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Asset Management
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02/10/2009

Name change for Impax

The asset management firm traded on the AIM known as Impax, specialised in the environmental sector, has decided to change its name, and will now be known as Impax Management Group plc. The modification reflects the priority given by the firm to asset management. Assets under management total EUR1.13bn as of 31 August.
02/10/2009

SLI recruits a marketing director from BlackRock

Nuala G. Walsh has been appointed head of marketing at Standard Life Investments (SLI). She will reprot to Rod Paris, head of investments. Since 2000, she had been managing director, head of international marketing at BlackRock.
02/10/2009

PA Pension Trustees chooses BlackRock

The British pension fund BA Pension Trustees Ltd (GBP410m) has selected BlackRock as its fiduciary manager. The two entities have together developed a “holistic” investment strategy which responds to the specific concerns of the trustees.
02/10/2009

Hester Borrie becomes a board member at Robeco

Hester Borrie has been appointed as a member of the board at the Robeco group. Borrie, formerly of Morgan Stanley Investment Management (MSIM), where she spent more than ten years, and where she most recently occupied the position of managing director for sales, will be in charge of the Global Distribution and Marketing units. Meanwhile, Roderick Munsters, CEO, will serve in the interim over the next few months as head of the Mainstream Investments unit.
02/10/2009

One out of three managers saw losses in first half

José María Marcos, director general for issuers at the CNMV, says 40 Spanish asset management firms, one out of every three, saw losses in January-June this year, Cinco Días reports. The deterioration of margins is the evident consequence of falling asset levels. In 2008, the number of asset management firms in the red was 34. Since their peak in May 2007, assets under management have fallen 38%.
01/10/2009

RBC Dexia prend en charge l'activité de banque dépositaire d'UBI

Unione di Banche Italiane (UBI Banca) confie à RBC Dexia Investor Services (RBC Dexia) ses activités de banque dépositaire concernant plus de 19 milliards d’euros d’actifs conservés principalement pour le compte d’UBI Pramerica, le troisième gestionnaire d’actifs italien. Cet accord comporte également certains accords de banque correspondante concernant la fourniture de services d’agent payeur en Italie pour les sicav luxembourgeoises et des fonds UCITS à Dublin, sous réserve que les clients acceptent ce transfert.La transaction porte sur 93 millions d’euros et UBI Banca percevra une plus-value nette de 80 millions d’euros tout en enregistrant une progression de 10 points de base de son ratio de fonds propres de premier rang (core tier 1). Cette opération, qui sera bouclée au premier semestre 2010, est entièrement financée sur les fonds propres de RBC Dexia.
01/10/2009
Fonds

KanAm renonce à acheter un immeuble moscovite

Le gestionnaire munichois KanAm Grund a confirmé la teneur d’un article de Vedemosti selon laquelle il a abandonné son projet d’acheter un immeuble de bureaux à Moscou pour son fonds immobilier offert au public KanAm grundinvest, indique la Börsen-Zeitung. Cela serait lié aux besoins de liquidités après la réouverture récente du fonds aux remboursements.
Fonds
01/10/2009

Carsten Maschmeyer vend encore des actions Swiss Life

Fondateur du prestataire allemand de services financiers AWD, Carsten Maschmeyer, administrateur et actionnaire important de Swiss Life a une nouvelle fois vendu des titres de l’assureur suisse, rapporte la Börsen-Zeitung. Il aurait revendu en quatre fois un total de 302.000 actions pour environ 36 millions de francs suisses. Cela s’ajoute aux 35 millions de francs tirés de ventes effectuées durant les deux semaines précédentes.
01/10/2009

Unigestion veut se renforcer en Suisse

Dans un entretien à L’Agefi suisse, le président exécutif de la société de gestion genevoise Unigestion, Patrick Fenal, veut profiter du cadre réglementaire stable de la gestion alternative pour se renforcer sur son marché d’origine après s’être concentré sur son développement à l’étranger. «Nous avons toujours considéré la Suisse comme un marché intéressant. Nous avons fait beaucoup de paris sur l’étranger. Nous souhaitons désormais faire un effort particulier vers la Suisse, qui est un pays aujourd’hui davantage à l’abri de ce qui se passe dans l’Union européenne concernant les projets de réglementation, et bien organisée notamment dans l’industrie des hedge funds. Elle devient donc relativement plus attractive», explique au quotidien Patrick Fenal qui envisage l’ouverture d’un bureau à Zurich et une augmentation de ses effectifs de vente.
01/10/2009

La scission de Julius Baer Group est effective

A compter de ce 1er octobre, le gestionnaire d’actifs indépendant GAM Holding Ltd est séparé de Julius Baer Group et son action sera désormais coté sur la Bourse suisse SIX sous l’acronyme GAM.GAM Holding coiffe GAM Group AG et Swiss & Global Asset Management AG.
01/10/2009
Fonds

Lyxor compte neuf hedge funds de plus sur sa plate-forme de comptes gérés

Lyxor Asset Management a annoncé le 29 septembre qu’il compte désormais neuf hedge funds de plus sur sa plate-forme de comptes gérés, ce qui porte à plus de cent les fonds de ce type dans sa gamme. Depuis janvier 2009, Lyxor a régulièrement renforcé la diversification de son univers d’investissement, en ajoutant un nouveau hedge fund en avril, un en juin, un en juillet, quatre en août et un en septembre. Depuis le début de l’année, les actifs sous gestion de la plate-forme se sont ainsi accrus de 3 milliards de dollars.Le dernier fonds, lancé en septembre, est le Apollo Distressed Fund qui met en œuvre une stratégie «event driven» et «risk arbitrage».
Fonds
01/10/2009
Fonds

Nouveau fonds distressed lancé par GLG Partners

GLG Partners vient de lancer un nouveau fonds qui s’intéresse en priorité aux sociétés britanniques et européennes en difficulté, selon Hedge Week. Toutefois, le fonds favorise plutôt les titres négociables et liquides que les sociétés engagées dans des restructurations longues et difficiles, généralement recherchées par les activistes du distressed.Le fonds, qui pèse quelque 300 millions de dollars, était géré en interne depuis juillet 2008. Mais des rendements de 84% depuis janvier ont poussé GLG à lancer une offre spécifique à destination des investisseurs extérieurs.
Fonds
01/10/2009
Fonds

Mutuactivos mise sur les obligations des financières

La société de gestion de fonds de Mutua Madrileña, Mutuactivos, a lancé il y a une semaine le fonds Mutuafondo Bonos Financieros. Ce produit est investi en obligations de banques et de compagnies d’assurances européennes, ce qui est une manière plus conservatrice de miser sur les financières qu’en investissant en actions, rapporte Expansión.Le fonds, qui a déjà drainé 100 millions d’euros, est géré par Joaquín Álvarez-Borrás ; les valeurs dans le portefeuille seront notées au minimum BBB-, un cran au-dessus du junk bond, mais en fait le gérant se focalisera sur les leaders de chaque pays.Jusqu’au 15 octobre, la souscription se fait sans droit d’entrée. Au-delà de cette date, Mutuactivos facturera 3 % à la souscription ou en cas de remboursement avant trois ans.
Fonds
01/10/2009

Le Crédit Agricole va quitter les paradis fiscaux

Georges Pauget, le directeur général du Crédit Agricole a annoncé mercredi que la Banque verte se retirera des paradis fiscaux en 2010, rapporte la Tribune. La banque fermera ses filiales aux Bahamas et à Panama.
01/10/2009
Fonds

Les fonds obligataires ont le vent en poupe

Durant les huit premiers mois de l’année, les fonds obligataires américains ont drainé 209,1 milliards de dollars en net, alors que les souscriptions nettes des fonds d’actions se sont limitées à 15,2 milliards, d’après les statistiques de Morningstar, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Neuf des dix fonds ayant enregistré les plus fortes rentrées nettes sont des produits obligataires.
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01/10/2009

Nyse Liffe tire bien son épingle du jeu en 2009

En dépit de volumes record en 2008, les volumes traités sur l’ensemble des produits dérivés (contrats futures et options) de Nyse Liffe, la filiale produits dérivés de Nyse-Euronext, n’ont baissé que de 1 % sur les huit premiers mois de l’année 2009, note la Tribune.
01/10/2009

Dominik Issler rejoint Martin Currie

Mercredi, Martin Currie a annoncé la nomination comme country head pour la Suisse de Dominik Issler, qui rejoindra le 4 janvier 2010. Il sera subordonné à Eric Bateman, director, head of European sales. Il était précédemment CEO de Fortis Investments/ABN Amro Asset Management pour la Suisse.
01/10/2009

Invesco franchit la barre des 10 % chez MAN

Le conglomérat allemand MAN SE a annoncé mercredi par un communiqué réglementé que le gestionnaire américain Invesco lui a notifié avoir franchi le 11 septembre les seuils de 3, 5 et 10 % de son capital et avoir détenu à cette date 10,42 % des droits de vote.
01/10/2009

De nouveaux produits offshore lancés par Thames River et Jupiter

Thames River et Jupiter lancent de nouveaux produits offshore sur les marchés britannique et européen, selon Investment Week. Thames River devrait ainsi proposer deux fonds «long/short» au premier semestre 2010, dirigés par Joel Amsellem et Gaurav Bamania. Les deux véhicules Ucits III seront domiciliés à Dublin.De son côté, Jupiter a lancé un nouveau véhicule Global Equities, un compartiment de son fonds Global domicilié au Luxembourg. Le fonds est dédié à la clientèle institutionnelle mais l’investissement minimal a été fixé à 1000 livres. Investi pour l’essentiel en actions internationales et benchmarké sur le MSCI World, le fonds sera piloté par Malcolm Millar, gérant des unit trusts European Income et Ben Surtees, gérant des unit trusts Asie et des sicav Asie Pacifique.
01/10/2009
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Le C-Quadrat Arts TR Global Ami se rapproche du Carmignac Patrimoine

Le fonds Carmignac Patrimoine (9,4 milliards d’euros) reste en tête de la liste des fonds diversifiés de la Frankfurter Allgemeine Zeitung avec une performance de 30 % sur trois ans, mais le fonds de fonds autrichien C-Quadrat Arts Total Return Global Ami (108 millions d’euros) géré par Leo Willert, s’en rapproche rapidement avec un gain de 28 % sur la même période. Sur les six derniers mois, le Carmignac Patrimoine a gagné près de 8 %, alors que le produit autrichien s’est adjugé 25 %. Leo Willert utilise un modèle de suivi de tendance. Son fonds est actuellement investi à 95,8 % en actions, notamment asiatiques.
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01/10/2009
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Les fonds monétaires continuent de souffrir

En août, selon les statistiques de l’association allemande BVI, le secteur de la gestion d’actifs a globalement accusé des remboursements netsde 1,05 milliard, après des rentrées nettes de 3,13 milliards pour juillet et de 3,61 milliards pour le mois correspondant de l’année dernière. Ce résultat est imputable principalement aux fonds monétaires offerts au public, qui ont subi des sorties nettes de 3,04 milliards après déjà 5,86 milliards en juillet, et, dans une moindre mesure aux fonds obligataires, dont les remboursements nets ont porté sur 765 millions d’euros contre des rentrées nettes de 979 millions le mois précédent.Pour les huit premiers mois de l’année, les fonds institutionnels ont collecté 6,3 milliards d’euros contre 11,63 milliards en janvier-août 2008 tandis que les fonds de valeurs mobilières offerts au public accusaient des sortines nettes de 3,64 milliards contre des souscriptions nettes de 17,65 milliards.Les fonds d’actions offerts au public ont drainé 8,86 milliards en janvier-août 2009 (contre 538 millions) alors que les fonds monétaires subissaient une hémorragie de 19,96 milliards (contre des souscriptions nettes de 4,4 milliards). A noter que les fonds obligataires ont accusé des sorties de 1,51 milliard (contre 3,11 milliards) tandis que les fonds immobiliers attiraient 3,04 milliards contre 5,78 milliards.
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01/10/2009
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Le groupe Deutsche Bank mène la danse sur les ETF

Les ETF sont de loin le plus gros vecteur de collecte parmi les fonds commercialisés en Allemagne depuis le début de l’année : à eux seuls, Barclays Global Investors (marque iShares), Commerz Derivatives Funds (ComStage), Deutsche Bank (avec db x-trackers) et Deka (avec ETFlab) ont drainé pour janvier-août un total de 5,13 milliards d’euros, alors que l’ensemble des fonds de valeurs mobilières offerts au public accusait des sorties nettes de 3,64 milliards d’euros. db x-trackers se distingue par une collecte de 2,96 milliards d’euros, devant ETFlab, avec 1,35 milliard d’euros pendant que les produits ComStage et iShares attiraient respectivement 573,2 millions et 248,3 millions.Grâce à db x-trackers, le groupe DB/DWS est le seul des grands acteurs à afficher des souscriptions nettes (de 1,44 milliard), alors que Deka (caisses d'épargne) subit des sorties de 5,42 milliards. Allianz Global Investors accuse des remboursements nets de 2 milliards d’euros pendant que Pioneer (UniCredit) et Union Investment (banques populaires) s’allègent de respectivement 964,7 millions et 815 millions.Seuls deux acteurs affichent au 31 août des encours supérieurs à 100 milliards d’euros : DB/DWS avec 132,03 milliards et Deka, avec 105,56 milliards.
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01/10/2009

Les investisseurs institutionnels sont un peu moins fidèles à leurs gestionnaires d'actifs

Selon un sondage auprès de 238 investisseurs institutionnels que devraient publier dans une quinzaine l’agence de notation Telos et le cabinet de conseil Prof. Homburg & Partner, les investisseurs institutionnels allemands seraient fidèles à leurs gestionnaires d’actifs dans une proportion de 71 % contre 74 % en 2008. Ils seraient ainsi 77 % contre 81 % à être disposés reconduire leur gestionnaire tandis que 80 % contre 83 % ont l’intention de conserver leur gestionnaire actuel.En revanche 52 % d’entre eux, contre 54 % l’an dernier accepteraient de ne pas changer de gestionnaire en cas d’augmentation de tarifs. Et 77 % contre 78 % sont prêts à recommander leur gestionnaire à d’autres professionnels.AGI, Bayerninvest et Berenberg en têteLe sondage a montré que les gestionnaires préférés des investisseurs institutionnels sont dans l’ordre Allianz Global investors, Deka Investmentfonds, Deutsche Asset Management, Union Asset Management et Universal Investment, dans la catégorie des plus de 30 milliards d’euros d’encours.Les cinq préférés dans la catégorie moyenne (10-30 milliards d’euros) sont BayernInvest, Erste Sparinvest, helaba Invest, LBBW Asset Management et Metzler. Enfin, parmi les plus petites maisons (jusqu'à 10 milliards d’euros), le leader est Berenberg Bank,, devant Invesco, Julius Baer, MM Warbnurg et Nordea.
01/10/2009

Arques se sépare de son COO

Le capital investisseur Arques Industries a annoncé que le conseil de surveillance a décidé de mettre au fin avec effet immédiat au mandat de Bernd Schell, membre du directoire, COO et responsable de Gigaset Communications GmbH. Ses attributions seront réparties entre les trois autres membres du directoire.Officiellement, cette démarche est expliquée par un redéploiement stratégique après une perte nette de 115,4 millions d’euros au premier semestre contre 36,3 millions pour la période correspondante de l’an dernier.
01/10/2009

Axa IM, Barings et Cazenove font cause commune

Baring Asset Management annonce qu’avec Axa Investment Managers et Cazenove Capital Management, l'établissement va participer au roadshow ABC of Bonds dans le Royaume-Uni pour populariser les investissements en fonds obligataires auprès des IFAs. Ces manifestations auront lieu dans quinze villes du pays, dont Londres, Edimbourg et Cardiff, du 17 au 27 novembre. Ce roadshow devrait toucher environ 400 IFAs.
01/10/2009
Fonds

L'encours a diminué de 12 % en 2008, selon l'IFSL

Les actifs gérés au Royaume-Uni ont diminué l’an dernier de 12 % pour revenir à 3,7 billions de livres, rapporte International Financial Services London (IFSL), organisation de promotion des services financiers britanniques à l'échelon mondial. Cette contraction fait suite à cinq années consécutives de hausses de 8 % en moyenne. De mauvaises performances, une diminution des souscriptions et des remboursements aux investisseurs.Les premiers indicateurs pour 2009 montrent que le secteur a commencé de se ressaisir avec une hausse de 14 % en janvier-juillet de l’encours des fonds retail domiciliés au Royaume-Uni.Selon l’IFSL, les encours de 2008 étaient deux tiers institutionnels, tandis que 16 % représentaient les fonds retail, et 9 % les fonds alternatifs, le reliquat correspondant à des clients privés».Quant à la marge bénéficiaire des gérants de fonds, elle est tombée à 23 % contre 32 % en 2007.
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01/10/2009
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SAC investit dans le nouveau fonds de RWC Partners

La société de hedge funds SAC Captal, qui gère 16 milliards de dollars, a investi dans un nouveau fonds basé à Londres piloté par l’un de ses anciens traders, rapporte le Financial Times. Il s’agit du fonds US Absolute Alpha de RWC Partners, géré par Mike Corcell (ex-Threadneedle), qui doit être lancé jeudi, selon des personnes proches du dossier. Le fonds a déjà levé 350 millions de dollars, auxquels devraient s’ajouter 200 millions.
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