Spie se tourne vers le levier de la Bourse
Après deux LBO, le groupe de services techniques va utiliser la Bourse pour se désendetter.
Toute l'actualité Entreprises
septembre 2014
Spie se tourne vers le levier de la Bourse
Après deux LBO, le groupe de services techniques va utiliser la Bourse pour se désendetter.
Global EcoPower lance l'émission d'une dette subordonnée
La société Global EcoPower annonce le lancement d’une émission obligataire subordonnée d’une durée de 4 ans et d’un montant maximum de 4,9 millions d’euros, réalisée par sa filiale non cotée Investéole. Le produit sera dédié au financement de la construction d’une centrale éolienne, et subordonné à un financement bancaire en cours de négociation de 12 millions à 15 ans. L’emprunteur propose un rendement actuariel de 6,32% par an.
Les pilotes de Lufthansa se mettent à leur tour en grève
Après Air France, Lufthansa. Les pilotes de la compagnie allemande observeront mardi un mot d’ordre de grève qui devrait affecter les vols long-courriers à l’aéroport de Francfort. Lufthansa a d’ores et déjà annulé 50 vols long-courriers qui étaient prévus mardi au départ et à l’arrivée dans l’aéroport. Il s’agira de la cinquième grève de pilotes chez Lufthansa depuis le début de l’année. Le syndicat Vereinigung Cockpit (VC), qui représente autour de 5.400 pilotes, réclame le maintien du régime permettant aux pilotes de partir à la retraite à 55 ans tout en conservant jusqu'à 60% de leur salaire avant le versement de leurs pensions.
Tibco Software se vend sous la pression d'un activiste
Le fabricant américain de logiciels Tibco Software a accepté de se faire racheter par le fonds Vista Equity Partners pour environ 4,3 milliards de dollars. Ses actionnaires toucheront 24 dollars en cash par titre, soit une prime de 23% sur le cours de clôture du 26 septembre. Tibco Software avait dû engager une revue stratégique sous la pression d’un fonds activiste, Praesidium Investment Management, qui avait demandé le 12 août au conseil d’administration de la société d’envisager une cession.
Encana signe la plus grosse acquisition de son histoire
Le deuxième producteur canadien de gaz, Encana, a trouvé un accord pour racheter l’américain Athlon Energy, qui produit environ 30.000 barils de pétrole par jour au Texas. Le prix proposé, à 58,50 dollars par action, soit une prime de 25% sur le dernier cours coté, valorise la cible à 5,93 milliards de dollars, en incluant une dette de 1,15 milliard. Le fonds Apollo Global Management est l’actionnaire de référence d’Athlon. Encana signe ainsi la plus grosse acquisition de son histoire depuis la création en 2002 du groupe à partir de la fusion de deux compagnies canadiennes.
Total emporte la mise en Egypte
Total a remporté une licence d’exploration de gaz naturel dans le delta du Nil, selon Reuters, qui cite une source de la compagnie nationale Egas (Egyptian Natural Gas Holding). La compagnie pétrolière EGPC (Egyptian General Petroleum Corporation) et l’Egas avaient lancé en décembre un appel d’offres international pour des concessions gazières et pétrolières.
Les propriétaires de Prada visés par une enquête fiscale
Le groupe de luxe italien Prada a annoncé que sa présidente Miuccia Prada, ainsi que Patrizio Bertelli, son mari et administrateur délégué de l’entreprise, font l’objet d’une enquête des autorités italiennes en raison de soupçons d’irrégularités fiscales passées. La société basée à Hong Kong précise avoir été informée de l’enquête par les autorités judiciaires, ajoutant que ni elle ni ses filiales n'étaient concernées par la procédure.
Skylark entrera en Bourse en bas de fourchette
Le restaurateur japonais Skylark contrôlé par Bain Capital depuis 2011 a fixé à 1.200 yens par titre le prix de son entrée en Bourse, au plus bas d’une fourchette indicative de 1.200 à 1.450 yens. Les premières négociations sont attendues le 9 octobre. Bain Capital, dont la part au capital va être ramenée à 73%, cède 51,5 millions d’actions (en parallèle à l’émission de 4,1 millions de titres par la société) alors qu’il tablait initialement sur le vente de 66,5 millions de titres.
Alibaba investit dans les services au secteur hôtelier
Alibaba a prévu de racheter 15% du capital du fournisseur chinois de solutions technologiques pour le secteur hôtelier Beijing Shiji Information Technology pour 2,81 milliards de yuans (360 millions d’euros), après avoir levé la somme record de 25 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse. Cet investissement devrait permettre au géant chinois de développer son activité de voyagiste Taobao, et notamment les services de support, tout en l’aidant à faire basculer ses clients vers sa plateforme de commerce électronique. Beijing Shiji propose au secteur hôtelier chinois, un marché en forte croissance, un vaste panel de solutions allant des systèmes de réservation à ceux de facturation en passant par les réseaux à haut débit.
Andrea Bonomi veut des données actualisées sur le Club Med
Global Resorts, le véhicule d’investissement de l’homme d’affaires italien Andrea Bonomi, a demandé au Club Méditerranée l’accès aux données financières du groupe de loisirs actualisées avec le détail des chiffres du troisième trimestre de son exercice. Le Club Med a fait l’objet d’une nouvelle surenchère emmenée par le conglomérat chinois Fosun et soutenue par le management du groupe, valorisant ce dernier à 839 millions d’euros.
Spie allège le poids de sa dette LBO grâce à la Bourse
Après deux LBO successifs, le premier par PAI Partners en 2006, le second mené en 2011 par un consortium réunissant Clayton Dubilier & Rice, Ardian et la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Spie va se redonner un peu plus d’air financier en entrant en Bourse. A cette occasion, le groupe de services multi-techniques industriels va procéder à une augmentation de capital d’environ 525 millions d’euros. Les actionnaires financiers et le management profiteront de l’introduction sur Euronext pour céder une partie de leurs actions, pour un montant compris entre 325 et 396 millions d’euros. En cas d’exercice des clauses d’extension et de surallocation, le placement pourrait atteindre au maximum 1,2 milliard d’euros. Le capital flottant s’établira entre 35% et 48%. La capitalisation boursière, après l’IPO, sera comprise entre 2,25 et 2,75 milliards d’euros. La première cotation est prévue pour le 10 octobre.
Bruxelles s’expliquera demain sur l’enquête visant Apple
Le porte-parole du commissaire européen à la Concurrence Joaquin Almunia a indiqué que la Commission européenne publiera demain «une version non-confidentielle» de sa décision d’ouvrir une enquête approfondie à l’encontre d’Apple concernant les aides accordées à la marque à la pomme par le gouvernement irlandais. La Commission avait indiqué en juin qu’elle scrutait les accords noués par Apple, Starbucks et Fiat avec les autorités irlandaises, néerlandaises et luxembourgeoises.
Deutsche Telekom doute encore des capacités d’Iliad aux Etats-Unis
Deutsche Telekom prépare les esprits à la possibilité qu’il reste plus longtemps que prévu aux Etats-Unis, doutant de la capacité d’Iliad à mettre sur pied une nouvelle offre suffisamment attrayante pour sa filiale T-Mobile US, croit savoir Reuters. Une offre «canon» du prétendant français à un prix sensiblement plus élevé et portant sur l’essentiel du capital du quatrième opérateur mobile américain pourrait faire réfléchir la maison mère.
Un fonds activiste prône un rapprochement Yahoo-AOL
Le fonds activiste Starboard Value estime que Yahoo devrait songer à un rapprochement stratégique avec AOL qui lui permettrait de réaliser plus d’un milliard de dollars (788 millions d’euros) d'économies. Dans une lettre au conseil d’administration de Yahoo, Starboard, qui dit avoir acquis une part significative du capital, appelle le groupe à réduire ses dépenses et à chercher le moyen de générer de la valeur pour ses actionnaires via ses participations dans Alibaba et Yahoo Japan.
Intel investit en Chine
Intel va investir jusqu'à 1,5 milliard de dollars pour acquérir une participation de 20% dans deux fabricants chinois de puces pour smartphones et tablettes liés au gouvernement chinois. Le groupe américain entrera au capital de Spreadtrum Communications et de RDA Microelectronics par le biais d’un accord avec Tsinghua Unigroup, un fonds de capital-investissement contrôlé par le gouvernement chinois qui possède les deux entreprises.
Sharp veut supprimer 300 emplois en Europe
Sharp a annoncé vendredi son intention de supprimer 300 emplois en Europe et d’y réduire ses coûts par des alliances. Il accordera une licence pour ses téléviseurs en Europe au slovaque Universal Media Group (UMC) et fera de même pour son électroménager avec le turc Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret. Le groupe japonais, qui a provisionné au deuxième trimestre 6,4 milliards de yens (46 millions d’euros) de pertes liées à ces opérations, ne prévoit pas de modifier ses prévisions de bénéfices sur l’ensemble de l’année.
Rocket Internet avance son IPO d'une semaine
Rocket Internet a annoncé vendredi avoir avancé d’une semaine son introduction en Bourse en raison d’une «demande exceptionnelle» sur ses titres. La période de souscription se terminera dorénavant le 1er octobre et la première cotation en Bourse de Francfort est prévue le lendemain. La société de sites internet a doublé la taille de sa mise en Bourse pour profiter de la demande des investisseurs, à près de 1,5 milliard d’euros.
RTE emprunte pour la première fois à 20 ans
RTE a émis vendredi sa première obligation à 20 ans. D’un montant de 250 millions d’euros, elle porte un coupon de 2,625%. Elle était complétée par une première tranche à 10 ans, pour un montant de 500 millions, à un taux de 1,625%, le plus bas jamais obtenu par le groupe de transport de l’électricité.
Faurecia supprime plus d’un emploi sur deux sur son site vosgien
L'équipementier automobile va supprimer 128 des 226 emplois de son usine de Nompatelize, dans les Vosges, a appris vendredi Reuters auprès de la direction du groupe, filiale de PSA Peugeot Citroën. Un porte-parole de Faurecia a ajouté que tout serait fait pour privilégier les départs volontaires sur ce site où sont fabriquées des armatures de sièges pour différents constructeurs.
BlackBerry affiche une perte trimestrielle en nette baisse
Le fabricant canadien de smartphones a fait état vendredi d’une perte nette de 207 millions de dollars, soit 39 cents par action, au titre du deuxième trimestre clos le 30 août, contre un résultat négatif de 965 millions (1,84 dollar) un an auparavant, signe que les efforts entrepris par le groupe pour se redresser commencent à faire sentir leurs premiers effets positifs.
L'Etat russe saisit les parts de Sistema dans le pétrolier Bachneft
Un tribunal de Moscou a ordonné vendredi la saisie de la participation détenue par Sistema dans Bachneft, au lendemain du rejet du recours de Vladimir Evtouchenkov contre son assignation à résidence dans une affaire de soupçons de blanchiment d’argent lié à l’achat d’actions de Bachneft. Les actions des deux groupes ont chuté à la Bourse de Moscou après cette décision. Sistema a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis l’assignation à résidence de son propriétaire le 16 septembre.
Spie lance aujourd'hui son introduction en Bourse
Le groupe de services industriels dévoilera aujourd’hui les conditions de son projet de mise en Bourse, sous réserve de l’obtention du visa de l’AMF. Il prévoit de lever environ 550 millions d’euros par augmentation de capital. L’IPO est dirigée par JPMorgan et UBS, avec BNP Paribas, BoA Merrill Lynch, Barclays, HSBC et Société Générale comme teneurs de livres associés. Crédit Agricole CIB et Natixis sont co-chefs de file.
Carlos Ghosn prévoit une hausse de 3% du marché européen
Se disant «optimiste» sur le redressement du marché automobile européen, le patron de Renault, interrogé par le journal italien, table sur une progression de 3 à 4% des ventes de véhicules dans la région cette année mais également l’an prochain. Il songe par ailleurs développer de nouveaux modèles avec Mercedes et à construire en Inde un modèle «à très bas prix».
RWE attend encore le feu vert britannique pour la vente de DEA
Le groupe allemand a déclaré hier qu’il n’avait toujours pas le feu vert («comfort letter») du département britannique de l’Energie et du Changement climatique lui permettant de boucler la cession pour 5,1 milliards d’euros de sa filiale d’hydrocarbures DEA RWE à un groupe d’investisseurs emmenés par l’homme d’affaires russe Mikhaïl Fridman.
Softbank discute du rachat de Dreamworks
Le japonais Softbank discute du rachat des studios DreamWorks, rapportent dimanche plusieurs médias américains. Citant une source sans l’identifier, The Hollywood Reporter écrit que l’accord valoriserait le studio américain 3,4 milliards de dollars (2,68 milliards d’euros), soit 32 dollars par action. Vendredi, le titre a terminé à 22,68 dollars à Wall Street.
Air Berlin annule des commandes passées à Boeing
Air Berlin, détenue à 29% par Etihad Airways, a annoncé vendredi avoir annulé des commandes passées auprès de Boeing valant 5 milliards de dollars (3,9 milliards d’euros)sur la base des prix catalogue, une décision qui rentre dans le programme de réduction des dépenses de la compagnie allemande déficitaire. Elle a précisé qu’elle ne devrait pas verser de compensation à Boeing.
La foncière allemande TLG Immobilien prend à son tour le chemin de la Bourse
Propriété de Lone Star, la société spécialiste de l'Est du pays vise une IPO cette année, dont le montant pourrait atteindre 500 millions d’euros
La Chine veut renforcer ses capacités solaires
Pékin ambitionne plus de 100 gigawatts de capacité installée dans le solaire et 200 gigawatts dans l’éolien d’ici 2020, rapporte le quotidien chinois qui cite une source officielle du ministère de l’Energie.
Japan Post va régler ses engagements de retraites
L’établissement postal japonais va débourser 700 milliards de yens (5,05 milliards d’euros) afin de régler en une seule fois ses engagements en matière de retraite, rapporte le journal. Il utilisera pour ce faire le surplus de capital de sa division bancaire, ce qui permettra de rendre le groupe plus attrayant en vue de sa privatisation.