D’après la 9e étude sur la gestion d’actifs des investisseurs souverains d’Invesco, la recherche de rendement les pousse aussi vers les marchés privés.

Le G20 a approuvé le principe d'un impôt minimum effectif de 15% sur les multinationales. Les Etats-Unis réclament maintenant l’abandon de la taxe Gafa.

Ark Invest est la première société de gestion à révéler le niveau de frais de son ETF bitcoin, établissant ainsi une référence pour le secteur, rapporte le Financial Times. Ces frais seront de 0,95 %. Le Ark21Shares Bitcoin ETF suivra la performance du bitcoin en dollars, mesurée par la performance de l’indice S&P bitcoin. L’ETF détiendra aussi des bitcoin et sera négocié sur le CBOE BZX. A ce jour, au moins 11 maisons ont annoncé leur projet de lancer des ETF crypto, dont FIdelity, First Trust et WisdomTree. La SEC n’en a toujours pas approuvé.

L’année 2020 a été prospère pour les gestionnaires d’actifs, rapporte le magazine Challenges dans son édition spéciale consacrée aux 500 plus grandes fortunes professionnelles françaises. Edouard Carmignac, fondateur de Carmignac, a vu sa fortune grimper de plus de 250 millions d’euros l’an dernier pour atteindre 1,3 milliard d’euros. Il est ainsi classé 77e fortune française professionnelle. Même tendance pour Philippe Oddo (119e), à la tête du groupe Oddo, et Ariane de Rothschild (27e), désormais représentante de la famille à la banque Edmond de Rothschild depuis la disparition brutale de son mari Benjamin en janvier. Avec la baisse des taux, les investisseurs se sont tournés vers les sociétés de gestion, qui combinent gestion de dette et private equity, une classe d’actifs bien plus rentable que d’autres actifs. Ses représentants ont prospéré : les familles David-Weill et Bernheim (110e) d’Eurazeo, Mathieu Chabran et Antoine Flamarion (139e) de Tikehau, Christian langlois-Meurinne (438e) d’IDI et Thierry Déau (465e) de Meridiam ont accru leur fortune de 20 à 250 millions d’euros.

Le groupe financier américain U.S. Bank a annoncé, jeudi 8 juillet,avoir trouvé un accord définitif avec le groupe PFM pour l’acquisition de PFM Asset Management. PFM Asset Management, quigérait 123 milliards de dollars d’encours et en administrait 41,2 milliards fin mars, va rejoindre le gestionnaire U.S. Bancorp Asset Management, filiale d’U.S. Bank,mais continuera d’opérer en tant qu’entité propre. L’activité de conseil de PFM ne fait néanmoins pas partie de la transaction et continuera d’opérer de façon indépendante. La transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, doit être clôturée au cours du quatrième trimestre 2021. Basée à Minneapolis, U.S. Bancorp AM fait partie de la division de gestion de fortune et de services d’investissement d’U.S. Bank qui administre et conserveplus de 8.600 milliards de dollars etgère 244 milliards de dollars. Avec PFM AM, les deux gestionnaires disposaient d’encours sous gestion et administrationcombinés de 325 milliards de dollars à fin mars. PFM AM apporte à U.S. Bancorp AM divers clients institutionnels locaux mais aussi une offre composée de services d’externalisation d’investissements et de comptes gérés séparément sur l’obligataire et des stratégies multi-actifs, a expliqué Eric Thole, responsable de U.S. Bancorp AM.

La société de gestion américaine a été accusée de tous les maux lors du procès de deux des militants ayant envahi ses locaux parisiens en février 2020, au cours duquel elle n’était pas représentée.

Santa Comba Gestión, la maison mère du gestionnaire d’actifs espagnolCobas Asset Management, est sorti du capital d’Equam Capital, une boutique de gestion value hispanique, explique la société dans un communiqué. Cette opération entre en ligne avec la stratégie deSanta Combade promouvoir d’autres gestionnaires d’actifs au style value moins connus pour les aider à croître et à se consolider.Santa Comba, co-fondé par le président de Cobas AM Francisco Garcia Paramésconsidéré comme le Warren Buffett espagnol,avait pris une part minoritaire significative dans Equam Capital en novembre 2017. Equam Capital gère désormais plus de 50 millions d’euros d’encours et vise la barre des100 millions d’euros.Santa Comba demeure investi dans le gestionnaire britannique Palm Harbor Capital.

La société de gestion américaine Pimco a renforcé son équipe de ventes pour la péninsule ibérique avec l’intégration de Joao Robalo Martins, rapporte Funds People. Il travaillait précédemment au département de stratégie produits de Pimco à Londres où il travaillait sur les stratégies d’allocation d’actifs du gestionnaire. Avant de rejoindre la firme en 2017, il officiait en tant qu’analyste chez Russell Investments.

Le quotidien espagnol Cinco Días a calculé que seulement 5,8% de l’ensemble des fonds d’investissement distribués en Espagne considérés comme« verts»au sens des articles 8 et 9 du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). Le marché espagnol se compose de 1.577 fonds locaux et 1.042 fonds étrangers. Le journal s’est basé sur les données de l’autorité espagnoledes marchés financiers CNMV, qui avait déjà fin juin indiqué que moins de 10% des fonds se déclaraient durables au sens de SFDR. Ainsi, 124 fonds sont en ligne avec l’article 8 et un seul avec l’article 9 de la nouvelle réglementation. Une vingtaine d’autres fonds sont en train d'être approuvés soit pour l’article 8 soit pour l’article 9.

Berenberg a recruté Ralf Walter en tant que gérant, rapporte Citywire Selector. L’intéressé vient d’Allianz Global Investors où il était responsable des stratégies market neutral actions. Il sera basé à Francfort et sera rattaché à Matthias Born, co-responsable de la gestion d’actifs et de fortune et responsable de la plate-forme actions.

Azimut a enregistré en juin une collecte nette de un milliard d’euros, ce qui porte sa collecte depuis le début de l’année à 12 milliards d’euros. Le total des encours supervisés à fin juin est de 75,7 milliards d’euros, dont 51,3 milliards d’euros sous gestion. L’international représente désormais 37 % des encours totaux du groupe.

Catella Fonder a recruté Mattias Larsson en tant que gérant. Il s’occupera plus particulièrement de Catella Balanserad et Catella Sverige Hållbart Beta. L’intéressé vient d’Industrivärden où il était précédemment gérant de portefeuilles. Il a aussi travaillé pour Handelsbanken Capital.

Jupiter a procédé à une série de nominations au sein de ses stratégies en investissement durable, doublant ainsi la taille des ressources existantes. Abbie Llewellyn-Waters a été nommée responsable de l’investissement durable, en collaboration avec Rhys Petheram, responsable de l'équipe solutions environnementales. Maiken Anderberg rejoint l'équipe Global Sustainable Equity en tant qu’analyste actions. Ayant déjà effectué un stage au sein de l'équipe Investissement durable de Jupiter en 2018, Maiken Anderberg revient au sein de l’entreprise dans un nouveau rôle permanent, et travaillera en étroite collaboration avec Abbie Llewellyn-Waters et l’analyste Freddie Woolfe, avec un focus dédié à la stratégie Jupiter Global Sustainable Equities. Noelle Guo intègre Jupiter en tant qu’analyste actions, solutions environnementales, un poste nouvellement créé. Auprès du gérant de fonds Jon Wallace et sous la responsabilité de Rhys Petheram, elle travaillera sur le volet actions de la gamme de solutions environnementales de Jupiter. Noelle Guo a huit ans d’expérience dans la recherche sur les actions, après avoir occupé un poste d’analyste chez Pictet Asset Management, puis chez AB Bernstein en tant que senior research associate. Laura Conigliaro est nommée analyste, solutions environnementales. Ayant rejoint Jupiter en 2019 en tant que membre de l'équipe gouvernance et développement durable de Jupiter, elle évoluera au sein de l'équipe Solutions environnementales, et travaillera directement avec Rhys Petheram, spécialiste obligataire, plus particulièrement sur la vérification des titres obligataires, et sera également chargée de la recherche sur le développement durable sur les thèmes d’impact environnemental du département. Avant de rejoindre Jupiter, Laura Conigliaro a occupé des postes à la Banque interaméricaine de développement et au sein du cabinet de conseil en gestion durable Critical Resource. Dans le cadre d’un transfert interne, Jenna Zegleman rejoint les équipes en tant que directrice des investissements. Ayant rejoint Jupiter en 2018 en tant que spécialiste produit, elle apportera un soutien aux clients sur l’ensemble des portefeuilles de la gamme sustainable investing. Enfin, Anisha Arora et James Kearns rejoignent l'équipe gouvernance et développement durable de Jupiter. Économiste et stratégiste spécialiste des marchés émergents avec 10 ans d’expérience dans la recherche et la gestion d’actifs, Anisha Arora arrive d’Allianz Global Investors et possède une expérience dans l’application des considérations ESG à l’analyse macroéconomique, ainsi qu’au processus d’investissement dans la dette souveraine. James Kearns rejoint Jupiter après avoir travaillé chez BNP Paribas, où il a d’abord travaillé dans le domaine de la RSE au sein de la division Global Markets avant de devenir analyste en finance durable.

Pierre Rispoli quittera le 2 août prochain sa fonction de directeur général pour rallier Esfin Gestion, la filiale d’Ecofi (Groupe Crédit Coopératif) dédiée au private equity. A ce titre, il prendra la présidence du directoire de la société de gestion aux 220 millions d’encours et intégrera le comité de direction générale du Groupe Crédit Coopératif. Il affiche plus de 20 ans d’expérience dans le milieu du non coté, où il a commencé en tant que chargé d’affaires au Crédit National, spécialisé dans le montage de financements destinés aux entreprises. Il a ensuite rejoint en 1991 Siparex comme chargé d’affaires, de directeur des participations, associé, puis directeur général adjoint jusqu’en 2008. Ce nouveau rebond intervient trois ans après que Nixen Partners ait été contraint d’arrêter la levée de son troisième fonds. Celui-ci ciblait initialement 250 millions d’euros, avant de revoir ses ambitions à 175 millions d’euros.

La société de gestion américaine n'était pas présente au procès de deux des militants ayant envahi ses locaux parisiens en février 2020.

Le programme Covax d’accès mondial à un vaccin contre le Covid-19 vise un objectif de 520 millions de doses pour l’Afrique cette année, a déclaré jeudi sa directrice générale, Aurélia Nguyen. Les approvisionnements devraient repartir à la hausse en septembre après des retards dus aux restrictions d’exportation indiennes. Jusqu'à présent, le programme a permis de livrer environ 25 millions de doses à 44 pays africains, un résultat insatisfaisant, a estimé Aurélia Nguyen lors d’une conférence de presse. Début mars, le PDG de l’alliance vaccinale Gavi, l’une des organisations codirigeant le programme Covax, avait déclaré que le programme avait pour but de fournir à l’Afrique - dont la population totale est de 1,3 milliard d’habitants - 720 millions de doses en 2021. L’Inde a suspendu en mars les exportations de vaccins, aggravant les problèmes de Covax.

Le gouvernement a décidé de rehausser à 100 euros le seuil de rente en dessous duquel l'épargne retraite peut finalement être versée en capital, a annoncé Bercy dans un communiqué. Jusqu'à présent, lorsqu’un contrat d'épargne retraite (Madelin, Perp, etc) ne proposait qu’une sortie en rente une fois l'âge de la retraite atteint, il y avait toujours la possibilité de la verser sous forme de capital si le montant de la rente estimé était inférieur à 40 euros ou 80 euros en fonction des contrats. Cette possibilité sera donc élargie jusqu'à un seuil de 100 euros et ceci «afin de faciliter la mobilisation de l'épargne dans le contexte de la relance», justifie Bercy.

Le Parlement européen a dénoncé jeudi l’inaction de la Commission et du Conseil européens face à la dégradation de l’Etat de droit en Hongrie. Dans un texte voté par 459 voix, une résolution non contraignante, les eurodéputés estiment que cette législation interdisant la diffusion de contenus sur l’homosexualité auprès des mineurs, entrée en vigueur jeudi, est une «violation manifeste» des principes de l’UE. Ils expriment leur «profonde inquiétude» face à la dégradation «continue» de «l’Etat de droit et des droits fondamentaux» en Hongrie, pointant du doigt «l’inaction et la responsabilité du Conseil (représentant les 27 Etats membres) au fil des ans».

Cette solution, que peu de groupes étrangers adoptent, permet au gestionnaire d’augmenter encore sa crédibilité auprès des institutionnels français

Alors que l'épidémie semble reprendre du terrain, portée par un variant Delta plus contagieux, le secrétaire d'État aux Affaires européennes Clément Beaune a indiqué, sur France 2, que la situation dans certains pays, dont la Grèce, le Portugal et l’Espagne, est suivie de près, a-t-il indiqué. Des «mesures renforcées» pourraient être annoncées vis-à-vis de ces deux dernières nations dans les prochains jours, si les contaminations continuent de se multiplier. Il a d’ailleurs enjoint aux personnes ayant prévu de voyager vers ces destinations durant l'été à «éviter le Portugal, l’Espagne [...]. Il vaut mieux rester en France, ou aller dans d’autres pays», a-t-il déclaré.

Dans le viseur, sa position monopolistique sur son Play Store.

L’Agefi a pu consulter une version provisoire du projet de règlement détaillant les compétences de la nouvelle autorité dont la création devrait être proposée le 20 juillet.

Le gouvernement japonais s’apprête à déclarer l'état d’urgence à Tokyo jusqu’au 22 août en raison d’une nouvelle vague d’infections, a annoncé jeudi le ministre de l’Economie. Yasutoshi Nishimura a précisé que l'état d’urgence débutera le 12 juillet. Cette annonce jette une nouvelle ombre sur les Jeux olympiques, qui doivent se dérouler du 23 juillet au 8 août, alors que les autorités nippones envisagent d’interdire l’accès des événements aux spectateurs. Les organisateurs ont déjà interdit les spectateurs étrangers et limité la jauge par stade à 10.000 spectateurs.

Le groupe financier Barings accordé une ligne de crédit de 120 millions d’euros au gestionnaire multi-boutiques iM Global Partner pour soutenir sa stratégie d’expansion. Ce dernier prend des parts minoritaires dans des sociétés de gestion américaines et européennes indépendantes et entrepreneuriales. iM Global Partner vise65 milliards de dollars d’encours agrégés d’ici à 2025 et 150 milliards d’ici à 2030. La ligne de crédit doit lui permettre de financer les acquisitions de futures parts dans de nouvelles sociétés de gestion. Barings et iM Global Partner vont également explorer la possibilité d’une ligne de crédit pour des acquisitions additionnelles sur le court terme. Dans un communiqué, Adam Wheeler, co-responsable du financement privé chez Barings, a déclaré que iM Global Partner bénéficiait d’un grand avantage sur le plan opérationnel et qu’elle avait un potentiel de croissance robuste.

Macquarie, société de gestion australienne spécialisée sur les infrastructures et actifs réels, se trouve à la tête d’un consortiumqui envisage de faire une offre pour l’acquisition de l’aéroport de Sydney, relate Bloomberg. Cette offre viendrait contrer celle d’un groupe d’investisseurs mené par IFM Investors qui a proposé 22,3 milliards de dollars australiens (14,7Md€). L’aéroport de Sydney est actuellement cotéà la Bourse de Sydney et valoriséà hauteur de 13,3 milliards d’euros.D’aprèsBloomberg, l’acquisition de cet actif en ferait la plus grosse acquisition jamais vue en Australie et l’une des plus grosses transactions impliquantun aéroport ces dernières années. L’aéroport de Sydney a été par le passé détenu par un groupe d’investisseurs soutenu par Macquarie.

Credit SuisseGestión, succursale de gestion d’actifs du groupe Credit Suisse en Espagne, a promu Gabriel Ximénez deEmbún, jusqu’alors directeur des investissements et de la stratégie, au poste de directeur général. Il remplace Javier Alonso Jiménez, qui est resté 15 ans au sein de la filiale. Gabriel Ximénez deEmbún avait rejoint Credit Suisse Gestión il y a plus de 18 ans après une passage dans la division d’investissement de JPMorgan.Credit Suisse Gestión gère 1,7 milliard d’euros dans des Sicav espagnoles et 1,6 milliard d’euros dans des fonds domiciliés en Espagne selon les données d’Inverco à fin mai.

Schroders et Oxford Sciences Innovation (OSI) investissent dans la plateforme en ligne de Natural Capital Research. Fondée en 2018, Natural Capital Research est une organisation scientifique basée sur les données, spécialisée dans la mesure du capital naturel à l’échelle mondiale. Grâce à des techniques de modélisation et d’étude des données de pointe, NCR permet aux propriétaires fonciers et aux entreprises de cartographier le capital naturel fourni par leurs propriétés. Il s’agit notamment d’actifs importants pour le stockage du carbone, la séquestration du carbone, la protection contre l’érosion des sols, la gestion des risques d’inondation, la biodiversité, la qualité de l’eau et les loisirs. Elle est également spécialisée dans le conseil aux détenteurs d’actifs sur la manière d’améliorer leur valeur en capital naturel et de fournir les outils permettant de déclarer et de valider les augmentations de valeur au fil du temps. NCR a lancé NatCap Map, un outil scientifique sur mesure, et a réalisé un certain nombre de projets de haut niveau s pour les propriétaires fonciers, les sociétés de services aux collectivités et les entreprises, dont Schroders. Les services de CNR fournissent des recherches scientifiques rigoureuses qui peuvent être utilisées pour le développement de stratégies en termes d’ESG, de biodiversité, de connectivité et de bilan carbone neutre. L’investissement de Schroders et Oxford Science Innovation accélérera le développement de la plateforme en ligne de NCR pour cartographier les actifs de capital naturel à l’échelle mondiale, avec de nouveaux investissements dans l’IA et l’analyse spatiale.

Le régulateur américain des marchés financiers Securities and Exchange Commissionétudiela possibilité de demander aux sociétés de gestion de dévoiler la diversité au sein de leurs effectifs et de leur management, selon des propos de son président Gary Gensler tenus à un événement de la SECet rapportés parBloomberg. «J’ai demandé au personnel de la SEC d’envisager des moyens pour accroître cette transparence», a-t-il dit ajoutant que cela impliquerait l’agrégation de données démographiques desemployés et des propriétaires. Selon Bloomberg, Gary Gensler a également fait référence au fait que les gérants de fonds devraient dévoiler leurs pratiques en matière de diversité et d’inclusion quand ils sélectionnent des sociétés pour les conseiller.

Franklin Templeton a recruté Benjamin Faure au poste de sales executive France, à compter du 5 juillet 2021. Il sera basé dans les bureaux de Paris de la société de gestion d’origine américaine. Il sera responsable des relations commerciales sur le segment des banques et des sélectionneurs de fonds, ainsi que dans l’Ouest de la France avec les partenaires CGPI et les sociétés de gestion. Il sera rattaché à Guillaume Gerry, senior sales executive, France. Benjamin Faure vient de J.P. Morgan Asset Management, où il a été Wholesale Client Advisor & Internal Sales pendant 10 ans. Auparavant, il a travaillé pour KPMG Audit en tant qu’auditeur au sein du département des services d’investissement. Il est titulaire d’un Master ESC, spécialité en Finance de Marché, de KEDGE Business School. Franklin Templeton possède une équipe commerciale de cinq personnes en France et quatre au Benelux, ainsi qu’une équipe de support clients de quatre personnes et une équipe marketing de quatre personnes. La région est sous la responsabilité de Bérengère Blaszczyk, responsable de la distribution France-Benelux-Nordics.

La banque Pictet va transférer une quarantaine de salariés de Luxembourg vers Francfort, a appris NewsManagers. Le groupe bancaire suisse compte déplacer son siège européen pour ses activités bancaires du Grand duché vers l’Allemagne. Le transfert concerne l’entité Pictet & Cie (Europe) SA. Les activités autres que celles de la banque ne sont pas concernées comme par exemple Pictet Wealth Management, Pictet Asset Management, Pictet Asset Services, Fund Partner Solutions, Pictet Alternative Advisors ou encore Pictet Technologies. L’idée de ce transfert serait de rapprocher les fonctions de compliance bancaire de la Banque centrale européenne, basée à Francfort.