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Asset Management
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08/10/2019

Pictet WM crée une nouvelle équipe pour l'Amérique latine

Pictet Wealth Management a lancé une nouvelle équipe de 10 professionnelsdédiée à l’Amérique latine, rapporte Citywire Americas. Cette unité, basée à Zurich, s’ajoute aux deux équipes existantes à Genève et Nassau. Elle est composée d’anciens de Julius Baer et de Banco Itau et est dirigée par un ex-Julius BaerMarc Braendlin. Le focus de cette nouvelle division porte sur les clients fortunés au Brésil. Cependant, Alberto Valenzuela, le patron de l’Amérique latine chez Pictet, a déclaré à Citywire que le bureau s’intéressera fortement au marché mexicain dans le futur et que la possibilité d’ouvrir une nouvelle unité à Madrid était explorée. Pictet dispose déjà d’un bureau servant l’Amérique latine dans la capitale espagnole.
08/10/2019

LumX perd sa responsable des services juridiques

Lefournisseur de services financiers LumX (autrefois Gottex) a annoncé ce 7 janvier le départ deSonia Bhasin, directrice de la division juridique. L’intéresséequittera ses fonctions le4 janvier 2020, précise un communiqué. Sonia Bhasin travaillait depuis 2016 pour LumX. En plus de la fonction de directrice juridique, elle était aussi en charge de la Compliance et était membre du comité exécutif du groupe et directrice de LumX Asset Management (UK) et de LumX Asset Management (USA). LumX ne donne aucune indication surla succession de SoniaBhasin.
08/10/2019

Allfunds poursuit son expansion en Europe du Nord

Le groupe Allfunds Bank a été sélectionnépar l’assureur suédois Folksam afin de bénéficier de son service deplateforme de fonds d’investissement B2B. Ainsi Folksam, qui figure parmi les plus grands investisseurs suédois, va accéder à l’univers des fonds d’investissement proposés par Allfunds, sa plateforme de trading de fonds automatisée, ses solutions de gestion de data de fonds ainsi qu'à son équipe de recherche de fonds. Allfunds, qui dispose d’un bureau à Stockholm,étend ainsi sa présence en Suède dans le domaine de l’offre defondstiers. La société avait acquis la plateforme de fonds concurrente Nordic Fund Market en mars dernier. Stig Harby, directeur régional Europe du Nord et Europe centrale chez Allfunds, a déclaré que la Suède était un important marché de croissance pour Allfunds et que les compagnies d’assurance demeuraient un segment de clientèle clé pour la firme. En Europe du Nord, Allfunds comptesur des accords de distribution avec une vingtaine d’entités.
08/10/2019

L'action LSE chute après l'abandon par HKEX de son projet de rachat

L’action London Stock Exchange (LES) chute de 6,2% à 6.994 pence mardi, après que l’opérateur de la Bourse de Hong Kong, Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEX), a renoncé à son projet d’acquisition du LSE, estimant «qu’il n'était pas dans l’intérêt des actionnaires de HKEX de poursuivre cette proposition».
London stock Exchange LSE Bourse de Londres
07/10/2019

Ohman Fonder veut racheter un concurrent

La société de gestion suédoise Ohman Fonder veut participer à la concentration du secteur suédois de la gestion d’actifs, lequel représente 445 milliards de dollars d’encours, rapporte Bloomberg. «Le secteur va être en phase de concentration pendant quelques années supplémentaires et Ohman veut avoir un rôle actif en tant qu’acquéreur», a déclaré Jamal Abida Norling, devenu directeur général de la société de gestion en août. «En même temps, il est important que la société nous convienne». Ohman Fonder gère 100 milliards de couronnes, soit environ 10 milliards de dollars.
07/10/2019

FundRock nomme deux nouveaux managing directors

La société luxembourgeoise FundRock, dirigée par l’ancien secrétaire général adjoint de l’AMF Xavier Parain, a annoncé début octobre la nomination de Romain Denis et Gregory Nicolas aux postes de managing directors de FundRock Management Company S.A. Présent depuis dix ans chez FundRock, Grégory Nicolas a a occupé divers postes dans les stratégies de placement et la distribution, la gouvernance d’entreprise, ou encore dans les questions réglementaires. Depuis 2017, il était chef du contentieux du groupe spécialisé dans les services aux fonds. Romain Denis est lui présent depuis 2016 en qualité de directeur du département des systèmes d’information.
07/10/2019

Everstone Capital recrute chez Temasek

La société de private equity indienne Everstone Capital vient de recruter Vibhor Kumar Talreja, jusqu’ici directeur de l'équipe Inde du fonds souverain singapourien Temasek. Nommé managing director, Vibhor Kumar Talreja sera chargé de superviser le secteur des services financiers. Au sein de Temasek, le director couvrait les secteurs des services financiers, des biens de consommations, de l’immobilier, et des télécoms.
07/10/2019

Partners Group cède le néerlandais Vermaat à Bridgepoint

Partners Group a indiqué ce 7 octobreavoir conclu la vente de Vermaat Groep B.V. au nom de ses clients avec le groupe international de capital-investissement Bridgepoint. Le chiffre d’affaires de Vermaat est attendu à 300 millions d’euros (environ 327 millions de francs) en 2019. Le montant de la vente n’est pas connu. Vermaat, fondé en 1978 en tant qu'épicerie fine, est un «leader néerlandais des services de restauration et d’accueil haut de gamme pour de nombreux marchés». Le spécialiste suisseen capital-investissement l’a acquis en 2015, quand la société comptait 231 emplacements aux Pays-Bas pour 138 millions d’euros de ventes. Actuellement, l’entreprise dispose de 350 restaurants, bistrots, cafés et cantines aux Pays-Bas, avec une présence croissante en Allemagne. L’entreprise emploie plus de 4.000 personnes. La vente est soumise à l’approbation des autorités régulatrices. Partners conservera une participation minoritaire après la conclusion de l’opération.
07/10/2019

Mapfre renforce sa recherche actions US avec Boyar AM

L’assureur espagnol Mapfre, à travers sa branche de gestion d’actifs, a scellé une alliance avec le fournisseur de recherche sur les actions américaines Boyar Asset Management, dans l’optique de renforcer ses capacités de recherche et ses rendements sur cette classe d’actifs. Mapfre AM gère plus de 500 millions de dollars en actions américaines. Selon les termes du contrat, Boyar apportera sa recherche fondamentale sur les petites et moyennes capitalisations américaines à Mapfre et ses clients. En retour, l’assureur espagnol permettra à Boyar d’incorporer son expérience des actions européennes dans son analyse ainsi que son expertise en matière de stock-picking ESG.Il est également prévu que Mapfre distribue les capacités de gestion d’actifs de Boyar. Boyar AM a été établi en1983 par Mark Boyar et gère des portefeuilles de clients institutionnels et fortunés en appliquant une stratégie d’investissement value.Son unité de recherche compte plus d’une centaine de clients institutionnels à travers le monde. Mapfre a indiqué qu’il allait «continuer à chercher des alliances dans le domaine de la gestion d’actifs». D’autres partenariats scellés précédemmentpar Mapfre incluentla création d’une plateforme de services financiers indépendants et de distribution de fonds avec Abante Advisors ainsi que l’acquisition de 25% du capital du gestionnaire d’actifs françaisLa Financière Responsable.
07/10/2019

Columbia Threadneedle Investments choisit sa responsable pour la Suisse

Columbia Threadneedle Investments a annoncé ce 7 octobrela nomination, avec effet immédiat,d’Eva Maria Hintner au poste de directrice pour la Suisse, basée à Zurich. Dans ses nouvelles fonctions, ellesera chargée de favoriser et de développer les relations commerciales avec les partenaires de distribution et d’offrir des produits et des solutions de placement complets aux clients de distribution et institutionnels. Eva Maria Hintner sera placée sous la responsabilité de Gary Collins, directeur de la distribution EMOA et Amérique latine chez Columbia Threadneedle Investments. Eva Maria Hintner rejoint Columbia Threadneedle après avoir occupé la fonction de responsable clientèle distribution en Suisse pendant deux ans chez Aviva Investors Schweiz GmbH. Elle était responsable des relations clients et du développement, y compris avec les banques suisses, family offices et les institutions financières mondiales. Avant de travailler chez Aviva Investors, Eva Maria Hintner a passé cinq ans chez Amundi Asset Management à Zurich en tant que responsable clientèle, développant ainsi des relations à long terme au sein de la communauté financière et de l’investissement en Suisse. Parmi ses employeurs précédents, on compte également Fisch Asset Management et UBS SA, Global Asset Management, où elle a également passé cinq ans dans une fonctionde gestion des relations avec la clientèle.
07/10/2019

Edmond de Rothschild nomme un responsable dette privée immobilière

Edmond de Rothschild vient d’annoncer la nomination de Ralf Kind au poste de responsable dette privée immobilière. Ce dernier était jusqu’ici directeur général et directeur financier de DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG et directeur général de Fair Value REIT AG, deux sociétés allemandes cotées et spécialisées dans l’immobilier commercial. Il a également passé 12 ans chez Barclays Capital, à Francfort et à Londres, au sein de l'équipe de financements structurés, puis à la direction de la banque d’investissement en immobilier pour la région Allemagne, Autriche et Suisse. «En 2020, l’accent sera mis sur une approche de type «higher yield» avec une stratégie de placement pan-européenne. Cela permettra d’offrir aux emprunteurs des possibilités de financements privés auprès d’une source unique et de manière efficace. L’offre sera ensuite étendue avec une stratégie plus conservatrice de dette senior destinée à fournir aux investisseurs différentes options de financement sur toutes les tranches de risque. Cette offre répliquera ainsi celle de la plateforme de dette d’infrastructures de Edmond de Rothschild qui dispose actuellement de 2,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion», a expliqué la société de gestion dans un communiqué diffusé le 7 octobre.
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07/10/2019

Invesco a supprimé 1.300 emplois depuis le début de l'année

La firme américaine Invesco a supprimé 1.300 emplois depuis le début de l’année, a déclaré le patron Martin Flanagan au Financial Times. Cette réduction d’effectif, consécutive à l’intégration d’OppenheimerFunds en octobre 2018, dépasse largement les 850 suppressions prévues à l’origine. Cette vague de départs représente 12% des effectifs de la société à décembre 2018. Elle a permis une réduction des coûts d’environ 475 millions de dollars. Parmi les 1.300 départs, 850 correspondent à des fonctions administratives chez OppenheimerFunds, conformément aux annonces du groupe en mars dernier. Un des principaux départs fut celui de Keith Spencer, directeur du trading d’OppenheimerFunds, début octobre. Dans le même temps, le directeur des investissements d’OppenheimerFunds, Krishna Memani, a été promu vice-président des investissements d’Invesco, un rôle consultatif.
07/10/2019

La plus grosse société de gestion sera chinoise, selon le patron de SSGA

Dans dix ans, la plus grande société de gestion sera chinoise, estime Cyrus Taraporevala, directeur général de State Street Global Advisors, cité dans le Financial Times fund management. «Je prédis que l’émergence complète de la Chine sur les marchés de capitaux mondiaux et la montée en puissance des méga sociétés de gestion chinoises vont constituer le plus gros tournant régional de l’histoire de la gestion d’actifs»,estime le dirigeant. «Le temps, la taille et le momentumsont du côté de la Chine». Il ajoute que les encours sous gestion en Chine ont quadruplé depuis 2013 à 1.700 milliards de dollars et croissent à un taux de 17 % par an. Mais le potentiel de croissance est plus important puisque seulement 8 % des actifs financiers personnels sont dans des fonds et les régulateurs tentent d’orchestrer une réallocation des capitaux du shadow banking vers les fonds.
07/10/2019

Nouveau directeur de la gestion de fortune à la Bred

La banque privée de la Bred vient de recruter David Intins pour prendre la direction du Cercle Premier, son service de gestion de fortune. Ce dernier arrive de BNP Paribas Gestion de Fortune, où il était dernièrement directeur commercial et directeur général adjoint. Le Cercle Premier est accessible aux clients de la filiale du groupe BPCE disposant de plus de 2 millions d’euros dans les livres de celle-ci. Il donne notamment accès à ses clients fortunés à sa filiale de capital-investissement Adaxtra Capital.
07/10/2019

Lloyd Fonds boucle le rachat de SPSW Capital

La société de gestion allemande LloydFonds a bouclé le rachat de la boutique de gestion SPSW Capital. A cette occasion, la société a annoncé la nomination d’unnouveau porte-parole du directoire en la personne d’Achim Plate, jusqu’ici président du conseil de surveillance de la société et directeur général de la boutique d’investissement SPSW Capital. Achim Plate souhaite notamment accélérer le développement de la société de gestion avec le lancement d’une offre digitale à destination de la clientèle fortunée avant la fin de l’année. Les actifs sous gestion de SPSW s’élèvent à environ 650 millions d’euros.
07/10/2019

Banco Popular: Le nombre de jugements défavorables à Santander augmente

Le journalEl Confidential dénombre 28 décisions de tribunaux espagnols en faveur des ex-investisseurs et actionnaires de Banco Popular, qui a été racheté en juin 2017 pour un euro par Santander, contre quatreseulement pour cette dernière. Quelque 305.000 investisseurs estiment avoir perdu plus de deux milliards d’euros avec le rachat de Banco Popular par Santander. Une des raisons pour lesquelles le nombre de jugements favorables aux anciens détenteurs de dette et d’actions de Banco Popularest si élevé selon El Confidentialest que Santander ne fait pas appel dans la majorité des condamnations ordonnées par les tribunaux provinciaux.
07/10/2019

HSBC va supprimer 10.000 emplois

HSBC s’est embarqué dans des réductions de coûts qui menacent jusqu’à 10.000 emplois sur les 283.000 que compte la banque, rapporte le Financial Times. Ces suppressions de postes s’ajoutent aux 4.7000 licenciements annoncés récemment par l'établissement. Elles se concentreront principalement sur les emplois les mieux payés. Noel Quinn a commencé à travailler sur ce nouveau plan de réduction de coûts quelques jours après avoir été nommé directeur général par intérim après le départ de son prédécesseur John Flint, lequel a été évincé en partie parce qu’il évitait «les décisions difficiles» liées aux suppressions d’emplois, selon une source. Une cession des activités retail en France, sur le point d’être vendues, se traduirait aussi par une substantielles réduction du nombre de d’emplois.
07/10/2019

Un gérant de fortune des Bahamas établit une filiale à Zurich

Le gestionnaire de fortune bahaméen Axxets Management a embauché trois anciens banquiers privés de Crédit Suisse pour établir une succursale à Zurich, rapporte Citywire Americas. L’objectif d’Axxets Wealth Management AG est d’accueillir des conseillers de gestion basés en Suisse et disposant d’une clientèle fortunée en Amérique latine. La filiale proposera des services de gestion de portefeuille et de fortune tandis quela conservation des actifs se fera en Suisse, en Allemagne ainsi qu’aux Etats-Unis. La succursale d’Axxets Management sera dirigée par Elizabeth Leupin, qui sera entourée de Leonardo Krucker etFelipe Martinez. Axxets Management, créé en 2010, gère 1,25 milliard de dollars.
07/10/2019
Fonds

Belfius et Candriam lancent un fonds actions sur le climat

La banque belge Belfius (ex Dexia), et Candriam (ex-Dexia AM) lancent ensemble un fonds thématique en actions sur la lutte contre le réchauffement climatique. Baptisé Belfius Equities Climate, il s’agit d’un compartiment de la sicav Belfius Equities de droit belge, gérée par Belfius Investment Partners. Belfius Equities Climate a pour objectif d’investir dans des entreprises «innovantes et de premier plan qui apportent des solutions à long terme aux grands défis liés au changement climatique (efficacité énergétique, énergie renouvelable, stockage, recyclage, traitement des déchets et gestion de l’eau)». Ce fonds s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux clients professionnels. Belfius Equities Climate est un fonds nourricier du compartiment de la sicav de droit luxembourgeois Candriam SRI Equity Climate Action, (fonds maître, non inscrit en Belgique). La banque assure que le fonds a une approche doublement «verte» car il est ‘l’un des premiers fonds gérés activement affichant un bilan carbone neutre à l'échelle mondiale et le tout premier fonds au bilan carbone neutre en Belgique». Candriam et Belfius vont neutraliser les émissions du fonds en soutenant financièrement des projets écologiques. Pour cela, ils vont travailler avec South Pole, un fournisseur de solutions durables et développeur de projets de réduction des émissions, proposant des projets de compensation carbone aux quatre coins du globe.
Fonds
07/10/2019

Trusteam Finance noue un accord de distribution avec Südtirol

Südtirol Bank distribuera la gamme de fonds 100 % ISR de Trusteam Finance, rapporte Funds People Italia. Cette gamme comprend deux fonds actions et deux fonds multi-asset. «L’accord représente une étape importante pour le développement de Trusteam Finance en Italie», a commenté Stefano Franchi, en charge du développement pour l’Italie de la société de gestion française.
07/10/2019
Fonds

Schroder Real Estate et BAE Pension Funds acquièrent le Sofitel London Gatwick

Schroders Real Estate a annoncé l’acquisition du Sofitel London Gatwick pour le compte d’une joint venture entre BAE Pension Funds et Immobilien Europa Direkt, un véhicule d’investissement de Zurich Investment Foundation géré par Schroders. L’opération sur ce Sofitel marque la neuvième transaction hôtelière réalisée par Schroder Real Estate dans le sillage de l’intégration de la plateforme de gestion des investissements hôteliers, Algonquin Management Partners, acquise en mai 2018. La dernière transaction porte les actifs hôteliers sous gestion à 51 hôtels et 10.000 chambres, représentant une valeur de 2 milliards de livres.
Fonds
07/10/2019
Gestion d'actifs

Legal & General IM perd une dirigeante de premier rang

Helena Morrissey quitte son poste de responsable de l’activité Personal Investing de Legal & General Investment Management pour «poursuivre d’autres opportunités», annonce vendredi la société de gestion du groupe Legal & General. L’intéressée avait rejoint la société en mai 2017 en provenance de Newton, où elle a été directrice générale pendant 15 ans. Elle est pressentie pour remplacer Mark Carney en tant que gouverneur de la Banque d’Angleterre, selon la presse britannique. Helena Morrissey indique qu’elle continuera à travailler avec des collègues de LGIM par le biais du «Diversity Project». Elle sera remplacée par Honor Solomon, responsable du retail pour l’EMEA de LGIM, qui travaillera aux côtés d’Emma Douglas, responsable Defined Contribution.
Gestion d'actifs
07/10/2019
Hedge funds

Crake AM fait des débuts remarqués chez les hedge funds

Le hedge fund Crake Asset Management, basé à Londres, a démarré ses activités le 1er octobre après avoir levé l'équivalent de 1,6 milliard de dollars, selon Bloomberg, une rareté dans l’univers de la gestion alternative. Le fonds, qui dispose de promesses d’apport supplémentaire de 150 millions de dollars, n’acceptera plus de nouvelle collecte pendant deux ans. Crake AM a été fondé par Martin Taylor, qui avait dégagé une performance moyenne annuelle de 18% entre 2000 et janvier 2016 chez Nevksy Capital, avant de décider de fermer ce fonds. Le hedge fund se distingue aussi par des commissions bien inférieures à la moyenne du secteur: elles seraient en-dessous de 0,5% pour les frais de gestion et de 10% pour les commissions de performance.
Hedge funds

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