Toute l'actualité Banque et Assurance

La coalition allemande en discussion propose la création d'un fonds monétaire européen et une TTF

Après des tractations infructueuses ayant duré plus de trois mois, la perspective de former un gouvernement de «grande coalition» a désormais gagné en crédibilité outre-Rhin, rapporte L’Agefi. Les conservateurs (CDU/CSU) de la chancelière Angela Merkel et le parti social-démocrate (SPD) ont pu établir vendredi un document de 28 pages fixant le cadre de futures discussions formelles à cet effet. Dans ce document, on peut lire que les partis concernés souhaitent notamment transformer le Mécanisme européen de stabilité (MES) en un fonds monétaire européen et se prononcent pour des «fonds spécifiques» consacrés à la stabilisation économique, la convergence sociale et la réforme structurelle de la zone euro. Ces fonds pourraient constituer la base d’un futur «budget d’investissement» de la zone euro. Le texte évoque également la mise en place d’une taxe européenne sur les transactions financières (TTF).

Euler Hermes lance une assurance-crédit dédiée aux places de marché

L’assureur crédit Euler Hermes a annoncé aujourd’hui une offre d’assurance-crédit destinée aux marketplaces. Il s’agit d’une offre d’assurance « pour compte de », permettant aux places de marché web de proposer aux fournisseurs, pour chaque transaction, une couverture contre le risque de non-paiement de leurs créances.

ResearchPool lance un nouveau service technologique en marque blanche

La plate-forme internet dédiée à la recherche a signé un premier accord avec le courtier Invest Securities.

Le siège de JPMorgan à New York. Photo: Jin Lee/Bloomberg

JPMorgan éclipse les résultats de Wells Fargo

Malgré une lourde charge liée à la réforme fiscale Trump, la première banque américaine par les actifs a tiré son épingle du jeu au quatrième trimestre.

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L’assurance emprunteur s’ouvre en grand aux convoitises

Le gigantesque et lucratif marché de l’assurance des prêts immobiliers est désormais à portée de main des assureurs traditionnels et des courtiers.

Les banques régionales allemandes surinvestissent en dette publique

Elles achètent des titres émis par les Länder pour se rapprocher de leur dirigeants, selon une étude publiée par la BCE.

La Mondiale place un emprunt subordonné de 310 millions de dollars

L’assureur français La Mondiale a placé vendredi 310 millions de dollars (255 millions d’euros) d’obligations tier 2. Ces titres subordonnés ont une maturité de 30 ans et ils ne pourront être rachetés par anticipation avant 10 ans. Le rendement a été resserré à 4,8% contre une proposition initiale d’environ 5%. Le livre d’ordres a atteint 600 millions de dollars. Credit Suisse a dirigé l’opération, avec l’appui de Deutsche Bank.

L'OPA d'Allianz sur Euler Hermes s’ouvre aujourd’hui

Allianz a annoncé vendredi que son offre publique d’achat (OPA) sur les minoritaires de l’assureur-crédit Euler Hermes serait ouverte à partir du lundi 15 janvier, après avoir été jugée conforme par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Fin novembre dernier, Allianz avait annoncé un accord pour racheter 11,34% d’Euler Hermes, et monter ainsi à 74,34% de son capital, et son intention de lancer une OPA sur le solde du groupe pour 122 euros par action. L’OPA sera clôturée le 13 février, a précisé l’assureur allemand. Il a l’intention de retirer Euler Hermes de la cote en lançant une procédure de retrait obligatoire si les actionnaires minoritaires du groupe français détiennent moins de 5% de son capital à l’issue de l’OPA.

Groupe Audit se développe en Asie du Sud-Est

Le cabinet d’expertise comptable Groupe Audit-Serval et Associés vient d’annoncer l’ouverture de nouveaux bureaux, à Ho Chi Minh (Vietnam), Kuala Lumpur (Malaisie) et Bangalore (Inde). Ces nouvelles implantations opèreront comme une plate-forme unique avec les autres bureaux du groupe dans la région Asean, notamment ceux de Singapour et de Hong Kong. L’ensemble est placé sous la direction de Florian Quinquis assisté de Maxence Trubert depuis le bureau de Singapour, centre de coordination du groupe dans l’Asean. L’ouverture prochaine d’un bureau à Tokyo et d’un autre à Shanghai est également prévue.

Le président de Lactalis se défend de tout manquement

Le président du groupe Lactalis, silencieux depuis le début de l’affaire des lots de poudre de lait pour bébé contaminés par des salmonelles, se défend dans un entretien au JDD de tout manquement et promet d’indemniser «toutes les familles qui ont subi un préjudice». Emmanuel Besnier déclare que l’extension du rappel à l’ensemble des boîtes de lait infantile produites sur le site de Craon résulte d’une proposition qu’il a lui-même soumise. Ce rappel concerne plus de 12 millions de boîtes dans 83 pays. L’usine de Craon, à l’arrêt depuis le 8 décembre, devrait encore rester fermée plusieurs mois.

UniCredit va ouvrir de nouvelles négociations sur des départs

La banque italienne UniCredit va lancer en janvier de nouvelles négociations avec les syndicats dans le cadre de son plan stratégique Transform 2019, selon le journal Il Sole 24 Ore. Le quotidien indiquait vendredi que les discussions portent sur 900 départs, qui s’ajoutent aux 3.900 départs volontaires négociés en janvier 2017. Mi-décembre, UniCredit avait fait le point sur l’avancée de sa restructuration, accélérée avec l’arrivée de Jean-Pierre Mustier à la tête de la banque mi-2016. Transform 2019 table sur 14.000 suppressions d’emplois entre 2016 et 2019, dont 51% étaient bouclées à la fin septembre. Au quatrième trimestre, ce pourcentage a été porté à 60%.

22% des flux de placements nets des assurances sont investis en titres de capital

Au 3ème trimestre 2017, l'encours de placements financiers des sociétés d'assurance françaises augmente de 20 milliards d'euros, pour atteindre 2 502 milliards d'euros, révèlent des statistiques publiées par La Banque de France. Sur un an, les flux de placements nets s'élèvent à 45 milliards d'euros, dont 22% sont investis directement en titres de capital.

UniCredit lance de nouvelles négociations sur des départs

La banque italienne UniCredit va lancer en janvier de nouvelles négociations avec les syndicats dans le cadre de son plan stratégique Transform 2019, selon le journal Il Sole 24 Ore. Le quotidien indique que les discussions portent sur 900 départs, qui s’ajoutent aux 3.900 départs volontaires négociés en janvier 2017.

La Mondiale place un emprunt subordonné

L’assureur français La Mondiale a placé vendredi 310 millions de dollars d’obligations tier 2. Ces titres subordonnés ont une maturité de 30 ans et ne pourront être rachetés par anticipation avant 10 ans. Le rendement a été resserré à 4,8% contre une proposition initiale d’environ 5%. Le livre d’ordres a atteint 600 millions de dollars. Credit Suisse a dirigé l’opération, avec l’appui de Deutsche Bank.

Les dénonciations spontanées atteignent un niveau record à Genève

Du jamais vu. Le canton de Genève a enregistré un nombre record de 10.815 dénonciations spontanées concernant la gestion de fortune sur l’ensemble de l’année 2017, contre seulement 2.936 l’année précédente, rapporte le quotidien Le Temps. Les dossiers ne sont pas encore tous traités par l’administration fiscale mais l’Etat a déjà réintégré 1,08 milliard de francs de fortune non déclarée en 2017, et plus de 4,4 milliards de francs depuis 2010. Il a également récupéré près de 172 millions de revenus en 2017, et plus de 606 millions depuis 2010. La hausse massive des dénonciations spontanées est due pour l’essentiel à l’imminence de l'échange automatique de renseignements. De nombreux cantons suisses ont également enregistré des records en termes de dénonciations spontanées.

Le responsable du Brexit pour le Royaume-Uni quitte l’Investment Association

Jorge Morley-Smith, directeur des affaires internationales et du Brexit au sein de l’Investment Association britannique, a quitté l’association en décembre, rapporte Financial News, qui note qu’il s’agit de la deuxième personne à abandonner ce poste depuis l’été. Des personnes proches de la situation indiquent que le départ de Jorge Morley-Smith était en partie lié à un « clash de personnalité » avec la direction de l’association, dont le directeur général Chris Cummings. Une personne ajoute que Jorge Morley-Smith et Cummings étaient en désaccord sur la manière dont l’association devait approcher le Brexit et en parler et aussi sur des projets pour protéger l’organisation. Jorge Morley-Smith a été remplacé par Jack Knight, ancien directeur des opérations de l’IA qui a été promu directeur général adjoint avec des responsabilités sur le Brexit.

Deux ETF auraient été volés

Le vol présumé d’ETF valant 1,4 milliard de dollars a soulevé une question inhabituelle pour le secteur, selon le Wall Street Journal : à qui appartiennent les ETF en fait? Le plus gros des ETF au cœur du litige est un fonds qui est investi dans des actions de cybersécurité. Plus connu sous le nom de HACK, le fonds a été lancé quelques jours avant le piratage de Sony Pictures Entertainment en 2014 et la publicité a aidé le fonds à lever 1 milliard de dollars en seulement sept mois. Andrew Chanin, le co-fondateur et directeur général de PureFunds, alors âgé de 30 ans, a été loué comme étant le jeune prodige derrière le succès de HACK. L’été dernier, selon deux plaintes, ses ETF PureFunds ont été dérobés. Andrew Channin et le Nasdaq, qui l’année dernière ont acquis la société qui a financé la startup d’Andrew Channin en échange d’une partie des profits, affirment que les fonds ont été fauchés par Sam Masucci, responsable d’une société de New Jersey qui aide les aspirants fournisseurs d’ETF à gérer les opérations quotidiennes de leurs fonds. Ce dernier déclare qu’il n’y pas eu vol parce que les ETF n’ont jamais appartenu à PureFunds, ni au Nasdaq. En jeu : le contrôle des anciens ETF PureFunds et les profits considérables de plus de 300.000 dollars par mois pour HACK.

Les banques perdent la bataille de l’assurance emprunteur

Le Conseil constitutionnel a déclaré aujourd’hui conforme à la Constitution la résiliation annuelle de l’assurance emprunteur pour le stock d’anciens contrats. Il donne ainsi raison aux assureurs traditionnels et tort aux bancassureurs, qui avaient déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par le biais de la Fédération bancaire française (FBF) en juillet dernier. Ces derniers contestaient la rétroactivité de la loi, déjà entrée en vigueur pour les nouveaux contrats le 1er mars 2017. Les banques (via leurs filiales d’assurance) détiennent aujourd’hui 88% de ce marché juteux où les marges vont de 40% à 50%.

L'OPA d'Allianz sur Euler Hermes débutera le 15 janvier

L’assureur allemand Allianz a annoncé aujourd’hui que son offre publique d’achat (OPA) sur les minoritaires du capital de l’assureur-crédit Euler Hermes serait ouverte à partir du lundi 15 janvier, après avoir été jugée conforme par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Tous les contrats d’assurance emprunteur pourront être renégociés

Le Conseil constitutionnel a validé la résiliation annuelle de l’assurance emprunteur pour les anciens contrats. Un marché juteux s’ouvre à la concurrence.

La Société Générale accuse 455 millions de charges exceptionnelles

Société Générale a annoncé hier que ses résultats du quatrième trimestre comprendraient des charges exceptionnelles aux Etats-Unis et en France pour un montant total d’environ 455 millions d’euros. La réforme fiscale américaine adoptée en décembre conduira la banque à passer une charge de 307 millions de dollars (255 millions d’euros) en raison de la perte de valeur des crédits d’impôts auxquels elle peut prétendre aux Etats-Unis. En France, le groupe a indiqué qu’il passerait une charge opérationnelle de 200 millions d’euros à la suite d’un contrôle fiscal et d’une décision de justice sur la dématérialisation du traitement des chèques. Ces différents éléments seront sans effet sur la politique de dividende du groupe.

L’UFC-Que Choisir dénonce la hausse des tarifs bancaires en 2018

Une étude de l'association estime que les frais des banques ont grimpé de 9% depuis 2013 et pointe de fortes disparités.

L’Esma tacle les pratiques tarifaires des agences de notation

La situation d'oligopole du secteur coûte cher aux clients. Le gendarme européen critique également les politiques des référentiels centraux.

Sadiq Khan, le maire travailliste de Londres.

Le maire de Londres craint l’impact d’un Brexit dur

La capitale pourrait enregistrer 29.000 emplois de moins dans la finance d’ici à 2030. Sadiq Khan demande au gouvernement de changer sa stratégie de négociation.

Vermeg acquiert Lombard Risk Management

Lombard Risk Management, le spécialiste britannique des systèmes de reporting réglementaire et de gestion du collatéral, a accepté une offre de rachat de l'éditeur de logiciels financiers Vermeg. L’offre publique, de 13 pence par action, valorise la cible, cotée à Londres, à 52 millions de livres, environ 59 millions d’euros. Fondé en 1988, Lombard Risk compte notamment parmi ses clients la Société Générale, qui utilise sa solution de gestion du collatéral pour ses activités de marchés de gré à gré et de dérivés listés. Domicilié à Amsterdam et fondé par l’entrepreneur tunisien Badreddine Ouali, Vermeg a reçu en janvier 2017 le soutien financier du Crédit Mutuel Arkéa, qui a pris 19,5% de son capital.

MIF 2 pousse à la délocalisation du trading de contrats sur pétrole et gaz

Sous la pression de ses clients, Intercontinental Exchange va transférer aux Etats-Unis la négociation de 245 contrats futures et options.

Smacl Assurances nomme un nouveau directeur général

La mutuelle Smacl Assurances, qui assure un tiers des collectivités locales, a annoncé hier la nomination de Frédéric Costard comme directeur général, depuis le 1er janvier 2018. Il succède à Christian Ottavioli qui était à la tête de la direction générale depuis 2008. Membre de la direction générale depuis novembre 2016, Frédéric Costard était en charge des partenariats de distribution, du suivi des opérations liées à la souscription et à la production. Véronique Thomas complète l’équipe de la direction générale en tant que Directrice générale déléguée.

Vermeg met la main sur Lombard Risk Management

Lombard Risk Management, le spécialiste britannique des systèmes de reporting réglementaire et de gestion du collatéral, a accepté une offre de rachat de l'éditeur de logiciels financiers Vermeg. L’offre publique, de 13 pence par action, valorise la cible, cotée, à Londres, à 52 millions de livres, environ 59 millions d’euros. Fondé en 1988, Lombard Risk compte notamment parmi ses clients la Société Générale, qui utilise sa solution de gestion du collatéral pour ses activités de marchés de gré à gré et de dérivés listés. Domicilié à Amsterdam et fondé par l’entrepreneur tunisien Badreddine Ouali, Vermeg a reçu en janvier 2017 le soutien financier du Crédit Mutuel Arkéa, qui a pris 19,5% de son capital.

Le Luxembourg veut introduire une législation pour les obligations vertes

Le Luxembourg envisage d’introduire une législation pour les obligations vertes et créer ainsi des normes juridiques claires dans le secteur en pleine croissance de la finance verte, rapporte le quotidien financier Börsen-Zeitung. Pierre Gramegna, ministre des finances du Grand-Duché, a indiqué le 10 janvier, à l’occasion des dix ans de l’association financière Luxembourg for Finance, qu’une loi sur les obligations vertes, en l’occurrence les Pfandbriefe vertes, serait introduite. «Ce projet de loi pour les Plfandbriefe vertes, une première mondiale, illustre le sérieux avec lequel le Luxembourg met en oeuvre ses objectifs sur le climat et la transition énergétique», a indiqué le ministère des finances au quotidien financier. Le Luxembourg aurait manifestement travaillé avec les investisseurs pour créer un cadre juridique avec des critères clairs qui seront acceptés par le marché et qui renforceront la confiance des investisseurs, selon lui.

Lactalis met 250 salariés au chômage partiel en Mayenne

Le groupe laitier a annoncé ce matin une mesure de chômage partiel jusqu’au 4 février pour 250 salariés de son site de Craon (Mayenne) visé par une enquête après la contamination par salmonelle de laits infantiles. Lactalis a suspendu toutes les activités à Craon depuis le 8 décembre. Sur les 327 salariés de l’usine, 70 ont été chargés de «missions sur d’autres sites à proximité», 250 sont en chômage partiel et le reste est affecté à des «travaux de maintenance pour le redémarrage des activités». Le groupe «a décidé en accord avec les partenaires sociaux de garantir le maintien à 100% de la rémunération nette des salariés concernés par le chômage partiel», ajoute Lactalis.