron de Castorama quittera l'enseigne en 2015

Philippe Tible, directeur général des enseignes Castorama et Brico Dépôt, propriété du britannique Kingfisher, quittera le groupe l’an prochain, a fait savoir le numéro un européen du bricolage. Il démissionnera de ses fonctions ainsi que du conseil d’administration fin juillet mais restera chez Kingfisher jusqu’en janvier 2015, le temps de négocier l’achat de Mr Bricolage, une opération annoncée en avril par le groupe britannique.

Euronext signe un partenariat avec Dalian Commodity Exchange

Euronext a signé un protocole d’accord avec le Dalian Commodity Exchange (DCE), plate-forme de marché à terme chinois. L’objectif est de mener des recherches en commun dans la promotion, la distribution et la commercialisation de produits de base, de développer de nouvelles stratégies pour améliorer la sécurité de fonctionnement des marchés d’options et de futures, ainsi que de discuter de la faisabilité de développement de nouveaux produits en collaboration.

La Française crée une nouvelle entité dédiée aux investisseurs institutionnels

La Française crée une nouvelle entité visant à « structurer son offre immobilière française » à destination des investisseurs institutionnels, qui déploiera pour le compte de ses clients des solutions dédiées à partir de stratégies d’investissement Core/Core + mais aussi Value Added et Opportuniste. Baptisée La Française Real Estate Partners, cette structure sera présidée par Patrice Genre, fondateur et ancien dirigeant de DTZ Asset Management. La nouvelle entité sera une joint-venture détenue à 65 % par La Française Real Estate Managers et à 35 % par son management.

Intel n’échappera pas à l'amende record infligée par l'Europe

La Cour de justice européenne a annoncé jeudi le rejet de l’appel d’Intel contre l’amende record de 1,06 milliard d’euros que lui avait infligée la Commission européenne il y a cinq ans pour entrave à la concurrence au détriment d’Advanced Micro Devices (AMD). En 2009, la Commission avait jugé qu’Intel avait tenté d'évincer AMD du marché en accordant d’importants rabais aux constructeurs informatiques Dell, Hewlett-Packard, NEC et Lenovo. Les autorités de la concurrence de l’Union avaient également condamné Intel pour avoir payé la chaîne allemande de distribution Media Saturn afin qu’elle ne distribue que des PC équipés de ses puces. L’arrêt rendu jeudi considère que «rien dans les griefs, arguments et éléments de droit et de fait avancés par (Intel) ne permet de conclure que l’amende qui lui a été infligée par la décision attaquée présente un caractère disproportionné». Intel peut désormais porter le dossier devant la Cour de justice de l’Union européenne pour tenter de faire casser le jugement en plaidant des erreurs de procédure.

Nexity émet jusqu'à 180 millions d'euros d'obligations convertibles

Nexity lance une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane), à échéance au 1er janvier 2020, pour un montant nominal initial d’environ 156,5 millions d’euros. Il pourrait être porté à 180 millions d’euros. La valeur nominale des obligations fera apparaître une prime d'émission comprise entre 30% et 37,5% par rapport au cours de référence de l’action Nexity. Elles porteront un taux nominal annuel compris entre 0,25% et 1%. Le produit de l’émission sera destiné aux besoins généraux et «le cas échéant, au financement ou au refinancement de ses opérations de croissance externe», indique le promoteur immobilier. L'émission est dirigée par Crédit Agricole CIB en tant que coordinateur global. JP Morgan et Natixis interviennent en tant que chefs de file et teneurs de livre associés.

Hitachi envisage de s'associer à Siemens et Mitsubishi sur Alstom

Le groupe japonais Hitachi a confirmé envisager de participer à une possible offre commune de Siemens et Mitsubishi Heavy Industries (MHI) sur la branche énergie d’Alstom. Selon le quotidien japonais Nikkei, leur offre commune pourrait atteindre 9,8 milliards de dollars (7,2 milliards d’euros) face aux 16,9 milliards de dollars (12,49 milliards d’euros au taux de change actuel) proposés par General Electric pour la totalité du pôle énergie d’Alstom. Les trois partenaires pourraient déposer leur offre avant le 16 juin. Alstom a prévu de se prononcer d’ici au 23 juin.

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