Altice conserve son accès au marché de la dette en dollars
Le groupe de télécoms de Patrick Drahi s'est engouffré dans la première fenêtre de marché pour refinancer 3,8 milliards de dollars de dette liée à Cablevision.
Toute l'actualité Entreprises
septembre 2016
Le procès de Christine Lagarde s'ouvrira le 12 décembre
Le procès de Christine Lagarde dans l’affaire de l’arbitrage Tapie s’ouvrira le 12 décembre devant la Cour de justice de la République (CJR), a annoncé hier cette juridiction. La directrice générale du FMI devra répondre de «détournement de fonds publics commis par un tiers et résultant de (sa) négligence», précise la CJR dans un communiqué. La juridiction devra examiner le rôle de l’ex-ministre de l’Economie et des Finances dans la décision de recourir à un arbitrage, soupçonné d’avoir été un simulacre, pour solder le litige opposant Bernard Tapie au Crédit Lyonnais sur la revente d’Adidas. L’arbitrage a accordé en 2008 404 millions d’euros à l’homme d’affaires.
Les canadiens Agrium et Potash Corp. créent un géant dans les engrais
La fusion entre égaux, normalement bouclée mi-2017, donnera naissance à un groupe affichant une valeur d’entreprise de 36 milliards de dollars.
Telenor se déleste de 8,1% du capital de Vimpelcom
L’opérateur de télécoms norvégien Telenor a annoncé hier la mise en vente sur le marché d’une participation de 8,1% dans Vimpelcom, d’une valeur d’environ 555 millions de dollars (495 millions d’euros) au cours de clôture de vendredi. Par ailleurs, Telenor envisage d'émettre jusqu'à un milliard de dollars d’obligations convertibles en actions Vimpelcom au bout de trois ans. Telenor avait annoncé en octobre 2015 son intention de se défaire de sa participation de 33% dans Vimpelcom, ébranlé par une affaire de corruption en Ouzbékistan. Telenor, contrôlé par l’Etat norvégien, est en conflit avec l’autre actionnaire principal de Vimpelcom, l’oligarque russe Mikhaïl Fridman.
HP achète les imprimantes de Samsung
HP a annoncé hier l’acquisition des activités imprimantes de Samsung Electronics pour une valeur de 1,05 milliard de dollars (933 millions d’euros). Le groupe américain précise que cette opération aura un effet positif sur son bénéfice par action dès la première année complète suivant sa cloture. Samsung investira entre 100 et 300 millions de dollars via des achats d’actions HP sur le marché une fois l’achat mené à bien. Samsung indique que la cession entre dans sa stratégie de recentrage. Selon le cabinet IDC, les imprimantes Samsung occupent une part de marché de 4%.
Freeport vend à Anadarko 2 milliards de dollars d'actifs
Freeport McMoRan a convenu hier de vendre des actifs pétroliers et gaziers du Golfe du Mexique à Anadarko Petroleum pour deux milliards de dollars (1,78 milliard d’euros), pour réduire sa dette. Freeport avait renoncé en mai à les introduire en Bourse. Freeport, le premier groupe mondial coté de mines de cuivre, a ainsi vendu plus de six milliards de dollars d’actifs cette année, a déclaré son directeur général Richard Adkerson. Le groupe compte ramener sa dette de 18,8 milliards à 10,5 milliards de dollars d’ici à fin 2017. L’opération permettra à Anadarko d’ajouter environ 80.000 barils nets d'équivalent pétrole par jour.
Le nouveau dirigeant de Monte Paschi sera nommé demain
Le conseil d’administration de Banca Monte dei Paschi di Siena se réunira demain pour désigner officiellement son nouvel administrateur délégué, tandis que la Banque centrale européenne discutera de cette nomination aujourd’hui, a déclaré hier le ministre de l’Economie Pier Carlo Padoan. De multiples sources font depuis plusieurs jours Marco Morelli, qui dirige la filiale italienne de Bank of America Merrill Lynch, le futur patron de Monte Paschi et successeur de Fabrizio Viola, démissionnaire.
Atos achète l’américain Anthelio dans la santé
Atos a annoncé hier l’acquisition d’Anthelio Healthcare Solutions, spécialiste américain de technologiques dans la santé, pour une valeur d’entreprise de 275 millions de dollars, auprès du fonds Actis. Cette acquisition, financée en numéraire, ajoute 200 millions de dollars et double le chiffre d’affaires de la SSII française dans les services de santé en Amérique du Nord, ainsi que 600 millions en carnet de commandes, précise Atos. «Grâce aux fortes synergies de chiffres d’affaires, le groupe anticipe que la nouvelle entité de la santé ainsi créée aux Etats-Unis réalisera un taux de croissance organique à deux chiffres en 2018», a ajouté Atos.
Esselunga aurait mandaté Citi pour se vendre
Esselunga, troisième chaîne de supermarchés en Italie, envisage une vente et a mandaté Citigroup pour étudier les manifestations d’intérêt de divers fonds de capital investissement américains, ont déclaré hier deux sources à Reuters. Selon l’une d’elles, CVC Capital Partners et Blackstone se sont manifestés pour une entreprise qui a réalisé 7,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2015. L’enseigne n’a fait aucun commentaire.
PSA et Bolloré projettent un service d’autopartage à Los Angeles
PSA discute avec plusieurs villes, dont Los Angeles, du lancement d’un service d’autopartage en partenariat avec le groupe Bolloré, a déclaré hier Carlos Tavares, le président du directoire du constructeur automobile. Il a créé une société commune avec l’opérateur de l’Autolib dans ce domaine. Le nouveau plan stratégique du constructeur «Push to Pass» prévoit le développement de nouveaux services de mobilité. PSA vise un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros dans ces nouvelles activités d’ici 2021.
Vie des titres
Tableau de bord des opérations sur le capital des sociétés
Criteria Caixa et Repsol se donnent de l’air
La maison mère de Caixa Bank et la compagnie pétrolière espagnole ont vendu 20% de Gas Natural au fonds GIP pour 3,8 milliards d’euros.
Kepco discute avec Toshiba et Engie du projet nucléaire NuGen
Le sud-coréen Korea Electric Power Corporation (Kepco) discute avec Toshiba et Engie en vue d’une participation au projet NuGen de construction d’une centrale nucléaire en Angleterre, a appris Reuters, qui confirme les informations du Financial Times. Les discussions sur NuGen calaient depuis trois ans. Kepco réfléchit à une prise de participation et à un rôle dans la construction d’une centrale nucléaire près de Sellafield, dans le nord-ouest de l’Angleterre. Le projet pèse 10 milliards de livres sterling (près de 12 milliards d’euros). Des sources ont indiqué à Reuters que Toshiba et Engie cherchaient depuis plusieurs mois à réduire leur part dans le projet NuGen, mais que les conditions sont rendues difficiles par la faiblesse des prix de l'énergie et la concurrence des énergies renouvelables.
Arianespace affiche un programme de lancement chargé
Arianespace a quasiment rempli son programme de lancements jusqu’en 2018, porté par le secteur des télécoms qui en assurera les deux tiers, a déclaré lundi son PDG Stéphane Israël. Le groupe européen compte effectuer 56 lancements dans les prochaines années, dont 22 pour la seule fusée Ariane 5. La société a remporté huit contrats jusqu’ici (six pour Ariane 5 et deux pour le petit lanceur Vega), portant son carnet de commandes à 5,3 milliards d’euros. Le conseil de l’Agence spatiale européenne (ESA) se réunit demain pour confirmer la poursuite du programme Ariane 6, prévu pour succéder à Ariane 5 à partir de 2020.
Le procès de Christine Lagarde s'ouvrira le 12 décembre
Le procès de Christine Lagarde dans l’affaire de l’arbitrage Tapie s’ouvrira le 12 décembre devant la Cour de justice de la République, a annoncé lundi cette juridiction. La directrice générale du FMI devra répondre de «détournement de fonds publics commis par un tiers et résultant de (sa) négligence», précise la CJR dans un communiqué. La juridiction devra examiner le rôle de l’ex-ministre de l’Economie et des Finances dans la décision de recourir à un arbitrage soupçonné d’avoir été un simulacre pour solder le litige opposant l’homme d’affaires Bernard Tapie au Crédit Lyonnais sur la revente d’Adidas. La commission d’instruction de la CJR reproche à Christine Lagarde d’avoir choisi la voie de l’arbitrage et de ne pas avoir engagé de recours contre la sentence une fois celle-ci prononcée, exposant l’Etat au paiement de sommes indues. L’arbitrage a accordé 404 millions d’euros en 2008 à l’homme d’affaires.
La Saur débauche chez LBO France son nouveau directeur général
Le groupe Saur a annoncé la nomination de Louis-Roch Burgard à sa direction générale. Après avoir passé douze ans chez Vinci, il était associé chez LBO France depuis 2015. Louis-Roch Burgard succèdera dans les prochaines semaines à Jérôme Le Conte, qui n’a pas sollicité le renouvellement de son mandat de président exécutif. Il prendra les fonctions de président exécutif à compter du 1er janvier 2017.
Linde et Praxair mettent fin à leur projet de rapprochement
Le groupe allemand Linde et l’américain Praxair ont annoncé lundi avoir mis fin à leurs discussions en vue de créer un leader mondial des gaz industriels. «Si la pertinence stratégique d’une fusion a été confirmée dans son principe, les discussions sur certains détails, notamment dans le domaine de la gouvernance, n’ont pas débouché sur une entente mutuelle», a expliqué le groupe allemand dans un communiqué. Praxair a confirmé l’arrêt des discussions dans un communiqué laconique.
HP achète les imprimantes de Samsung
HP a annoncé lundi l’acquisition des activités imprimantes de Samsung Electronics pour une valorisation de 1,05 milliard de dollars (933 millions d’euros). Le groupe américain précise que cette opération aura un effet positif sur son bénéfice par action dès la première année complète suivant sa finalisation. Samsung investira entre 100 et 300 millions de dollars via des achats d’actions HP sur le marché une fois que le rachat aura été mené à bien. Samsung Electronics a déclaré que la cession de ses activités imprimantes rentrait dans sa stratégie de recentrage sur ses coeurs de métier. Selon le cabinet IDC, les imprimantes de Samsung se classent au cinquième rang mondial du secteur au deuxième trimestre, avec une part de marché de 4,0%.
François Hollande veut un maintien des activités d’Alstom à Belfort
François Hollande a fixé lundi comme objectif de maintenir les activités ferroviaires d’Alstom à Belfort, a annoncé lundi le ministre de l’Economie, Michel Sapin. Le groupe, dont l’Etat détient 20% des droits de vote, a annoncé le transfert d’ici fin 2018 de la production de trains et du bureau d'études de son site historique de Belfort vers celui de Reichshoffen (Alsace), provoquant la colère du gouvernement.
Telenor se déleste de 8,1% du capital de Vimpelcom
L’opérateur de télécoms norvégien Telenor a annoncé lundi la mise en vente sur le marché d’une participation de 8,1% dans Vimpelcom, d’une valeur d’environ 555 millions de dollars (495 millions d’euros) au cours de clôture de vendredi. Vimpelcom, surtout présent en Russie, a son siège à Amsterdam mais est coté sur le Nasdaq américain. Par ailleurs, Telenor envisage d'émettre, pour un montant allant jusqu'à un milliard de dollars, des obligations qui seraient convertibles en actions Vimpelcom au bout de trois ans. Telenor avait annoncé en octobre 2015 son intention de se défaire de sa participation de 33% dans Vimpelcom, ébranlé par une affaire de corruption en Ouzbékistan. Telenor, contrôlé à hauteur de 54% par l’Etat norvégien, est en conflit ouvert avec l’autre actionnaire principal de Vimpelcom, l’oligarque russe Mikhaïl Fridman.
Agrium et Potash sont d’accord pour fusionner
Les groupes canadiens Agrium et Potash Corp of Saskatchewan ont conclu un accord de fusion pour créer un géant des engrais d’une valeur d’entreprise proforma de 36 milliards de dollars américains (32 milliards d’euros). Les actionnaires de Potash - numéro un mondial du secteur par les capacités de production - recevront 0,4 action ordinaire du nouvel ensemble pour chacun de leurs titres, ceux d’Agrium 2,23 actions. Les actionnaires de Potash détiendront environ 52% du nouveau groupe, qui affichera un chiffre d’affaires proforma de 20,6 milliards de dollars et un excédent brut d’exploitation (Ebitda) de 4,7 milliards avant synergies sur la base des chiffres 2015, ont précisé les deux sociétés. Potash et Agrium prévoient des synergies opérationnelles de jusqu'à 500 millions de dollars annuels grâce à la fusion, qui devrait être achevée mi-2017. Les deux groupes avaient annoncé fin août discuter d’un rapprochement.
Vinci accélère son expansion dans les autoroutes en Amérique latine
Un consortium mené par le groupe de BTP français a remporté une concession à péage en Colombie pour un montant estimé à 1,5 milliard d’euros.
Un «say on pay» contraignant n’est pas sans risque pour la gouvernance
Dans son étude sur les pratiques du CAC 40, la société Gouvernance en Action s’inquiète des possibles conséquences de cette disposition de la loi Sapin 2.
Vie des titres
Tableau de bord des opérations sur le capital des sociétés
Les débuts boursiers d’Uniper s’annoncent chaotiques
Scindée aujourd’hui, la filiale d’E.ON ne restera qu'une journée dans le Dax, ce qui la met sous la menace des fonds indiciels.
Total se renforce dans les gaz de schiste outre-Atlantique
Le pétrolier français va acquérir auprès de Chesapeake la part de 75% détenue par ce dernier dans des gisements situés au Nord du Texas.
Jean Raby est donné partant de SFR
Le directeur financier de SFR Jean Raby serait déjà sur le point de quitter ses fonctions, indique la Lettre de l’Expansion, appuyée par Reuters. Proche du PDG de SFR Michel Combes, Jean Raby avait été nommé fin avril chez l’opérateur télécoms. Le Canadien, ancien de Goldman Sachs, s’est en particulier occupé du projet d’acquisition du solde du capital de SFR par Altice, le groupe de Patrick Drahi. «La direction de SFR ne confirme pas cette information», a déclaré un porte-parole de l’opérateur.
Un ingénieur de Volkswagen plaide coupable dans le dieselgate
Un ingénieur de Volkswagen a plaidé coupable vendredi devant un tribunal de Detroit aux Etats-Unis et a accepté de coopérer à l’enquête de la Justice sur la fraude aux émissions polluantes du constructeur allemand. James Liang, qui travaille chez Volkswagen depuis 1983, est la première personne inculpée par la justice américaine. Il faisait partie d’une équipe d’ingénieurs ayant développé un moteur diesel. Son inculpation date du mois de juin mais n’a été rendue publique que vendredi.
La Suède impose des quotas de femmes dans les conseils
Le gouvernement suédois va déposer un projet de loi pour imposer un quota de 40% de femmes au conseil d’administration des entreprises cotées, sous peine d’amende, a annoncé vendredi le ministre de l’Industrie Mikael Damberg. Les femmes y occupent aujourd’hui 32% des sièges. La loi devrait rentrer en vigueur en 2017. Les entreprises qui ne respectent pas les quotas seront sanctionnées à partir de 2019. L’amende sera comprise entre 250.000 et 5 millions de couronnes (entre 26.000 et 526.000 euros).
Degroof Petercam recrute Gwénaël de Sagazan
Gwénaël de Sagazan a rejoint Degroof Petercam en qualité de senior advisor. Sa mission sera d’accompagner le développement de la clientèle des équipes de gestion de fortune et de banque d’investissement. Basé à Paris, il est rattaché directement à François Wohrer, directeur général de Degroof Petercam pour la France. Les deux hommes s'étaient déjà côtoyés au sein de la banque d’affaires Close Brothers France (devenue DC Advisory), que dirigeait alors Gwénaël de Sagazan.