Le britannique Trium Capital, qui a ouvert un bureau à Dublin en début d’année, a annoncé la nomination de Jamie Murphy au poste de responsable des risques de Trium Ireland dans le cadre de son initiative visant à créer une Super ManCo basée à Dublin. Jamie Murphy a rejoint le bureau irlandais, dirigé par Andrew Collins, en avril pour superviser la conformité aux risques et à la réglementation, en collaboration avec l'équipe de Londres. Il sera également la personne désignée pour les fonctions de direction en vertu des réglementations relatives aux OPCVM et non-OPCVM.

Un comité parlementaire demande au distributeur de fonds britannique de détailler ses liens privilégiés avec le gérant déchu Woodford IM.

Le gérant d’actifs Chenavari Investment Managers va investir plus de 30 millions d’euros dans la start-up Finexkap, une société française spécialisée dans les solutions de trésorerie pour TPE-PME, a appris le quotidien Les Echos. Son apport prend deux formes. Chenevari IM participe d’une part à une levée de fonds d’environ 7 millions d’euros, en compagnie de deux actionnaires existants, le fonds de private equity Black River Venture et le family office Somerston. D’autre part, le gérant anglais investit 32 millions d’euros dans le véhicule d’investissement de Finexkap.

Banca Generali négocie l’acquisition de Saxo Bank à Zurich, rapporte Il Sole 24 Ore. Selon des indiscrétions, des discussions sont en cours pour racheter la filiale de la banque danoise en Suisse. Ce véhicule permettrait à Banca Generali d’obtenir une licence bancaire. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la banque italienne: l’administrateur délégué Gian Maria Mossa a manifesté son intention d’exporter le modèle d’affaires dans la banque privée en Suisse, où Banca Generali a déjà acquis ces derniers mois la société de gestion de fortune Valeur.

Grantia Capital, société de gestion espagnole spécialisée dans la gestion alternative actions et devises, a lancé son premier fonds en Espagne. La boutique, qui s'était alliée plus tôt dans l’année avec Société Générale Securities Services pour lancerson véhicule d’investissement spécialiséau Luxembourg, a dévoilé le fonds Grantia Eagle. Il consiste en une stratégie global macro qui prend des positions sur un panier de devises dont la volatilité est définie selon un modèle mathématique. Le fonds investit dans les devises suivantes : euro, livre sterling, yen, franc suisse, dollar canadien, dollar américain, dollar australien et dollar néo-zélandais) notamment à travers des dérivés.

La mutuelle membre du groupe Vyv a alloué 12M€ à des fonds immobiliers en 2018.

La banque privée Piguet Galland, propriété de la banque cantonale vaudoise (BCV), aura passé une année 2018 difficile. Ses actifs sous gestion s’inscrivaient fin 2018 à 5,18 milliards de francs, en baisse de 11% d’une année sur l’autre, selon le rapport annuel publié ce 11 juin. Les marchés financiers et les fluctuations des devises ont eu un impact négatif de près 397 millions de francs, à comparer à un gain de 373 millions de francs l’année précédente. En outre, la banque privée a subi des sorties nettes de quelque 246 millions de francs, contre 15,6 millions de francs en 2017. Le résultat opérationnel a chuté de 22% à 2,1 millions de francs tandis que le bénéfice net accusait un repli similaire à 1,6 million de francs. A noter toutefois que les charges ont diminué de 1% et que le produit d’exploitation affiche néanmoins une progression de 2% à 54,7 millions de francs.

Nick Bowles, un ancien trader high-yield de Credit Suisse, a rejoint Fidelity International à Londres, a confirmé à Bloomberg un porte-parole de l’asset manager à 300 milliards de dollars (264,8 milliards d’euros) d’actifs sous gestion. Il gérait auparavant les actifs à haut rendement chez Credit suisse et les dérivés de crédit. Auparavant, il travaillait pour loe fonds spéculatif Moore Capital Management.

Un comité parlementaire demande au distributeur de fonds britannique de détailler ses liens privilégiés avec le gérant déchu Woodford IM.

Ces titres destinés aux entreprises ne pouvant pas encore émettre de «green bonds» permettraient de clarifier l’offre.

Meeschaert Capital Partners a annoncé mardi 11 juin trois promotions. Karine Artus est nomméedirectriceassociée. Elle était en charge des relations avec les investisseurs depuis son arrivée en 2012.François Tranié est également promu au titre de directeur associé. Il occupait le poste de directeur au sein de l'équipe Mid Cap depuis 2017. Enfin, Guillaume Wolff, qui était chargéd’affaires senior au sein de l’équipe Mid Cap, est promu au rang de directeur d’investissement. Meeschaert Capital Partners est composée d’une équipe de plus de 25 personnes etgère près de 600 millions d’euros actuellement.

Barings a annoncé ce vendredi 7 juin le closing de son premier fonds de private equity et d’actifs réels, le Barings Asset-Based Income Fund («BABIF»). La levée de fonds a permis de récolter 943 millions de dollars auprès d’une clientèle institutionnelle variée, basée en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Les encours seront investis directement dans des actifs réels (infrastructures, actifs intangibles et ressources naturelles) et dans des entreprises dont le business model est adossé à des actifs afin de produire des rendements réguliers et d’exploiter des opportunités d’appréciation du capital. Le fonds a déjà investi dans des entreprises de location d’avions, de médias et de loisirs, de pharmaceutique et de services financiers.

La banque privée EFG International, basée à Zurich, a annoncé ce mardi 11 juin qu’elle allait lancer une plateforme multi-services à destination des sociétés de gestion indépendantes. La plateforme, développée en partenariat avec sa compatriote AM-One AG (filiale d’ExpersoftSystems AG), sera accessible dès septembre prochain. La société suisse espère par là renforcer sa couverture du marché des gérants indépendants, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Les fonctionnalités de la plateforme comprendront entre autres la gestion de portefeuilles, le reporting, la gestion des risques et la compliance, ainsi que la gestion de la relation client. Les gérants d’actifs auront également accès à des données en temps réel provenant des différents livres de comptes d’EFG, ainsi qu’aux services et produits de l’offre «Investment Solutions».

Fredrik Wilander, responsable de l’allocation et de la sélection de la société de gestion norvégienne DNB Asset Management, rejoint Grieg Investor, une société norvégienne de conseil en investissement pour les institutionnels. Il y sera responsable de la sélection de fonds et fera partie de l’équipe d’analyse en charge du processus de sélection. Avant DNB AM, Fredrik Wilander travaillait au sein de Nordea Wealth Management en tant que stratégiste en chef pour les investissements et responsable de l’allocation d’actifs. Il est en congé paternité depuis le mois de juin, selon son profil Linked-In.

Deka Immobilien va lancer, d’ici 2020, trois nouveaux fonds ouverts à destination des investisseurs particuliers, a annoncé le groupe allemand en milieu de semaine dernière. L’un des fonds sera investidans des actifs résidentiels européens, les deux autres dans la région Asie-Pacifique et dans l’immobilier commercial des métropoles en croissance à travers le monde. Le fonds dédié aux actifs résidentiels dans les villes et les métropoles européennes sera lancé fin 2019. Il sera cogéré avec Swiss Life AM, et distribué exclusivement dans le réseau des caisses d'épargnes allemandes. Le fonds qui couvrira les métropoles mondiales couvrira notamment New York, Toronto, Sydney, Séoul, Amsterdam, Vancouver ou San Francisco. Son lancement est prévu pour le début de l’année prochaine. Enfin, le fonds immobilier Asie-Pacifique sera coté en dollars australiens. Le lancement est prévu pour le second semestre 2020.

Loomis Sayles, affilié de Natixis Investment Managers, a annoncé ce lundi 10 juin le lancement de la stratégie Asia Bond Plus, qui couvrira majoritairement le marché du crédit des pays asiatiques émergents. La stratégie est gérée par une équipe internationale, une partie étant basée à Boston sous la direction d’Elisabeth Colleran, l’autre à Singapour avec Thu Ha Chow à sa tête. La stratégie investira dans des obligations souveraines, quasi-souveraines et corporates de marchés émergents asiatiques. En dehors de l’Asie, elle pourra également investir dans les marchés émergents d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique afin d’apporter de la diversification via une exposition aux marchés voisins de l’Asie.

AEW a annoncé ce 11 juinl’acquisition du 54 Lijnbaan, un actif commerce prime situé à Rotterdam, pour le compte de son Fonds Europe City Retail. L’actif est la première acquisition du fonds aux Pays-Bas. Cet actif commerce s’étend sur 3 étages pour une surface totale de 1.975 m². Positionné en angle et constitué de deux grandes devantures donnant sur les rues piétonnes, il est presque entièrement loué à la marque de mode vestimentaire Pull & Bear. Le fonds vise des actifs commerce haut de gamme, à fort potentiel de rendements dans des quartiers prestigieux des capitales européennes et autres villes de premier plan. Avec cette dernière acquisition, le Fonds détient à présent un portefeuille de 22 actifs, dans dix villes, dont Copenhague, Dublin, Glasgow, Madrid, Milan et Paris pour un volume de plus de 630 millions d’euros.

Unigestion a fermé un fonds de performance absolue monde (Uni-Global Absolute Return) et un fondsmulti-facteur actions monde(Uni-Global – Equities Compass World), rapporte Citywire Selector ce mardi 11 juin. Les deux fonds ont été liquidés le 17 mai dernier en raison d’une taille trop faible des actifs sous gestion. Le fonds absolute return avait été lancé en 2011. Il était géré parAlexei Jourovski, Jean-François Clément et Didier Anthamatten et affichait des encours de 14,56 millions d’euros. Le fonds actions était lui géré parJourovski et Xavier Marconnet et ses encours s'établissaient à 4,71 millions d’euros. «Les actifs des fonds étaient à un niveau trop faibles pour être viables économiquement. Nous pensons que ces fermetures sont dans l’intérêt des investisseurs», a expliqué au media britannique un porte parole d’Unigestion.

BMO Global Asset Management a annoncé la nomination de Cristiana de Alessi en tant que de gérante dans son équipe taux monde où elle se concentrera sur les stratégies obligataires à rendement absolu, rapporte Investment Week. Avant de rejoindre BMO, l’intéressée travaillait chez BNP Paribas où elle analysait les stratégies dette émergente.

Massimo Siano ne fait plus partie de l’organigramme de WisdomTree, selon les informations de Bluerating. L’intéressé avait été nommé co-responsable de la distribution pour l’Europe du Sud en septembre 2018. Massimo Siano travaillait précédemment pour ETF Securities. Sa nomination au sein de WisdomTree est intervenue lorsque cette dernière a acquis l’activité européenne d’ETF Securities. Antonio Sidoti était l’autre co-responsable distribution Europe du Sud.

State Street Corporation a annoncé en milieu de semaine dernière avoir nommé Spiros Giannaros comme vice-président exécutif, responsable stratégique pour sa plateforme. A ce poste nouvellement créé, l’ancien directeur de la gestion des données du fournisseur IHS Markit sera chargé d’assurer une approche intégrée et coordonnée entre les offres de produits de la société, le développement de sa plateforme de bout en bout («front-to-back»)et les données qu’elle gère. Il rapportera à Lou Maiuri, directeur de l’exploitation. State Street Corporation gérait, au 31 mars, 2.800 milliards de dollars d’encours.

Swiss Life Asset Managers France a annoncé mardi 11 juinl’arrivée d’Anne-Marie Aurières-Perrin au poste de directrice de l’asset management et des services immobiliers. Elle prenden chargela responsabilité des équipes d’Asset Management, dirigée par Olivier Rochefort, et de Property Management, dirigée par David Martin-Blanchard. Elle sera placée sousla responsabilité directe de Fabrice Lombardo, directeur des activités immobilières. Anne-Marie Aurières-Perrin a évolué pendant 10 ans au sein du groupe Carrefour où elle occupait dernièrement la fonction de directrice générale déléguée de Cardety. Auparavant elle a exercé différentes responsabilités en promotion immobilière pendant 20 ans au sein du groupe Bouygues Immobilier.

Fitch Ratings a nommé Aymeric Poizot directeur général France, Belgique et Luxembourg, basé à Paris. Il succède à Alain Méra, qui prend sa retraite après plus de 18 ans passés chez Fitch dans la notation de crédit. Aymeric Poizot dirigera le développement des activités de Fitch en France, en Belgique et au Luxembourg, en coordination avec une équipe commerciale de six personnes, en charge des différents secteurs industriels et classes d’actifs. Il continuera également d’occuper ses fonctions actuelles de responsable monde du développement Investisseurs, en charge, avec une équipe de trente personnes, des relations avec les grands investisseurs institutionnels, sous la responsabilité de Mark Oline, responsable mondial du développement. Aymeric Poizot a rejoint Fitch Ratings en avril 2003 et a été responsable EMEA et APAC du groupe Fund and Asset Manager Rating jusqu’en février 2014. Avant de rejoindre Fitch, il a travaillé chez HSBC Global Asset Management et Allianz Global Investors.

Harmonie Mutuelle a annoncé avoir souscrit 8 millions d’euros au sein des deux fonds Core+ de Mata Capital : MCF Quality Street (actifs immobiliers situés à Paris) et MCF Retail High Income (commerces de proximité et périphérie localisés dans les zones dominantes en France). La société de gestion de fonds d’investissement immobiliera été sélectionnée par la mutuelle membre du groupe Vyvà lasuite d’un appel d’offres organisé par la société de conseil Hexagone Conseil. Ces investissements portent l’encours de MCF Retail High Income àplus de 250M€. «Le fonds délivre une performance d’environ 10%, dont près de 6,5% de distribution nette annuelle pour nos investisseurs institutionnels», exprime Edouard Baduel,directeur du développement et des relations investisseurs chez Mata Capital. Le fondsMCF Quality Street, lancé en novembre 2018,vise quant à lui un TRI de 8% avec une distribution annuelle de l’ordre de 4% pour les investisseurs institutionnels. Au total, pour l’année 2018, Harmonie Mutuellea confié une enveloppe globale de 12 millions d’euros dédiés à l’investissement immobilier auprès de cinq sociétés de gestion françaises, dont Perial, La Française REIM, et Fiducial. «Ilsnous ont convaincus sur leur vision asset”,explique Stanislas Muel, directeur immobilier et lieux de vie de la mutuelle, à la rédaction d’Instit Invest. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la nouvelle politique d’investissement immobilier du groupe Harmonie Mutuelle. Initiée en 2018, cette stratégie poursuit un double objectif : rationaliser son patrimoine immobilier et investir les produits de cession au sein de fonds immobiliers. Harmonie Mutuelle souhaite allouer 11% de ses actifs financiers à l’immobilier. D’ici quatre ans, la part d’immobilier papier devrait représenter environ 100M€. La mutuelle souhaite pour ce faire se délester de son immobilier d’exploitation, qu’elle juge trop conséquent.“Nous allons arbitrer notre patrimoine immobilier en se séparant de la partie vacante et en cédant de façon opportuniste la partie non liquides du patrimoine”, nous explique Stanislas Muel. Edouard Baduel et Stanislas MuelDes investisseurs responsables L’institution privilégiera une approche ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance), et sera attentive à ce que ses gestionnaires aient ce même souci.“En plus de l’approche globale intéressante de Mata Capital sur les questions les questions environnementales, nous avons apprécié sa sensibilité aux questions sociales, notamment sur la santé des occupants, qui nous préoccupe fortement en tant que mutuelle”, explique le responsable. Ce dernier pourra notamment compter sur l'équipe de Mata Capital constituée de trois personnes dédiée à temps plein à l’ESG, etqui travaille à la mise en place d’une nouvelle stratégie d’analyse en la matière. «Nous avons identifié les sept enjeux ESG qui nous semblent prioritaires au niveau environnemental, social et civique avec nos propres indicateurs de performance et un engagement de transparence et de progrès auprès de nos investisseurs institutionnels», explique Edouard Baduel. «Ces éléments seront communiqués à nos investisseurs institutionnels à la fin de l’exercice 2019". Harmonie Mutuelle affiche également de beaux projets. La filière immobilier et lieux de vie d’Harmonie Mutuelle, qui comporte un peu plus de 100 personnes, se transforme pour s’ouvrir à l’investissement direct. “Les métiers ‘lieux de vie’mutent peu à peu vers toujours plus de service à l’occupant et les métiers de ‘l’immobilier’mutent pour pouvoir assurer de la maîtrise d’ouvrage en direct à horizon 3 ou 4 ans”, projette le directeur immobilier. Dans ce cadre, une structure juridique, type foncière, destinée à permettre ces investissements est en phase d’étude. Sa création va prochainement être soumise à la décision des instances politiques de la mutuelle.

Le gestionnaire d’actifs Axa IM estime mardi dans un communiqué que le marché des obligations vertes a besoin de créer un nouveau compartiment, celui des obligations transition. Ce nouveau type d’obligation aiderait «les entreprises qui ne sont pas encore considérées comme ‘vertes’ (et qui auraient des difficultés à justifier l’émission d’obligations vertes de haute qualité et éligibles à toute taxonomie verte) à émettre des obligations en vue d’engager leur transition énergétique et écologique», indique Axa IM.

Le groupe danois Saxo Bank, présent dans la gestion d’actifs, a annoncé en date du 7 juinun partenariat stratégique avec Portfolio Personal Inversiones (PPI), l’un desgroupes de services financiers les plus importants en Argentine. Cette opération permettra aux clients de PPI d’avoir accès aux marchés de capitaux internationaux depuis un compte unique. Il s’agit du premier partenariat en marque blanche de Saxo Bank en Argentine.

L’utilisation de données alternatives ne fait pas l’unanimité chez les gérants quantitatifs. Si le big data, l’imagerie satellite ou la valorisation des échanges sur les réseaux sociaux sont des sources de signaux faibles pour de grands noms de la gestion, comme Goldman Sachs ou BlackRock, d’autres sociétés de gestion de premier plan se montrent dubitatives. «Davantage de données ne signifient pas forcément des données de meilleure qualité», estime Etienne Vincent, responsable des gestions «global quant» de BNP Paribas Asset Management, dans les colonnes des Echos de ce lundi 11 juin. Celui qui gère environ 20 milliards d’euros d’encours ne veut donc «pas participer à la nouvelle ruée vers l’or». «Il est plus important de comprendre en profondeur les facteurs qui participent à la performance que de courir derrière une nouvelle base de données», abonde Jan de Koning, gérant quantitatif chez Robeco, dont les encours en gestion quantitative s'élèvent à 67 milliards d’euros. Pour Goldman Sachs, l'émergence de ces nouvelles données est pourtant perçue favorablement par les clients institutionnels, mais aussi retail. «Les institutionnels étaient traditionnellement notre plus grande clientèle, mais depuis deux ans la clientèle retail s’y intéresse beaucoup», répond Yacine Boumahrat, directeur France et Benelux de Goldman Sachs AM. Le modèle quantitatif de la firme américaine gère 165 milliards de dollars d’encours. Les gérants quantitatifs doivent cependant être sélectifs pour trouver des signaux faibles originaux, utiles, et peu utilisés par leurs concurrents. «Nous étudions entre 15 et 30 nouveaux critères chaque année, parmi lesquels 3 à 5 sont finalement introduits dans les modèles, détaille Yacine Boumahrat au quotidien économique. «Ces dernières années, nous nous concentrons sur les données proposées directement par des entreprises extérieures aux fournisseurs de données traditionnels», souligne pour sa part David Wright, directeur produit de l ’unité Systematic Active Equity (SAE) de BlackRock.

Le groupe financier espagnolBanco Santander a relocalisé son équipe de sélection de fonds de Londres à Madrid pour se rapprocher de ses clients, rapporte InvestmentEurope. Cinq des dix membres de l’unité de recherche et de sélection de fonds de Santander étaient établis à Londres depuis 2012, dirigés par José María Martínez-Sanjuán. Ils seront répartis entre les unités de banque privée et de gestion d’actifs de la firme. Les cinq autres membres étaient déjà basés à Madrid. En avril dernier, Santander a divisé sa gestion d’actifs en deux plateformes : l’une pour l’Europedirigée parLázaro de Lázaroet l’autre pour l’Amérique latine dont Luis Garcia-Izquierdo est le responsable.

Le régulateur des marchés financiers espagnol CNMV a donné son feu vert à Groupama Asset Management pour la commercialisation de son fonds actions internationales G Fund World Vision. Le fonds, géré par Philippe Vialle etlancé en 1963,vient d'être rebaptisé - il se nommait auparavant Monde GAN - pour donner à la stratégie une connotation plus internationale en phase avec sa commercialisation auprès de nouveaux investisseurs en dehors de France. Fin avril, le fonds atteignait un encours de 432,23 millions d’euros.

Le régulateur lui reproche une série de cinq manquements.