Isabela dos Santos joue l'obstruction face à Altice chez Portugal Telecom
En rachetant la structure qui détient 25,7% de l'ensemble Oi/PT, la fille du président angolais pourrait bloquer la vente des actifs portugais du groupe.
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novembre 2014
Andrea Bonomi surenchérit à 23 euros sur le Club Med avec l’aide de KKR
Grâce à un accord conclu avec Boussard & Gavaudan, l’homme d’affaires italien pourra relever sa participation à 18,9%, contre 15,9% actuellement
Andrea Bonomi surenchérit sur le Club Med
Avec l’aide du fonds d’investissement KKR, l’homme d’affaire italien a relevé son offre à 23 euros sur le groupe de loisirs. Grâce à un accord conclu avec le fonds d’arbitrage Boussard & Gavaudan, il pourra porter sa participation à 18,9% du capital, contre 15,9% actuellement.
Volvo songe à supprimer jusqu’à 3.000 emplois
Le constructeur de camions va supprimer jusqu’à 3.000 emplois, principalement en Suède, dans le cadre d’un plan d'économies destiné à améliorer sa rentabilité, rapporte le quotidien de sources non identifiées. Le groupe de Göteborg, qui possède la marque française Renault Trucks, a déclaré le mois dernier vouloir réduire ses coûts de structure de 3,5 milliards de couronnes (380 millions d’euros) d’ici fin 2015.
La BaFin ouvre une enquête sur les titres Bilfinger
Le gendarme boursier allemand (BaFin) a ouvert une enquête suite à des soupçons de délit d’initiés concernant les actions du groupe de BTP Bilfinger, rapporte le magazine sans préciser ses sources. Une succession d’avertissements sur les bénéfices émis par le groupe a abouti à un plongeon de près de 50% du titre depuis le mois de mai dernier.
Le distributeur américain Walgreen arrive sur le marché de la dette en euros
Walgreen, qui a émis 8 milliards de dollars de dette aux Etats-Unis la semaine dernière, a réalisé une émission inaugurale en euros de 750 millions à 12 ans. Les titres ont été placés à une marge de 92 pb au-dessus des mid-swaps. Le distributeur américain a par ailleurs levé 700 millions de livres à 6 et 11 ans. Ce gros programme de dette permettra au groupe de financer le rachat du capital du britannique Alliance Boots qu’il ne détenait pas encore. Allianz Boots avait été repris par KKR et l’homme d’affaires italien Stefano Pessina, dans ce qui constituait alors le plus gros LBO de l’histoire en Europe.
Lagardère vend sa part de 65% dans sa filiale suisse LSDS
Lagardère a annoncé lundi avoir signé un accord en vue de céder sa participation de 65% dans Lagardère Services Distribution Suisse (LSDS) au groupe suisse Valora. Le prix de cession est estimé à 110 millions d’euros, selon un communiqué du groupe. «Cette opération constitue une nouvelle étape de la cession annoncée par Lagardère Services de ses activités de distribution de presse et de retail intégré», explique Lagardère.
Le fonds SHV surenchérit sur Nutreco face à Cargill
Le fonds d’investissement néerlandais SHV a relevé lundi de 11% son offre d’achat amicale sur le spécialiste de la nutrition animale Nutreco, à 44,50 euros par titre au lieu de 40 euros. Samedi 8 novembre, le géant de l’agroalimentaire Cargill et Permira avaient proposé 43,20 euros par action. L’annonce de ces deux surenchères a fait bondir lundi matin le cours de Nutreco de près de 13% à l’ouverture à Amsterdam. L’action traitait à plus de 45 euros vers 13 heures, au-dessus de l’offre révisée de SHV.
La société de services pétroliers Fugro est visée par un concurrent
Le titre de la société néerlandaise de services pétroliers Fugro bondissait lundi de plus de 30% dans les premiers échanges à la Bourse d’Amsterdam. Le groupe a annoncé vendredi que Boskalis, une société d’ingénierie sous-marine, avait acquis de manière non sollicitée et imprévue 14,8% de ses actions. Dans un communiqué publié lundi, Fugro se déclare ouvert à des collaborations, y compris avec Boskalis, mais dit n’avoir pas l’intention de se mettre en vente. Malgré ce rebond, l’action Fugro est encore en baisse de 57% sur 2014.
Isabela dos Santos lance une offre sur Portugal Telecom
Isabel dos Santos, fille du président angolais, a lancé une offre de rachat sur Portugal Telecom (PT) à 1,35 euro par action, pour tenter de contrecarrer celle à 7 milliards d’euros proposée par Altice au brésilien Oi pour les actifs portugais du groupe. Les seuls actifs de Portugal Telecom depuis sa fusion avec le brésilien Oi cette année sont une participation de 25,7% dans Oi et 897 millions d’euros de créances en défaut de Rioforte. La société Isabel dos Santos au Portugal, Terra Peregrin, a annoncé dans un communiqué publié dimanche sur le site du régulateur de marchés que son offre, qui représente une prime de 11% par rapport au cours de clôture de Portugal Telecom vendredi, était soumise à l’obtention de plus de 50% du capital.
Theolia engage son augmentation de capital
Theolia a annoncé lundi le lancement de son augmentation de capital d’environ 60 millions d’euros prévue dans le cadre de la restructuration de sa dette. Le spécialiste l'électricité d’origine éolienne indique dans un communiqué que son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription se fera sur la base de 35 actions nouvelles, assorties chacune d’un BSA, pour 19 actions existantes. La période de souscription s'étendra du 12 au 25 novembre.
Telefonica s'allège chez China Unicom
Telefonica cherche à lever l'équivalent de 875 millions de dollars en cédant une partie de sa participation au capital de China Unicom, le deuxième opérateur mobile de Hong Kong. Le groupe espagnol offre 597,8 millions d’actions à un prix unitaire compris entre 11,14 et 11,34 dollars de Hong Kong, selon un document vu par Bloomberg. Le prix représente une décote de 1,2% à 3% par rapport au dernier prix de clôture de China Unicom.
Solvay envisagerait la vente d'Acetow
L’action Solvay a pris lundi matin jusqu'à 2,97% alors que le groupe chimique belge étudierait la vente d’Acetow, son activité spécialisée dans l’acétate de cellulose, valorisée 1,4 milliard d’euros. Selon l’agence Bloomberg, qui cite des personnes ayant une connaissance du dossier, Solvay a mandaté les banques Goldman Sachs et Crédit suisse pour le conseiller dans la possible cession d’Acetow.
Fitch relève la note long-terme de Renault en catégorie investisseur
L’agence de notation Fitch a relevé lundi la note long-terme de Renault de ‘BB+' à ‘BBB-' avec perspective stable. Cette décision reflète la bonne résistance du constructeur français dans un environnement difficile, explique l’agence dans un communiqué, soulignant notamment l’augmentation de plus de 3% des marges d’exploitation du groupe en 2013. Fitch dit s’attendre à la poursuite de l’amélioration des résultats du groupe à moyen terme.
IG Metall devrait réclamer jusqu'à 6% de hausse de salaires en 2015
Malgré le ralentissement de la croissance et la faible inflation en Allemagne, deux branches régionales du syndicat IG Metall se sont mises d’accord vendredi pour réclamer des augmentations de 5 à 6% dans les négociations censées s’ouvrir en janvier avec le patronat. Cette proposition devrait servir de base à la revendication nationale dont débattra le syndicat, qui représente au total 3,7 millions de salariés, avant qu’il arrête une position définitive le 27 novembre.
Les actionnaires d’Eutelsat valident toutes les résolutions
L’assemblée générale d’Eutelsat a notamment approuvé vendredi la rémunération du PDG, Michel de Rosen, et du directeur général délégué, Michel Azibert. Les mandats de Bpifrance et de Ross McInnes ont été renouvelés pour quatre ans. Eutelsat a en outre exclu le droit de vote double prévu par la loi Florange et conserve le droit de vote simple.
Sears Holdings étudie la création d'un fonds REIT
Sears a indiqué vendredi qu’il étudiait la conversion de 200 à 300 magasins en un fonds d’investissement immobilier REIT qui serait proposé ensuite aux actionnaires afin de lever de l’argent frais. Le distributeur américain en difficulté précise avoir engrangé environ 300 millions de dollars (242 millions d’euros) en cédant une partie de sa participation dans sa filiale Sears Canada, soit moins que les 380 millions de dollars prévus.
Alstom revient dans la course pour un contrat ferroviaire au Mexique
Suspecté d’avoir favorisé le consortium chinois China Railway Construction, le Mexique a décidé de relancer un appel d’offres pour un contrat ferroviaire à grande vitesse de 3,75 milliards de dollars (3,02 milliards d’euros). Alstom, qui s'était plaint de ne pas avoir eu assez de temps pour pouvoir répondre au premier appel d’offres, s’est dit prêt à participer à la nouvelle procédure si les conditions lui permettent de proposer une offre compétitive.
L'Espagne gagne face à Bruxelles sur le dossier fiscal des survaleurs
La Cour de justice de l’Union européenne a donné raison vendredi à l’Espagne sur le dossier du régime fiscal de déduction des prises de participation dans des sociétés étrangères. Les juges ont estimé que la Commission européenne n’avait pas réussi à prouver que l’aide accordée par l’Espagne à Banco Santander, Autogrill España et Santusa Holding leur avait conféré un avantage injuste, qualifié de régime sélectif. Selon la loi espagnole, la survaleur résultant de la prise de participation dans une société étrangère peut être déduite, sous forme d’amortissement, de l’assiette imposable de l’impôt sur les sociétés dont l’entreprise est redevable. Mais selon la Commission, le régime sélectif est incompatible avec le marché intérieur et il est donc considéré comme une aide d’Etat. La Commission a déclaré qu’elle évalue le jugement et ses conséquences. Elle a la possibilité de faire appel.
IG Metall juge que Siemens doit sauvegarder sa division Santé
Siemens a pris l’engagement de sauvegarder sa division Santé en tant qu’actif stratégique de long terme et doit en conséquence y rester majoritaire même si elle est introduite en Bourse, a fait savoir hier le syndicat IG Metall dans une lettre d’information diffusée en ligne. Le conglomérat allemand a annoncé jeudi la scission de cette division ainsi que la vente de son activité de solutions auditives.
AT&T s’offre le mexicain Iusacell pour 2,5 milliards de dollars
AT&T a annoncé vendredi soir le rachat du troisième opérateur mobile mexicain pour 2,5 milliards de dollars (2 milliards d’euros), prenant ainsi pied sur un marché offrant un potentiel de croissance rapide avec la volonté de Mexico de favoriser la concurrence. La transaction, qui inclut une reprise de dette de 800 millions de dollars, devra être approuvée par les autorités de régulation mexicaines. Elle interviendra une fois que Grupo Salinas, qui détient actuellement 50% de l’opérateur mexicain, aura racheté le solde du capital auprès du groupe de médias Grupo Televisa pour 717 millions de dollars. Iusacell, qui compte 8,6 millions de clients au Mexique, éprouve jusqu’ici des difficultés à gagner de nouveaux abonnés sur un marché dominé à 70% par America Movil. Le Mexique est le marché de la téléphonie mobile le plus cher des 34 pays de l’OCDE, alors qu’il offre les débits médians les plus faibles.
Parmalat révise à la hausse ses prévisions annuelles
Le bénéfice net du groupe laitier italien a baissé sur 9 mois de 2,8%, à 155,1 millions d’euros du fait d’une fiscalité plus élevée et d’un résultat financier en repli d’un an sur l’autre. Mais son chiffre d’affaires et son excédent brut d’exploitation ont progressé de 13% et de 9,6% à respectivement 4,2 milliards et 342 millions d’euros. Parmalat anticipe donc désormais «une hausse de plus de 5% de son chiffre d’affaires et de son EBE en 2014, contre une précédente estimation d’une progression de 3%».
Atos vise 5% de croissance pour l’exercice en cours
La SSII a annoncé vendredi viser une hausse de 5% de son chiffre d’affaires cette année et a confirmé son objectif d’amélioration de sa marge opérationnelle l’an prochain par rapport à la fourchette de 7,5%-8% toujours prévue pour 2014. Le prochain exercice sera le premier intégrant totalement Bull, consolidé sur seulement quatre mois cette année. Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires d’Atos a progressé de 5,9% à 2,209 milliards d’euros, correspondant à un repli de 0,9% à taux de change et périmètres constants.
EGP prévoit de céder ses actifs français d'ici fin 2014
Le numéro un italien des énergies renouvelables Enel Green Power (EGP) a déclaré vendredi soir s’attendre à conclure d’ici la fin de l’année la vente de ses activités éoliennes en France et s’est dit prêt à céder d’autres actifs européens pour se concentrer sur les marchés émergents. L’administrateur délégué Francesco Venturini s’est également dit confiant sur l’atteinte par le groupe d’un excédent brut d’exploitation de 1,9 milliard d’euros cette année.
Richemont s'attend à une fin d'année difficile en Chine
Richemont, propriétaire entre autres des marques Cartier et Montblanc, a averti vendredi que la faiblesse de la demande de montres de luxe à Hong Kong et en Chine affecterait son chiffre d’affaires pendant la période des fêtes de fin d’année après avoir déjà pesé sur le bénéfice du premier semestre de son exercice. Le groupe genevois a toutefois affirmé qu’il souhaitait augmenter son dividende tous les ans «pendant les bonnes comme les mauvaises périodes».
Les stock-options font débat en AG
Chez Pernod Ricard, les actionnaires ont considéré les conditions de performance insuffisamment exigeantes, et ont rejeté la résolution attribuant les options.
Les actionnaires scrutent les conditions de performance des stock-options
Chez Pernod Ricard, ils les ont considérées insuffisantes et ont rejeté la résolution. Des options étaient dues même en cas de légère sous-performance.
Telekom Austria accroît sa flexibilité pour investir en Europe de l’Est
L’opérateur autrichien lance son augmentation de capital d’un milliard d’euros, prévue depuis le printemps, au prix de 4,57 euros par action.
ArcelorMittal gagne un peu de temps pour réussir à faire baisser son endettement
Malgré une hausse de 11,7% de son excédent brut d’exploitation trimestriel, la dette du sidérurgiste a légèrement augmenté en rythme séquentiel.
Tesco engage Credit Suisse pour ses actifs asiatiques
Le distributeur britannique en difficulté a décidé d’engager Credit Suisse comme banque conseil pour la cession de ses activités asiatiques, rapporte le magazine de sources industrielles. Il songe notamment à céder sa filiale en Corée du Sud ou en Thaïlande. La troisième option est celle d’une introduction en Bourse des actifs asiatiques regroupés au sein d’une holding régionale.