Récemment, Aberdeen Immobilien KAG annonçait le départ au 31 août de Roger Weltz, membre du comité de direction (lire notre article du 30 août). A présent, le gestionnaire allemand de fonds immobiliers rapporte que la fonction de global head of research à l'échelon du groupe Aberdeen va être centralisée à Londres et confiée à Andrew Smith, qui a été nommé global head of property voici trois mois (lire notre article du 26 mai). Il sera ainsi à la tête d’une équipe d’environ 600 spécialistes de l’immobilier, dont 15 analystes répartis sur huit pays européens (3 à Francfort) et Singapour.Cela signifie concrètement que le poste de patron de la recherche de la filiale allemande est supprimé. Donc Thomas Bayerle, qui occupait cette fonction d’abord chez DEGI, puis chez Aberdeen Immobilien après l’acquisition, quittera l’entreprise au 31 décembre. En mars, Aberdeen Immobilien s'était séparé aussi de Bärbel Schomberg (lire notre article du 2 mars), qui avait été sa présidente du comité exécutif et qui a été remplacée par Michael Determann. Le nouvel homme fort du groupe Aberdeen pour l’Allemagne est le directeur général Hartmut Leser, un ancien de Feri Institutional Management. Harmut Leser est aussi membre du comité de direction d’Aberdeen Immobilien. L’encours total du groupe Aberdeen dépasse les 200 milliards d’euros, dont environ 25 milliards d’euros pour les fonds immobiliers.
Mardi 31 août, Aviva Investors a confirmé la nomination de Jean-Francois Boulier au poste de directeur général d’Aviva Investors Europe (lire notre article d’hier). L’intéressé reste basé à Paris et demeure président du directoire d’Aviva Investors France, fonction qu’il exerce depuis septembre 2009.Dans le cadre de ses fonctions élargies, Jean-Francois Boulier sera responsable du développement «d’une activité internationale et intégrée» en Europe continentale, comme le souligne Alain Dromer, directeur général d’Aviva Investors. Le nouveau promu «travaillera en étroite collaboration avec les autres membres de la direction pour accroître les infrastructures de vente et de marketing du groupe». Il sera également chargé des relations avec Aviva Europe et «veillera à ce qu’Aviva Investors bénéficie de la dimension et de la présence de sa maison-mère sur le marché», précise Aviva Investors.De son côté, Jean-François Boulier a fait part de son intention de poursuivre également à l'échelon européen le développement de la base de clientèle externe. Il a aussi indiqué à Newsmanagers qu’il compte rendre la sicav luxembourgeoise (5-6 milliards d’euros) «mieux adaptée et plus compatible», en complétant l’offre de produits sous l’angle des classes d’actifs et des stratégies disponibles. Par ailleurs, il compte étudier entre autres la possibilité de généraliser en Europe le concept des Tea-Time d’Aviva Investors pour les institutionnels et les clients Aviva.L’objectif général sera de distribuer partout en Europe les meilleurs produits, quelle qu’en soit l’origine géographique au sein du groupe, et de fournir à l’actionnaire et client principal qu’est Aviva, comme aux clients externes, la performance la plus élevée et constante possible.
Peter Lindgren a rejoint Amundi en juillet en tant que deputy general manager pour la région nordique, selon le site Internet IPE.com. Il est basé à Helsinki. Précédemment, il était managing director des ventes alternatives au sein de Credit Suisse Asset Management.
Dans un communiqué, BNP Paribas Investment Partners a annoncé que le fonds géré par BNP Paribas Clean Energy Partners Ltd. a racheté à ABO Wind IrelandLtd. 100 % du capital de Gortahile Windfarm Ltd., propriétaire et opérateur d’un parc éolien de 20 mégawatts situé dans le comté de Laois. Ce parc est entré en activité à la fin du mois d’août 2010 et devrait générer environ 70 GWh d’électricité par an, soit suffisamment pour répondre aux besoins annuels de 11 200 foyers.
La banque privée Clariden Leu (groupe Credit Suisse) vient de procéder à trois recrutements à Singapour, selon Asian Investor. Vincent Wang, précédemment chez Morgan Stanley, rejoint la banque en qualité de «head of treasury and execution» pour l’Asie tandis que Liew Chin Choy, ex-Merrill Lynch, sera responsable du middle office et Charles Yeoh, qui vient de la Deutsche Bank, a été nommé gérant de portefeuille senior.
Kneip, prestataire de services indépendant pour l’industrie des fonds d’investissement, a annoncé, mardi 31 août, dans un communiqué, l’acquisition de Co-Link, spécialiste en matière de technologies et services en gestion de rapports financiers pour les fonds d’investissement. Conscient du rôle important du personnel dans la réussite de son entreprise, toute l’équipe Co-Link est maintenue, a précisé Kneip qui compte, avec cette acquisition, élargir son offre de services ainsi que sa présence géographique «pour mieux servir l’industrie et les investisseurs». «Aujourd’hui plus que jamais, il y a un besoin de documents fiables, cohérents et concis. Cette acquisition donne une nouvelle dimension à notre offre de services de traduction et de reporting des fonds», a déclaré Bob Kneip, fondateur et CEO de la société éponyme.
Selon L’Agefi suisse, la société suisse de gestion alternative EIM a embauché Jan-Erik Frogg en tant que président de son comité exécutif. Basé au siège de l’entreprise à Nyon, Erik Frogg prend ses fonctions ce 1er septembre. Il sera également responsable des ventes institutionnelles sous la responsabilité de Nicolas Verwilghen, qui dirige l’unité business marketing and business development. Erik Frogg était à la tête des investissements alternatifs d’UBP jusqu'à l’année dernière, puis il y a dirigé les activités de hedge funds advisory. Il avait auparavant travaillé au sien d’Agora Capital Management, à Genève et chez Goldman Sachs à Londres.
Le conseil d’administration de Vontobel proposera à l’assemblée générale du 3 mai 2011 d'élire le CEO Herbert J. Scheidt (58 ans) comme successeur d’Urs Widmer à la présidence du conseil d’administration de Bank Vontobel AG. De fait, Urs Widmer arrivera au bout de son mandat du fait qu’il aura atteint la limite d'âge fixée par le règlement intérieur. Le nouveau CEO sera désigné par le conseil d’administration d’ici au printemps de l’an prochain. Les actions nominatives de Vontobel Holding sont cotées sur la Bourse suisse (SIX) ; la famille Vontobel et la fondation Vontobel détiennent kla majorité des titres et des droits de vote.Fin juin 2010, l’encours de Vontobel se situait à environ 116 milliards de francs suisses.
Le gestionnaire helvétique de hedge funds Harcourt Investment Consulting appartenant au groupe Vontobel a indiqué que ses encours à fin juin ressortaient à 4,7 milliards de dollars, ce qui représente un accroissement de 200 millions de dollars sur le premier semestre. La plupart des souscriptions proviennent de clients institutionnels. Durant le premier semestre, Harcourt a lancé un «newcits», le fonds de hedge funds Vonda (CTA et macro). Il a aussi lancé en partenariat avec AC Investment Management, le Belmont Commodity Tradinc, un fonds de hedge funds spécialiste des matières premières.
Directrice de la clientèle institutionnelle de Vontobel Asset Management pour la Péninsule ibérique depuis deux ans et demi, Carmen Cires a été nommée spécialiste produit et analyste de portefeuille pour les produits matières premières du gestionnaire suisse, rapporte Funds People.A cette occasion, elle quitte Madrid pour s’installer à Zurich à compter de ce 1er septembre.
Le groupe suisse Valartis (banque privée, asset management et banque d’investissement) a annoncé le 31 août un bénéfice net de 7 millions de francs suisses au titre du premier semestre contre 45,5 millions de francs au premier semestre 2009.Les actifs sous gestion s’inscrivaient à 6,46 milliards de francs suisses au 30 juin contre 6,37 milliards à fin décembre 2009. La collecte nette du semestre s’est élevée à 202 millions de francs suisses. Valartis prévoit des afflux de fonds supplémentaires dans les prochains mois en raison du recrutement de nouveaux chargés de clientèle en Autriche, au Liechstenstein et en Suisse.
Au bout de quatre ans de retards de construction et de dépassements de budgets, Citigroup vend son hypothèque sur le complexe hôtelier Viceroy Anguilla au gestionnaire de hedge funds Starwood Capital Group avec une très forte décote, rapporte The Wall Street Journal.La dette a une valeur faciale voisine de 300 millions de dollars mais, d’après Hubert Hughes, le chief minister d’Anguilla, Starwood ne paierait que 105 millions de dollars.
La division Asset Management de l’Union Bancaire Privée (UBP) vient de recruter Lawrence Lo en qualité de Chief Executive Officer (CEO) et responsable des ventes Asie hors Japon, un poste nouvellement créé. Il sera également membre du comité exécutif d’UBP Asset Management. Basé à Hong-Kong, sa mission sera de superviser le développement des activités de l’UBP et de concentrer les efforts de vente de la société sur cette zone, selon un communiqué d’UBP diffusé mardi 31 août.Avant de rejoindre l’UBP, Lawrence Lo assumait le poste de CEO de BSIGenerali Asia Limited, où il était responsable du développement de la gestion de fortune et de l’asset management de la société en Extrême-Orient. Auparavant, il a passé 15 ans au sein de BNP Paribas, où il a assumé les fonctions de directeur général/responsable régional de BNP Paribas Asset Management Group et siégé au sein du comité exécutif de la société pour l’Asie. Il est diplômé de la London School of Economics. L’arrivée de Lawrence Lo illustre la volonté affirmée de l’UBP de renforcer sa présence dans les pays émergents, lesquels ont vocation à représenter 30 % de la clientèle du groupe sur les trois à cinq ans, selon un porte-parole du groupe. Dans ce cadre, une réflexion est également menée sur la région Amérique latine.
Le groupement des banques populaires allemandes a ouvert mardi à Hanovre, Munich et Stuttgart les premières agences de la DZ Privatbank en RFA. Cet établissement offrira, comme son nom l’indique, des services de banque privée. C’est une filiale de la DZ Bank, la caisse centrale d’environ un millier de banques populaires et de crédit agricole (Volksbanken Raiffeisenbanken).La DZ Privatbank est également présente au Luxembourg, à Zurich et à Singapour.A terme, il est prévu que l'établissement dispose d’environ 200 conseillers clientèle en Allemagne.
Selon des proches du dossier, Volker van Rüth, associé-gérant de la banque privée Hauck & Aufhäuser (20 milliards d’euros d’encours), serait sur le point de démissionner, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il laisserait à la suite d’un désaccord le champ libre à l’autre associé-gérant, Michael Schramm, qui a rejoint H&A en provenance de Berenberg en mai 2006.
Le prestataire allemand de services financiers «verts» versiko a annoncé mardi un bénéfice net de 1,5 million d’euros pour le premier semestre contre 0,46 million pour janvier-juin 2009. Il a par ailleurs indiqué que le partenariat stratégique avec BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) s’achèvera le 31 décembre.versiko compte racheter pour les annuler ensuite (au moins en partie) les actions ordinaires et préférentielles détenues par BNPP IP (elles avaient été acquises en 2005 par Fortis Investments) et représentant 25,12 % du capital. Cette transaction sera proposée à l’assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2010. L’acquisition ne pourra se faire à un prix supérieur de 3,03 euros par action ordinaire et de 3,23 euros par action préférentielle de type B ; ensuite, le capital sera réduit.versiko détient au Luxembourg la société de gestion Ökoworld Lux, dont la particularité est de proposer uniquement des fonds «développement durable».
Selon Les Echos, les données compilées par Ricol Lasteyrie montrent que les entreprises du CAC 40 ont quasiment doublé leurs bénéfices sur les six premiers mois de l’année à 41,6 milliards d’euros. Une belle croissance, qui est toutefois à tempérer par la faiblesse de la base de comparaison du premier semestre 2009, au plus fort de la crise. Les sociétés ont cherché à se désendetter et à se constituer un trésor de guerre, qu’elles commencent à utiliser pour des opérations de croissance externe.
Le gestionnaire alternatif indépendant Olympia Capital Management a annoncé le 31 août qu’il reprenait la gestion des fonds alternatifs de Sal. Oppenheim (France), et notamment la gamme Altipro, des FCP de droit français. L’opération, qui a été approuvée par l’AMF le 23 août 2010, permet à Olympia CM d’enrichir son offre de fonds de droit français et peut-être aussi de se ménager une porte d’entrée de premier choix sur le marché allemand.Selon le président du groupe Olympia, Laurent Dupeyron, « cette opération contribue à la stratégie de développement du groupe et vient enrichir notre offre en gestion alternative. Nous sommes ravis de pouvoir intégrer, entre autres actifs, ces quatre fonds de droit français dans notre gamme à un moment où nos clients nous demandent plus de transparence et de règlementation. Nous sommes également fiers d’avoir été choisis comme les plus aptes à gérer ces fonds dans le meilleur intérêt des clients. Nous continuerons à explorer ce type d’opportunités de consolidation lorsqu’elles se présenteront. »Au 30 juin dernier, les actifs sous gestion d’Olympia Capital Management s'élevaient à 2,2 milliards de dollars.
Xavier de Laforcade est nommé à compter de ce jour, 1er septembre, directeur, responsable de la gestion financière de Rothschild Patrimoine, département de gestion privée de Rothschild & Cie Gestion. Agé de 36 ans, l’impétrant était depuis 2005 responsable du pôle de gestion sous mandat « Grands Clients » et gérant de portefeuilles « Clientèle Privée Grands Clients » chez Neuflize OBC Investissement (ABN Amro).
Le fonds de capital investissement Fondations Capital, créé en 2008 par trois anciens associés d’Eurazeo (Xavier Marin, Philippe Renaud et Jean-Marc Prunet), regarde actuellement le dossier du quotidien Le Parisien-Aujourd’hui en France, rapporte L’Agefi qui cite l’Express.Le Groupe Orange ferait également son entrée au capital. La famille Amaury qui détient le quotidien espèrerait retirer 200 millions d’euros de cette cession, précise le quotidien électronique.
Annoncée mardi, l’acquisition de la Banque d’Orsay par Oddo & Cie devrait être bouclée d’ici à la fin de l’année. L’opération, pour un montant qui serait légèrement inférieur aux fonds propres de la filiale de la WestLB - 112 millions d’euros -, se traduira dans un premier temps par la fusion entre les deux banques, puis par le rapprochement entre les sociétés de gestion Oddo Asset Management et Orsay Asset Management. Avec les 2,5 milliards d’euros d’encours de la Banque d’Orsay et sa centaine de salariés, Oddo & Cie va désormais représenter un groupe de 21 milliards d’euros et de près de 900 personnes. Oddo souligne qu’il a vocation à conserver l’ensemble des collaborateurs de la société acquise. S’agissant des gammes, un groupe de travail va être créé pour réfléchir à l’avenir, sachant que la Banque d’Orsay aligne 40 OPCVM et Oddo, 120 véhicules d’investissement.Cela dit, l’acquisition vise plutôt à élargir l’offre du groupe, souligne un porte-parole d’Oddo. Cela lui donne notamment l’occasion de se développer dans la gestion alternative L’opération va aussi permettre à Oddo de dépasser ses objectifs en termes de collecte. En effet, l’an passé, le groupe avait enregistré des souscriptions nettes de 600 millions d’euros, un montant qu’il souhaitait doubler cette année. Au premier semestre, 800 millions d’euros avaient déjà été recueillis, dont 200 millions à l’international.
Selon Investment Week, la collecte nette de Royal London Asset Management a chuté de 85% au premier semestre pour s’établir à 1,1 milliard de livres, contre 7,5 milliards de livres au premier semestre 2009.
Skandia Investment Group (SIG) a choisi Henderson Global Investors pour gérer une poche de son UK Strategic Best Ideas Fund, un fonds de multigestion long/short actions. Le mandat en question, qui porte sur une stratégie long/short actions britanniques, sera géré par Paul Casson, en remplacement de Neil Pegrum qui le pilotait avant son depart de Cazenove.
La société de capital investissement Candover Investments a annoncé mardi qu’elle allait se concentrer sur sa liquidation et rembourser ses actionnaires, alors que le fonds cède ses investissements après l'échec de son rachat le mois dernier, rapporte les Echos. L’actif net du groupe a baissé de 13% au premier semestre et les ratios de valorisation ont diminué en raison notamment de l’accident du puits de pétrole dans le golfe du Mexique. Candover a également pâti des retraits des investisseurs de son principal fonds. Fin juillet, les derniers espoirs de survie de Candover se sont évanouis lorsque le fonds de pension Alberta Investment Management Corporation a jeté l'éponge après avoir été approché pour reprendre la société.
Neptune Investment Management a lancé mardi un fonds Afrique confié à Shelley Kuhn, qui le gère depuis l’Afriqe du Sud. L’intéressée a été gérante des fonds India et Asia Pacific Opportunities avant de prendre sept mois sabbatiques pour visiter l’Afrique, rapporte Investment Week. Le nouveau fonds d’actions aura un portefeuille de 30 à 50 lignes et sera investi en titres sud-africains dans une proportion pouvant varier entre 50 et 100 %, pour des considérations de liquidité. Au lancement, il est toutefois aussi investi en Egypte, au Nigéria et au Kenya, précise Fund Strategy.
Selon Investment Week, le britannique Marlborough a étoffé son offre de fonds avec l’acquisition de la division au Royaume-Uni de Sun Life Financial of Canada (SLFC).Le rachat de SLFC Investment Managers UK apporte cinq nouveaux fonds à Marlborough qui dispose ainsi d’une gamme de 24 fonds et d’un montant d’actifs sous gestion qui passe la barre du milliard de livres. Les cinq fonds en question sont le Marlborough Cash trust et le Income & Growth trust, gérés en interne, le Emerging Markets trust géré par Ignis; le European trust géré par Mirabaud; et le the North American trust, géré par Emerson Capital Partners.
Le gestionnaire Scipion Capital, spécialiste de l’Afrique, a sélectionné Centaur Fund Services pour l’administration de ses fonds, en remplacement de BISYS, rapporte ICFA magazine. Nicolas Clavel, CEO de Scipion, a indiqué que la stratégie de Centaur (1 milliard de dollars sous administration) convient mieux à Scipion.
Selon Investment Week, Fidelity International va lancer un fonds d’actions britanniques qui a pour objectif de ne jamais tomber en deçà de 80% du plus haut niveau de son actif net réévalué.Le Fidelity Equity Growth Defender Fund, qui sera présenté le 13 septembre prochain, utilise une combinaison d’actions et de cash pour protéger activement le capital et fournir des rendements plus constants au cours du cycle. Les actions en portefeuille seront sélectionnées par James Griffin, gérant des fonds Fidelity MoneyBuilder Growth et Fidelity Growth & Income. L’allocation d’actifs sera pilotée par Stephen Fulford.
Après avoir passé 11 ans chez Barclays Global Investors (BGI) puis chez BlackRock comme managing director pour les scientific active equities, Mark Brandreth a rejoint début août Schroders comme co-head of research de l'équipe global equities de la division quantitative equity products (QEP) que son nouvel employeur considère comme un domaine-clé de croissance et qui gère plus de 10 milliards de livres.L’intéressé sera basé à Londres et travaillera étroitement avec David Philpotts, le co-head of research basé à Sydney, sous la responsabilité de Justin Abercrombie, head of quantitative equity products.