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Toute l'actualité Entreprises

juin 2016

Softbank va vendre pour 7,9 millards de dollars d'actions Alibaba

Le conglomérat japonais Softbank a annoncé hier son intention de vendre pour au moins 7,9 milliards de dollars (7,1 milliards d’euros) d’actions du géant chinois du commerce en ligne Alibaba Group afin de lever des capitaux. Softbank, qui avait misé sur la société dès 2000, en détiendra environ 28% à l’issue de la vente, contre 32% précédemment. Le groupe chinois devrait racheter pour 2 milliards de dollars de ses propres titres.
Fusions-acquisitions

Great Plains Energy acquiert Westar pour 8,6 milliards de dollars

Le groupe américain Great Plains Energy, maison mère de la compagnie d'électricité Kansas City Power & Light, a annoncé hier l’acquisition de son concurrent Westar Energy pour 8,6 milliards de dollars (7,7 milliards d’euros) en numéraire et en actions. Les actionnaires de Westar recevront au total 60 dollars par action, soit une prime de 13,4% sur le cours de clôture de vendredi. La valeur d’entreprise retenue est de 12,2 milliards de dollars en incluant environ 3,6 milliards de dollars de dette, précisent les sociétés.
Fusions-acquisitions

mai 2016

Fusions-acquisitions

Great Plains Energy acquiert Westar pour 8,6 milliards de dollars

Le groupe américain Great Plains Energy, maison mère de la compagnie d'électricité Kansas City Power & Light, a annoncé mardi le rachat de son concurrent Westar Energy pour 8,6 milliards de dollars (7,7 milliards d’euros) en numéraire et en actions. Les actionnaires de Westar recevront un total de 60 dollars par action, soit une prime de 13,4% sur le cours de clôture de vendredi. La valeur d’entreprise retenue pour l’opération est de 12,2 milliards de dollars en incluant environ 3,6 milliards de dollars de dette, ont précisé les deux sociétés.
Fusions-acquisitions

La justice américaine estime que le LBO sur Dell a été sous-payé

Michael Dell et le fonds Silver Lake Partners ont sous-estimé de 22% environ la valeur du groupe Dell lors de son rachat pour 24,9 milliards de dollars en 2013, a jugé mardi un magistrat du Delaware ; ils pourraient ainsi devoir verser des dizaines de millions de dollars d’indemnités à plusieurs investisseurs. La valeur intrinsèque de l’action du groupe informatique à l'époque était de 17,62 dollars, alors que son fondateur et Silver Lake n’ont offert que 13,75 dollars par titre, a conclu le juge Travis Laster. Sa décision, susceptible de faire l’objet d’un appel, pourrait permettre aux investisseurs plaignants d’obtenir une indemnisation. Sur la base des documents juridiques remontant au mois de septembre, environ 5,2 millions de titres étaient alors éligibles à une indemnisation éventuelle.

Vivendi sort victorieux de son OPA sur Gameloft

L’Autorité des marchés financiers (AMF) vient d’indiquer que Vivendi détenait à ce jour 61,7% du capital et au moins 55,6% des droits de vote de Gameloft, dans le cadre de son offre publique d’achat non sollicitée sur la société de jeux sur smartphones des frères Guillemot. « L’initiateur détenant à l’issue de l’offre plus de 50% du capital et des droits de vote de Gameloft SE, la condition requise en application de l’article 231-9 I du règlement général est satisfaite. L’offre a donc une suite positive. L’Autorité des marchés financiers publiera le résultat définitif de l’offre à l’issue des ultimes travaux de vérification, au plus tard le 2 juin 2016 », précise l’AMF.

Carl Icahn s’engage aux côtés du directeur général d’Allergan

Carl Icahn a annoncé avoir constitué une importante participation au capital d’Allergan, sans la chiffrer, et dit soutenir le directeur général du laboratoire pharmaceutique, Brent Saunders. Ce dernier a été dans le passé dirigeant de Forest Labs, dont Carl Icahn a été actionnaire. Son entrée au capital d’Allergan intervient quelques semaines après l’abandon du projet de rapprochement avec Pfizer en raison du changement des règles fiscales américaines. Carl Icahn a publiquement exprimé son opposition au durcissement du cadre régissant les opérations d’inversions fiscales (tax inversions).

Pernod Ricard reste évasif sur le retour de la croissance en Chine

A la peine en Chine en raison principalement de la chute de ses ventes de whisky, Pernod Ricard n’a pas voulu s’avancer sur la date d’un retour à la croissance. « Il est encore trop tôt pour dire s’il y aura un retour à la croissance en Chine au cours de l’exercice 2016-2017 », a déclaré Philippe Guettat, le PDG du groupe pour la région Asie, lors d’une conférence téléphonique avec les analystes. Le numéro deux mondial des spiritueux, qui réalise 9% de son chiffre d’affaires en Chine, son deuxième marché derrière les Etats-Unis (17%), a vu ses ventes reculer de 10% dans le pays au cours des neuf premiers mois de son exercice 2015-2016 (clos le 30 juin). Il prévoit un recul compris entre 9% et 10% sur 12 mois. Toujours en Chine, les ventes de son cognac Martell ont progressé de 1% en volume sur neuf mois mais ont poursuivi leur baisse en valeur, les mesures anti-corruption de Pékin ayant fait basculer les consommateurs vers des bouteilles de moyenne gamme.

DBV profite en Bourse de son accord avec Nestlé

L’action DBV Technologies prenait ce matin la tête du SBF 120, en hausse de 4,5% à mi-séance, soutenue par la signature d’un accord avec Nestlé pour le développement et le commercialisation d’un test permettant le diagnostic de l’allergie aux protéines de lait de vache chez l’enfant. DBV assurera le développement de ce test prêt à l’emploi, tandis que Nestlé Health Science détiendra les droits mondiaux de commercialisation. DBV pourra recevoir jusqu'à 100 millions d’euros pour les différentes étapes de développement clinique, d’enregistrement et de commercialisation du produit.
VW

Volkswagen profite de reprises de provisions

Volkswagen a annoncé une hausse inattendue de son bénéfice d’exploitation au premier trimestre 2016, à la faveur notamment d’une reprise de provisions mises de côté dans le cadre du scandale des émissions. Son résultat opérationnel a bénéficié d’un gain exceptionnel de 300 millions d’euros, du fait d'«ajustements liés aux changes» sur les provisions. Au total, le bénéfice d’exploitation est ressorti à 3,4 milliards d’euros contre 3,3 milliards un an plus tôt. Ce résultat est supérieur à l’estimation la plus optimiste de l’enquête réalisée par Reuters auprès d’analystes, qui était de 3,15 milliards d’euros. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice d’exploitation s'établit à 3,1 milliards d’euros, contre un consensus de 2,75 milliards.

Rocket Internet recule en Bourse après des résultats décevants 

L’action Rocket Internet recule de 5,18% mardi en fin de matinée à 21,13 euros après que le géant allemand du commerce en ligne a fait état d’un ralentissement de la croissance de son chiffre d’affaires au premier trimestre. Malgré la réduction des pertes moyennes des entreprises dans lesquelles la société a investi, le creusement de celle d’HelloFresh, la plus importante figurant dans le portefeuille de Rocket, est une source d’inquiétude, ont noté des courtiers. L’action Rocket est en repli de près de 25% depuis le début de l’année après -45% en 2015. Le chiffre d’affaires du groupe a augmenté de 34% sur les trois premiers mois de l’année, à 532 millions. En 2015, la hausse des ventes avait été de 69%.

L'A320neo doté de moteurs LEAP obtient le feu vert des autorités

L’A320neo, nouvelle version du monocouloir d’Airbus équipée des moteur LEAP de CFM International, a obtenu mardi la certification conjointe des autorités civiles européenne et américaine, ouvrant la voie à la livraison cet été du premier avion de ce type, ont annoncé les deux groupes. Tom Williams, le directeur général adjoint d’Airbus, a déclaré lundi que l’avionneur européen avait dû avancer des livraisons d’A320 classiques pour compenser les retards de l’A320neo liés à des problèmes chez certains fournisseurs, et menacé de se séparer des équipementiers «qui ne satisfont pas aux standards industriels de l’aéronautique».

PAI Partners acquiert Atos Medical auprès d’EQT

La société d’investissement français PAI Partners a annoncé hier l’acquisition d’Atos Medical auprès de son homologue scandinave EQT. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été communiqués. La société danoise, qui produit des appareillages pour des patients ayant subi une laryngectomie et n’a aucun lien avec la société française Atos, emploie 450 personnes. «Opérant selon un business model de soins de long terme, la société affiche des revenus solides et fortement prévisibles», indique PAI Partners, qui prévoit de conclure la transaction au cours de l’été.

Air France négocie la vente d'une part de Servair au chinois HNA

Air France-KLM a annoncé hier l’ouverture de négociations exclusives en vue de la cession de 49,9% du capital de son pôle de restauration Servair au conglomérat chinois HNA. Le transporteur aérien franco-néerlandais précise dans un communiqué que la transaction s’effectue à partir d’une valeur d’entreprise de 475 millions d’euros. Filiale d’Air France à plus de 97%, Servair revendique le quatrième rang mondial de la restauration à bord des avions, pour 947 millions d’euros de revenus et un bénéfice d’exploitation de 37 millions en 2015. HNA, propriétaire de la compagnie aérienne chinoise Hainan Airlines et du groupe d’assistance aérienne Swissport, est en train d’acquérir le suisse Gategroup, concurrent de Servair, pour 1,5 milliard de dollars. Air France a conditionné la vente de sa filiale au succès de l’acquisition de Gategroup. Selon plusieurs médias, HNA a été préféré au toulousain Newrest et à l’autrichien Do & Co.

Chargeurs émet un Euro PP mixte

Le groupe Chargeurs a levé 57 millions d’euros via un Euro PP mixte, composé d’une partie obligataire et d’une partie prêt. La première représente un montant de 25 millions d’euros et a été intégralement souscrite par Novo 1. La part sous format prêt atteint 32 millions d’euros. Elle a été souscrite par Landesbank Saar, Bank of China et Bred Banque Populaire. Les deux lignes ont la même maturité (7 ans) et sont remboursables in fine. Le taux moyen de l’opération ressort à 2,90%. L'émission a été arrangée par Kepler Cheuvreux. Chargeurs avait déjà placé un Euro PP de 30 millions d’euros mi-2015.

Le chinois CNPC envisage de monter au capital de Rosneft

China National Petroleum Corporation (CNPC) pourrait augmenter sa participation dans la compagnie pétrolière publique russe Rosneft, a déclaré hier le président du groupe chinois Wang Yilin à la chaîne de télévision Rossiya 24. Sa participation actuelle est symbolique. Le plan de privatisations du gouvernement russe prévoit de réduire la participation de l’Etat dans Rosneft de 69,5% à 50% cette année. Cette cession devrait rapporter à la Russie 650 milliards de roubles (9 milliards d’euros), aidant ainsi le gouvernement à réduire le déficit budgétaire. Le britannique BP détient déjà 19,75% de Rosneft, plus gros producteur de pétrole au monde.

Cellnex met un pied aux Pays-Bas

Cellnex Telecom entre sur le marché néerlandais des tours de télécommunications. Le groupe espagnol, filiale cotée d’Abertis, va acquérir 261 sites auprès de l’indonésien Protelindo. Le montant de l’opération s'élève à 109 millions d’euros. Elle sera financée grâce aux lignes de crédit disponibles de Cellnex. Les sites repris devraient générer un Ebitda d’environ 8 millions en 2017, indique Cellnex.

Eataly songe à placer 30% de son capital en Bourse

La chaîne de restaurants haut de gamme italiens Eataly compte s’introduire en Bourse dans les deux ans à venir en plaçant une participation d’environ 30% de son capital sur le marché, a annoncé à Reuters son président exécutif Andrea Guerra. Tamburi Investment Partners, qui avait acquis 20% de son capital en 2014, a fait savoir ce mois-ci qu’elle comptait l’introduire en Bourse en 2017. L’enseigne a réalisé un chiffre d’affaires de 380 millions d’euros en 2015.

La famille Peugeot pourrait se renforcer dans PSA

La famille Peugeot devrait rencontrer aujourd’hui l’Etat de manière informelle pour faire le point sur une possible future recomposition du capital de PSA, a appris Reuters de sources proches du dossier. Les déclarations du ministre de l’Economie Emmanuel Macron, qui avait déclaré la semaine dernière que l’Etat n’avait «pas vocation à rester indéfiniment au capital» de PSA, ont relancé les spéculations sur le sort des 14% de participations de l’Etat (via l’APE). En revanche, la participation à la réunion du chinois Donfgeng Motors, qui détient également 14% de PSA depuis la recapitalisation du constructeur en 2014, n’est pas certaine. Avant la recapitalisation, les Peugeot détenaient plus de 25% de PSA, contre 14% aujourd’hui via les holdings FFP et EPF.

Airbus maintient ses objectifs de livraison pour 2016

Airbus a confirmé viser plus de 650 livraisons en 2016, malgré un début d’année difficile lié à des difficultés rencontrées chez certains fournisseurs. Celles-ci ont poussé l’avionneur à avancer des livraisons d’A320 classiques pour compenser les retards de la version remotorisée, l’A320neo. Les livraisons de la filiale d’Airbus Group ont baissé de 7% au premier trimestre en raison des difficultés du motoriste Pratt & Whitney. «Nous utilisons la flexibilité que nous avons sur les A320 actuels pour compenser certaines de nos difficultés sur les A320neo», a déclaré Tom Williams, directeur général adjoint d’Airbus, lors des Innovation Days d’Airbus à Hambourg.

ACM réitère son soutien à l’offre d’Eurosic sur Foncière de Paris

ACM, pôle d’assurances du Crédit Mutuel, a réitéré hier son soutien à l’offre d’Eurosic sur Foncière de Paris à la suite de la surenchère de Gecina. «Bien que l’offre financière de Gecina soit supérieure, [celle] d’Eurosic répond mieux actuellement aux objectifs des ACM, avec un projet d’entreprise créateur de valeur, tout en confortant les liens développés avec cette société depuis plusieurs années», explique ACM, qui détient 11,5% du capital de Foncière de Paris et 12,2% d’Eurosic. Eurosic a déjà reçu l’appui de l’assureur Covéa, premier actionnaire de Foncière de Paris avec 29,6% du capital.

Vinci décroche des contrats pour le tunnel Allemagne-Danemark

Vinci et ses partenaires ont décroché trois contrats pour la construction du plus long tunnel immergé du monde entre le Danemark et l’Allemagne, pour un montant total de 3,4 milliards d’euros. Long de 18 kilomètres, le tunnel sous le détroit de Femern permettra de relier les côtes allemandes et danoises en 10 minutes en voiture et en 7 minutes en train, au lieu d’un détour de 160 kilomètres par la route, précise le communiqué. Le consortium Femern Link Contractors, dont fait partie Vinci, a décroché des contrats portant sur la construction du tunnel immergé, l’usine de construction des éléments préfabriqués du tunnel et les rampes et ponts d’accès.

Saft recommande l'offre de Total

Saft Groupe a annoncé hier que son conseil de surveillance, qui s’est réuni le 28 mai, recommandait à l’unanimité aux actionnaires d’apporter leurs titres à l’offre d’acquisition formulée par Total. A la suite de l’accord de rapprochement signé le 6 mai, la compagnie pétrolière propose 36,50 euros par action pour acquérir le fabricant de batteries. Dans son argumentaire, le conseil de surveillance souligne que «Saft serait le ‘fer de lance’ de Total dans le secteur du stockage d’électricité».

Eataly songe à placer 30% de son capital en Bourse

La chaîne de restaurants haut de gamme italiens Eataly compte s’introduire en Bourse dans les deux ans à venir en plaçant une participation d’environ 30% de son capital sur le marché, a annoncé à Reuters son président exécutif Andrea Guerra. La banque d’affaires Tamburi Investment Partners, qui a acquis 20% du capital de la chaîne de restaurants en 2014, avait fait savoir ce mois-ci qu’elle comptait l’introduire en Bourse en 2017. L’enseigne, connue pour ses produits gastronomiques à emporter ou à consommer sur place, a réalisé un chiffre d’affaires de 380 millions d’euros en 2015.

La famille Peugeot pourrait se renforcer dans PSA

Des représentants de la famille Peugeot devraient rencontrer demain mardi l’Etat de manière informelle pour faire le point sur une possible future recomposition du capital de PSA, a appris Reuters de sources proches du dossier. Les déclarations du ministre de l’Economie Emmanuel Macron, qui avait déclaré la semaine dernière que l’Etat n’avait « pas vocation à rester indéfiniment au capital » de PSA, ont relancé les spéculations sur le sort des 14% de participations de l’Etat (via l’APE).

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