L’introduction en Bourse d’Euronext est officiellement lancée. A la suite de la réception de toutes les autorisations réglementaires nécessaires, la maison-mère de l’opérateur boursier, IntercontinentalExchange a annoncé, ce mardi 10 juin, la publication du prospectus, avec une fourchette de prix indicative, pour le projet d’introduction en Bourse des actions ordinaires d’Euronext afin d’en faire une société cotée indépendante. La cotation de titres d’Euronext devrait débuter le 20 juin sous le symbole «ENX».Dans le détail, l’opérateur boursier va émettre un maximum de 42,1 millions d’actions, représentant jusqu’à 60,15 % du capital d’Euronext, à un prix unitaire compris entre 19 et 25 euros. Euronext entend donc lever entre 880 millions et 1,158 milliard d’euros sur la base de la fourchette de prix indicative. L’opération devrait ainsi valoriser l’opérateur boursier entre 1,33 et 1,75 milliard d’euros.L’introduction en Bourse comprend une offre au public aux investisseurs particuliers et institutionnels en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Portugal et un placement privé à certains investisseurs institutionnels dans différents pays. Un maximum de 10% des actions est réservé pour une allocation préférentielle aux investisseurs éligibles dans l’offre au public en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Portugal. Les ordres d’achat passés dans le cadre de l’offre au public sont divisés en deux catégories: ordres A1 (de 10 Actions à 250 (inclus) Actions) et ordres A2 (au-dessus de 250 Actions). Les ordres A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel si tous les ordres A1 et A2 ne sont pas intégralement servis. Par ailleurs, un groupe d’investisseurs institutionnels (dits les “Actionnaires de Référence”) – dont BNP Paribas, Société Générale, Bpi France, la Caisse des Dépôts et Consignations ou encore ABN Amro – a acquis (la réalisation de l’acquisition n’a pas encore eu lieu) 33,36% des actions auprès de IntercontinentalExchange avec une décote de 4% par rapport au prix de l’introduction en Bourse pour un prix maximum de 26 euros par action. En outre, un second groupe d’investisseurs stratégies, baptisés «cornerstone» a été constitué, chacun prenant environ 1% du capital d’Euronext. Lors d’une conférence de presse par téléphone, Dominique Cerutti, directeur général d’Euronext a précisé que ces investisseurs étaient GDF Suez et KBC Bank NV. «Nous avions d’autres marques d’intérêt», a-t-il poursuivi, tout en précisant que pour des questions de calendrier il avait choisi de conclure avec GDF et KBC.Comme annoncé fin mai, les actions ordinaires d’Euronext seront cotées sur Euronext Paris, Euronext Amsterdam et Euronext Bruxelles, la cotation de la société sur Euronext Lisbonne devant intervenir après son introduction en Bourse.
