Toute l'actualité Banque et Assurance

ACP et AMF plancheront sur la tenue de marché

Les amendements adoptés mercredi en commission par les députés renvoient aux régulateurs le soin d'établir des critères qui devraient conduire les banques à isoler une partie de leurs activités de tenue de marché dans des filiales séparées de l’activité de dépôts.

Transparence requise sur les paradis fiscaux

Les députés ont adopté mercredi soir en commission un amendement au projet de loi bancaire qui obligerait les banques à publier dès 2014 en annexe de leurs comptes annuels 2013 des informations sur leurs activités dans chaque Etat ou territoire. Un moyen de faire la transparence sur leurs implantations dans des paradis fiscaux, sans se référer à une liste particulière. Les banques devraient préciser le nom et la nature de leurs activités, leur produit net bancaire et leurs effectifs.

Les banques réduisent leurs activités de private-equity

Les activités de capital-investissement de Goldman Sachs devraient être drastiquement réduites à la suite de l’application de la règle Volcker, indique le journal. Selon des sources proches, la part des investissements de Goldman Sachs dans ces fonds sera réduite de 37% actuellement à seulement 3%. Bank of America aurait tout simplement décidé d’abandonner ses activités de private-equity, ajoute le journal.

Actions coordonnées sur le Libor suisse entre RBS et JPMorgan

La banque américaine et la banque britannique auraient coordonné leurs contributions à la fixation du taux Libor sur le franc suisse, selon le journal qui cite des documents transmis par RBS dans le cadre de son accord trouvé avec les autorités américaines et britanniques. Les traders ayant quitté RBS et rejoint JPMorgan en 2007 ont poursuivi leurs contributions coordonnées avec leurs successeurs chez RBS.

Les banques allemandes ont mésestimé les risques du Libor

Les banques allemandes ont trop longtemps sous-estimé les risques de manipulation des taux interbancaires Libor et Euribor, a jugé hier la présidente de la Bafin, l’autorité allemande de régulation bancaire. Plus d’une dizaine de banques dans le monde sont visées par les enquêtes ouvertes par la Bafin et d’autres régulateurs dans le dossier de manipulation de ces taux de référence.

Scor bénéficie de bons renouvellements

L’action Scor a figuré parmi les plus fortes hausses du SBF 120 (+2,38% à 21,71 euros), soutenue par le niveau de renouvellements de contrats en janvier dans ses activités de réassurance dommages. Scor Global P&C a enregistré une croissance des primes brutes émises de 9%, à 2,51 milliards d’euros. Cela s’est traduit par une amélioration de sa rentabilité technique attendue de 1,3% et par une hausse tarifaire de 1,9%.

Deutsche Bank réduit la voilure dans le trading énergétique

Dans le cadre de la réduction de ses activités de trading sur les matières premières physiques, la banque allemande prévoit de se séparer de 10 à 12 traders opérant sur le marché des gaz naturels à Londres, selon Bloomberg qui cite des sources proches.

Scor Global P&C enregistre de bons renouvellements

Lors des renouvellements de janvier, Scor Global P&C indique dans un communiqué combiner une croissance des primes brutes émises de 9 % atteignant 2,5 milliards euros, avec au total des contrats renouvelés une amélioration de sa rentabilité technique attendue de 1,3 %, et une hausse tarifaire de 1,9 % au net des inflations générales. 2,3 milliards d’euros de primes arrivent à renouvellement en janvier, soit environ la moitié des primes de Scor Global P&C. Cette proportion est particulièrement importante (71 %) pour l’activité de traités P&C, et représente plus de la moitié (55 %) de l’activité des traités de spécialités.

Un accord entre la BCE et Dublin conclu sur la dette

L’accord bancaire conclu entre Dublin et la Banque centrale européenne réduira le déficit budgétaire du pays d’environ un milliard d’euros par an, a déclaré le Premier ministre Enda Kenny. La BCE et Dublin ont conclu un accord, à la suite de l’adoption dans la nuit par le Parlement irlandais d’un texte prévoyant la liquidation d’Irish Bank Resolution Corp (IBRC) ancienne Anglo Irish Bank. Le Premier ministre a précisé que les billets à ordre pour l’IBRC seraient remplacés par des obligations souveraines irlandaises dont le remboursement du principal débuterait en 2038 pour se terminer en 2053, donnant aux titres une échéance moyenne de 34 ans.

Les agences de notation pourront aussi rendre des comptes en Europe

Le règlement européen (CRA 3) qui a été adopté en janvier instaure une responsabilité civile pour les agences de notation et prévoit qu’un investisseur ou un émetteur peut poursuivre l’une d’elles si elle n’a pas respecté ses obligations en Europe, rapporte L’Agefi. Le texte est cependant restrictif. Selon un avocat interrogé par le quotidien, on ne vise qu’une faute intentionnelle ou une négligence grave. Qui plus est, c’est à l'émetteur ou à l’investisseur d’apporter des éléments détaillés prouvant que l’agence a enfreint les règles européennes.

Les fonds irlandais pourraient tirer parti des évolutions réglementaires

Les actifs administrés par les fonds irlandais devraient continue de croître en 2013 pour atteindre 2.500 milliards d’euros après avoir touché la barre des 2.000 milliards d’euros en 2012, selon BNY Mellon.Cette nouvelle progression devrait intervenir malgré un calendrier réglementaire qui ne manque pas de poser quelques défis. Mais, selon Rachel Turner, responsable de l’offshore pour BNY Mellon, la présidence irlandaise de l’Union européenne offre une occasion unique de prendre des initiatives sur la mise en œuvre de la directive AIFM et de préparer l’introduction des directives UCITS V et VI."Le secteur des fonds irlandais devrait profiter de la mise en œuvre de la directive AIFM pour développer ses capacités au-delà des activités cœur de métier que sont l’administration et la conservation de fonds en introduisant, pas exemple, de nouveaux services complémentaires tels que la gestion du risque», estime Rachel Turner.L’examen en cours des activités de banque parallèle pourrait également déboucher sur de nouvelles difficultés pour le secteur. Il s’agit notamment de revoir l’encadrement des fonds monétaires, avec à la clé une nouvelle tarification et une nouvelle architecture. BNY Mellon travaille activement avec toutes les parties prenantes pour évaluer les conséquences des différentes solutions envisagées.

Le gouvernement veut que l'assurance-vie se porte au secours de l'immobilier

Le gouvernement suggère d’investir une partie des encours de l’assurance-vie dans l’immobilier pour parvenir à son double objectif : construire 500.000 logements par an et réorienter l'épargne des Français vers le financement de l'économie, rapporte Les Echos. L’idée, évoquée vendredi dernier par François Hollande lors d’un déplacement dans le Val-d’Oise, a été précisée hier par le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, à l’occasion des rencontres parlementaires sur l'épargne et la fiscalité. Le ministre a évoqué la mobilisation de «quelques dizaines de milliards d’euros». Promoteurs et assureurs demandent une garantie de rendements suffisants, mais l’exécutif envisage de conditionner le maintien des avantages fiscaux à l’existence de ce compartiment.

Nyse Euronext veut plus de transparence

Dans un souci de plus grande transparence sur les marchés financiers et d’une amélioration de la gouvernance, l’opérateur Nyse Euronext a demandé à la SEC de raccourcir à deux jours, au lieu de 45 actuellement, le délai de communication sur les détentions d’actions des sociétés pour les investisseurs détenant plus de 100 millions de dollars d’actifs.

La plainte des Etats-Unis contre S&P révèle au grand jour les secrets de l'agence

Les Etats-Unis ont déposé plainte contre le groupe McGraw Hill et sa filiale S&P, en raison du rôle joué par l’agence de notation dans la bulle des titrisations (CDO) adossées à des prêts immobiliers subprimes.Selon L’Agefi, le texte de 120 pages, qui s’appuie sur de nombreux documents internes, fourmille d’anecdotes. Parmi les plus croustillantes: en plein retournement du marché immobilier américain, en mars 2007, un analyste de S&P parodie la chanson «Burning down the house» des Talking Heads devant ses collègues hilares; en avril, deux autres se livrent à un échange de messages désabusés. «Nous noterions même un produit structuré par des vaches», lâche l’un d’eux.Sur le fond, les Etats-Unis reprochent à S&P d’avoir trahi son engagement d'émettre des opinions objectives et indépendantes, sans conflit d’intérêts. La plainte s’efforce de démontrer qu’au cours des années 2000, l’agence a sacrifié aux gains de parts de marché la qualité de ses modèles d'évaluation.

L'Association des banquiers privés pourrait redéfinir son activité

Après la décision de Pictet et Lombard Odier de changer de structure, l’Association des banquiers privés suisses (ABPS) réfléchit à son avenir, rapporte L’Agefi suisse. Son secrétaire général, Michel Dérobert, n’exclut aucune option. L’association pourrait se redéfinir. Pictet et Lombard Odier sont les deux membres les plus importants de l’association."La décision de Pictet et Lombard Odier de passer en sociétés anonymes nous pose beaucoup de questions. Nous devrons prendre des mesures, mais nous avons six bons mois pour y réfléchir», a dit le secrétaire général de l’ABPS. Il a souligné que l’ABPS se réfère clairement, dans ses statuts, à la notion de banquiers privés, définie dans la loi sur les banques.

Le Safe octroie pour 1,2 milliard de dollars de contingents QFII

Pour janvier, l’Office des changes chinois (State Administration of Foreign Exchange ou Safe) a délivré des contingents QFII (qualified foreign Institutional Investor) supplémentaires de respectivement 500 millions et 700 millions de dollars aux fonds souverains Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) et Kuwait Investment Authority (KIA). Cela porte leur contingent total à 1 milliard de dollars chacun, note Asian Investor.Parallèlement, le Safe a attribué des «primo-contingents» de 300 millions de dollars à APS Asset Management et Hillhouse Capital Management, de 200 millions à CDH Investment et Genesis Asset Managers, de 150 millions à JP Morgan Asset Management Taiwan, de 100 millions à EFG Bank, de 60 millions à Public Mutal et enfin de 50 millions à Uni-president Assets Management Corp.

Libor : RBS écope de 615 millions de dollars d'amende

Après Barclays et UBS, la banque britannique Royal Bank of Scotland (RBS) écope à son tour de lourdes pénalités pour son rôle dans le scandale de manipulation du taux interbancaire Libor. Elle payera au total quelque 615 millions de dollars (559 millions de francs), selon un communiqué publié le 6 février.Dans le détail: 87,5 millions de livres iront au régulateur britannique des marchés financiers (FSA), 325 millions de dollars à son homologue américain (CFTC), et 150 millions de dollars au Département américain de la justice, en vue de «mettre fin aux enquêtes», précise RBS.De 2006 au plus tard jusqu'à 2010, des courtiers de RBS à Londres, Singapour et Tokyo ont participé à des manipulations du taux de référence du marché monétaire. Les agissements ont continué même après qu’ils avaient appris qu’une enquête était en cours.Ces manipulations, principalement en yens et en francs suisses, sont le fait de 21 salariés de RBS, qui ont tous quitté le groupe ou ont été soumis à des mesures disciplinaires.RBS, détenu à 81% par l’Etat depuis son sauvetage de 45,5 milliards de livres durant la crise financière de 2008, a décidé de financer les amendes en réduisant les bonus de son personnel. RBS a précisé le 6 février que les réductions ou suppressions de bonus lui avaient permis de récupérer environ 300 millions de livres.

Libor : cinq nouveaux licenciements chez Deutsche Bank

Selon la Frankfurter Allgemeine Zeitung, la Deutsche Bank a licencié ou suspendu cinq personnes supplémentaires, des traders sur le marché monétaire, qui auraient participé à la manipulation des taux de référence Libor et Euribor durant la crise financière. Leurs bonus ne leur ont pas été versés. La banque allemande avait déjà licencié deux autres traders dans cette affaire.La BaFin mène actuellement une enquête spéciale sur cette manipulation chez la Deutsche Bank, mais le résultat n’en sera connu qu’en mars.

L'Allemagne adopte sa réforme bancaire

Berlin a adopté le 6 février son projet de loi sur la séparation des activités bancaires, rapporte Les Echos. le nombre de banques concernées par ce texte se situerait entre dix et douze banques, selon le ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble.Le texte vise en premier lieu Deutsche Bank, avec sa banque d’investissement de taille mondiale, à côté de Commerzbank et la banque régionale LBBW. Pour l’essentiel, il s’agit de placer dans une filiale les activités de négoce pour compte propre quand ces dernières, considérées comme risquées, dépassent 20 % du total du bilan ou équivalent à plus de 100 milliards d’euros.Deutsche Bank prétend ne plus effectuer de négoce pour compte propre. En revanche, elle distribue des dizaines de milliards d’euros de crédits à des hedge funds. Cette activité devra aussi être cantonnée.

Les fonds allemands sont "Fatca compatibles"

Thomas Richter, délégué général de l’association allemande BVI des sociétés de gestion, a indiqué mercredi 6 février que les négociations avec les autorités américaines ont permis de convaincre ces dernières d’octroyer aux fonds allemands offerts au public le statut de «deemed-compliant» attestant de leur conformité à la loi Fatca.

BCE et Dublin proches d'un accord pour la liquidation d'Anglo

La Banque centrale européenne est proche d’un accord sur un nouveau plan qui doit permettre à Dublin d’alléger la charge de la dette après l’adoption en urgence par le parlement irlandais d’un texte prévoyant la liquidation d’Anglo Irish Bank. Le Premier ministre irlandais Enda Kenny a mis en jeu la crédibilité de son gouvernement sur ce nouveau plan visant à réduire la charge que représente la banque, rebaptisée Irish Bank Resolution Corp (IBRC) après son sauvetage en 2008.

Credit Suisse affiche un bénéfice inférieur aux attentes

Credit Suisse a annoncé jeudi un relèvement de ses objectifs de diminutions de coûts après avoir publié un bénéfice inférieur aux attentes au titre du quatrième trimestre. La banque zurichoise a annoncé qu’elle diminuerait ses dépenses de 4,4 milliards de francs d’ici à la fin 2015 au lieu des 4 milliards de francs annoncés précédemment. Le bénéfice net est ressorti à 397 millions de francs au lieu des 645 millions prévus en moyenne par les analystes interrogés par Reuters. La banque a par ailleurs annoncé compter 47.400 personne dans ses effectifs fin décembre, soit 1.000 de moins qu’au troisième trimestre.

Le contribuable américain sort gagnant du sauvetage de Citigroup

Le Trésor a mis en vente ses derniers titres de la banque secourue dans le cadre du Tarp, empochant un gain net total de 13,4 milliards de dollars

L'immobilier pèse sur les caisses régionales de Crédit Agricole

Si leurs encours continuent à progresser, la production chute. Mais la collecte de dépôts demeure dynamique

La réforme bancaire passe le cap de la Commission des Finances

Le texte sera examiné en séance à partir du 12 février après que la Commission a passé en revue hier soir près de 300 amendements

Cantor en discussions avancées pour racheter Seymour Pierce

Cantor Fitzgerald serait en négociations avancées pour racheter et ainsi sauver Seymour Pierce, un des plus anciens courtiers de la City de Londres en difficultés financières depuis que les régulateurs ont bloqué un investissement réalisé par un investisseur ukrainien, Denis Gorbunenko, selon le journal qui cite des sources proches. Les courtiers N+1 Singer et Panmure Gordon avaient également été approchés mais aucun accord n’a pu être trouvé.

Gras Savoye et sa filiale Eyssautier divorcent

Le courtier Gras Savoye a revendu sa filiale Groupe Eyssautier aux dirigeants de ce spécialiste de l’assurance du secteur maritime. A l’occasion d’un management buy-out, ces derniers ont acquis 51 % du capital, au côté d’Omnes Capital (ex-Crédit Agricole Private Equity) qui a pris les 49% restants, explique Paul-Eric Eyssautier. Président du groupe et petit-fils du fondateur, il détenait encore 2 % des parts après en avoir cédé 35% à Gras Savoye en 2009. Eyssautier était entré dans le giron de Gras Savoye en 1994, à l’occasion de retrait de deux actionnaires familiaux. Le courtier compte désormais s’implanter à Londres et à Genève, ainsi qu’en Afrique via des partenariats. Son expansion dans ces zones aurait été freinée par la présence de Gras Savoye ou de son actionnaire Willis. La valse des dirigeants de Gras Savoye n’est sans doute pas non plus étrangère au divorce. Eyssautier a réalisé l’an dernier près de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires pour un volume d’affaires de 50 millions.

Visa à nouveau au-delà des attentes

Le numéro un mondial des cartes de crédit a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes pour la neuvième fois de suite, l’activité ayant été dopée par une accélération de la croissance des volumes de paiement. Le bénéfice net du premier trimestre 2012-2013 a bondi de 30% à 1,3 milliard de dollars. Le groupe a également dit avoir autorisé un nouveau programme de rachat d’actions de 1,75 milliard de dollars, ce qui porte le total en la matière à 2,9 milliards.

Monte Paschi chiffre ses pertes sur dérivés

Banca Monte dei Paschi di Siena a annoncé hier que le montant définitif des pertes relatives à des opérations sur dérivés était estimé à 730 millions d’euros à la fin de l’année 2012. Dans un communiqué, la troisième banque italienne prise dans une tourmente politique en pleine campagne électorale des législatives en raison de ces dérivés, précise que les résultats 2012 seront rectifiés pour tenir compte de ces «erreurs comptables». Le produit «Alexandria» structuré avec la banque japonaise Nomura a accasionné 308 millions d’euros de pertes et «Santorini», monté avec Deutsche Bank, 429 millions, souligne Monte Paschi. La banque, qui a sollicité une aide publique de 3,9 milliards d’euros l’année dernière, ajoute que le troisième produit qui avait été incriminé, «Nota Italia», noué avec JPMorgan, avait eu un impact négligeable. Pour les neuf premiers mois de 2012, Monte dei Paschi a fait état d’une perte nette cumulée de 1,66 milliard.

Association entre Chrysler et Santander dans le financement automobile

La filiale de Fiat a annoncé hier avoir signé un accord d’une durée de dix ans avec une division de la banque espagnole portant sur la fourniture d’une «gamme complète» de services de financement automobile à ses clients, ceux de Fiat ainsi qu'à des concessionnaires. La nouvelle entité, Chrysler Capital, sera lancée dès le 1er mai.