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18/08/2010

QS Investors se sépare de DeAM

QS Investors, qui faisait auparavant partie de Deutsche Asset Management, a récemment vu le jour en tant que société de gestion d’actifs et de conseil indépendante, après un MBO, rapporte IPE.com. La société est dirigée par Janet Campagna, ex-managing director et responsable des stratégies quantitatives de DeAM. Elle gère 11 milliards de dollars d’encours.
18/08/2010

T.Rowe Price signe les PRI

La société de gestion américaine T. Rowe Price vient de signer les Principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations Unies. Les actifs sous gestion de T. Towe Price s'élèvent à plus de 390 milliards de dollars.
18/08/2010
Fonds

Morgan Stanley et PSAM lancent un fonds Ucits III

Morgan Stanley a annoncé le 16 août le lancement de son premier fonds Ucits III sur sa plate-forme FundLogic. Le fonds, qui sera géré par la société de gestion alternative basée aux Etats-Unis P. Schoenfeld Asset Management (PSAM), propose une exposition à une stratégie évenementielle (event-driven) internationale qui comprend notamment les fusions-acquisitions, la dette distressed et les situations spéciales.Le fonds, dénommé MS PSAM Global Event Ucits, sera domicilié à Dublin.Shahzad Sadique, executive director et patron de FundLogic, souligne dans un communiqué l’intérêt des investisseurs concernant l’accès à l’expertise d’un gérant alternatif par le biais d’un fonds Ucits III et indique que d’autres produits conformes à la directive Ucits III et gérés par des sociétés alternatives de premier ordre devraient voir le jour dans les prochains mois.
Fonds
18/08/2010
Fonds

Baisse du taux de couverture du fonds de pension néerlandais bpfBouw

Le fonds de pension néerlandais du bâtiment, bpfBouw (27,6 milliards d’euros d’actifs) a dégagé un rendement de 0,7% au deuxième trimestre, selon IPE, mais son taux de couverture est tombé à 104,5%, en dessous du seuil minimum, contre 108,2% précédemment, sous l’impact du reflux substantiel des taux d’intérêt à long terme. Fin juillet toutefois, le taux de couverture s’inscrivait à 105,3% à la faveur d’une remontée des taux.Sur l’ensemble du premier semestre, le fonds de pension a dégagé un rendement de 5,5%, supérieur au benchmark de 0,5 point de pourcentage.
Fonds
17/08/2010
Fonds

Credit Suisse commercialise son Prima Multi-Strategy

Credit Suisse commercialise désormais en Allemagne son fonds CS (Lux) Prima Multi-Strategy, un fonds de fonds UCITS III de droit luxembourgeois qui investit dans différentes stratégies alternatives (long/short, event driven, convertibles, macro, credit, managed futures, fixed income, emerging markets equities, taux).
Fonds
17/08/2010
Fonds

Schroders commercialise le GAIA Sloane Robinson Emerging

Le fonds alternatif GAIA Sloane Robinson Emerging, disponible sur la plate-forme GAIA de Schroders, est désormais enregistré et autorisé à la distribution en Allemagne. Le produit est piloté par Sloane Robinson, une société spécialisée dans la gestion actions long/short notamment sur les pays émergents.
Fonds
17/08/2010

Les étrangers s'intéressent à BHF-Bank

Selon le FT Deutschland, la BHF-Bank, dont la Deutsche Bank avait héritée l’an dernier en rachetant sal.Oppenheim mais dont elle souhaite se séparer, semble susciter beaucoup d’intérêt chez les investisseurs étrangers. Parmi les candidats au rachat figurent notamment la banque du Liechtenstein LGT, la banque française BNP Paribas et la banque privée suisse Julius Bär. Sont également cités Permira, Apollo et Kohlberg Kravis Roberts (KKR).
17/08/2010

Credit Suisse releases Prima Multi-Strategy

Credit Suisse is now offering its CS (Lux) Prima Multi-Strategy fund in Germany. The Luxembourg-registered UCITS III-compliant fund of funds invests in various alternative strategies (long/short, event driven, convertibles, macro, credit, managed futures, fixed income, emerging markets equities, fixed income).
17/08/2010

Schroders releases GAIA Sloane Robinson Emerging in Germany

Fondsprofessionell reports that the hedge fund GAIA Sloane Robinson Emerging, which is available on the GAIA platform from Schroders, is now registered and authorised for sale in Germany. The product is managed by Sloane Robinson, a firm specialised in the management of long/short equities, particularly in emerging countries.
17/08/2010

Stoxx launches new index line

Stoxx Limited has announced the launch of the Stoxx Europe 600 NC Supersector Indices, a set of non-capped (NC) supersector indices for the European region. The new indices are intended to be used for benchmarking purposes. The launch of the Stoxx Europe 600 NC Supersector Indices follows the decision to cap the component weights in the existing Stoxx Europe 600 Supersectors Indices on a quarterly basis to ensure compliance with Ucits III standards for portfolio diversification.
17/08/2010

Cheyne Capital to overhaul a credit fund

Cheyne Capuital, one of the largest credit hedge funds in London, is to reorganise its publicly-traded vehicle Queen’s Walk Investment, which invests in complex mortgage assets, the Financial Times reports. Shares in the fund are trading well below the value of the assets, which are valued at over EUR100m. Cheyne would like to reposition the fund to focus on assets containing more liquid borrowers.
17/08/2010

Two thirds of funds charge performance fees even when the investor is losing money

Two third of open-ended funds in the United Kingdom (66%) can charge a performance fee, even when they outperform a falling index, in other words, when the investor is actually losing money, according to a recent Lipper survey of 81 open-ended funds using this type of fee structure in the UK, representing 5% of the sector. The Thomson Reuters affiliate says this shows that retail investors must be very attentive to the terms of their funds, as clearly, performance fees are a place where the interests of the management firm and its clients might not be aligned.
17/08/2010

RAB Capital to close a fund

RAB Capital is to close its GBP2.8m European dynamic fund as it is no longer economically viable to run, according to Money Marketing. The product is a Dublin-domiciled Ucits III Oeic launched in 2003.
17/08/2010

Threadneedle replaces Rob Jones

Threadneedle has named Ann Steele as manager of its GBP102m pan European fund following the departure of Rob Jones, who is going to Union Bancaire Privée. Steele joined the group in 2009.
17/08/2010

Henderson adds to real estate portfolio

Henderson Global Investors on 16 august announced the acquisition for its real estate fund Henderson UK Property Unit Trust of a group of properties in Maidenhead leased to the retailer Boots, for a total of GBP6.6m, for an initial return of 6%. The entity was acquired from Carvells Limited.
17/08/2010

RWC recruits another manager from Schroder

Citywire says that RWC Partners has hired John Teahan to work alongside his ex Schroder colleagues Nick Purves and Ian Lance on a trio of RWC Income funds due to launch shortly.
17/08/2010

Julius Bär adds to derivatives team

Julius Bär has recruited Hans Jörg Pütz for the newly-created position of head of sales of derivative products, Fondsprofessionell reports. Pütz will join the bank on 1 November. He previously held similar positions at Zürcher Kantonalbank (ZKB) and Sal. Oppenheim. Pütz will lead a five-member team.
17/08/2010

Foreign firms interested in BHF-Bank

FT Deutschland reports that BHF-Bank, which Deutsche Bank inherited last year with its acquisition of Sal. Oppenheim, but which it would like to sell on, appears to be attracting considerable interest from foreign investors. Among the candidates to buy the business are the Liechtenstein bank LGT, the French bank BNP Paribas, and the Swiss private bank Julius Bär. Other potential buyers mentioned by the newspaper are Permira, Apollo, and Kohlberg Kravis Roberts (KKR).
17/08/2010
Fonds

Le fonds souverain norvégien lance un appel d'offres

Norges Bank Investment Management (NBIM), qui gère les actifs (quelque 350 milliards d’euros) du fonds de pension du gouvernement norvégien, vient de lancer un appel d’offres pour un mandat portant sur le credit corporate américain. Le montant du mandat n’a pas été divulgué.
Fonds
17/08/2010

Axa provisionne pour Rosenberg

Axa a mis de côté 64 millions d’euros afin de couvrir d'éventuelles réclamations de la part des clients de sa filiale Axa Rosenberg, indique Financial News. La provision a été dévoilée dans les résultats du premier semestre de l’assureur.
17/08/2010

Création d'un CGPI à Marne-la-Vallée

Le Val d’Europe, le territoire le plus récemment développé de Marne-la-Vallée, accueille un nouveau cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, «Val d’europe Patrimoine», agréé CIF «conseiller en investissements financiers» auprès de l’AMF. Selon le communiqué, le cabinet qui démarre ses activités en septembre, se propose d’accueillir «une clientèle qui se veut haut de gamme et à la recherche d’une certaine expertise de qualité».
17/08/2010

Julius Bär renforce son équipe dérivés

Julius Bär a recruté Hans Jörg Pütz au poste nouvellement créé de responsable des ventes de produits dérivés, indique Fondsprofessionell. L’intéressé rejoint la banque le premier novembre. Il occupait auparavant des postes similaires chez Zürcher Kantonalbank (ZKB) et Sal. Oppenheim. Hans Jörg Pütz dirigera une équipe de cinq personnes.
17/08/2010
Fonds

Cheyne Capital va remanier un fonds

Cheyne Capital, l’un des principaux hedge funds crédit de Londres, doit réorganiser son véhicule coté Queen’s Walk Investment, investi dans les emprunts hypothécaires complexes, rapporte le Financial Times. Les actions du fonds se négocient avec une forte décote par rapport aux encours, valorisés à plus de 100 millions d’euros. Cheyne veut repositionner le fonds sur des actifs adossés à des hypothèques plus liquides.
Fonds
17/08/2010
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RAB Capital va fermer un fonds

Selon Money Marketing, RAB Capital va fermer son fonds European Dynamic, représentant 2,8 millions de livres, car il n’est plus viable. Ce produit, un Ucits III de droit irlandais, avait été lancé en 2003, précise le site Internet.
Fonds
17/08/2010
Fonds

Les commissions de surperformance laissent parfois à désirer

Les deux tiers des fonds ouverts au Royaume-Uni (66 %) peuvent facturer une commission de performance alors même qu’ils surperforment un indice en baisse, autrement dit alors que l’investisseur perd de l’argent, indique une récente étude de Lipper, qui a recensé 81 fonds ouverts utilisant ce type de frais outre-Manche, soit 5 % du secteur.Pour la filiale de Thomson Reuters, cela montre bien que l’investisseur particulier doit être très attentif à ce à quoi il s’engage. Car manifestement, afficher des commissions de performance n’est pas un gage d’alignement des intérêts entre la société de gestion et ses clients. De même, une minorité de fonds ayant des commissions de performance fait payer des frais de gestion à un taux inférieur au niveau traditionnel de 1,5 %, mais la majorité facture davantage, ce qui signifie que la société de gestion ne prend aucun risque en mettant en place des commissions de performance. Enfin, le taux moyen de commission de performance est de 18,2 % contre un taux de 20 % chez les hedge funds habituellement, montre Lipper, sachant que seuls quatre fonds analysés, soit moins de 10 %, ont plafonné le montant qui peut être prélevé chaque année.
Fonds
17/08/2010

RWC recrute encore un gérant de Schroder

Selon Citywire, RWC Partners a recruté John Teahan pour travailler aux côtés de ses anciens collègues de Schroder Nick Purves et Ian Lance sur trois fonds «Income» qui seront lancés prochainement.
17/08/2010

Threadneedle remplace Rob Jones

Threadneedle a nommé Ann Steele, qui avait rejoint la société en 2009, en tant que gérante de son fonds paneuropéen (102 millions de livres) après le départ de Rob Jones chez UBP, rapporte Money Marketing.
17/08/2010

Un analyste carbone rejoint le fournisseur d'indices MSCI

L’ancien responsable des programmes d’investissement au sein du réseau Ceres, Matt Moscardi, a rejoint le fournisseur d’indices MSCI en tant qu’analyste ESG, selon Responsible Investor. Matt Moscardi était responsable du développement de programmes d’investissements à faible teneur en CO2 pour les membres fonds de pension et sociétés de gestion du réseau d’investisseurs sur le changement climatique (INCR- Investor Network on Climate Risk, quelque 8.000 milliards de dollars d’actifs sous gestion) au sein du Ceres.

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