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Asset Management
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10/01/2019

Robeco adds to global fixed income macro team

The team dedicated to global fixed income macroat Robeco has gained two new members, the Netherlands-based asset management firm has announced. Jamie Stuttard has joined the team as co-head of the unit and fixed income strategist, while Regina Borromeo has been appointed as a fund manager. Stuttard will be responsible for co-management of Robeco Global Total Return Bond and Robeco All Strategy Euro Bonds funds with Fred Belak, the ultimate decision-maker on the team. He will combine this with his responsibilities as credit strategist within the Dutch’s manager credit team. Stuttard has worked at HSBC Bank in London, where he was head of US and European credit strategy, and has also worked at Fidelity, Schroders and Pimco Europe. Borromeo will concentrate on top-down asset allocation strategies for the total return fund range from Robeco. She previously served at Brandywine Global Investment Management, where she served as head of international high yield bonds. Borromeo was also a manager and analyst at Morgan Stanley. Assets in global fixed income macrostrategies at Robeco totalled EUR15bn as of the end of September 2018.
10/01/2019
Fonds

Schroders ouvre un nouveau fonds ESG

La société de gestion Schroders lance ce jeudi 10 janvier un fonds actions européennes responsable. Baptisé Schroder ISF European Sustainable Equity Fund, iloffre aux investisseurs la possibilité d’exploiter le potentiel de surperformance à long terme lié aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le fonds est géré selon la stratégie «blend"sans biais de style de l’équipe actions européennes, qui repose sur une recherche fondamentale approfondie et totalise actuellement un encours sous gestion de 15 milliards d’euros. L’approche responsable du fonds recourt à une méthodologie propriétaire, développée par l’équipe et le pôle Investissement durable de Schroders. Cette méthodologie, appelée «CONTEXT», vise à identifier les entreprises présentant les meilleurs profils responsables dans chaque secteur, ainsi que celles classées comme «en amélioration», tout en excluant celles qui tirent 10 % de leurs revenus du tabac, des armes, des combustibles fossiles, de l’alcool ou des jeux. Le fonds estgéré par Nicholette MacDonald-Brown, co-responsable de la recherche et de la gestion actions paneuropéennes chez Schroders, et Scott MacLennan, en tant que co-gérant. Il s’appuie également sur l’expertise de l'équipe investissement durable de Schroders, dirigée par Jessica Ground. Au 30 juin 2018, Schroders gérait63 milliards de dollarsdans le cadre de mandats éthiques, soit 10,7 % de l’actif total sous gestion de la société.
Fonds
10/01/2019

Schroders opens new ESG fund

The asset management firm Schroders on Thursday 10 January launched a socially responsible European equity fund, entitled Schroder ISF European Sustainable Equity Fund, which provides investors with a way to exploit the long-term outperformance potential related to environmental, social and governance (ESG) factors. The fund is managed with the“blend” style strategy of the European equity team, which is based on deep fundamental research, and currently has a total of EUR15bn in assets under management. The socially responsible approach of the fund is based on a proprietary methodology, developed by the team and the sustainable investment unit at Schroders. The methodology, entitled “CONTEXT,” aims to identify companies which have the best responsible profiles in each sector, and the shares which are classified as “improving,” while excluding companies which derive 10% of their revenues from tobacco, weapons, fossil fuels, alcohol or gambling. The fund is managed by Nicholette MacDonald-Brown, co-head of research and pan-European equity management at Schroders, and Scott MacLennan as co-manager. It is also based on the expertise of the sustainable investment team at Schroders, led by Jessica Ground. As of 30 June 2018, Schroders had USD63bn in assets under management in ethical mandates, equivalent to 10.7% of total assets under management at the firm.
10/01/2019

Polar Capital nomme Sandy Black responsable des investissements

La boutique de gestion londonienne Polar Capital a annoncé la nomination de Sandy Black en qualité de responsable des investissements. Son rôle consistera notamment à conduire une revue indépendante des équipes d’investissements de Polar Capital et à participer à la croissance de la société à travers l’identification et la sélection de nouvelles stratégies d’investissement. Sandy Black était auparavant directeur d’investissements au sein de J O Hambro Capital Management où il a travaillé avec le directeur général de Polar Capital depuis 2016, Gavin Rochussen. Dans son bulletin d’information trimestriel sur la stratégie du groupe, Polar Capital a aussi annoncé le prochain lancement de deux nouveaux fonds Ucits, le fonds Asian Stars géré par Jorry Noddekaer et son équipe ainsi que le fondsGlobal Absolute Return géré par David Keetley assisté de son équipe. Les encours de Polar Capital au 31 décembre 2018 s'élevaient à 12,65 milliards de livres sterling contre 11,98 milliards de livres sterling fin mars. Les fonds long-only représentaient 11,34 milliards de livres sterling d’actifs sous gestion et les fonds alternatifs 1,31 milliard de livres sterling. Sur les neuf mois demars à décembre 2018, Polar Capital a enregistré une collecte nette de 646 millions de livres sterling(524 millions sur les fonds long-only et 122 millions sur les fonds alternatifs). La société londonienne a indiqué qu’elle n’avait pas échappé à la correction de marché du dernier trimestre 2018. Sur le quatrième trimestre 2018, Polar Capital a fait face à une décollecte de 286 millions de livres sterling et une baisse de ses actifs sous gestion de 1,77 milliardde livres sterling en raison des mouvements de marchéet d’une performance négative.
10/01/2019

Polar Capital appoints Sandy Black as CIO

The London-based asset management boutique Polar Capital has announced the appointment of Sandy Black as chief investment officer. His role will include overseeing an independent review of investment teams at Polar Capital, andparticipatingin the growth of the firm through the identification and selection of new investment strategies. Black had previously been chief investment officer at J O Hambro Capital Management, where he worked with Gavin Rochussen, who has been the CEO of Polar Capital since 2016. In its quarterly newsletter about group strategy, Polar Capital has also announced the forthcoming launch of two new UCITS funds: the Asian Stars fund, managed by Jorry Noddekaer ans his team, and the Global Absolute Return fund, managed by David Keetley, with the assistance of his team. Assets at Polar Capital as of 31 December 2018 totalled GBP12.65bn, compared with GBP11.98bn as of the end of March. Long-only funds represented GBP11.34bn in assets under management, and alternative funds accounted for GBP1.31bn. In the nine months from March to December 2018, Polar Capital posted net inflows of GBP646m (GBP524m in long-only funds, and GBP122m for alternative funds). The London-based firm has announced that it was not spared from the market correction in the last quarter of 2018. In fourth quarter 2018, Polar Capital saw outflows of GBP286m, and a decline in assets under management of GBP1.77bn, due to market movements and negative performance.
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10/01/2019

Opération de consolidation dans la gestion d'actifs péruvienne

Un nouveau mouvement de consolidation dans l’industrie de la gestion d’actifs s’est opéré au Pérou. Intercorp Financial Services va renforcer ses activités de gestion d’actifs avec l’entière acquisitionpar sa filiale dédiée Inteligo, et plus précisémentInteligo Perú, de la société de gestionInterfondos. Interfondos est une société détenue à 100% du groupe Interbank et opère au Pérou en tant qu’activité de fonds commun de placement réglementée. Elle dispose d’actifs sous gestion de 4,5 milliards de soles péruviens - soit 1,3 milliard de dollars environ - tandis qu’Inteligo gérait des encours de15,29 milliards de soles péruviens -plus de 4,5 milliards de dollars - à finseptembre 2018. Le montant total de la transaction atteint 148 millions de soles péruviens soit environ 44 millions de dollars.
10/01/2019
Gestion d'actifs

Blackrock va supprimer 500 postes

BlackRock va supprimer 3% de ses effectifs dans le monde, procédant ainsi à sa plus vaste suppression de postes depuis 2016. Le géant américain de la gestion d’actifs va licencier environ 500 salariés ces prochaines semaines, précise l’agence Bloomberg, citant un mémo interne. Elle en comptait 14.900 en septembre dernier. Le document ne précise pas quels secteurs spécifiques seront visés.
Gestion d'actifs
10/01/2019

Nordea AM adds US equity fund to STARS range

Nordea Asset Management has launchedthe Nordea 1 – North American Stars Equity fund, upping to six the number of funds available within its STARS fund range that focuses on ESG criteria. The new strategy leverages thetrack record of the Nordea 1 – Global Stars Equity fund and relies on the firm’s STARS approach that combines high ESG standards with proactive engagement to generate alpha within the US equities space. Thishigh conviction stock-pickingfund is run by Johan Swahn, a member of the Fundamental Equities Team, who also is portfolio manager of the Nordea 1 – Global Stars Equity fund. It tallies some $350min assets under management.
10/01/2019
Gestion d'actifs

Fidelity prépare le Brexit au Luxembourg

Fidelity International a étendu la licence MIF de sa filiale luxembourgeoise pour lui permettre d’offrir des services de gestion de portefeuille à des clients européens qui préféreraient passer par une entité européenne après le Brexit, a révélé jeudi Newsmanagers (Groupe Agefi). FIL (Luxembourg) SA a en effet été autorisé par le régulateur local, la CSSF, le 5 décembre 2018, à ajouter l’activité de gestion de portefeuille à sa licence existante ainsi que le statut de gérant de fortune.
Gestion d'actifs
10/01/2019

Un fonds de pension du Koweït attaque Man en justice

Un fonds de pension de l’Etat du Koweït a porté plainte contre Man Group au Royaume-Uni pour obtenir 156 millions de dollars, rapporte le Financial Times. Le Public Institution for Social Security du pays a déposé sa plainte en novembre. Il affirme que Man a noué des «contrats secrets avec un ancien dirigeant du PIFSS entre 1996 et 2013». Une porte-parole de Man, qui gère environ 114 milliards de dollars, affirme que la société contestera les accusations devant le tribunal.
10/01/2019

BlackRock nomme Mark Wiedman à un poste clé

Larry Fink remanie l’état-major de BlackRock, et promeut Mark Wiedman à un rôle international qui positionne le dirigeant, anciennementresponsable de l’investissement indiciel, comme successeur apparent pour diriger la société de gestion, rapporte le Financial Times. Dans une note aux employés de BlackRock mercredi, consultée par le FT, Larry Fink, le directeur général, écrit que dans son nouveau rôle de supervision des opérations, de la stratégie et du marketing à l’international, Mark Wiedman lui sera directement rattaché. Il sera chargé de «développer et piloter notre stratégie d’entreprise dans le monde». Geraldine Buckingham, la nouvelle responsable de l’Asie-Pacifique, Rachel Lord, responsable Europe, et Frank Cooper, le directeur marketing, seront désormais directement rattachés à Larry Fink et Mark Wiedman. Salim Ramji, responsable de l’activité de conseil en gestion de fortune aux Etats-Unis, succédera à Mark Wiedman en tant que responsable de l’activité indicielle et rejoindra le comité exécutif. Martin Small, responsable d’iShares aux Etats-Unis, reprendra les rênes de l’activité de conseil en gestion de fortune.
10/01/2019

Moventum lance sa société de gestion d'actifs

La plateforme de fonds luxembourgeoise Moventum vient d'établir sa propre société de gestion d’actifs début janvier, Moventum Asset Management. Et pour la diriger, la firme a nommé Michael Jensen en qualité de managing director. Depuis 2013, il était vice-président de la plateforme qu’il a rejoint en 2002 en tant que responsable de la gestion d’actifs. Michael Jensen a été en charge des stratégies du portefeuille MoventumPlus Active. «Avec cette nouvelle unité, nous allons étendre notre capacité à agir et à nous positionner pour de la croissance future», a-t-il déclaré. Moventum Asset Management va reprendre le contrôle de la gestion des fonds de fonds de Moventum, qui étaient jusqu’alors administrée par IP Concept,une filiale deDZ Privatbank S.A. et DZ Privatbank (Schweiz) AG. La gestion demandats individuels de portefeuilles clients a égalementété rapatriée depuis le 1er janvier 2019 au sein de Moventum Asset Management. A l’avenir,Moventum Asset Management sera aussi capable de gérer des fonds venant de fournisseurs externes et d’offrir des solutions d’investissements dites ‘white label’. Etabli depuis 2001 au Luxembourg, Moventum est aussi présent à Varsovie, Francfort, Vienne et à Brno.
10/01/2019

Deux banques privées suisses fusionnent

Créée à Genève en 2004, GS Banque fusionne avec Banca Arner, dont les racines remontent à 1994 à Lugano.Après avoir chacun connu des moments compliqués - maintenant résolus, les deux établissementsse rapprochent pourviser une clientèle plus jeune, rapporte le quotidien Le Temps. La nouvelle entité, dont le nom n’est pas encore défini, gérera environ 2milliards de francs d’actifs. Cette opération réunit deux établissements de taille similaire, la première gérant 800millions de francs pour 27 postes de travail, contre 1,2milliard et 35 employés pour la seconde. Les deux banques ont vécu un renouvellement des générations à leur tête et veulent intégrer de nouvelles technologies pour toucher une clientèle plus jeune et plus active dans la gestion de son patrimoine.
10/01/2019
Fonds

Triton boucle son nouveau fonds à 5 Md€

La société de participations européenne Triton vient de boucler son nouveau fonds à 5 milliards d’euros, rapporte le quotidien financier Börsen-Zeitung. Triton a ainsi largement dépassé le montant de son dernier fonds, bouclé en 2013 à 3,5 milliards d’euros. Le fonds prendra des participations dans des sociétés valorisées entre 100 millions d’euros et 1,5 milliard d’euros. L’objectif de rendement visé est d’au moins 2,5 fois la mise, a précisé au quotidien financier Martin Huth, managing director.
Fonds
10/01/2019
Fonds

Nordea lance un nouveau fonds dans sa gamme STARS

Nordea Asset Management a annoncé l’addition d’une nouvelle stratégie au sein de sa gamme de fonds ESG, STARS. La firme nordique a lancé le fonds Nordea 1 – North American Stars Equity qui s’appuie sur le track record du fondsNordea 1 – Global Stars Equity Fund et le concept STARS qui combine des standards élevés vis-à-vis des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance avec un engagement pro-actif. Le fonds, officiellement lancé le 19 novembre 2018,est géré par Johan Swahn, membre de l'équipe actions fondamentales et gérant du fonds Nordea 1 – Global Stars Equity. Cette stratégie stock-picking de haute conviction sur les valeurs américaines compte déjà plus de 350 millions de dollars d’encours et porte à 6 le nombre de stratégies de la gamme STARS.
Fonds
10/01/2019

David Luboff rejoint KKR

Le groupe d’investissement KKR a annoncé ce 9 janvier la nomination de David Luboff en qualité de membre et responsable de la division Infrastructure Asie-Pacifique. Il sera basé à Hong Kong et dirigera les activités panasiatiques de la division des infrastructures globales. David Luboff rejoint KKR en provenance de Macquarie Group, où il aura passé plus de dix-huit ans. Il était dernièrement directeur général et membre du comité d’investissement des fonds d’infrastructures asiatiques (MAIF) I et II de Macquarie. Il était par ailleurs managing director senior au sein de la division Infrastructures et actifs réels de Macquarie (MIRA).
10/01/2019

Mirabaud AM veut poursuivre son développement en Amérique Latine

La société de gestion suisse Mirabaud Asset Management entend continuer son expansion en Amérique Latine, c’est ce qu’ont affirmé Daniel Herrera et Bertrand Bricheux, respectivement responsables de la communication et des ventes/marketing à Citywire Americas. Après l’acquisition de Galloway à Sao Paulo en décembre - la boutique sera renommée Mirabaud Asset Management Brazil - le gestionnaire helvétique va étudier d’autres opportunités au Brésil ainsi qu’en Uruguay. Mirabaud AM n’a toutefois pas encore arrêté de plans de distribution de ses produits dans le reste de l’Amérique Latine, hors Brésil avec Galloway.
10/01/2019
Fonds

Mutuactivos axe un fonds sur la dette subordonnée

Le média espagnol Funds People rapporte que Mutuactivos, l’entité de gestion d’actifs du groupe Mutua Madrileña, a revu la philosophie de son fonds Mutuafondo Oportunidades,renomméMutuafondo Subordinated Bonds III. Le changement de dénomination fait suite au recentrage de la stratégie sur la dettesubordonnée du secteur financier et assurantiel européen. Mutuactivos compte déjà deux autres stratégies sur le même segment. Selon Funds People, l’équipe de gestion estime qu’il s’agit d’un bon moment pour ladettesubordonnée, dont le potentiel de rentabilité lui semblenettement supérieur à celui d’autres actifs du segment obligataire.
Fonds
10/01/2019

Crédit Agricole réduit la voilure en Suisse

Le groupe Crédit Agricole, l’une des plus importantes banques étrangères présentes sur le marché suisse avec un effectif de quelque 1.200 collaborateurs, a décidé d’arrêter ses activités de trading locales, dont le négoce actions, obligations et devises au sein de sa banque d’investissement, rapporte l’agence Bloomberg. Les divisions de financement et de banque privée ne sont toutefois pas affectées par cette décision. Le trading jusqu’ici localisé en Suisse sera exécuté à partir de Paris, Francfort ou Londres, a précise le groupe français. La banque compte environ une dizaine de collaborateurs impliqués dans le trading. Au moins deux membres senior de l'équipe seront transférés à Paris.
10/01/2019
Fonds

Le fonds immobilier Swiss Commercial étoffe son portefeuille

Le fonds immobilier Swiss Commercial, filiale de Swisscanto, a étoffé son portefeuille de trois immeubles avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019. Les immeublessont situés à Lugano, Glattbrugg et Vevey. Leur valeur sur le marché est de 45 millions de francs environ, précise uncommuniqué publié ce 9 janvier. Le rendement brut se monte à 4,9%, ajouteSwisscanto, une filiale de la Banque cantonale de Zurich
Fonds
10/01/2019

Targobank nomme son responsable du conseil

Targobank vient de recruterRon Schneider en qualité de directeur des activités de conseil, avec effet immédiat, rapporte Private Banking Magazin. Dans ses nouvelles fonctions, Ron Schneider sera responsable d’environ 300 conseillers financiers couvrant tout le territoire allemand. La banque basée à Düsseldorf compte environ 190.000 clients avec un patrimoine géré d’environ 22 milliards d’euros. Ron Schneider a travaillé précédemment à la Deutsche Bank pendant 22 ans. Il était depuis janvier 2014 responsable de la distribution digitale en région et membre de la direction régionale, dernièrement basé à Cologne
10/01/2019

Censure

C’est une commission très officielle chargée d’enrichir la langue française, entendez évacuer les anglicismes de notre jargon quotidien. Elle s’attaque régulièrement au vocabulaire de la finance. Pour elle, c’est du pain bénit. Depuis le 7 décembre (foi de JO), ne dites plus « tapering » ou « QE tapering », mais « désexpansion monétaire ». Ne dites plus TLTRO mais ORLTC (à vos souhaits) et ne parlez plus de « carry trade », mais de « portage spéculatif » ; le tout à l’avenant. A une autre époque, ladite commission avait voulu traduire « email ». Pas question de reprendre le vocable « courriel » en provenance du Québec (pensez donc !) ; elle opta pour « mél ». Avec le succès que l’on sait…
10/01/2019

« 100 % safe »

C’est l’expression utilisée par Kevin Hassett, le président des conseillers économiques de la Maison Blanche (Council of Economic Advisers) pour qualifier la situation actuelle de Jerome Powell à la présidence de la Réserve fédérale. Il a fait cette mise au point suite aux critiques renouvelées de Donald Trump fin décembre à propos de la Fed et de son dirigeant que le président américain juge responsable de la chute des marchés boursiers.
10/01/2019

Les racines du problème

En Inde, les paysans sont remontés contre le Premier ministre Narendra Modi (photo) qu’ils accusent de ne rien faire contre la chute des prix de l’oignon (1 roupie le kg pour un coût de production de 8 roupies) et, par endroits, de la pomme de terre. Très présents dans des Etats clés, ils brandissent la menace de ne pas voter pour le BJP, le parti au pouvoir, lors des élections législatives au printemps. On a déjà vu des élections se perdre (1980 et 1998) sur le prix de l’oignon, mais c’était à cause de hausses astronomiques.
10/01/2019

Lune de fiel

Toujours sur le front. Il n’y a pas eu de trêve des confiseurs pour Donald Trump, mais sa lune de miel avec ses électeurs serait-elle en train de se terminer ? Seulement 25 % des Américains ont dit soutenir le « shutdown » partiel de l’administration américaine (sondage Reuters/Ipsos du 26 décembre) destiné à contraindre le Congrès à débloquer 5 milliards de dollars pour la construction du mur à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique (coût estimé à 23 milliards).
10/01/2019
Gestion d'actifs

2,7 milliards d’euros

Ce sont les montants nets injectés dans l’assurance-vie en novembre 2018. Depuis le début de l’année, la collecte nette s’établit à 23,1 milliards d’euros. Les derniers chiffres communiqués par la FFA (Fédération française de l’assurance) font état d’un intérêt fort des Français pour cette épargne puisque, sur les 11 premiers mois de l’année, les cotisations s’élèvent à 129,7 milliards d’euros contre 122,8 milliards sur la même période une année plus tôt. Plus en détail, les épargnants affectionnent toujours les fonds en euros, les versements sur les unités de compte pesant 28 % des cotisations à 36,6 milliards d’euros entre janvier et novembre 2018. Parallèlement, les prestations versées par les compagnies d’assurances sur la même période ont atteint 106,6 milliards d’euros.
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