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Toute l'actualité Economies & Marchés

juillet 2015

Amadeus profite de l'acquisition de Navitaire

Amadeus est recherché à la Bourse de Madrid jeudi après l’annonce de l’acquisition de Navitaire, filiale de l’américain Accenture, pour 830 millions de dollars (750 millions d’euros). Le titre de la société espagnole de technologies de réservations de voyages, en hausse de près de 10% depuis le début de l’année, gagnait 2,54% à 37,17 euros en début de matinée, la deuxième meilleure performance de l’indice Ibex. Amadeus, qui espère boucler la transaction au quatrième trimestre, a précisé que l’acquisition serait relutive dès le premier jour.

Morgan Stanley s'impose dans le M&A

A fin juin, Morgan Stanley arrive en tête du classement des banques conseils en fusions-acquisitions de L’Agefi avec 35,8 milliards d’euros d’opérations bouclées.

Silver Lake cède 25% de Gerson Lehrman

Le fonds Silver Lake est sorti en toute discrétion du capital de Gerson Lehrman en mars. La société fournit des réseaux d’expertise, un secteur dont l’image a été écornée par des affaires de délits d’initiés impliquant des fonds alternatifs. Gerson Lehrman a racheté les 25% de Silver Lake grâce aux 200 millions de dollars provenant d’une ligne de crédit bancaire.

Des fonds songent à faire dérailler l'IPO de Worldpay

Plusieurs fonds de private equity, dont CVC et Hellman & Friedman (H&F), discutent avec Advent International et Bain Capital, les actionnaires de Worldpay, d’offres éventuelles qui pourraient mettre un terme au projet d’introduction en Bourse du groupe britannique spécialisé dans les solutions de paiement. CVC serait associé à un fonds de pension canadien, vraisemblablement le Canada Pension Plan Investment Board, tandis que H&F ferait équipe avec le fonds souverain de Singapour. Aucune proposition formelle n’a encore été faite à ce stade. Le projet d’IPO valoriserait Worldpay à 6 milliards de livres (8,5 milliards d’euros).

Carlyle prend le contrôle de Cap Vert Finance

Le fonds d’investissement Carlyle a conclu un accord avec Eurazeo PME pour prendre une participation majoritaire dans Cap Vert Finance, un acteur français du recyclage informatique à travers la gestion du cycle de vie des infrastructures informatiques, dont le siège est à Paris. La direction conserve une participation minoritaire et reste à la tête de l’entreprise. La transaction valorise la société 137 millions d’euros.

Euronext signe un protocole d'accord avec ICBC

L’opérateur boursier a signé un protocole d’accord avec ICBC afin d’élargir l’accès de la banque chinoise aux marchés de capitaux européens. Ce protocole d’accord facilitera d’une part, l’accès aux produits et marchés d’Euronext et d’autre part, les paiements et les règlements en renminbi. Par ailleurs, les deux sociétés uniront leurs efforts afin de coter des produits tels que des obligations, des warrants et des certificats, des actions et des ETF et de maintenir leurs partenariats en marketing.

Janus Capital investit dans Kapstream Capital

Le gérant américain Janus Capital a pris une participation majoritaire de 51% dans Kapstream Capital, société de gestion spécialisée dans les stratégies obligataires flexibles, et dont les encours s’élèvaient à 6,6 milliards de dollars à fin mars 2015. La transaction comprend un versement initial en espèces d’environ 85 millions de dollars. Par la suite, Janus Capital pourra exercer son option d’achat et acquérir les 49% de droits restants.

La maison mère de la compagnie IndiGo prépare une IPO

InterGlobe Aviation, propriétaire de la compagnie aérienne indienne à bas coûts IndiGo, entend lever plus de 400 millions de dollars (360 millions d’euros) dans le cadre d’une introduction en Bourse dont le produit servira à financer la croissance du transporteur. Selon un document transmis mardi aux autorités boursières indiennes, InterGlobe Aviation entend vendre pour 12,7 milliards de roupies (180 millions d’euros) d’actions nouvelles et 30,15 millions de titres existants.

JBS rachète l'activité porcine de Cargill aux Etats-Unis

JBS USA Pork, une filiale du géant brésilien de la viande, a conclu le rachat de l’activité porcine de Cargill aux Etats-Unis pour 1,45 milliard de dollars. Cette activité comprend notamment deux usines de transformation dans le Midwest, une autre dans l’Iowa et quatrième dans l’Illinois. Quatre sites d'élevage font aussi partie de la transaction.

Carlyle prend le contrôle de Cap Vert Finance

Le fonds d’investissement Carlyle a conclu un accord avec Eurazeo PME pour prendre une participation majoritaire dans Cap Vert Finance, un acteur français du recyclage informatique à travers la gestion du cycle de vie des infrastructures informatiques, dont le siège est à Paris. La direction conserve une participation minoritaire et reste à la tête de l’entreprise. La transaction valorise la société 137 millions d’euros. Elle est financée par Carlyle Europe Technology Partners III, le fonds spécialisé sur les valeurs technologiques que Carlyle vient de boucler à 656 millions d’euros. Cap Vert, qui compte 250 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 87 millions en 2014.

La maison mère de la compagnie IndiGo prépare une IPO

InterGlobe Aviation, propriétaire de la compagnie aérienne indienne à bas coûts IndiGo, entend lever plus de 400 millions de dollars (360 millions d’euros) dans le cadre d’une introduction en Bourse dont le produit servira à financer la croissance du transporteur. Selon un document transmis mardi aux autorités boursières indiennes, InterGlobe Aviation entend vendre pour 12,7 milliards de roupies (180 millions d’euros) d’actions nouvelles et 30,15 millions de titres existants. L’entreprise n’a pas donné de prix pour ces actions existantes mais les banquiers pensent qu’elles porteront le total de l’opération à au moins 360 millions d’euros.

Euskaltel réussit ses débuts à la Bourse de Madrid

L’opérateur télécoms espagnol Euskaltel a gagné jusqu'à 14,7% mercredi pour ses débuts à la Bourse de Madrid, profitant d’un mouvement de rebond des marchés boursiers à la faveur de nouveaux espoirs d’accord sur la dette grecque. L’action limitait ses gains en fin de séance. Le groupe implanté au Pays basque espagnol avait précédemment communiqué un prix indicatif de 9,5 euros par action, correspondant à une valorisation de 1,2 milliard d’euros.

Le tribunal de commerce sélectionne le repreneur de Zodiac Marine

Le tribunal de commerce de Nanterre a sélectionné aujourd’hui l’offre de reprise déposée par la société Energetic Développement concernant la branche nautique de Z Marine, portant sur les activités de Zodiac Nautic en France, en Tunisie et aux Etats-Unis. D’après le projet présenté par le repreneur, 351 des 370 emplois devraient être préservés. L’offre du Groupe Airstar a quant à elle été retenue pour la branche ballons stratosphériques de Z Marine.

Janus Capital prend une participation majoritaire dans Kapstream Capital

Le gérant américain Janus Capital annonce aujourd’hui sa prise de participation majoritaire dans Kapstream Capital, société de gestion spécialisée dans les stratégies obligataires flexibles, et dont les encours s’élèvent à 6,6 milliards de dollars au 31 mars 2015. A l’issue de cette opération, les actifs sous gestion de Janus investis en obligations global macro totalisent 8,7 milliards de dollars au 31 mars 2015. La transaction comprend un versement initial en espèces d’environ 85 millions de dollars. Par la suite, Janus Capital pourra exercer son option d’achat et acquérir les 49% de droits restants.

Euronext signe un protocole d'accord avec ICBC

L’opérateur boursier a signé un protocole d’accord avec la banque chinoise ICBC. Celui-ci a pour objectif d’élargir l’accès d’ICBC aux marchés de capitaux européens en étudiant la candidature de la banque, qui souhaite devenir membre des marchés d’Euronext. Il facilitera d’une part, l’accès aux produits et marchés d’Euronext et d’autre part, les paiements et les règlements en renminbi. Par ailleurs, les deux sociétés uniront leurs efforts afin de coter des produits tels que des obligations, des warrants et des certificats, des actions et des ETF et de maintenir leurs partenariats en marketing.
Investissement

Eurazeo Patrimoine réalise un premier investissement en région parisienne

Eurazeo Patrimoine, pôle de capital investissement immobilier et patrimonial d’Eurazeo, a annoncé le 30 juin l’acquisition de 78 % du CIFA Fashion Business Center, l’un des tout premiers centres européens de commerce de gros pour l’équipement de la personne, avec 38 000 m2 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Ce marché de grossistes, qui attire une clientèle de professionnels venus de toute l’Europe, comprend 264 lots, qui génèrent un loyer annuel supérieur à 15 millions d’euros. L’opération représente un investissement de 26,5 millions d’euros en fonds propres pour Eurazeo, le reste étant financé par un crédit-bail immobilier.
Investissement
Investissement

L'indice de confiance des investisseurs augmente de 5,6 points en juin

L’Indice mondial de la confiance des investisseurs, le « State Street Investor Confidence Index® » (ICI), s’établit à 127 en juin, en hausse de 5,6 points par rapport au niveau de 121,4 (en données corrigées) enregistré en mai, a annoncé le 30 juin State Street Global Exchange. La confiance des investisseurs en Amérique du Nord a augmenté avec une hausse de 11,7 points de l’indice régional qui termine à 142,9 par rapport au niveau corrigé de 131,2 le mois dernier. D’autre part, l’indice régional de la confiance en Asie a baissé de 10,3 points à 87,6 tandis que l’indice de la confiance en Europe termine à 102,5, en baisse de 1,2 point. « Le manque d’agressivité de la politique de la Réserve fédérale américaine et la baisse de ses objectifs de taux d’intérêt à fin 2016 et 2017 ont donné un coup de pouce à la confiance en Amérique du Nord » a commenté Ken Froot, l’un des concepteurs de l’indice. « Il sera intéressant de voir si une situation plus solide sur le plan du marché du travail et de l’inflation sous-jacente aux États-Unis suffiront à compenser les inquiétudes liées à la première hausse des taux ».
Investissement
Investissement

Amundi Real Estate en passe d’acquérir un portefeuille immobilier pour 1,1 milliard d’euros

Amundi Real Estate (Amundi Immobilier), filiale de gestion immobilière d’Amundi, est en passe de signer l’acquisition du portefeuille de bureaux paneuropéen Aqua mis sur le marché par Union Investment Real Estate, rapporte le site spécialisé Property EU. Le montant de l’opération s’élèverait à 1,1 milliard d’euros. La transaction porte sur un portefeuille de 278.000 m² loué à 90% et dégageant un loyer annuel de 60 millions d’euros. Ce portefeuille est composé de 17 actifs répartis à Londres, Paris, Vienne, Helsinki, Francfort, Munich et Rotterdam.
Investissement
Marchés actions

Le private equity européen enregistre un premier semestre record en matière de cessions

Le montant des cessions réalisées sur le marché européen du private equity s’est élevé à 72,9 milliards d’euros au premier semestre, soit un plus haut depuis le précédent record atteint pré-crise, à 68,7 milliards d’euros au premier semestre 2007, selon la dernière étude publiée par le Centre for Management Buyout Research (CMBOR), sponsorisée par Equistone Partners Europe. Bien que les volumes soient inférieurs, le marché européen a également été très dynamique en matière d’investissements, avec un montant de 37 milliards d’euros. Un niveau qui n’avait pas été atteint depuis le premier semestre 2008. Au total, 7 deals supérieurs à 1 milliard d’euros ont été recensés en Europe sur la période (SIG Combibloc Group, New Look, Constantia Packaging, Sivantos/Siemens Audiology Solutions, Advanced Computer Software, Sky Bet et Senvion).En France, les nouveaux investissements ont diminué en valeur depuis le début de l’année. Si le marché français affiche le plus grand nombre de deals (43) après le Royaume-Uni, il figure en revanche en cinquième position en termes de montant des opérations (1,8 milliard d’euros ce semestre, contre 5,1 milliards d’euros au second semestre 2014). Avec un montant de 14,7 milliards d’euros, le marché des cessions est quant à lui resté le plus actif après le Royaume-Uni, en particulier grâce à trois opérations majeures: Grandvision (5 milliards d’euros), TDF (3,6 milliards d’euros) et Spie (2,5 milliards d’euros).
Marchés actions

Engie s’offre Solairedirect et écarte une IPO d'Electrabel

Engie a racheté la société Solairedirect pour un montant légèrement inférieur à 200 millions d’euros, a indiqué mercredi son PDG, Gérard Mestrallet. Le dirigeant a également précisé lors d’une conférence de presse que l’opération entre les deux groupes prévoyait une augmentation de capital de Solairedirect de 130 millions d’euros. Le spécialiste du solaire avait échoué au printemps à s’introduire en Bourse à Paris.

Cathay Capital lance un nouveau fonds franco-chinois

Cathay Capital a annoncé la mise en place du Fonds Franco-Chinois Innovation, nouveau véhicule d’investissement cross-border France, Chine, Etats-Unis dédié aux opérations de capital-risque dans des sociétés innovantes. Le fonds, soutenu par Bpifrance et la China Development Bank, investira dans 12 à 18 sociétés, avec des tickets allant de 5 à 25 millions d’euros, et aura une stratégie visant à accélérer le développement des sociétés dans chacune des zones géographiques visées en favorisant les échanges et les partenariats entre elles. Le fonds vise une taille de 200 à 250 millions d’euros, dont la moitié sera levée auprès d’investisseurs tiers au-delà de Bpifrance et CDB Capital.

CVC Capital négocie le rachat de Linxens à Astorg

Le fonds de capital-investissement CVC Capital Partners est entré en négociations exclusives avec son homologue français Astorg pour lui racheter le spécialiste français des connecteurs de cartes à puce Linxens, ont annoncé mercredi les trois groupes dans un communiqué commun. Linxens, dont le siège est situé à Guyancourt, en région parisienne a enregistré un chiffre d’affaires de 253 millions d’euros en 2014. L’entreprise, créée dans les années 1980, emploie 1.100 personnes entre l’Europe et l’Asie, dont la moitié en France.

Wendel boucle son plan d'investissement 2017

La société d’investissement a déjà dépassé les 2 milliards d’euros d’investissements en fonds propres à la suite du rachat annoncé du spécialiste américain de la sécurité AlliedBarton, qui lui permet également d’accentuer le poids du non-coté dans son portefeuille.

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