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Asset Management
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02/03/2009

Etats-Unis - Audience dans l'affaire Stanford ce lundi

Le tribunal de Dallas tiendra audience ce lundi sur l’affaire Stanford, indique The Wall Street Journal. Dimanche, la SEC et l’administrateur judiciaire Ralph Janvey ont conclu un accord sur la prorogation du gel des actifs de R. Allen Stanford et de ses principales sociétés, mesure qui avait été décidée initialement par un tribunal à la mi-février. Jusqu'à présent, Ralph Janvey a localisé 90 millions de dollars et la CIO du groupe, Laura Pendergest-Holt, a donné ordre de transférer à l’administrateur judiciaire 160 millions de dollars.
02/03/2009

Europe - BRI : les banques européennes trop dépendantes des fonds en dollars

Une étude de la Banque des règlements internationaux (BRI) relative à la crise du marché monétaire souligne notamment l'état de dépendance des banques européennes aux fonds monétaires en dollars avant l’aggravation de la crise, rapporte La Tribune. " Mi-2008, un huitième du financement en dollars de ces banques dépendait de ces fonds (ce qui représente environ 1.000 milliards de dollars)» et cette tendance s’est accentuée en 2008 avec la recherche d’actifs moins risqués, complète le quotidien.
02/03/2009

Europe - Nouvelle baisse de l'euro

Faute de plan de relance coordonné pour venir en aide à l’Europe de l’est, la monnaie unique est revenue à USD 1,2587 lundi matin contre USD 1,2671 avant le week-end.
02/03/2009

Espagne - Nouvelle contraction de l'encours des fonds de valeurs mobilières

D’après l’association Inverco des sociétés de gestion, les actifs gérés dans les fonds de valeurs mobilières commercialisés en Espagne sont ressortis fin février à 163,44 milliards d’euros, ce qui représente une diminution de 1,2 % ou de 1,95 milliard par rapport au niveau enregistré un mois plus tôt. Les remboursements nets se sont montés à 1,13 milliard d’euros contre 1,81 milliard en janvier. C’est le montant de sorties nettes le plus faible depuis août 2007.BBVA Asset Management a supporté en février des sorties nettes de 50,3 millions d’euros tandis que Santander Gestión des Activos accusait une hémorragie de 535,9 millions d’euros. Ces deux maisons affichent respectivement fin février des encours de 32,82 milliards et de 31,55 milliards. Pour janvier-février, les actifs sous gestion ont pour leur part baissé de 0,6 % ou 199 millions pour le BBVA et de 2,4 % ou 761,4 millions chez le Santander.Parmi les dix premières maisons par le volume des actifs, seule Invercaixa Gestión a enregistré des souscriptions nettes en février, avec 246,3 millions d’euros ; son encours de 11,58 milliards d’euros la place en troisième position dans le secteur.
02/03/2009

Espagne - Moins de 6 millions de comptes

Pour février, les remboursements nets subis par les fonds de valeurs mobilières ont baissé à 1,13 milliard, le niveau le plus bas depuis août 2007. L’hémorragie dure sans interruption depuis mai 2007. Cinco Días fait remarquer que la baisse du nombre de comptes s’est ralentie à 57.254 en février contre 100.000 en janvier. Mais c’est aussi la première fois depuis 1997 que ce total tombe en-dessous des 6 millions (5.999.698).
02/03/2009

France - Gestion : les sociétés de gestion indépendantes en quête de diversification

Selon La Tribune, la crise pourrait avoir un impact sur certains acteurs de la gestion d’actifs en France. En 2008, souligne le quotidien, la plupart des indépendants ont vu leurs actifs fortement baisser et ils vont devoir adapter leur modèle économique à cette nouvelle donne. #La diversification semble être le maître mot face à des modèles «mono-tout» (monoproduit, monomarché, monoclientèle)#, estime La Tribune en citant Mandarine Gestion ou Sycomore Asset Management (SAM) comme figures de proue de cette diversification.
02/03/2009

France - AFG : les sociétés de gestion entrepreneuriales adaptent leurs coûts

Dans un entretien à La Tribune, Muriel Faure, PDG de IT Asset Management et présidente de la commission des sociétés de gestion entrepreneuriales à l’AFG, souligne que #les sociétés de gestion ont dû adapter leur base de coûts# à la crise. L’AFG estime, par ailleurs, que #(?) cette crise aura aussi des conséquences en termes de concentration# et qu’il # (?) est clair que le secteur va connaître des restructurations# et que #l’on verra des regroupements intéressants#.
02/03/2009

France - Les sociétés de gestion bancaires face à la crise

Les sociétés de gestion généralistes, filiales des banques françaises, doivent faire face aux défis de la crise, note Les Echos. Ainsi, le taux de croissance de leurs actifs net a reculé de 9 % à 2 % entre 2006 et 2007. Selon une étude de McKinsey, #la croissance annuelle moyenne des actifs des sociétés qui gèrent plus de 150 milliards d’euros d’actifs a ainsi été de 10,7 % entre 2001 et 2005 et de 19,7 % pour ceux gérant moins de 50 milliards d’euros d’encours. Ce sont les acteurs de taille intermédiaire (entre 50 milliards et 150 milliards d’euros) qui ont vu leurs actifs progresser le plus lentement - de seulement 5,5 % par an#, constate le quotidien.
02/03/2009

France - La Socgen modernise ses infrastructures informatiques

Selon l’Agefi, la Société Générale présentera cette semaine une note interne codifiée SG TEC, prévoyant de centraliser dans un pôle unique la gestion des structures informatiques de ses principaux métiers et filiales. Tous les métiers de la banque, dont la gestion d’actifs, sont concernés et cette refonte informatique devrait permettre à la banque d'économiser 100 millions d’euros dès 2010, précise le quotidien.
02/03/2009

Europe - Le marché du crédit en plein essor

Selon La Tribune, alors que Roche vient de placer un emprunt obligataire record de 5,25 milliards d’euros, le marché primaire de la dette corporate est en plein boom. Selon le stratégiste crédit de la Société Générale, Suki Mann, «les 100 milliards d'émissions seront facilement atteints avant la fin du premier trimestre» 2008, rapporte le quotidien en soulignant que les émissions ont déjà été multipliées par 2,5 au dernier trimestre 2008.
02/03/2009

Europe - Gestion de fortune : Celent analyse les offres des fournisseurs IT

Dans un environnement où l’industrie de la gestion de fortune devrait continuer à réaliser d’assez bonnes performances, les fournisseurs de technologies à destination des sociétés du secteur vont devoir ajuster leurs offres pour répondre aux nouveaux besoins de la clientèle comme la convergence toujours plus marquée des fonctionnalités front et back office et faire face aux contraintes de la crise qui ralentit les décisions d’achat et exige du prestataire qu’il fasse plus avec moins de ressources, selon le cabinet de recherche et de conseil Celent. Afin de comparer les solutions proposées en Europe aux gérants de fortune, Celent les a groupées en deux grandes catégories, les solutions de front office avec les offres de Distribution Technology, Finantix, Odyssey, TechRules et Thomson Reuters ; les solutions de couverture front to back office avec les offres de Avaloq, Oracle, SAGE, SunGard et Temenos.Dans l’analyse de l'étendue des fonctionnalités, SunGard arrive en tête des solutions de couverture front to back, devant SAGE et Avaloq. Bien que moins bien classés, Oracle et Temenos disposent d’atouts notamment dans les fonctions de support client. Du côté des solutions de front office, ce sont Odyssey et Distribution Technology qui obtiennent les meilleures notes, juste devant Finantix. Dans l’analyse des technologies (facilités d’intégration aux autres systèmes et architectures existantes, nombre de plates-formes et bases de données servies, options de déploiement, etc), Avaloq et Temenos se démarquent pour les solutions front to back, tandis que Finantix et Distribution Tehnology obtiennent les meilleurs notes pour les solutions de front office.
02/03/2009

Europe - Les fonds ISR ont collecté ? 1 milliard en décembre

Selon les calculs de Responsible Investor à partir des données de Lipper Feri, les souscriptions nettes enregistrées en décembre par les fonds ISR ont atteint 999,4 millions en décembre et l’encours en fin d’année se situait à 35,4 milliards. Le meilleur score a été réalisé en décembre par le fonds monétaire Moné Etheis de BNP Paribas, avec 321,2 millions d’euros.Les fonds environnementaux, qui totalisaient 12,8 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 31 décembre, ont collecté en net 181,7 millions pour le dernier mois de l’année après avoir subi une sortie nette de 68,6 millions pour novembre.
02/03/2009

Europe - Les fonds de pension prêtent aux entreprises

Les grands fonds de pension commencent à prêter directement aux entreprises, en quête de crédit, analyse le Financial Times. «Le retrait des banques a gonflé le coût de l’emprunt, augmentant les rendements que les fonds de pension peuvent générer en prêtant même à des sociétés très bien notées, à un moment où les rendements des actifs traditionnels sont faibles», commente le journal.
02/03/2009

Royaume-Uni - KPS acquiert une grande partie de Waterford Wedgwood

Le capital-investisseur américain KPS Capital Partners acquiert selon la Frankfurter Allgemeine Zeitung plusieurs actifs de Waterford Wedgwood, dont Waterford Crystal, Wedgwood et Royal Doulton, mais pas la participation majoritaire dans l’allemand Rosenthal. Ce dernier pourrait être repris par le fabricant italien de couverts et d’articles de cuisine Sambonet Paderno.
02/03/2009

Japon - Tokyo chute de près de 4%

L’histoire n’en finit plus de se répéter : à nouveau perturbé par les craintes pesant sur le système financier mondial, le marché japonais a entamé, lundi 2 mars, la semaine sur une chute de 3,81% dans de faibles volumes. Vendredi, Wall Street avait terminé en repli significatif.
02/03/2009

Irlande - AIB devrait être déficitaire sur les deux prochaines années

Allied Irish Banks devrait publier lundi au titre du second semestre une perte avant impôts de 300 millions d’euros environ en raison de dépréciations pour créances douteuses plus importantes que prévu sur ses crédits immobiliers, rapporte le Financial Times. La banque devrait être déficitaire sur les deux prochaines années.
02/03/2009

Royaume-Uni - Le levier des hedge funds divisé de moitié

Selon les chiffres de la Financial Services Authority cités par le Financial Times, le levier des hedge funds a été ramené à 1,15 fois les actifs nets en octobre, soit deux fois moins qu’il y a un an. le sondage montre aussi que les hedge funds n’ont jamais eu autant de capacité à emprunter depuis 2005, date de début de compilation des données.
27/02/2009

United States - Regulator investigates an ETF fund

The Commodity Futures Trade Commission has opened an investigation of the United States Oil Fund, an ETF listed in New York which has accumulated 20% of a crude oil contract traded in New York and London, the Financial Times reports. The regulator estimates that its activities may be causing market distortions.
27/02/2009

United Kingdom - Shortfall for RBS pension fund

The Royal Bank of Scotland (RBS) announced on Thursday that its pension fund, which had a surplus of GBP340m at the end of 2007, was underfinanced by nearly GBP2bn 12 months later, Global Pensions reports. The deterioration is due to market effects, which were partly compensated for by income from AA+ rated corporate bonds and a reduction in the estimated inflation rate.
27/02/2009

World - Pension funds warn pharmaceuticals companies

Several major pension funds, including APG, USS and Opers, have warned pharmaceutical groups that they need more information about their strategy, spending and performance in emerging countries, which will be the growth markets fo the future, the Financial Times reports.

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