Le géant américain a procédé mardi à un emprunt obligataire en deux tranches d'échéances novembre 2024 et février 2030, libellées en franc suisse. Apple s’est financé à des coupons respectifs de 0,375% et 0,75% sur ces deux maturités, à des spreads de 25 et 35 points de base au-dessus des swaps, en levant 875 millions et 375 millions de francs. Credit Suisse et Goldman Sachs ont dirigé l’opération.
Le titre Hugo Boss reculait de 4% mardi matin à la Bourse de Francfort en raison d’un placement de titres réalisé par le fonds d’investissement Permira. Les actions ont été vendues au prix unitaire de 102 euros par action. Permira réduit ainsi sa participation de 32% à 14% via deux transactions séparées. 10,4% du capital ont été vendus sur le marché et 500 millions d’euros de titres ont été achetés par la famille italienne Marzotto.
Canon a annoncé mardi le rachat d’Axis, un fabricant de caméras de surveillance suédois, pour 23,6 milliards de couronnes suédoises (2,5 milliards d’euros). Le groupe japonais prévoit de lancer une OPA au prix de 340 couronnes par action, soit une prime de près de 50% par rapport au cours de clôture de 226,9 couronnes lundi. Le conseil d’administration d’Axis s’est prononcé à l’unanimité en faveur de la transaction.
Le chiffre d’affaires de Solocal Group a plié de 6,3% en 2014, à 936 millions d’euros, alors qu’en décembre l’ex-PagesJaunes avait réitéré sa prévision d’un recul compris entre -3% et -6%. A 350 millions d’euros, la marge brute opérationnelle est inférieure à la fourchette annoncée par le groupe de médias (355 et 375 millions d’euros). En 2015, Solocal prévoit une stabilisation de ses revenus, et souhaite aussi procéder à «des rachats partiels de sa dette obligataire».
Lagardère a confirmé hier regarder le dossier World Duty Free, spécialiste italien du «travel retail» pour lequel la famille Benetton cherche un partenaire. «Nous pensons qu’il y aurait d’importantes synergies si nous combinions les deux activités», a déclaré le directeur financier de Lagardère Dominique d’Hinnin lors de la présentation du chiffre d’affaires 2014 du groupe. Mais la hausse du titre en Bourse à la suite de fuites dans la presse est un obstacle.
Dans son rapport trimestriel sur les perspectives macroéconomiques mondiales publié ce matin, Moody’s estime que la baisse des prix du pétrole n’apportera pas une contribution suffisante à la croissance mondiale pour les deux prochaines années. L’agence de notation estime en effet que les signes négatifs observés dans la zone euro, en Chine, au Japon et en Russie pèsent sur l’activité. Elle prévoit une hausse du PIB de la zone euro légèrement inférieure à 1% en 2015 (comme en 2014) et de 1,3% l’année suivante. «Dans la zone euro, la chute du pétrole survient dans un climat économique défavorable, avec un chômage élevé, une inflation basse, voire négative, ainsi que des incertitudes politiques dans certains pays», explique Marie Diron, auteur du rapport. La faible demande pousse les entreprises à répercuter la baisse du baril. Moody’s a maintenu sa prévision de croissance du PIB des pays du G20 à près de 3% pour 2015 et 2016, une croissance quasiment inchangée par rapport à 2014.
Coca-Cola a publié mardi un bénéfice meilleur que prévu au quatrième trimestre, grâce à une hausse des ventes de sodas en Amérique du Nord, la première en quatre trimestres. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires nord-américain a progressé de 2% à 5,37 milliards de dollars (4,75 milliards d’euros), représentant la moitié du revenu total, qui recule lui de 2% (à 10,87 milliards). Le bénéfice net a pourtant chuté de 55%, à 770 millions de dollars.
BNP Paribas, Société Générale, Goldman Sachs et Credit Suisse sont assignées à comparaître par le régulateur financier de l’Etat de New York pour pratiques illicites présumées sur le marché des changes, indique Reuters. En novembre, les autorités britanniques, suisses et américaines avaient déjà infligé au total 4,3 milliards de dollars d’amendes à six banques, dont UBS, HSBC et Citigroup.
Le régulateur constate que des propositions ont été intégrées par le législateur, et en formule de nouvelles, notamment sur les conventions réglementées.
Le déficit des régimes à prestations définies au Royaume-Uni a bondi en un mois de 38% à 367,5 milliards de livres. Le problème concerne aussi l’Europe continentale.
Auditionné par la China Securities Regulatory Commission, le président d’Alibaba considère que sa société n’est «en aucun cas ‘too big to fail’» (trop grande pour faire faillite), indique le site d’information, qui a eu accès aux retranscriptions de l’audition de Jack Ma. Le patron du géant chinois du commerce en ligne a ajouté que même un membre du Politburo était faillible.
Le géant américain a procédé mardi à un emprunt obligataire en deux tranches d'échéances novembre 2024 et février 2030, libellées en franc suisse. Apple s’est financé à des coupons respectifs de 0,375% et 0,75% sur ces deux maturités, à des spreads de 25 et 35 points de base au-dessus des swaps, en levant 875 millions et 375 millions de francs. Credit Suisse et Goldman Sachs ont dirigé l’opération.
Veolia a annoncé mardi avoir remporté, à travers sa filiale Veolia Corée, un contrat de production d'énergie thermique pour Hongwon Paper Manufacturing, d’un montant de 150 millions d’euros sur une durée de 10 ans. Veolia indique qu’il s’agit de son premier contrat de services énergétiques en Corée du Sud. L'énergie thermique vendue par Veolia à Hongwon Paper Manufacturing, quatrième entreprise du marché papetier sud-coréen.
Coca-Cola a publié mardi un bénéfice meilleur que prévu au quatrième trimestre grâce à une hausse des ventes de sodas en Amérique du Nord, la première en quatre trimestres. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires nord-américain a progressé de 2% à 5,37 milliards de dollars (4,75 milliards d’euros), représentant la moitié environ du revenu total du groupe.
Le conglomérat chinois Dalian Wanda Group a conclu mardi le rachat d’Infront Sports Media, société suisse de marketing sportif, auprès de Bridgepoint. La transaction s'élève à 1,05 milliard d’euros. Infront Sports Media avait été acquis par Bridgepoint en 2011 pour environ 550 millions d’euros, dette comprise, et a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 800 millions d’euros. Dirigée par Philippe Blatter, neveu du patron de la Fédération internationale de football Sepp Blatter, la société a obtenu la commercialisation exclusive des droits de retransmission de toutes les compétitions organisées par la Fifa entre 2015 et 2022, période couvrant deux Coupes du monde.
Le chiffre d’affaires de Solocal Group a plié de 6,3% en 2014, à 936 millions d’euros, alors qu’en décembre l’ex-PagesJaunes avait réitéré sa prévision d’un recul compris entre -3% et -6%. A 350 millions d’euros, la marge brute opérationnelle est inférieure à la fourchette annoncé par le groupe de médias (355 et 375 millions d’euros). Conséquence, en fin de matinée, le cours de l’action plonge de 10,34% à 0,68 euro. Pour 2015, Solocal prévoit une stabilisation de ses revenus. Le groupe souhaite procéder dans le courant de l’année à «des rachats partiels de sa dette obligataire».
L’exploitant espagnol d’aéroports Aena a fixé le prix de son introduction à la Bourse de Madrid au plus haut de la fourchette indicative, déjà relevée depuis l’ouverture des livres d’ordre face à la vigueur de la demande. Les actions seront vendues au prix unitaire de 58 euros, valorisant le groupe à 8,7 milliards d’euros. La part du capital réservée aux investisseurs institutionnels, qui représente 95% du total des titres mis en vente, a été souscrite 5,1 fois, a précisé Aena. La mise sur le marché d’Aena est la plus importante privatisation réalisée en Espagne depuis 1997. Aena, qui revendique le premier rang mondial du secteur, gère 46 aéroports en Espagne et possède des participations dans plusieurs autres à l'étranger, en Grande-Bretagne, au Mexique ou encore en Colombie.
Lagardère a confirmé mardi regarder le dossier World Duty Free, spécialiste italien du «travel retail» pour lequel la famille Benetton cherche un partenaire. «Nous pensons qu’il y aurait d’importantes synergies si nous combinions les deux activités», a déclaré le directeur financier de Lagardère Dominique d’Hinnin lors d’une conférence de présentation du chiffre d’affaires 2014 du groupe. Il a toutefois ajouté qu’une éventuelle opération se heurtait à un certain nombre de difficultés, notamment le fait que World Duty Free soit coté ainsi que la hausse récente du titre en Bourse à la suite de fuites dans la presse.
Gemalto a annoncé mardi l’acquisition de l’activité de documents sécurisés du groupe suisse Trüb, afin de renforcer sa position dans les programmes d’identité numérique pour les gouvernements et les banques. Une fois finalisée, l’acquisition contribuera à hauteur d’environ 100 millions de francs suisses (95,5 millions d’euros) au chiffre d’affaires annuel de Gemalto. Le prix de la transaction n’est pas communiqué.
Le titre Hugo Boss reculait de 4% mardi matin à la Bourse de Francfort en raison d’un placement de titres réalisé par le fonds d’investissement Permira. Les actions ont été vendues au prix unitaire 102 euros par action. Permira réduit ainsi sa participation de 32% à 14% via deux transactions séparées. 10,4% du capital ont été vendus sur le marché et 500 millions d’euros de titres ont été achetés par la famille italienne Marzotto.
Canon a annoncé mardi le rachat d’Axis, un fabricant de caméras de surveillance suédois, pour 23,6 milliards de couronnes suédoises (2,5 milliards d’euros). Le groupe japonais prévoit de lancer une OPA au prix de 340 couronnes par action, soit une prime de près de 50% par rapport au cours de clôture de 226,9 couronnes lundi. Le conseil d’administration d’Axis s’est prononcé à l’unanimité en faveur de la transaction
L’emprunt de Microsoft a reçu plus de 37 milliards de dollars de demandes hier, selon les chiffres d’IFR, les conditions offertes par l’entreprise - une des trois dans le monde encore notées AAA - ayant été jugées généreuses. Le groupe émet en tout 6 tranches, de 5 à 40 ans. Il souhaitait lever 7 milliards mais vise désormais 10,75 milliards de dollars. BoA, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, RBS et Wells Fargo pilotent l’opération.
Audi a devancé Mercedes-Benz en janvier, la demande en Chine et aux Etats-Unis ayant contribué à hisser les ventes de la division phare de Volkswagen à des niveaux record. La filiale haut de gamme de Volkswagen a annoncé lundi une hausse de 10% de ses ventes de voitures et de SUV le mois dernier, à 137.700, avec une croissance à deux chiffres sur la Chine et les Etats-Unis ainsi que sur le marché allemand. Mercedes a fait état vendredi de 125.865 modèles écoulés (+14%).
Le délégué général pour l’armement (DGA) s’est dit «relativement optimiste» concernant les négociations sur un contrat d’armement avec l’Egypte, qui comprendrait 24 avions Rafale. Il reste encore du travail à effectuer, a toutefois souligné Laurent Collet-Billon en conférence de presse. D’autres discussions sont en cours avec le Qatar pour 24 Rafale (et 12 en option). La France compte sur au moins deux contrats à l’export de l’avion de combat pour boucler son budget de défense 2014-2019.
Le courtier néerlandais BinckBank a publié un résultat net corrigé pour 2014 de 57,5 millions d’euros en hausse de 4% par rapport à 2013. En France, le nombre de comptes de Bourse a augmenté de 5% sur l’année pour atteindre un total de 50.002. Les actifs détenus par Binck France ont augmenté de 9% en 2014 à 686 millions d’euros, et le nombre de transactions exécutées pour les investisseurs particuliers de 3% à 1,3 million.
