La société de gestion japonaise Nikko Asset Management a recruté Clive Plaine en tant que responsable du développement au Royaume-Uni, afin de renforcer son équipe commerciale en Europe. L’intéressé travaillait précédemment au sein de Jupiter Asset Management, et encore avant, chez Franklin Templeton Investments. Chez Nikko AM, Clive Plaine sera membre de l’équipe commerciale Europe, Moyen-Orient et Afrique basée à Londres. Il sera chargé de développer les relations avec les clients britanniques. Nikko AM souligne que l’Europe est un «marché clé» pour lui et que la société a renforcé son offre dans la région.

Sebastian Radcliffe, responsable de la stratégie pour les actions américaines, et Ben Surtees, directeur de la gestion de fonds dans l’équipe marchés émergents, quittent Jupiter Asset Management suite à une revue des capacités d’investissement et de la direction stratégique pour 2019, rapporte Investment Week. Sebastian Radcliffe gérait les fonds Jupiter North American Income et North American Equities et co-gérait le Jupiter Global Equity Income avec Gregory Herbert. Après son départ, le fonds North American Income sera repris par Stuart Cow, tandis que Herbert devient seul gérant le Equity Income. Ben Surtees gérait le Jupiter Asian fund qui est confié à Amélie Thévenet.

La société de gestion norvégienne DNB Asset Management a recruté Malte Kirchner en tant que commercial institutionnel pour couvrir l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. L’intéressé était dernièrement directeur commercial au sein de Santander Asset Management Allemagne à Francfort. Il avait auparavant piloté la distribution institutionnelle au sein de la boutique d’investissement Staedel Hanseactic. Tout récemment, la société de gestion norvégienne, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 61 milliards d’euros, a recruté Marta Oudot en France.

La banque suédoise Swedbank a recruté Kerstin Winlöf, actuelle directrice des opérations au sein du département Wealth management and wholesale banking de Nordea, en tant que nouvelle responsable du Group Savings. Elle prendra ses fonctions au plus tard le 1er mai 2019 et siègera aussi au comité exécutif de Swedbank. Group Savings est responsable de tous les produits d’épargne de la banque et a un rôle important dans l’offre de produits et solutions aux clients privés et entreprises de Swedbank. Swedbank Robur, la société de gestion de la banque suédoise, et Swedbank Försäkring, l’activité assurances, font partie de Group Savings. L’actuel responsable de Group Savings, Björn Elfstrand, prendra d’autres fonctions au sein de la banque.

Plus des deux-tiers (68 %) des investisseurs institutionnels s’inquiètent de leur capacité à atteindre leurs objectifs de croissance dans le cadre des conditions de marché actuelles, selon une étude publiée par State Street (*). 72 % des propriétaires d’actifs entendent adopter à l’avenir une stratégie d’investissement plus défensive, et les gérants d’actifs prévoient dans une proportion équivalente de revoir à la baisse leurs plans d’expansion au cours des cinq prochaines années. Dans ce contexte, l’enquête révèle un changement majeur dans la manière dont les participants prévoient de s’adapter. Près de la moitié d’entre eux (48 %) ont identifié les technologies émergentes comme un vecteur principal de croissance au cours des cinq prochaines années. Ceci représente une hausse importante par rapport à l’enquête menée en 2017selon laquelle à peine 18 % des participants estimaient que les technologies émergentes, y compris la blockchain et l’intelligence artificielle, constitueraient un vecteur de croissance majeur. L’enquête mondiale a également montré que les institutions veulent améliorer leur capacité à extraire de meilleures informations à partir de leurs données, un sujet important pour 58 % des participants. 43 % d’entre eux citent l’amélioration de l’analyse des risques comme l’un des principaux résultats qu’ils attendent de leur technologie dans les douze mois qui viennent. «Comme l’enquête l’illustre une fois de plus, l’industrie de l’investissement traverse actuellement une période de changements sans précédent»,a déclaré Liz Nolan, Directrice générale de State Street pour la région EMEA. «Nos clients sont confrontés à une complexité et des attentes réglementaires croissantes, ainsi qu’à la nécessité d’actualiser leur technologie et d’améliorer la gestion de leurs données, et ce, tout en gérant leurs coûts avec prudence. Nous mettons actuellement en place une plateforme intégrée «front-to-back», conçue pour répondre à ces besoins, qui apportera à nos clients un système efficace et rationalisé, une meilleure gestion de l’investissement et des risques, et surtout, la capacité d’extraire des analyses pertinentes et décisionnelles à partir des données.» Les participants affichent cependant un certain degré de prudence, un peu plus des deux-tiers (61 %) indiquant qu’ils opteraient pour une approche graduelle dans l’adoption des technologies émergentes, plutôt que de repenser l’ensemble de leur écosystème informatique. En outre, de nombreuses sociétés ciblent sélectivement des partenaires dans le secteur technologique comme moyen d’atteindre la taille souhaitée compte tenu des coûts qu’implique une refonte totale de l’architecture informatique. En Europe (hors Royaume-Uni), l’insuffisance budgétaire/de financement constitue selon l’enquête l’obstacle le plus important à l’implémentation (46 % contre 27 % pour le Royaume-Uni). En conséquence, une hausse des acquisitions et partenariats pourrait potentiellement transformer l’industrie, 45 % des participants se tournant vers des entreprises de technologie établies pour accompagner le développement de solutions technologiques émergentes. (*) étude intitulée New Routes to Growth[De nouvelles voies vers la croissance] auprès de quelques 500 gérants d’actifs, propriétaires d’actifs et compagnies d’assurance dans le monde, afin de comprendre les difficultés qu’ils rencontrent pour atteindre leurs objectifs de croissance. Il s’agit de la seconde étude annuelle sur ce thème menée par State Street [1] Le rapport «New Routes to Growth» s’appuie sur une enquête menée en 2018 auprès de plus de 500 cadres dirigeants de l’industrie dans 20 pays. [2] Le rapport «A New Climate for Growth: Cultivating Asset Intelligence to Thrive» s’appuie sur une enquête menée en 2017 auprès de plus de 500 investisseurs institutionnels et gérants d’actifs de 15 pays.

Il s’agit du premier produit de la gamme d’ETF obligataires de Tabula, qui avait été lancé sur le LSE en septembre.

La société dédiée à l'épargne salariale lance parallèlement sa fondation destinée à soutenir financièrement « tous les projets et initiatives de l’économie sociale et solidaire porteurs de sens ».

MBaer sera dédiée aux entrepreneurs, leurs familles et leurs sociétés.

MBaer will be dedicated to entrepreneurs, their families, and their companies.

L’Association française de la gestion financière (AFG) et l’Association française des professionnels des titres (AFTI) ont présenté vendredi un ensemble de bonnes pratiques de Place relatives à la mise en œuvre des commissions de surperformance dans les OPCVM et les FIVG non réservés français. «Ce guide présente plus particulièrement les principes méthodologiques pour le calcul des commissions de surperformance ainsi que les aspects techniques relatifs à l’application» de ces commissions, selon un communiqué.

La filiale de gestion d’actifs d’Axa IM a confirmé vendredi la mise en place de la nouvelle organisation proposée en juin 2018, à la suite des consultations qui ont eu lieu avec les représentants du personnel en France et au Royaume-Uni. Cette organisation, qui s’accompagne d’un plan d’investissement de 100 millions d’euros d’ici 2020 et d’un plan d'économies du même montant avec la suppression de 210 postes, s’appuie sur quatre piliers : clients, investissements core, investissements alternatifs et spécialisés, et fonctions support. A compter du 1er janvier 2019, Francisco Arcilla et Bettina Ducat deviendront respectivement les patrons mondiaux de la clientèle institutionnelle et de la distribution, tandis que Hans Stoter sera nommé patron des investissements core.

Cyrille Geneslay, gérant allocataire CPR AM

Les deux associations présentent un ensemble de bonnes pratiques.

The two associations present a selection of best practices.

Sur la semaine au 12 décembre, les fonds actions ont subi des dégagements record de 39 milliards de dollars, selon l’étude hebdomadaire de BofA Merrill Lynch Global Research.

In the week to 12 December, equity funds saw record divestments of USD39bn, according to a weekly study from BofA Merrill Lynch Global Research.

Feri Trust renforce son équipe dédiée aux investisseurs institutionnels avec le recrutement deAnnika Knoke etPetra Oetelshoven en qualitéde directrice clients institutionnels sur le marché allemand, rapporte le site spécialisé Fondsprofessionell. Annika Knoke prendra en charge la clientèle des assureurs ainsi que certaines caisses de prévoyance. Avant de rejoindre Feri Trust, elle dirigeait la division Client Service Management chez Universal-Investment. Petra Oetelshoven se concentrera de son côté sur les banques, les gestionnaires de fortune et les multi-family offices. Avant de rejoindre Feri Trust, elle a été chargée de clientèle senior et responsable du développement dans différentes banques et sociétés de gestion.

BNP Paribas Asset Management vient d’annoncer l’enregistrement au SIX Swiss Exchange de son ETF en faveur de la finance bas carbone : BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe® UCITS ETF. La cotation du tracker est effective depuis le 11 décembre 2018. «Lancé en octobre 2008, ce fonds indiciel coté a été le tout premier sur la thématique «bas carbone» offrant aux investisseurs une solution d’investissement concrète pour réduire l’empreinte carbone de leur portefeuille d’investissement», indique la société dans un communiqué. BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe® UCITS ETF réplique l’indice Low Carbon 100 Europe® NR, un indice créé et publié par Euronext qui contribue à financer la transition énergétique en réorientant les investissements vers les sociétés qui sont les plus actives pour réduire leurs émissions de carbone et vers celles qui offrent les produits et services nécessaires à cette transition énergétique. Cet été, Euronext a annoncé que l’indice exclurait désormais les acteurs de l’énergie fossile, ce changement devenant effectif au sein de l’indice lors du rebalancement de décembre 2018. Le compartiment appartient à BNP Paribas Easy, une SICAV de droit luxembourgeois. En Suisse, les fonds ont été autorisés par la FINMA.

La société de gestion Progetto Sim a recruté Nicola Saccone en tant que responsable de la sélection de fonds, rapporte InvestmentEurope. L’intéressé vient de Nextam Partners Im, où il a travaillé comme conseiller financier pendant plus de six ans à Milan.

AEW Ciloger a annoncé ce 14 décembrel’acquisition de l’immeuble Thiers Lafayette pour le compte de l’OPCI Immo Diversification auprès de la société Atreampour le compte de ses clients. Cet immeuble à usage principal de bureaux est situé au cœur de Lyon Part-Dieu. Livré en 2002 par Sogelym Steiner, l’actif développe une surface de 13 800 m² sur 7 étages et est certifié HQE Exploitation. L’immeuble est entièrement loué à quatre locataires de premier rang.Avec cette nouvelle acquisition, AEW Ciloger renforce sa présence à Lyon, en particulier dans le secteur de la Part-Dieu. Dans cette transaction, AEW Ciloger était conseillée par Clifford Chance, Étude Prud’homme & Baum, Cabinet Mazars et Atreampar Gide, Étude Casagrande, Kramer Lievin et CBRE. Doté de 850 millions d’euros d’actif net, ImmoDiversificationest un OPCI qui déploie une stratégie d’investissement diversifiée et sélective en immobilier d’entreprise, majoritairement bureaux et commerces, en zone Euro, et en valeurs mobilières sélectionnées dans l’univers immobilier.

La thématique ESG n’a cessé de gagner de l’importance ces dernières années, estiment les émetteurs, et la tendance devrait se confirmer à moyen terme.

Union Investment a annoncé la création d’une division «Research & Investment Strategy» qui sera dirigée par Jörg Zeuner, qui est également nommé économiste en chef au sein du comité d’investissement d’Union Investment. Jörg Zeuner devrait prendre ses fonctions «au plus tard» le 1er juillet 2019, précise un communiqué. Jörg Zeuner travaillait précédemment au sein du groupe KfW, où il était depuis 2012 économiste en chef. Il a par ailleurs été économiste senior au Fonds monétaire international à Washington et économiste en chef et président du comité d’investissement de VP Bank à Vaduz. «La division Research & Investment Strategy devrait compter à l’avenir une quarantaine de collaborateurs couvrant toutes les classes d’actifs, qui se trouvaient jusqu’ici dans différentes entités de l’organisation, et qui seront regroupés afin d’améliorer l’efficacité de la gestion de portefeuille. Nous voulons hausser le niveau de notre recherche afin de nous imposerdans un environnement de marchés difficile et de nous différencier de la concurrence», a commenté Frank Engels, responsable de la gestion de portefeuille, cité dans un communiqué.

La société de gestion BlueBay Asset Management, filiale de Royal Bank of Canada, vient de recruter deux spécialistes de la distribution pour son antenne de Zurich. Renato Aebi va prendre en charge les clients institutionnels tandis que Marc-Hendrick Berthold va s’occuper des institutions financières, selon un communiqué. Renato Aebi travaillait précédemment chez Amundi où il s’occupait également de la clientèle institutionnelle.Marc-Hendrick Berthold est pour sa part un spécialiste des investissements alternatifs qui a travaillé pendant cinq ans chez UBS O’Connor, le hedge fund du groupe suisse. .

La société de gestion basée à EdimbourgKames Capital a annoncé la nomination de Laurent Frings en tant que responsable de la recherche crédit. Il évoluera sous les ordres de Adrian Hull, responsable de la gestion obligataire. Frings était auparavant responsable global de la recherche crédit chez Aberdeen Asset Management et Scottish Widows Investment Partnership, il avait commencé sa carrière en tant qu’analyste crédit au sein de Morley Fund Management. Kames Capital gérait 48,1 milliards d’euros d’encours fin juin 2018.

Le groupe bancaire EFG International mise de nouveau sur la croissance, après avoir finalisé l’intégration de son homologue tessinois BSI. Des acquisitions sont également à l’ordre du jour, a affirmé à l’agence AWP le directeur général Giorgio Pradelli. Le patron a considéré «ambitieux» l’objectif de réunir les deux banques de taille semblable en deux ans. «L’intégration a sous doute été compliquée, d’une part en raison de la taille, mais aussi en raison des problèmes de BSI.» Peu après le rachat de BSI par EFG en février 2016, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) avait ordonné la dissolution de l'établissement tessinois en raison de son implication dans le scandale concernant le fonds malaisien 1MDB. Les anciens locaux de BSI à Lugano constituent désormais le plus grand site du groupe, devant Genève et Zurich, a précisé le directeur général. La volatilité élevée des marchés met aussi EFG sous pression, les clients étant moins actifs et moins enclins au risque, ce qui a un impact sur les recettes du groupe. «La seule réponse à apporter est au niveau de l’efficience et du renforcement de l’activité», a ajouté GiorgioPradelli.

AXA IM has now completed its consultation with employee representatives. Its reorganisation will focus on four areas: clients, core investments, alternative investments, and support functions.

La filiale de gestion d’actifs d’Axa IM a confirmé vendredi la mise en place de la nouvelle organisation proposée en juin 2018, à la suite des consultations qui ont eu lieu avec les représentants du personnel en France et au Royaume-Uni. Cette organisation, qui s’accompagne d’un plan d’investissement de 100 millions d’euros d’ici 2020 et d’un plan d'économies du même montant avec la suppression de 210 postes, s’appuie sur quatre piliers : clients, investissements core, investissements alternatifs et spécialisés, et fonctions support.

L’Association française de la gestion financière (AFG) et l’Association française des professionnels des titres (AFTI) présentent vendredi un ensemble de bonnes pratiques de Place relatives à la mise en œuvre des commissions de surperformance dans les OPCVM et les FIVG non réservés français. «Ce guide présente plus particulièrement les principes méthodologiques pour le calcul des commissions de surperformance ainsi que les aspects techniques relatifs à l’application» de ces commissions, selon un communiqué.

Après la gestion de fortune, la gestion d’actifs. UBS vient de recruter Raymond Yin, un ex-Goldman Sachs, pour développer ses activités de gestion d’actifs en Chine, selon le site spécialisé finews Asia qui a eu connaissance d’une note interne. Raymond Yin a fait une bonne partie de sa carrière chez Goldman Sachs où il a notamment dirigé le trading actions en Chine. Il était dernièrement responsable de la société chinoiseChongyang International Asset Management. Basé à Shanghai, Raymond Yin va développer le réseau onshore d’UBS et piloter la joint venture avec la société étatique State Development Investment Corporation, UBS-SDIC. Il est rattaché à René Bühlmann, responsable de la gestion d’actifs pour la région Asie-Pacifique.