Oi a dévoilé les différentes propositions en cours de discussions avec ses créanciers. Un procédure très compliquée qui doit permettre à l’opérateur de téléphonie mobile brésilien de réduire de moitié sa dette à 25 milliards de réaux environ (6,5 milliards d’euros). A l’issue de cette procédure, qui prévoit notamment un échange de dette en actions nouvelles, les créanciers du groupe viendraient à détenir 95% du capital, laissant seulement 5% de l’opérateur à ses actionnaires actuels. Oi a jusqu’au 11 juin pour donner sa réponse. La société est conseillée par PJT Partners, tandis que les obligataires sont représentés par Moelis.
BASF a annoncé le rachat de Chemetall, filiale spécialisée dans les traitements de surface de l’américain Albemarle, pour 3,2 milliards de dollars (2,84 milliards d’euros) en numéraire. Chemetall, dont le siège est à Francfort, est un fournisseur mondial de produits chimiques de spécialités utilisé dans les traitements de surface des métaux et plastiques. Il réalise une part importante de son chiffre d’affaires dans le traitement anti-corrosion des métaux destinés à la construction automobile. BASF prévoit de boucler le rachat de Chemetall d’ici la fin de l’année.
Les difficultés s’enchaînent pour Viacom. En plus de la tourmente provoquée par la succession de son fondateur, Sumner Redstone, le groupe de médias a réduit ses prévisions de bénéfice trimestriel. Il s’attend à un bénéfice par action ajusté de 1 à 1,05 dollar. Viacom pâtit de l'échec du dernier film des Tortues Ninja et de la non-finalisation d’un accord dans la vidéo à la demande. Le groupe attribue ce report à la lutte qui oppose la famille Redstone à plusieurs dirigeants. Jeudi, cinq administeurs, dont le PDG Philippe Dauman, ont été remerciés. La décision doit être entériné par la justice.
Selon un avis de l’AMF diffusé vendredi, Airbus Group détient 9,05% du capital et 9,97% des droits de vote de Dassault Aviation après sa dernière cession de part du 10 juin. Le groupe européen d’aéronautique et de défense a cédé 23,6% de Dassault Aviation à travers un rachat d’actions par ce dernier, un placement privé ainsi que l'émission d’obligations échangeables en actions, pour un total de 2,4 milliards d’euros.
BP et Rosneft ont signé vendredi un accord pour créer une coentreprise d’exploration pétrolière en Russie dans laquelle la compagnie britannique prévoit d’investir 300 millions de dollars (266,7 millions d’euros). Le groupe russe, qui apportera ses licences et ses capacités de production à la co-entreprise, détiendra 51% du gisement de Yermak dont BP contrôlera le solde. Les travaux d’exploration doivent débuter l’hiver prochain.
Le cimentier allemand HeidelbergCement a annoncé hier disposer de toutes les autorisations nécessaires pour conclure son mariage avec l’italien Italcementi après avoir accepté de procéder à des cessions d’actifs aux Etats-Unis. L’accord conclu vendredi avec la Federal Trade Commision était le dernier qui manquait encore aux deux groupes pour mener à bien leur projet de fusion annoncé l'été dernier. HeidelbergCement et Italcementi, respectivement deuxième et quatrième producteurs mondiaux de ciment, se sont engagés à céder une cimenterie à Martinsburg, en Virginie, et 11 terminaux de distribution dans six autres Etats américains où sont implantées leurs filiales respectives Lehigh Hanson et Essroc Cement. Le projet de rapprochement, dévoilé en juillet 2015 en réponse à l’annonce de la méga-fusion entre le suisse Holcim et le français Lafarge, a reçu le mois dernier le feu vert de Bruxelles à la condition que soient cédés les actifs belges d’Italcementi.
Salvatore Ferragamo va mettre l’accent sur ses marges cette année en réponse au ralentissement de la croissance du secteur du luxe, a déclaré dimanche son administrateur délégué sortant Michele Norsa. Le secteur a pâti ces derniers mois du ralentissement de la demande en Chine, de la chute du pétrole, de la volatilité des taux de change et des attentats en Europe. S’exprimant avant la Fashion Week à Milan, Michele Norso a reconnu que la gestion des risques était devenue primordiale pour le luxe.
Un investissement chinois dans le réseau haute tension français serait une question sensible et RTE, la filiale transport d'électricité d’EDF, ne poursuit pas de discussions avec son homologue State Grid Corporation of China (SGCC) dans le cadre d’un projet d’ouverture de son capital, a déclaré jeudi soir lors d’un dîner à Nantes François Brottes, président du directoire de RTE. SGCC a pris en 2012 une participation de 25% dans le réseau portugais REN puis, deux ans plus tard, 35% du capital de l’italien CDP Reti, qui détient d’importantes participations dans le groupe de transport gazier Snam et dans le gestionnaire de réseaux électriques Terna. Il a été pré-sélectionné ce mois-ci pour une participation de 14% dans le distributeur gazier et électrique belge Eandis.
Oi a dévoilé dans une série de documents les différentes propositions en cours de discussions avec ses créanciers. Un procédure très compliquée qui doit permettre à l’opérateur de téléphonie mobile brésilien de réduire de moitié sa dette à 25 milliards de réaux environ (6,5 milliards d’euros). A l’issue de cette procédure, qui prévoit notamment un échange de dette en actions nouvelles, les créanciers du groupe viendraient à détenir 95% du capital, laissant seulement 5% de l’opérateur à ses actionnaires actuels. Oi a jusqu’au 11 juin pour répondre à ces propositions. La société est conseillée par PJT Partners tandis que les obligataires sont représentés par Moelis & Co.
Les difficultés s’enchaînent pour Viacom. En plus de la tourmente provoquée par la succession de son fondateur, Sumner Redstone, le groupe de médias a réduit ses prévisions de bénéfice trimestriel. Il s’attend à un bénéfice par action ajusté de 1 à 1,05 dollar alors que le consensus des analystes donnait 1,38 dollar. Viacom pâtit de l'échec du dernier film des Tortues Ninja et de la non-finalisation d’un accord dans la vidéo à la demande.
BASF a annoncé le rachat de Chemetall, filiale spécialisée dans les traitements de surface de l’américain Albemarle, pour 3,2 milliards de dollars (2,84 milliards d’euros) en numéraire. Chemetall, dont le siège est à Francfort, est un fournisseur mondial de produits chimiques de spécialités utilisé dans les traitements de surface des métaux et plastiques. Il réalise une part importante de son chiffre d’affaires dans le traitement anti-corrosion des métaux destinés à la construction automobile. BASF prévoit de boucler le rachat de Chemetall d’ici la fin de l’année.
En parallèle du projet de rapprochement annoncé ce matin par Siemens et Gamesa dans les éoliennes, Areva a signé un avenant au pacte d’actionnaires d’Adwen, la coentreprise détenue avec Gamesa dans les éoliennes offshore. Le groupe français dispose de deux options: céder sa participation dans Adwen à Gamesa ou céder 100% des parts d’Adwen à un investisseur tiers qui remettrait une offre engageante plus attractive. Areva dipose de trois mois pour choisir son option.
Marie Brizard Wine & Spirits et Sazerac ont annoncé vendredi un accord de distribution des principales marques de whisky du groupe américain Sazerac en France, confirmant des informations de Reuters. « MBWS et Sazerac annoncent la conclusion d’un accord aux termes duquel MBWS assurera la distribution des principales marques du groupe Sazerac en France à partir du 1er juillet 2016 », indiquent les deux groupes dans un communiqué. Les termes financiers de l’accord n’ont pas été rendus publics.
Dans une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron, les petits porteurs de SoLocal réunis en association interpellent le ministre de l’Economie sur la situation financière de l’ex-PagesJaunes et le risque qu’elle fait peser sur l’actionnariat. Le nouveau projet de recapitalisation de la société, « loin de s’imposer à court terme ou d’être la seule voie possible pour desserrer la contrainte financière pesant sur l’entreprise, est, à juste titre, ressenti comme une trahison puisqu’il laminerait de nouveau les actionnaires de SoLocal qui ont injecté 440 millions d’euros dans le groupe il y a deux ans », indique le courrier qui rappelle qu’Emmanuel Macron a récemment regretté lors du colloque de l’Ansa la désertion progressive des épargnants dans le financement des entreprises.
Tesco a annoncé vendredi avoir vendu sa chaîne de jardineries Dobbies Garden Centres pour 217 millions de livres (274,5 millions d’euros). Il avait acquis Dobbies en 2007 et en avait fait la deuxième chaîne de jardineries outre-Manche avec 35 magasins. Cette activité, qui a contribué à hauteur de 17 millions de livres au bénéfice 2015-2016 de Tesco, a été cédée à un groupe d’investisseurs emmenés par Midlothian Capital Partners et Hattington Capital. Depuis le début du mois, le distributeur a déjà annoncé la cession de sa filiale turque et de sa chaîne de restaurants Giraffe au Royaume-Uni.
Le conglomérat chinois a adressé à l’espagnol Repsol un avis d’arbitrage lui réclamant environ 5,5 milliards de dollars (4,9 milliards d’euros) au sujet d’une co-entreprise établie en 2012. Sinopec et sa filiale britannique Addax Petroleum UK veulent être dédommagés pour leur investissement initial et les occasions d’investissement manquées dans une opération commune sur un gisement de gaz et de pétrole en Mer du nord avec Talisman, racheté par Repsol en 2014. La demande ne repose sur aucun fondement et ne présente qu’un faible risque d’aboutir, a déclaré vendredi le pétrolier espagnol qui se réfère à ses conseillers juridiques.
Selon un avis de l’AMF diffusé vendredi, Airbus Group détient 9,05% du capital et 9,97% des droits de vote de Dassault Aviation après sa dernière cession de part du 10 juin. Le groupe européen d’aéronautique et de défense a cédé 23,6% de Dassault Aviation à travers un rachat d’actions par ce dernier, un placement privé ainsi que l'émission d’obligations échangeables en actions, pour un total de 2,4 milliards d’euros.
BP et Rosneft ont signé vendredi un accord pour créer une coentreprise d’exploration pétrolière en Russie dans laquelle la compagnie britannique prévoit d’investir 300 millions de dollars (266,7 millions d’euros). Le groupe russe, qui apportera ses licences et ses capacités de production à la co-entreprise, détiendra 51% du gisement de Yermak dont BP contrôlera le solde. Les travaux d’exploration doivent débuter l’hiver prochain.
La justice nippone a maintenu vendredi l’ordre donné à la compagnie d'électricité Kansai Electric Power de maintenir fermés deux réacteurs de la centrale nucléaire de Takahama située dans la préfecture de Fukui sur la côte occidentale du Japon. La décision judiciaire donne droit à une pétition de riverains de la centrale inquiets pour leur sécurité. Le Japon dispose de 42 réacteurs susceptibles de fonctionner, mais la compagnie Kyushu Electric Power est la seule qui produit de l'électricité nucléaire après avoir eu l’autorisation de redémarrer deux réacteurs dans le sud-ouest du pays.
Un investissement chinois dans le réseau haute tension français serait une question sensible et RTE, la filiale transport d'électricité d’EDF, ne poursuit pas de discussions avec son homologue chinois China State Grid dans le cadre d’un projet d’ouverture de son capital, a déclaré jeudi soir lors d’un dîner à Nantes François Brottes, président du directoire de RTE. Le ministre de l’Economie Emmanuel Macron a récemment confirmé que la Caisse des Dépôts pourrait prendre une participation dans RTE. Conformément à un texte de 2004, le capital de RTE doit être propriété d’EDF et d’autres sociétés publiques. «On est hyper-stratégique et donc sur des questions aussi sensibles que cela il peut y avoir, au nom de l’intérêt national, un principe de précaution qui peut s’appliquer et qui n’est pas forcément du ressort financier», a expliqué François Brottes. «Les Chinois ne sont pas venus frapper à notre porte; en tout cas, je n'étais pas là ce jour-là ", a-t-il ajouté. SGCC a pris en 2012 une participation de 25% dans le réseau portugais REN puis, deux ans plus tard, 35% du capital de l’italien CDP Reti, qui détient d’importantes participations minoritaires dans le groupe de transport gazier Snam et dans le gestionnaire de réseaux électriques Terna. Il a été pré-sélectionné ce mois-ci pour une participation de 14% dans le distributeur gazier et électrique belge Eandis.
Gamesa et Siemens ont conclu vendredi un accord de principe visant à regrouper leurs actifs dans l'énergie éolienne afin de constituer le leader mondial de la construction d'éoliennes. La coentreprise ainsi constituée dépassera le danois Vestas en termes de part de marché et sera présente aussi bien dans des régions matures tels que l’Amérique du Nord et l’Europe que dans des marchés émergents comme l’Inde, le Mexique et le Brésil. Les conditions définitives de l’accord doivent encore être approuvées, a précisé Gamesa, dont l’action fait l’objet d’une suspension en Bourse de Madrid. Le titre Siemens gagnait 1,9% en fin de matinée à Francfort.
Total a fait savoir jeudi qu’il cherchait un partenaire pour les actifs logistiques de sa raffinerie de Port Arthur, au Texas, tout en précisant qu’il conserverait le contrôle du site dont les capacités ne seront pas impactées. Reuters a rapporté mercredi, de sources proches du dossier, que le groupe pétrolier français renonçait à vendre sa participation de 50% dans la raffinerie de Port Arthur près d’un an après avoir mandaté Lazard pour le conseiller en la matière.
Le groupe chinois d'électroménager Midea a lancé officiellement jeudi son OPA de 4,5 milliards d’euros sur Kuka, confirmant son objectif d’acquérir plus de 30% du capital du fabricant allemand de robots industriels. Midea, qui détient déjà 13,5% du capital de Kuka, propose 115 euros par action. L’offre représente une prime de 36% sur le cours de l’action Kuka avant que Midea n’ait fait état de ses intentions. Le droit boursier allemand oblige Midea à formuler une offre sur la totalité du capital s’il atteint le seuil de 30%.
Nokia a annoncé jeudi qu’il pensait franchir le seuil de 95% du capital d’Alcatel-Lucent et a fait état de son intention de lancer une offre publique de retrait après cela. Un avis de l’Autorité des marchés financiers (AMF) diffusé en février observait que Nokia détenait 91,25% du capital et au moins 91,17% des droits de vote d’Alcatel-Lucent à l’issue de la période de réouverture de son offre publique d'échange. Il détenait aussi 99,62% des Océane 2018 d’Alcatel-Lucent en circulation, 37,18% des Océane 2019 et 68,17% des Océane 2020. La fusion des deux sociétés est effective depuis janvier.
Soitec a renoué avec un résultat opérationnel courant positif lors de son exercice 2015-2016, tirant profit du dynamisme de sa branche électronique. Le groupe, dont les comptes 2014-2015 ont été retraités pour tenir compte de son désengagement de certaines activités, a réduit sa perte nette à 71,7 millions d’euros, contre -258,7 millions d’euros lors de l’exercice précédent. Le résultat opérationnel courant s’est établi à 22,4 millions d’euros, contre une perte de 22,9 millions pour l’exercice précédent, sur un chiffre d’affaires de 233,2 millions d’euros (+21% à taux de change constants).
Oracle a publié jeudi un chiffre d’affaires en repli de 1%, à 10,59 milliards de dollars, au titre de son quatrième trimestre clos le 31 mai. Le consensus tablait sur 10,47 milliards. Le géant des progiciels a fait état d’un bénéfice net en hausse à 2,81 milliards de dollars sur la période, soit 66 cents par action, contre 2,76 milliards ou 62 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 81 cents, conforme au consensus établi par Thomson Reuters.
Le fonds d’infrastructures néerlandais DIF et EDF ont confirmé l’acquisition du distributeur de gaz allemand Thyssengas au fonds d’investissement australien Macquarie. DIF et EDF prendront chacun une participation de 50% dans Thyssengas, mais n’ont rien dit du prix d’achat. Des sources ont communiqué mercredi à Reuters un montant de 700 millions d’euros. Thyssengas, qui gère un réseau sous-terrain de 4.200 km et emploie 270 personnes, transporte jusqu'à 10 milliards de m3 de gaz naturel par an.
Altran a annoncé jeudi avoir acquis via sa filiale Cambridge Consultants l’entreprise américaine Synapse pour se renforcer sur le marché des produits innovants. La société d’ingénierie et de conseil en technologies, qui ne précise pas le montant de la transaction, indique que cette acquisition lui permettra d’augmenter de 50% son chiffre d’affaires dans ses activités de développement de produits innovants d’ici à la fin 2016. L’opération est prévue pour être finalisée dans le courant du troisième trimestre.
